M&Aの求人・転職情報（9ページ目）
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デジタルギフト・地域活性化×フィンテック／IPO準備
■経営戦略の立案、事業計画の策定
■IR・投資家対応
■上場準備に向けた対応
※ご経験や強み、ご意向にあわせて業務を柔軟に調整し、幅広くチャレンジしていただきます。
・事業会社でIR、SR、財務経理、経営企画の実務経験を有する方
・証券会社、銀行、コンサルティングファーム、監査法人における実務経験を有する方
・事業計画策定のご経験
複数あり
1,000 万円 ~ 1,200 万円
株式会社青山財産ネットワークス
企業オーナーの事業承継（M&A）のコンサルティング業務を行っていただきます。
事業の承継では「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があり、後継者問題や相続等の課題を解決し、
経営と財産を円滑に承継する必要があります。
また、承継後の企業オーナーの生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な課題も解決します。
【 業務詳細 】
・顧客開拓の企画と実行
・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリング
・提案内容の企画と提案資料の作成、お客様への提案
・提案の実行、クロージング
【仕事の魅力】
・M&A未経験であっても、OJTリーダーをはじめ、チームで仕事をしますので、
基礎からM&Aについてしっかり学ぶことができます。
業務に慣れたら、お一人で新規顧客開拓を行っていただくことも可能です。
・M&Aをやったり終わり、ではなく、その後も当社とお客様との取引は長く続くため、お客様に寄り添い、長期で信頼関係を構築することができます。
★当社HPに募集部署メンバーへのインタビューを掲載しておりますので、ご覧ください。
https://recruit.azn.co.jp/projectstory/project02/
※仕事の内容の変更の範囲
現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。
①金融業界・会計事務所・税理士事務所での法人営業・企業財務コンサル経験2年以上
②M&A含む事業承継の提案から成約までのいずれかの段階に関わった経験がある方
（案件トスアップなどでも可）
■求める人物像
・未経験の領域にも、積極的に取り組むことができる方
・自身の担当業務に責任をもって粘り強く取り組める方
・フットワークが軽い方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
株式会社オプティム
主力であるMDM事業をはじめとした強固な事業基盤を背景に、さらなる非連続な成長を実現するため、当社ではM&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけています。
本ポジションでは、M&A案件の探索からデューデリジェンス、契約締結、PMIまで、M&Aプロセス全体を一気通貫で推進いただきます。
週次で実施される経営陣参加のM&A会議にて案件進捗を共有し、意思決定を前に進めていく実行ポジションです。
単なる調整役ではなく、経営視点を持ち、関係者を巻き込みながらディールを前に進める実行責任者としてご活躍いただくことを期待しています。
■主な業務内容
1．M&A案件の探索・初期検討
・M&A仲介会社や金融機関との連携による案件情報の収集
・受領案件の初期スクリーニング（事業内容・成長性・戦略適合性の整理）
・経営陣／事業責任者とのディスカッション資料作成
・トップ面談等の調整および実施支援
2．デューデリジェンスの推進
・財務／法務／ビジネスDDの全体進行管理・推進
・外部アドバイザーとの連携および論点整理
・投資判断に必要なリスク整理（財務リスク、事業リスク等）
・買収後のシナジー仮説の整理および数値インパクトの検討
3．契約締結・PMI推進
・株式譲渡契約等の条件整理および社内調整
・経営者処遇やスキーム検討のサポート
・買収後の統合計画策定および各部門との調整
・PMIプロジェクトの進行管理
※案件規模やフェーズ・候補者様のご経験領域に応じて担当範囲は調整します。
・M&Aに関わる実務経験（事業会社・FAS・仲介会社等）
・事業会社における経営企画／事業投資推進のご経験
※上記いずれかをお持ちで、社内外の関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験を重視します。
※上記の「業務内容」欄に記載されている内容全てのご経験がなくても、一部で問題ございません。
【歓迎スキル・経験】
・投資銀行、FAS、戦略コンサル等でのディール経験
・デューデリジェンス主担当経験
・PMIの推進経験
・財務モデリングの経験
・IT／テクノロジー業界に関する知見
東京都
720 万円 ~ 1,100 万円
■中期経営計画策定業務
■M&Aおよび資本提携に関する検討・実行
【国内外への出張頻度について】
・年間3～4回程度(東南アジア・中華圏・欧州など)
※出張先や頻度は業務内容により変動いたします
・経営企画部門または事業企画部門での勤務経験(目安2年以上)
・TOEIC500点以上
＜歓迎要件＞
・事業部門での勤務経験がある方
＜求める人物像＞
・部門間のコミュニケーションを円滑に取ることができる方
・財務会計およびファイナンスの基礎知識がある方
東京都
650 万円 ~ 800 万円
1.グループ全体のPMI戦略立案と経営リード
中長期経営計画の策定・実行： 承継後の各社のBS/PLを精査し、ポテンシャルを最大化させるためのバリューアップ・ロードマップを策定。
新規事業の創出： グループのアセットを掛け合わせ、既存の枠組みを超えた新規ビジネスやシナジー施策をリード。
2.PMIプロセスの標準化・体系化（ナレッジマネジメント）
「勝てるPMI」の型化： 案件ごとに属人化しがちなPMI手法を一元化。標準的なプレイブックを構築し、M&A件数の加速に耐えうる再現性を確立。
ノウハウの横展開： グループ各社の成功事例・失敗事例を定量・定性の両面から分析し、組織知として横断的に共有する仕組みづくり。
3.組織変革・BPR（業務改革）の推進
OpEx（Operational Excellence）の追求： 投資先企業の業務フローや組織構造をゼロベースで再設計し、筋肉質な組織へ変革。
DX戦略の指揮： 情シス担当者と連携し、「どの業務をデジタル化すれば利益が出るか」を定義。アナログな不動産業界の業務を近代化し、生産性の劇的向上を実現（※ご自身でシステム構築を行う必要はありません）。
4.ディール段階からのバリューアップ検証（BizDD）
M&A部門との連携： 買収検討段階からビジネス・デューデリジェンス（BizDD）に参画。
投資判断への関与： 「買収後にどう価値を上げるか」というPMI視点から、事業リスクの評価やシナジーの見立てを行い、投資の確実性を向上。
【募集背景】
弊社は現在、不動産業界における「事業承継のリーディングカンパニー」を目指し、M&Aを経営の最重要戦略として位置づけています。特に、複数の企業を統合し規模の利益を最大化する「ロールアップ戦略」を加速させており、グループの成長スピードは第2フェーズへと突入しました。
これまでは個別の案件ごとにPMIを進めてまいりましたが、今後、M&Aの件数および買収規模を拡大していく中で、「買収後の企業価値向上」を属人化させず、グループ横断で体系化・再現性を持って実行できる組織体制の構築が急務となっています。
単なる「経営統合の管理」に留まらず、グループ全体のシナジーを最大化させ、不動産業界に新たなスタンダードを確立するためのPMI推進組織の立ち上げと統括を担っていただける方を募集いたします。
下記のご経験をお持ちの方
・コンサルファーム、PEファンド、または事業会社における「事業改善・バリューアップ」の実務経験（目安5年以上）
・PL/BS等から事業のボトルネックを特定し、コスト削減や業務改革（BPR）などの具体的な改善施策に落とし込み、現場へ指示・指揮ができるスキル
・属人的な業務を「仕組み化（型化）」し、組織横断の変革プロジェクトを完遂した経験
※【対象外となるご経験について】※
・M&Aのディール（ソーシングや条件交渉）のみのご経験
・0→1の新規事業立ち上げ・アライアンスのみのご経験
・決算・監査対応等のバックオフィス業務のみのご経験
※不動産業界の経験、およびITの専門知識（開発スキル等）は一切不問です。
＜歓迎条件＞
・連続的なM&A（ロールアップ戦略）を展開する事業会社において、買収後のPMIやグループ標準化を牽引したご経験
・戦略・総合コンサルティングファームにおける、PMI・全社構造改革（BPR）のプロジェクトマネージャー経験（※その後、事業会社で実務を回したご経験があれば最高評価となりやすいです）
・総合商社等における、子会社・関連会社の経営管理およびガバナンス統括のご経験
・メガベンチャー等において、子会社マネジメントや事業撤退などの「修羅場」をくぐり抜けたご経験
【求める人物像】
1.「不確実性」を楽しみ、道筋を創り出せる方 M&A直後の組織は、制度や文化が整っていない「カオス」な側面も持ち合わせています。その状況をリスクと捉えるのではなく、むしろ醍醐味として楽しみながら、複雑な事象をシンプルに構造化し、具体的かつ論理的な解決策へと落とし込める力を求めています。
2.「現場への深いリスペクト」に基づいた信頼構築ができる方 PMIの成否は、買収先企業の社員との信頼関係にかかっています。一方的な「正論」の押し付けではなく、相手がこれまで築いてきた歴史や文化に敬意を払い、対話を通じて同じ目標を共有できる、「懐の深さ」と「共感力」を備えた方を歓迎します。
3.「現状維持」を否定し、変革をリードする挑戦心を持つ方 経営視点を持ちながら、既存の枠組みや慣習に縛られず、あるべき姿に向かってゼロベースで挑戦できるマインドを重視します。難易度の高い課題に対しても「どうすればできるか」を常に考え抜き、自らが変革の旗振り役となって周囲を巻き込み、最後までやり遂げる情熱を持つ方を求めています。
東京都
1,200 万円 ~ 2,000 万円
株式会社リアライズコーポレーション
・対象企業の財務分析
・買収・売却先の選定および仲介
・買収完了後の各種支援
・その他、M&Aに対する各種アドバイザリー
案件によっては、当社が買収を行うケースもあり、買収先の経営に携わって頂くことも想定しております。
【当社に関して】
株式会社リアライズコーポレーションは、独自開発した「トラックファンド（R）」により、運送会社に「借りる経営」を推進しています。
車両を運送会社へリースし、その車両を投資対象資産としてファンドを組成し、販売・運用までワンストップで行っています。
「トラックファンド（R）」は、大型トラック等を投資対象とし、当社がアセットマネジメントを行い、運用会社からの車両リース料金を原資として投資家に配当を行います。
運送会社についても、当社が車両をリースバックすることでキャッシュフローや財務内容を抜本的に改善できます。
画期的で高付加価値・社会貢献性の高いビジネスモデルにより、全国の提携金融機関からも高い支持を受け、紹介による急成長を実現しております。市場のニーズは高まっているため、大きな伸びしろもあります。
私たちの生活になくてはならない日本の物流網を支えることで、私たちの生活を守ることに寄与しています。
社会貢献性と急成長を両立。アジア太平洋地域の急成長企業ランキングに4年連続ランクイン
英Financial Times(フィナンシャル・タイムズ)社と独Statista(スタティスタ)社が共同で実施する「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2023」(アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2023)トップ500社において、第81位にランクインしました。
なお、2020年の第183位、2021年の第200位、2022年の第158位に続き、4年連続4度目のランクインとなります。
■財務諸表を読み解き、分析ができる
【歓迎要件】
■以下いずれかの企業/職種での就業経験
・金融機関（銀行・信金・証券会社）
・商社
・M&Aアドバイザリー・仲介
・事業会社でのM&A業務
・コンサルティング会社等でM&Aに関わった経験
■マネジメント経験
■転勤可能なこと
・M&Aに関わる企業の経営/PMIに一定期間携わって頂くことも想定され、その際に当該企業・事業所へ赴任頂くことも想定されます。
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
ブティックス株式会社
②買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
③譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
④案件紹介先との提携等
界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修から、営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、
売り手開拓→買い手探索→トップ面談〜意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会〜譲渡完了までの全⼯程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います。
M&Aコンサルタントとして活躍するために必要な事を網羅的に学べる研修です）
めています）
【あれば尚可】銀行融資経験2年以上、営業マネジメント経験、秀でた実績のある方
【求める人物像】
・課題解決力のある方
・論理的思考能力、理解力の高い方
・誠実な方
東京都
541 万円 ~ 800 万円
株式会社ブライト
【お任せしたい仕事内容】
■当社では、クライアントの経営企画部から、自社のみでの対応が困難な業務について依頼を受け、ハンズオンで業務推進／コンサルティングを実施しております（一般的なファイナンシャル・アドバイザリーや戦略コンサルティング案件もあります）。
テーマとしては、M&A、中期経営計画、経営/事業戦略、予算策定、予実管理、IRなどについて多くご依頼いただいております。
クライアントは上場前後の企業からメガベンチャーを中心に、社長やCFO、経営企画部長をカウンターパートとして、クライアント内部においてアドバイスまたは戦略策定から実行までを担います。
いわゆるファイナンシャル・アドバイザリーや戦略コンサルティングに留まらず、プロジェクトの実務者として企業内部で実行することで、多様な経験を積んでいただくことが可能で、自身の成果がクライアント社内でどのような意味を持つのかを実感することができます。
また、本ポジションではシニアアソシエイト（もしくはアソシエイト）として弊社代表やマネジャーとともに案件を担当していただく予定です。
■具体的には（下記一例であり、得意分野からご対応して頂きます）
例1）グロース上場企業における中期経営計画案の策定や、エクイティストーリーを踏まえた決算説明資料案の策定を通じ、全社・事業部の戦略方針を可視化し、企業価値向上・業績向上に向けた土台作りを牽引。
例2）大型資金調達済みのベンチャー企業において、M&Aの実行を担当し、ビジネスDDや取締役会資料の作成など社内で必要な検討を実行して上申。株主説明や従業員開示、外部開示資料の作成などを担当しながら、並行してPMIのプランを立案・実行を支援。
例3）大手業務用機械メーカーのカーブアウト案件におけるセルサイドFAとして、ヒアリングや共有資料・市場調査を基に、経営戦略・事業戦略を把握し、事業計画やIMなどの資料を作成、DDから契約交渉支援までを実施。
etc..
【これまでの具体的な案件】
Fintech上場企業
・中期経営計画・予算作成、減損判定の監査対応
・M＆Aの実行、ビジネスDD、企業価値評価
ECベンチャー企業
・中期経営計画・予算作成、VCからの資金調達実行
AI上場企業
・M＆AにおけるビジネスDD、社内レポート作成
PEファンド
・ビジネスDD
広告系上場企業
・東証対応、IR資料作成、適時開示資料作成
・事業計画・予算作成、財務モデリング、新規事業の調査
・原価分析、販管費分析、月次決算支援、管理会計の導入
教育系上場企業
・成長戦略の整理や決算説明資料の作成などのIR支援
不動産系上場企業
・市場調査及び決算説明資料の作成などのIR支援 など
【会社概要】
代表は東京大学経済学部卒、外資系投資銀行およびベンチャーCFO出身。
「企業価値の向上」を掲げ、M&A、経営企画、財務経理などのコーポレートファイナンス領域を軸に、ハンズオン型の経営支援を行うM&A・経営コンサルティングファームです。
銀行・証券・投資銀行部門やコンサルティング企業での経験（M&A・PMI・FDD・中計策定・戦略立案など幅広い案件がありますので、すべてを網羅する必要はありません）
【歓迎（WANT）】
ハンズオンでクライアントに入る案件が多いため、幅広い知識や経験を付けたいと思っている方に最適です。
東京都
850 万円 ~ 1,200 万円
株式会社ブライト
【業務内容】
M&Aの実行フェーズにおいて、「手を動かすアドバイザリー」が当社のスタイルです。
以下のような業務を中心に、クライアントの企業価値向上を支援していただきます。
・ファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務
・M&Aストラクチャリング
・財務モデリング、バリュエーション
その他、他のメンバーと共に以下の業務にも携わる可能性があります。
・財務デュー・ディリジェンス（FDD）
・ビジネスデュー・ディリジェンス（BDD）
・PMI（統合作業）支援
・経営企画・財務経理領域のコンサルティング（中期経営計画・予算策定・IR支援 等）
クライアントはプライム上場の大手企業から上場グロース企業、IPO前のスタートアップ、地方中堅企業など幅広く、多くの場合において経営層（CEO・CFO・役員）と直接やり取りしながら、実行支援をリードいただきます。
【ポジションの魅力】
・FA～PMIまで一気通貫で携われる環境
→ 上流～統合実務まで、M&Aの全フェーズを担当可能。
・地銀との提携による案件の安定的流入
→ 地方企業や成長企業のリアルな経営課題に向き合えます。
・社長直下での経営層ダイレクト支援
→ 外資系投資銀行・CFO経験を持つ代表のもと、実行力を磨ける環境。
・少数精鋭による高い裁量とスピード
→ 会計士・コンサル出身者など、10名未満の精鋭チーム。
→ 自ら提案し、実行まで完遂できるフラットな組織です。
【主な実績例】
・未上場モビリティ企業：FA、DD、IPO支援
・地方警備関連企業：DD、クロージング支援、PMI
・上場ヘルスケアIT企業：複数案件のM&A実行、企業価値評価、PMI
・上場フィンテック企業：中期経営計画策定、M&A実行、ビジネスDD 等
【会社概要】
代表は東京大学経済学部卒、外資系投資銀行およびベンチャーCFO出身。
「企業価値の向上」を掲げ、M&A、経営企画、財務経理などのコーポレートファイナンス領域を軸に、ハンズオン型の経営支援を行うM&A・経営コンサルティングファームです。
■以下いずれかの領域でのクライアントワーク経験
・FAS／監査法人／会計事務所／税理士法人
・投資銀行／証券会社／メガバンク（M&A部門）
■FAまたは財務・税務DDの実務経験
【歓迎（WANT）】
・公認会計士／税理士資格保有者
・経営企画／CEO室など、事業会社での経験
・グロース市場企業・地方企業のM&A経験
【その他】
＜求める人物像＞
・「M&Aを一気通貫で担当できる環境で、実行までやりきりたい」方
・「FASや銀行/証券会社での経験を活かして、より事業面に踏み込みたい」方
・「小規模組織で裁量を持ち、スピード感ある仕事をしたい」方
東京都
1,200 万円 ~ 2,000 万円
■Ｍ＆Ａ仲介・アドバイザリー業務
【詳細】
・事業承継、Ｍ＆Ａ業務におけるアドバイザーとしての案件発掘、調整・交渉、助言等
＜資格＞
■不問
茨城県
600 万円 ~ 1,200 万円
オリックス銀行株式会社
（2）物流施設に係るローンオリジネーション
（3）プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
（4）M&Aに係るローンオリジネーション
（5）メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
（6）信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション
■本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきたオリックス銀行ですが、信託に関連した法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
①大卒以上であること。
②エネルギー・電力系会社での邦人営業経験（②③のいずれか）
③金融機関での法人営業経験（②③のいずれか）
【歓迎条件】
金融、英語、ドキュメンテーション関連の各種資格・スキル。
プロファイ経験者
事業CF分析、マーケティング分析経験（SWOT分析等）
東京都
550 万円 ~ 1,400 万円
株式会社デジアラホールディングス
【具体的には】
・グループの年次予算策定業務
・グループの月次業績数字の取りまとめ及び予実管理（データ収集および分析含む）
・グループの中期経営計画
・M&Aの戦略立案、対象企業選定 等
スキルに応じて業務を決定し、ステップアップでお任せする範囲を広げていきます。
・事業会社の経営管理（企画）部門のご経験
・経理部門において、財務もしくは管理会計のご経験
・銀行での法人営業、融資審査のご経験
兵庫県
600 万円 ~ 800 万円
株式会社日税経営情報センター
■詳細
経営者・オーナーへの初期ヒアリング、課題整理・方向性の助言、事業承継スキームの検討・提案（株式譲渡、事業譲渡、組織再編、会社分割 等）、企業の磨き上げ支援（経営・財務面の改善、事業整理、成長戦略の検討 等）、事業再編や資本政策に関するアドバイス、M&Aにおける条件整理、各種交渉に関するアドバイス、税理士・弁護士等の専門家と連携した案件推進などをお任せします。
業界問わずM&A実務経験をお持ちの方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
株式会社JOIB
バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。
一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。
当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。
■担当者が追う指標・目標
企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。
主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。
■求める人物像
M&Aアドバイザリーに求められるハードスキル・ソフトスキルをベースとして、グローバルで編み出される新たなM&A手法・アクティビズムや新たな判例、法令/会計/税改正をキャッチアップし提案や助言に活かすことを楽しめる方、資本市場の発展及び日本企業の企業価値向上に貢献したいと考える方を求めています。外国語をビジネスレベルで使用できる方はなお歓迎です。
東京都
1,500 万円 ~ 3,000 万円
日系総合商社のグループ企業 M＆Aコンサルティング部門
企業・事業におけるM&A仲介を一気通貫でお任せ。未経験でも意欲があれば丁寧に指導し成長につなげます。経営に関する高い専門性を身に着けることができる環境です。
《具体的には》経営者とのアポイント獲得からヒアリング・提案・企業審査・企業評価・候補先の選定・条件調整・最終契約までのすべての業務に携わっていただきます。特に、事業拡大をお考えの経営者と、事業の縮小撤退をお考えの経営者様や後継者問題を抱えておられる経営者様をつなぎ、双方の利益最大化を実現するためのコンサルティングがメインです。新規営業もございますが、グループの外食業界をはじめとした6000社を超えるネットワークを活かした提案も可能です。
※人物面重視の要件となり、成果主義の環境でバリバリ稼いでいきたい、未経験でもM&Aコンサルタントを目指していきたいなど向上心がある方が適正あるポジションとなります
■経営者に対するダイレクトマーケティングを実践したい方
■経営のスキルを身につけたい方
■成果を重視する公平な評価を望まれる方 or 実績やパフォーマンスで評価される環境に挑戦してみたい方 or 成果主義の環境で挑戦してみたい方
東京都
420 万円 ~ 5,000 万円
株式会社ウィルゲート
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。
【具体的な業務内容】
- M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
- 企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
- クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
- 買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
- 後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
- 自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積
・M&A仲介会社、FAS、投資銀行、PEファンド等におけるM&Aアドバイザリーの実務経験（3年以上目安）
・M&A案件の主担当として、ソーシングからクロージングまでを一貫してリードしたご経験
・財務三表の深い理解に基づいた企業価値評価（バリュエーション）および財務モデリングのスキル
・会社法・金融商品取引法・税法など、M&A実務に関連する法務・税務の体系的な知識
【歓迎条件】
・IT/Web/SaaS領域におけるM&Aディールのご経験
・公認会計士、税理士、弁護士等の資格
・複雑なストラクチャー（株式交換、事業譲渡、LBO/MBO等）の案件組成経験
・後輩アドバイザーへの指導・育成のご経験
東京都
1,000 万円 ~ 3,000 万円
M&A仲介会社
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング～交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。
【具体的な業務内容】
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
①M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
②①の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
③各社とのマッチング交渉
④M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
⑤クロージング
以下いずれかの経験が1年以上ある方
・独立系M&Aブティックでのディール経験（5件以上）
・銀行・証券会社等でのM&Aに関する一連業務経験（エグゼキューションのみでも可）
・事業会社でM&Aを推進し契約成立まで行った経験
【歓迎条件】
・IT・Web領域のビジネスに興味関心が高い方
東京都
500 万円 ~ 4,000 万円
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング～交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。
【具体的な業務内容】
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。
＜雇入れ直後＞
①M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
②①の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
③各社とのマッチング交渉
④M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
⑤クロージング
以下2点を満たす方
・コンサルタント経験（業界・領域問わず）
・コンサルタントとしてプロジェクトリーダーの経験（数名のPJ規模でも可）
もしくは
・M&A仲介事業でソーシングを経験された方
・金融業界のセールスとして成果を出されてきた方
【歓迎条件】
・経営者もしくはオーナーへの営業経験
・簿記2級以上を持っている方
・会計／ファイナンス資格（会計士、税理士、証券アナリスト、簿記1～2級等）、MBA保有者
東京都
420 万円 ~ 600 万円
株式会社技術承継機構
・M＆Aプロセスへの関与
・上場企業レベルへの決算体制の引上げ
・経営会議、取締役会へ社外役員として参加
・年度予算の策定及び管理
※上記に関らず、ご志向次第では以下のような業務にも携わっていただくことが可能です
・ソーシング、デューデリジェンス、モデリング等の投資業務
・投資先CEO
・公認会計士の有資格者又は試験合格者
・社会人経験3年以上（目安）
【尚可】
・経理の実務経験
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大手リース会社
・事業運営・進捗管理
└裁量を持って、これまでの知見を活かせる点がポイントです。
・新規事業の企画立案
└具体的には再生可能エネルギー（PPA等）、投融資、ブリッジファイナンス、事業継承等を想定していますが、これから具現化していきたいのでアイデアなどを持った方を求めています。
※資料作りなどは補助する営業サポートチームもございます
■組織構成：入社後は既存の営業チームに配属。その後は、新規事業の計画立案などが進んできたタイミングで他部署からの社員異動によってメンバークラスを拡充していく予定です。
■当社の特徴：
・グループリソースを活用した盤石な顧客基盤が特徴で、あらゆるお取引先のなかでも、九州各地域のJAや農水産系において強みが発揮されています。
・グループ内の独立子会社としても、九州で40年を超える実績があり、1万社以上との取引実績を有しています。
・今後は得意領域の幅を広くしていくことはもちろん、SDGsを絡めた展開や、既存顧客深耕の観点で営業システムにDX導入を積極的に推進するなど、将来向けたアプローチを欠かさず取り入れています。
■中途入社者からも満足の声多数＜充実の福利厚生と待遇＞
・ワークライフバランス：残業平均15～17時間程度でオンオフつけた就業が可能です。
・風通しの良い社風：社員100名程度でコンパクトな組織。コミュニケーションも円滑な環境です。
・上記職務に該当する実務経験がある方
・課題解決型の提案営業（法人営業）経験がある方（情報収集・ターゲティング・戦略立案・提案・交渉等の業務経験）
■歓迎条件：
再生可能エネルギー（PPA等）やブリッジファイナンスなどプロジェクトファイナンス業務経験者
福岡県
450 万円 ~ 900 万円
株式会社A&Cコンサルティング
・M＆Aアドバイザリー業務
プロジェクトマネジメント、実行、アドバイザリー業務、デューデリジェンス、分析・レポーティング、モデル提供、報告資料/稟議資料作成
・投資業務
PE案件のソーシング、デューデリジェンス、事業継承の実行、投資後の事業運営
・経営支援業務
事業計画策定、モデル作成、KPI設計/導入、管理体制構築、フィナンシャルアドバイザリー、投資家コミュニケーション
◆仕事の魅力
・営業KPIを持たず、クライアントワークに集中できる環境
・クライアントワークに加え、投資や新規事業にも裁量を持って取り組める
・残業時間45時間以下・休憩時間厳守、コンサルでもホワイトな環境
・コアタイム2時間のフレックス勤務で、個人の裁量に任せたリモート/出社のハイブリッドな働き方
・中長期の案件が多く、クライアントに深く入り込める
・立ち上げ期のため、1人の力で事業に変化を起こせる
・自分の思想や意思がダイレクトに会社の方針や事業に反映できる
・大学卒業（会計学、ファイナンス、経済学やそのほかビジネスに関連する学士号歓迎）
・M＆Aに関連した職務経験3年以上
・クライアントとの折衝経験3年以上
・企業価値評価や経営戦略への理解
・調査・分析スキル（業界分析、競合分析、企業調査等）
・上級レベルのPCスキル（PowerPoint/Excel）
◆応募資格（歓迎）
・財務三表の理解と、財務分析、モデリングのスキル・経験
・3名以上のメンバーマネジメント経験
・提案営業
・事業継承（投資）経験
・投資先ハンズオン支援経験
◆求める人物像
・自社投資や新規事業立ち上げなど、新しい挑戦をしたい方
・裁量を持って事業づくり、組織づくりをリードしたい方
・ワークライフバランスを充実し、自身のQOLを高めたい方
・社員間のコミュニケーションがフラットな職場で働きたい方
東京都
1,200 万円 ~ 1,800 万円
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