年収1,300万円以上／M&Aの求人・転職情報
216件中の1〜50件を表示
また今後もM＆A案件が増えています。
M＆Aに向けた候補企業の財務面・法務面等の調査、既に出資している企業に対しては、財務・経営面等の支援・アドバイスを行います。
１．M&A・投資検討に関する業務
１）財務諸表の分析
２）財務・税務のデューディリジェンス
３）企業価値評価
・事業計画の内容分析
・必要に応じた事業計画の作成・ブラッシュアップ
・説明資料の作成 等
２．出資先のPMI管理及び支援業務
１）困りごとの吸い上げ、解決策の提案
２）予実管理・モニタリング
３）経営会議への参加および経営に関する助言・サポート
案件全体の責任者として、M&A戦略の策定、案件発掘・組成、重要案件の推進、対象企業へのアプローチ、交渉、契約締結、クロージングを統括。経営層との折衝、若手・中堅の育成も担っていただきます。
・複数のM&A案件を主導、案件発掘からクロージングまで一貫して推進した経験あり。
・大型・海外案件、経営会議・取締役会への説明・折衝経験。
・経営視点で案件を組成し、社内外の関係者を動かして買収後のPMI/企業価値向上策を推進できる。
・後進育成や組織への知見蓄積にも意欲がある。
・新事業4象限：UAV、Mobility、インフラストラクチャー、プラントソリューションのいずれか、または複数領域で事業開発・投資・M&Aを主導した経験を有する方を歓迎します。
・対象事業の市場性、競争優位性、シナジーを見極め、経営戦略と案件実行を結び付けられる方を特に歓迎します。
【資格等】
M&A実務経験を最重要視します。MBA、公認会計士、USCPA、CFA等の資格・知識があれば歓迎します。
海外案件を主導できるビジネス英語力を希望します（資格スコアだけでなく実務能力を重視）。
大阪府
910 万円 ~ 1,400 万円
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。
■大卒以上
■社会人経験3年以上
■以下いずれかのご経験（計3年以上）
（投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者
（FAS業界） M&Aエグゼキューション経験者
（M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者
（プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者
■複数のM&Aアドバイス実績
【歓迎要件】
・英語力
東京都
500 万円 ~ 3,000 万円
株式会社M&A承継機構
・M&A仲介案件における税務論点のサポート
株式譲渡スキームや組織再編スキームなど、各案件における税務上の論点整理や外部専門家との連携、実務面でのサポートをお任せします。
・企業価値評価書の整合性チェック
M&Aコンサルタントが作成したクライアント企業の評価書について、前提条件・算定ロジック・財務数値の整合性を確認し、必要に応じて修正提案を行っていただきます。
・財務モデリング・財務デューデリジェンス支援
事業再生コンサルティング事業において、案件状況に応じて財務モデリングや財務DD業務にも関与いただきます。
◆必要な資格
・法人税務に関する実務経験をお持ちの方
M&A、組織再編、事業承継、税務デューデリジェンス等のご経験がある方はもちろん、法人税務をベースに今後M&A税務領域にチャレンジしたい方も歓迎します。
◆歓迎するスキル
・税理士法人/会計事務所/FAS/M&Aアドバイザリー会社等での勤務経験
・税理士/公認会計士/税理士試験科目合格者の方
【本ポジションの魅力】
・法人税務の経験を活かし、M&A・組織再編領域へ専門性を広げられる
これまで培ってきた法人税務の知見をベースに、会社分割や株式譲渡、事業承継など、M&Aに関わる税務論点に実務で携わることができます。
・税務・財務・M&Aを横断して経験できる希少なポジション
税務論点の整理だけでなく、企業価値評価書のチェックや財務DD、財務モデリングなどにも関与いただくため、税務に加えて財務・M&A領域の実務経験を積むことができます。
・専門家としてフロント・顧客に近い立場で関われる
営業部門や外部専門家と連携しながら、案件推進における税務・財務面の品質向上を担うため、単なるバックオフィスではなく、事業の成長を支える専門職として活躍できます。
下記いずれかの資格をお持ちの方(科目合格者も可）
・税理士の資格
・公認会計士の資格
◆歓迎するスキル
・会計事務所/金融機関/監査法人でM&Aの実務経験がある方
◆求める人物像
・税務や財務の実務経験をM&Aで活かしてみたい方
・社会貢献性の高い仕事がしたい方
東京都
701 万円 ~ 1,500 万円
合同会社デロイトトーマツ
①Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト
②Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援
③組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援
④コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査
⑤その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施
①事業会社の知財部
②事業会社の経営企画・事業開発
③法律事務所・特許事務所
④コンサルティング会社
弁護士、弁理士、知的財産アナリスト等の有資格者（試験合格者）
「知財」×「会計」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
会計系の知識・経験があればなお可
④金融機関、証券会社、ファンド等での投資業務（M&A、コーポレートファイナンス系）
⑤事業会社の経営企画・事業開発
⑥監査法人、FAS系ファーム
⑦コンサルティング会社
⑧公認会計士、USCPA、税理士等の有資格者（試験合格者）
⑨「会計」×「知財」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
⑩知財系の知識・経験があればなお可
東京都
600 万円 ~ 1,500 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
以下２つのうちいずれかのご経験
●IT の PMI 関連の業務経験（IT 領域における計画策定、実行支援経験など）
●コンサルティングファームにおいての業務改革/システム計画/開発業務の実務経験
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けのITDDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
●CPA （日本／米国／英国／豪州など）資格保持者
●財務DDのご経験をお持ちの方
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けの財務DDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
<アドバイザリー業務>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、国内外金融機関、証券会社にて5 年以上のM&A アドバイザリー経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
IAチームは2014年2月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021年9月には、監査法人のインフラ関連メンバー約20名を迎え入れ、総勢約40名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のメンバーを募集しております。
●業務内容
・日本企業による海外インフラ市場の基礎調査、新規市場参入、事業投資支援業務
・政府機関（主に国交省など）による海外インフラ市場・FS調査、政策立案支援業務
・開発金融機関（主にJICAなど）による海外インフラ市場・FS調査、制度構築支援業務
上記海外業務の立ち上げメンバーを募集します。その他にチームとして以下のような様々な国内インフラアセットにかかる業務に取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
・上下水道事業
・廃棄物・再生可能エネルギー
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
以下項目につき複数該当すれば可（日本語・英語は必須）
・コンサルティングファーム、シンクタンク、開発コンサルタント等における（交通や上下水道をはじめとするインフラセクター知見・ビジネスモデル知見を前提とした）日本企業の海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討支援といった関連業務経験3年以上
・交通や上下水道をはじめとするインフラ関係の事業会社（商社、空港運営会社、交通事業者等）において、海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・国中央省庁等での関連業務経験3年以上
・国際開発金融機関（JBIC、JICA等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
●求める人物像
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・海外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する民間企業、公的機関、国際金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務
●業務対象領域（企業/事業/資産）
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）
・上下水道事業
・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・IR/MICE施設
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
●具体的な業務
・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務
・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト
・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）
・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）
・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務
・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援
・インフラファンド組成支援業務
・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め
・国内外のインフラ企業/事業/資産のM&A、又は投資実績、検討経験、又は期中管理（モニタリング）業務
・国内外のコンセッション事業への投資実績、又は期中管理（モニタリング）業務
・総合商社、ゼネコンなどでのプロジェクト投資、PMI又は期中管理（モニタリング）
・プロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人、又はファイナンシャル・アドバイザー
<歓迎スキル>
・会計士／税理士、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可）など
<求める人物像>
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
一般廃棄物及び産業廃棄物処理事業及び関連業界へのアドバイザリー、コンサルティングサービス
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・上下水道事業
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）など
◇具体的な業務
・中央省庁における国内外政策・制度調査及び政策立案業務
・地方公共団体におけるPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理事業の計画策定等に関するアドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理に関連した再生可能エネルギー活用及びDX検討業務
・インフラ事業を中心とした地域資源循環、脱炭素計画等の策定支援
・日本版シュタットベルケ、自治体新電力等のマルチインフラ/ユーティリティモデルの導入支援
・民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP応札支援
・政策課題、経営課題、社会課題に関する提言、研究PJTの運営、実施
マネージャーについては、複数項目該当やPJTリーダー経験を希望。なお、語学力については、ビジネスレベルの英語能力があれば尚可。
・地方公共団体等における廃棄物分野でのPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・環境省、国土交通省、経済産業省、都道府県、主要自治体など官公庁での廃棄物・リサイクル等関連分野業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・技術士等の廃棄物関係の技術・専門資格保有者
<求める人物像>
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド）
以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・中央省庁・地方自治体等での関連業務の案件マネジメント業務経験3年以上（主に課長補佐・調整官クラスを想定）
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務の案件マネジメント経験3年以上経験
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
【求める人物像】
・交通セクターに幅広い知見、ネットワーク、事業実施経験等を持つ方。
・交通セクターのナレッジを活用して同セクターにおける事業・業界の変革や、これらを通じた社会課題の解決に熱意を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
・国内外の交通インフラ事業、又は民営化・官民連携事業に関する公的機関、民間企業向けアドバイザリー業務の経験がある方。
・多様な人材との協力・協働により、イノベーションを育む意思・機動性のある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・ 民間企業に対する国内及び海外のインフラ事業運営に関する戦略立案/市場調査、インフラ企業や資産に関する M&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定、PPP/PFI プロジェクトに関する参入、応札支援。
＜募集対象業務・事業＞
・ 地方公共団体が行う上下水道事業及び上下水道に関係する民間企業
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・ 再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・ 交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など）
・ 文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・ IR/MICE 施設 など
＜具体的な業務＞
・ 政府機関（主に国交省、厚労省、経産省など）における制度調査及び政策立案業務
・ 地方公共団体におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務
・ 地方公共団体における上下水道事業統合（広域化）に関するアドバイザリー業務
・ 地方公共団体における再生可能エネルギー活用及びDX 検討業務
・ 民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP 応札支援
・ 上下水道事業の経営課題、社会課題に関する提言、研究 PJT の運営、実施
以下項目につき1 つでも該当を希望。複数であれば尚可。
・ 地方公共団体等におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・ 電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・ 国土交通省、経済産業省、厚生労働省、都道府県、政令市などの官公庁にての業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・ 弁護士／会計士／税理士／技術士（建設部門又は上下水道部門を念頭）、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ IT 関連資格（高度情報処理技術者等）や自治体におけるIT システム関係業務経験
・ ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可） など
<求める人物像>
・ 異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・ グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・ 国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・ インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・ 「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
・M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・業務プロセス、ITシステムの統合
・人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・各ステークホルダー・従業員コミュニケーションプラン策定、実行支援
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのプロジェクト・マネジメント経験
➢1名～2名以上の下位者の業務管理
➢プロジェクト計画／成果物の設計
➢プロジェクト工数／品質管理
＜希望スキル・希望経験： シニアマネージャー／ディレクター＞
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント及びマネージャー要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのクライアントへの案件提案活動経験
➢クライアント・ニーズを理解し、適切な提案内容の立案（支援内容／要員計画／Pricing planを含む）
➢提案書の作成、及び、クライアントへのプレゼンテーションの上、案件の獲得
（尚可）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）における下記経験
➢サービス開発／セクター活動／アカウント活動のリード
➢大規模プロジェクトのプロジェクト・マネジメント経験（複数ユニット合同 and/or10名超のメンバーが関与するプロジェクトのリード、等）
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
Perform equity/business valuation during transactions resulting in the buy/sell of a company
Perform business modeling duties and provide financial strategy support
Perform business research and analysis for valuations and modelling duties
財務・会計の基礎知識
分析・解析力、論理的思考力
チームで仕事をする上での協調性
社内外でのプレゼンテーション・コミュニケーション能力
高度レベルの Excel、業務レベルの Power Point・Word スキル
日本語力必須（ネイティブレベル）
<歓迎> マネジャー以上は①②必須
①コンサルティングファーム、証券会社、銀行での事業分析経験者
②英語力（ビジネスレベル以上）
③（日本・米国等）、CFA、CMA有資格者歓迎
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
Financial due diligence (Sell side / Buy side)
Deal structuring support
Drafting contracts and contract negotiations
support
マネジャー / Manager
CPA （日本／米国など）資格保持者
3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方
クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方
会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること
日本語力必須
クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
JCPA or USCPA qualification
Must have more than 3 years of Financial due diligence experience, as well as more than a year of Auditor-In-Charge experience to be responsible for an audit team of 5 – 6 staffs. Ability to manage teams.
Must have excellent written and verbal communication skills to engage with client companies.
Standard knowledge of accounting and finance must be kept up-to-date
Native level of Japanese
Project management experience in cross-border projects is preferred.
Business level of English is preferred. But not a must. Overseas working experience is preferred.
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<ディレクター/シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社にて5年以上のM&Aアドバイザリー経験
・ブルーチップ企業をクライアントとするディールヘッドの経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
・ディレクター、シニアマネージャーについては特定のセクターでのクライアントネットワークを有する方を優遇
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
＜業務内容 / RESPONSIBILITIES ＞
・銀行およびリース業界向けの経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divestiture 関連サービス
・M&Aにおけるオペレーショナル・デューディリジェンスの実施
・統合・再編・売却時のオペレーティングモデルの設計、プロジェクトマネジメント、実行支援
・銀行またはリース業界での業務経験、またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4系）で銀行またはリース企業に対する業務経験
・金融業界における買収、PMI、カーブアウトプロジェクトの業務経験
・金融業界において経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験
・プロジェクト管理経験（1～２名以上の下位者の業務管理）
・銀行およびリース業界におけるM&A戦略や統合プロジェクトのリード経験
・クライアントへの案件提案活動経験、提案書の作成およびプレゼンテーション経験
・銀行およびリース業界における広範なネットワークと関係構築能力
・日本語力必須、ビジネスレベルの英語力（尚可）、海外経験があれば尚可
・グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。
● バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
● オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
● DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。
● クロージング後において、他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。
カーブアウト・企業統合の経験
● 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
● 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル) ／ 5年以上（Managerレベル）／ 8年以上（Senior Managerレベル）有すること
● M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
● 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
● 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
● 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
● ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
● PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
● ビジネスレベルの英語力
● ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
● MBA保有者
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。
● バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
● オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
● DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。
● クロージング後において、他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。
カーブアウト・企業統合の経験
● 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
● 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル)有すること
● M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
● 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
● 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
● 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
● ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
● PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
● ビジネスレベルの英語力
● ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
● MBA保有者
東京都
700 万円 ~ 非公開
株式会社M&A承継機構
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。 事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。
▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
・大学卒業以上
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
∟金融機関での融資営業経験
∟引受等を含む投資銀行業務の経験
∟コンサルティング/提案営業の経験
◆求める人物像
・中堅・中小企業のM&A業務の実践に熱意を持って取り組んでいただける方
・行動力/バイタリティーのある方
・失敗を恐れずに社内外問わず協働できる方
東京都
500 万円 ~ 非公開
Bluefield Energy株式会社
本ポジションでは、開発事業者・EPC事業者・発電事業者・金融機関・税理士事務所など多様なパートナーと連携しながら、再生可能エネルギーやその普及に必要となる調整力を供給する蓄電所をファイナンス観点で推進する事業開発を担っていただきます。
最新の税制調査やファイナンシャルモデルの構築を通じて、発電事業者が蓄電所への投資意思決定およびアグリゲーター選定に必要となる財務シミュレーションを作成するスキルを習得できます。
また、経験を積んだうえで、実際の系統用蓄電所の提案・交渉まで一貫して関わることで、急成長するエネルギービジネスのフロントを担うポジションです。
エネルギー業界の専門性は入社後にキャッチアップできるため、第二新卒や、業界経験のない方でも意欲があれば大歓迎です。エネルギー領域のプロフェッショナルと共に、社会インフラの変革に挑める貴重な経験が得られます。
※入社後はチームメンバーが伴走しながら、徐々にできる範囲を広げていただきます。
主な業務内容
・財務モデルの構築、シミュレーションの実施（例：系統用蓄電所、太陽光併設蓄電所）
・最新の税制調査（税理士事務所との連携）
・完成売り蓄電所案件の精査、発電事業者の支援（財務シミュレーション、融資獲得）、アグリゲーター営業
・開発事業者・発電事業者・金融機関などとのパートナー開拓
・提案書の作成および提案・交渉
【本ポジションの魅力】
①汎用性の高い財務モデル構築のハードスキル獲得
投資銀行出身者や経営コンサル出身者のサポートのもと、多額な投資が必要なエネルギー投資事業の現場で財務スキルを習得し活用する機会にあふれています。
②クライアント・社会に対して、本質的な価値のある提案ができる
電力は社会を支える不可欠なインフラであり、再生可能エネルギーの活用は、日本全体の重要な課題です。クライアントに対して単に商品を販売する営業ではなく、クライアントにとって本当に意味のあるスキームを財務観点から設計し、提案していく仕事かつ社会的意義が大きな領域となります。
③ 創業フェーズならではのキャリアの広がり
創業初期フェーズのスタートアップのため、
経営メンバーに近い距離で事業づくりに関わることができます。
将来的には事業責任者などのキャリアも視野に入れることができます。
・財務モデルの構築もしくは活用経験（企業やプロジェクト等の対象は問わない）
・エネルギー業界や社会インフラの変革に関心をお持ちの方
・これからキャリアを積み上げていきたい方
■歓迎条件
・顧客のニーズを整理し、提案が出来る方で下記いずれかの経験を有する方
コンサルティング企業での実務経験
金融機関での実務経験
発電事業や不動産プロジェクト開発の経験
（事業会社、総合商社、銀行、リース等のノンバンクを含む）
エネルギー業界での実務経験
・投資銀行・FAS・M&Aアドバイザリー業務経験者
・会計士、税理士資格保有者
・エネルギー業界・電力に興味があること
・新しいことを学ぶ意欲、数値データを扱うことへの抵抗がない方
・社会インフラを支える業務に興味がある方
■求める人物像
・エネルギー業界の変革に情熱を持ち、社会課題の解決に貢献したい方
・未知の領域に自ら飛び込み、縦横無尽にチャレンジできる方
・自責思考で物事を捉え、解決に向けて誠心誠意アクションできる方
複数あり
700 万円 ~ 1,500 万円
日系大手総合人材サービス
＜具体的な業務内容＞
ファイナンスを活用しながら国内外でM&Aを積極的に行い成長してきた当社で、財務企画担当者として様々な企画立案から実行を担当していただきます。
ご経験及び今後のキャリア形成意向を踏まえ以下のうち複数の業務に携わって頂きます。
(1)グループのM&A及び組織再編に関する業務：
・投資委員会の運営（グループのM&A審査機関）
・資本コストの管理、M&A及びPMIプロセス策定
・バリュエーション及びストラクチャー策定支援
・財務税務デューデリジェンスの支援
・M&A後の業績管理
・グループ内組織再編、新会社設立、カーブアウト
・政策保有株式の管理
(2)財務戦略・資本政策に関する業務：
・財務中期経営計画策定及びモニタリング
・資金調達（直接・間接／デット・エクイティ）
・株主還元
・株式インセンティブプランの設計・運用
・格付機関の対応
・グループ配当
・金融機関（商業銀行・投資銀行）渉外
(3)トレジャリーに関する業務
・キャッシュマネジメント、グループファイナンス（与信枠管理）
・資金決済
※英語環境となる場合があります。
■魅力・特徴
パーソルホールディングスは、連結売上高約1.4兆円、従業員約7万人を有し（※2025年3月現在）、JPX日経インデックス400にも選定されています。成長性と安定した財務基盤のもと、グループ全体の経営をリードする存在として、やりがいのある影響力の大きな業務に携わることができます。また、中期経営計画2026、その先の2030年を見据えて"はたらくWell-being”創造カンパニーを目指しており、グループ全体の強化を行っている変革期です。新しい施策にも積極的に取り組んでいるため、裁量を持ちながらチャレンジングな経験を積むことができる環境です。
※以下、いずれも必須
①事業会社での財務戦略業務経験、もしくは金融機関でのプロダクト経験（いずれも目安5年以上）
②会計士・日商簿記2級程度の会計知識
③金融商品取引法、会社法、東証開示規則の知識
④英語力（基礎的な読み・書き・会話ができるレベル）
■歓迎要件：
・財務三表のプロジェクション作成経験
・英語力（英語で流暢に会話ができるレベル）
・IFRSの知識
東京都
900 万円 ~ 1,500 万円
TDK株式会社
中長期の事業ポートフォリオ戦略に基づき、M&A、資本・業務提携、等の重要プロジェクトを推進いただきます。
M&A専門部署での経験は必須ではなく、経営企画、事業企画、アライアンス、事業再編等の経験を活かして、事業上の課題設定から社内意思決定、外部専門家との連携、PMI準備までをリードいただくことを期待します。
•事業ポートフォリオ上の課題・成長機会の分析
•M&A、提携、事業再編等の選択肢の比較検討
•M&Aテーマおよびターゲット候補の発掘・評価
•事業シナリオ、投資採算性、シナジーの検討
•経営会議・投資委員会等に向けた提案および意思決定支援
•財務・税務・法務・事業等のDDにおける社内外専門家の統括
•主要な取引条件、リスク、交渉方針の整理
•事業部門、法務、財務経理、人事、IT、知財等との調整
入社後は、これまでのご経験や強みを踏まえ、上記業務の中からいくつかの業務をお任せします。その後、習熟度に応じて担当領域を徐々に広げていただく予定です。
■組織のミッション
コーポレートデベロップメント部では全社において重要なM&Aの業務を担っています。関連して、企業戦略そのものの立案につきトップマネジメントを直接支援し、その他、時々の経営課題の解決に必要となる重要なコーポレートアクションにも取り組みます。
・M&A、資本提携、合弁、事業譲受、事業再編、構造改革、等において社内外の関係者を巻き込んだプロジェクトマネジメント経験（少なくとも2年－3年程度）
・財務諸表の基本的な理解
・企業価値評価の基本的な理解
・高い協調性と胆力を備え、変化適応力の高い方
・英語力：会議等でのファシリテートや議論が行えるレベル（目安：TOEIC 800/CEFR B2）
■歓迎要件
・M&Aの上流から下流までの一貫したプロジェクト経験
・MBAなどの有資格者
・エレクトロニクス業界の事業会社における経験、或いは事業会社とのプロジェクト経験
・海外駐在、海外留学、クロスボーダーM&Aの実務経験
・M&A、資本提携、合弁会社設立、事業譲渡・買収、カーブアウト等の経験
・PMI、事業統合、シナジー実現、買収後の事業再建経験
・財務・税務・法務・事業DDの統括経験
・クロスボーダー案件や海外事業の経験
・バリュエーション、投資採算性分析、契約交渉に関する知識
東京都
1,090 万円 ~ 1,330 万円
ENECHANGE株式会社
複数のM&A案件について、ソーシング、財務モデルの作成、企業価値評価、買収ファイナンスの検討、デューデリジェンス、条件交渉、契約・クロージングまでを一貫して推進していただきます。クロージング後は、各機能部門および買収先経営陣と連携し、初期PMIの方針・計画を設計するとともに、デューデリジェンスで把握した論点の引継ぎと重要課題の進捗管理を担います。人事・IT・会計など、すべての統合実務を一人で担当する役割ではありません。組織の人員マネジメントよりも、自ら論点を整理し、社内外の関係者を巻き込みながら案件を前に進めることを重視しています。
▮業務内容
1. 案件ソーシング・パイプライン管理
・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討／仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け／複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案
2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス
・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析／事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価／投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議／経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明
3. デューデリジェンス・交渉・クロージング
・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進／外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理／売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉／NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理
4. 初期PMIの設計・引継ぎ
・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計／各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理／初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起
5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり
・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成／成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映
・M&A案件の初期検討からデューデリジェンス、契約締結・クロージングまでを主体的に推進した経験
・事業計画・財務モデルを自ら作成・検証した経験／財務三表、企業価値評価、コーポレートファイナンスに関する基礎知識
・外部アドバイザーの選定・起用、業務の進行管理を行った経験／複数案件・複数関係者を並行して管理し、意思決定や実行を前に進めた経験
・経営陣向けの資料作成・説明能力／Google Workspace での資料作成能力・財務分析能力
■歓迎スキル
・事業会社、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド等でのM&A実務経験
・投資ストラクチャー、主要取引条件の検討・交渉経験／LBOその他の買収ファイナンス組成、金融機関との融資条件交渉・審査対応経験
・オーナー企業、中小企業を対象としたM&A経験／案件の見送り・撤退判断を主導した経験
・買収後のPMI、経営支援、事業改善・バリューアップに携わった経験／ロールアップ型M&Aや、継続的なM&Aの実行経験
・上場会社の取締役会、適時開示、内部統制を意識したM&A実務経験／M&Aプロセスや投資判断基準を組織に導入・標準化した経験
・エネルギー、インフラ、設備保守、点検、BtoBサービス領域の知見／AIを活用した調査・分析・資料作成等の業務経験
・公認会計士、USCPA、証券アナリスト、MBA等の資格・バックグラウンド
■求める人物像
・自ら論点を整理し、必要な情報を集め、案件を主体的に進められる方／分からないことを抱え込まず、関係者や専門家に確認しながら迅速に行動できる方
・分析や助言にとどまらず、自ら手を動かして実行できる方／複数案件の優先順位を判断し、状況の変化に柔軟に対応できる方
・案件の成立だけでなく、投資判断の妥当性と買収後の事業成長を重視できる方／買収先の経営陣や従業員を尊重し、信頼関係を築ける方
・自ら担当する業務と、各部門・専門家に委ねる業務を適切に切り分けられる方／ミッションに共感し、エネルギー領域の社会課題解決に取り組みたい方
東京都
1,000 万円 ~ 1,500 万円
メガバンク
プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供
PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジ
LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進
事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリング
M&Aもしくはファイナンス関連業務（金融機関・事業会社）のご経験（目安：3年以上）
■希望要件
LBO・メザニン・ストラクチャードファイナンスのご経験
財務・ビジネスデューデリジェンスのご経験
英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC 800点程度）
東京都
700 万円 ~ 1,400 万円
東証スタンダード上場 大手空間デザイン企業
・クリエイティブM＆A戦略の立案・ソーシング・エグゼキューション
・PMI
・買収後の経営
■ポジションの魅力：
・FA等の業務経験がある方は、グローバルでの事業会社サイドのプリンシパルインベストメントの業務が実施可能
・戦略コンサルティングファーム等の業務経験がある方は、グローバルでのM&A及び実際の経営が実施可能
・アカウンティングファーム、投資銀行、証券会社、銀行、プライベートエクイティ、戦略コンサルティングファーム等での勤務経験（3年以上）
・事業会社・総合商社での経営・財務企画経験（3年以上）
＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校卒以上
東京都
800 万円 ~ 1,300 万円
日本一の小型モーターメーカー
・M&A・アライアンス戦略の立案、対象企業の選定
・新規案件(M&A・アライアンス)のソーシング活動
・M&A案件の実効・M&A実行後のPMI戦略の企画
・推進・M&A案件パイプラインの管理
・M&Aガイドライン等の社内基準の整備・改善
■期待する役割
経営理念の実践及び中長期的な当社事業の成長を目的として、事業戦略に基づくM&A・アライアンスの各種調査、企画・戦略立案、実行に関する業務を主導することを役割とする
■本ポジションにおけるレポートライン
ポジション対象者→事業開発部長補佐→事業開発担当
・M&A案件全体を通しての実行経験
・コーポレートファイナンスの基礎知識
【歓迎要件】
・クロスボーダー案件の実行経験
・M&A後のPMIの実行経験
【語学力】
TOEIC 730点またはそれ同等のビジネスレベルの英語力
千葉県
1,000 万円 ~ 1,500 万円
東証プライム上場メーカー
・新規案件(M&A・アライアンス)のソーシング活動
・M&A案件の実効・M&A実行後のPMI戦略の企画
・推進・M&A案件パイプラインの管理
・M&Aガイドライン等の社内基準の整備・改善
・コーポレートファイナンスの基礎知識
千葉県
1,000 万円 ~ 1,500 万円
・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等への助言
・売り手・買い手双方を担う両面型での案件推進
■ 事業戦略の立案・実行
・対象市場・チャネルの選定
・KPI設計、案件供給の仕組み化
・事業の伸ばし方そのものの意思決定
※当社の事業はノンデスク業界特化ですが、M&Aの対象業界は限定していません
これまでのご経験・人脈をそのまま活かせます
■ 組織づくり・マネジメント
・チーム（3～4名体制、拡大予定）のメンバー育成・マネジメント
・組織づくり、採用、教育体制の設計への関与
ご入社直後はプレイヤーとして案件を推進しながら事業の解像度を上げていただき、並行して戦略・組織づくりへの関与を広げていく想定です。
※ご経験や、ご意向にあわせて、おわたしするMissionをすり合わせていければと思います
【ポジションの魅力】
①案件を「担当する」のではなく、事業を「創る」立場に立てる
大手M&A仲介での経験は、多くの場合すでにある仕組みの中でどう成果を出すかという話になりがちです。当社M&A事業部はまだ立ち上げから1年強。どの市場を狙うか、どの手法で案件を作るか、どうチームを育てるか――事業の"伸ばし方"自体を、あなたが設計する側に回れます。プレイヤーとして積んだ経験を、事業を創る側の武器として使い切れるポジションです。
②意思決定との距離の近さ
組織が少数精鋭であるほど、一人が担う意思決定の範囲は広くなります。案件対応だけでなく、事業計画・組織づくりといった経営に近いテーマに、実務と並行して関与いただけます。大手であれば複数の会議体を通る判断を、当事者として下し、その結果が事業の数字に表れるまでを自分の目で見届けられる――この手触りは、完成した組織では味わえません。プレイヤーとして積み上げてきた経験値を、次は「決める側」で試してみませんか。
③業界特化ゆえの、成果創出スピードの速さ
総合型の大手仲介は業界を絞らずに広く案件を追うため、営業の勝ちパターンが個人の経験に依存しがちです。当社はノンデスク産業に特化しているため、業界固有の勝ちパターンを組織として型化しやすく、成果創出までのスピードが早い環境です。
実際、M&A仲介未経験からのメンバーでも入社1年以内に複数件の成約に至った実績があります。
すでに実務経験をお持ちの方であれば、この「型」に既存の営業力・折衝力を乗せることで、大手の総合型仲介以上のペースで成果を出せる可能性があります。
・M&A仲介の実務経験3年以上（売り手・買い手いずれかの経験でも可）
【歓迎条件】
・チームやメンバーのマネジメント経験
・財務諸表が読める方
・ノンデスク産業（物流・建設・製造等）への知見
【求める人物像】
・完成された環境よりも、自ら仕組みを作ることにやりがいを感じる方
・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築けるコミュニケーション能力がある方
・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方
東京都
900 万円 ~ 3,000 万円
アビームコンサルティング株式会社
本ポジションは、少数精鋭のコーポレート・ディベロップメントチームの中核メンバーとして、上位方針や問題意識を踏まえつつ、自ら論点を構造化し、関係者を巻き込みながら、ソーシングからディールエグゼキューションまでを実質的にリードするプレイングマネージャーとして推進する役割を担います。ABeamの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。このポジションでは、高い意欲と多い行動量、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、
プロジェクト管理スキルが求められます。
【入社後の想定業務】
※これまでのご経験やお持ちのご志向によって以下の業務の中からタスクをお任せします
・CEOをはじめ、事業部門のリーダーや経営企画ユニットと協力し、全社及び事業部門の成長計画におけるインオーガニック戦略策定と実行の支援
・ディール検討における論点・選択肢・リスクを整理し、意思決定者（CEO・事業部門等）が判断しやすい形で提示・議論をリード
・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析支援や持ち込み案件の評価
・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ
・企業価値評価、ディール特性を反映したビジネスケースとモデリングの作成
・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援
・社内外のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援
・各管理部門と外部アドバイザーと協力し、デューデリジェンスプロセスの管理と実行
・合併後の統合（PMI）計画の策定で主管部門を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点から主要成功要因を特定し提言
・買収及び出資後のモニタリングプロセスの設計/推進と主管部門の支援
＜他＞
・出社頻度：通常週1~2日程度
・出張：有 1週間未満（3~4日）/頻度は案件次第
・上層部や事業部門と議論をしつつ意思決定のための材料を整理・提示できる方
・少人数チームの中で、上位方針を咀嚼しつつ、自ら論点を構造化して周囲を巻き込みながら前に進められる方
・前向きで積極的な姿勢を持ち、チームワークを意識して業務を行うことができる方
・複雑で曖昧なビジネス環境でチャレンジをしたい方
・戦略変更にスピード感をもってついていける俊敏性をお持ちの方、変化を楽しめる方
・ディール案件の数をこなしたい方より戦略目標達成にこだわる経営企画志向をお持ちの方
経験業種
IT・コンサル・人材紹介/派遣等、無形商材の親和性の高い業界経験者優遇
【経験業務-必須要件】
・M&Aまたは事業投資の実務経験（累積3年以上）
・コンサルタントやFA（Big4やそれに準じる）等のプロフェッショナル経験と
事業会社の経営企画/M&A等双方の経験
・財務三表の理解と、財務分析、財務モデリング/バリュエーションのスキル・経験
・各種DD（財務・税務・法務等）の論点整理・対応策立案経験
・調査・分析スキル（業界分析、競合分析、企業調査等）
・経験に裏打ちされたディールプロセスコントロール力（スケジュール策定と調整、会議設計、ファシリテーション等）
・曖昧な状況や情報が限定された中でも、仮説を立てて論点を構造化し、関係者と合意形成を進めた経験
【経験業務-歓迎要件】
・ITサービス、人材サービス、コンサルティング等のプロジェクト型の人材集約型ビジネス
モデルの理解が経験を通じてある方
・インオーガニック戦略策定経験
・ソーシング実務経験
・税務・会計・会社法に関する基本的知識と、実務への適用経験
・カーブアウト、JV設立、大規模PMI等の複雑案件経験
・英語での交渉含む海外案件推進経験
・社内外を巻き込むリーダーシップの職務経験
・投資後企業のガバナンス設計やモニタリング実務経験
【資格/スキル】
・英語：読解・会話共にビジネスレベル
※海外案件におけるFA・対象会社とのコミュニケーション、英文資料のレビュー、会議対応等独力でご対応可能なレベル
東京都
996 万円 ~ 1,500 万円
トヨタ・インベンション・パートナーズ株式会社※にて、投資（出資）を通じたパートナーシップづくりを担当していただきます。
※2025年10月にトヨタ自動車の100％子会社として設立
＜TMCリリース＞
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/43358823.html
＜TIP HP＞
https://www.toyota-invention.partners/
Woven Cityのオフィシャルローンチを受けて、国内外のインベンターが今後さまざまな実証実験を行なっていく上で、トヨタ・インベンション・パートナーズは重要な役割を担っていきます。新しいモビリティ社会の実現に向けて、現在の「モビリティ」の定義を拡げることのできる仲間づくり及びその仕組みの構築に携わることのできるポジションです。
【業務内容】
Mobility3.0の実現に向けた外部のInventorやパートナー企業の選定および出資の実行、また、出資後に対象会社に伴走したフォローアップ・支援（モニタリング等）、戦略的連携・成果創出に向けたマネジメント（戦略企画・投資先との共同事業開発等）を実施。
出資先はアーリーステージのスタートアップから事業が成熟した企業まで、戦略・事業シナジーの可能性に応じ多岐に渡り、投資後は運用期限を設けず事業連携に重点を置いた長期目線でのフォローアップ・支援を実施。
※トヨタ自動車の採用ではありますが、入社と同時にWoven by Toyota、トヨタ・インベンション・パートナーズへ出向を予定。
【職場イメージ】
Mobility 3.0 Officeはトヨタの「モビリティカンパニー変革」により一層寄与していく体制を実現するため、2025年4月に新設された組織です。「ヒト」「モビリティ」「インフラ」を三位一体で考えるモビリティ社会の実現を目指し、その実証実験の場となるWoven City企画・開発・運営チームと連携して仕事をしており、Woven by Toyotaの働き方を踏襲しています。
【やりがい・PR】
・投資判断/投資実務に留まらず、長期的な投資先会社のバリューアップや事業連携の実現に携われる
・Woven Cityを実証実験の場として、投資先会社と共にPOCや社会実装・製品化の伴走ができる
・新技術/市場の発掘から大型事業連携プロジェクトまで、投資を通じ様々なスケールのビジネスに深く関わることができる
上記の要件を満たしていただくことも重要ですが、我々はマインドセットも大切だと考えております
・新しいことを学ぶ意欲があり、成長のために努力ができる
・新しい環境に適用しようとする柔軟性がある
・未経験の領域であっても知識やノウハウ体得のため、最大限努力する覚悟がある
・自ら課題を見つけ、解決のために当事者意識を持って積極的に動くことができる
・チームメートを尊重し、チームの成果を最大化するために動くことが出来る/誰かのために、行動することが出来る
・Woven Cityプロジェクトへの参画意欲がある
・投資実務（ソーシング・DD・投資後の管理業務等）の経験
・社外ステークホルダーとの調整・コミュニケーション力
<WANT>
・英語力（ビジネスレベル）
東京都
630 万円 ~ 1,680 万円
株式会社スギ薬局
【グループ全体の資金調達、資金運用業務の企画・実行】
資金繰り表の作成・分析、金融機関との折衝・契約条件交渉
借入・社債発行に関する実務遂行（契約書確認、書類作成、決済対応）
【企業投資及びM&A案件における税務面でのリード】
企業価値評価モデルの作成・レビュー、財務デューデリジェンスの計画立案・ 実務対応
社内関係者、外部アドバイザー及び金融機関との調整・資料作成
【その他】
財務戦略立案に基づく資金計画や資本政策の策定・実行
チームメンバーの業務レビュー・指導、経営層や社内関連部署へのレポート・提案資料作成
・英語に苦手意識のない方
・オフィス系（Excel、PowerPoint）、数字に強い
・コミュニケーションスキルの高い方
【歓迎】
・M&A関連の業務経験のある方
・事業会社において子会社のCFO等、会社経営に携わった経験がある方
複数あり
1,000 万円 ~ 1,500 万円
教育業界／国内トップクラスの教育事業ブランド／M&A／リモートワーク・フレックス制度あり／年収760～1300万円
教育・介護グループそれぞれの成長戦略を支えるM&Aや事業ポートフォリオ最適化に向けた選択と集中の実行は M&A統括室という少数精鋭の専門組織が担っております。中核メンバーとして、企画初期からPMIまで一気通貫でM&Aプロジェクトを推進していただきます。
【業務詳細】
・M&Aの企画・検討段階からの参画
・デューデリジェンス（DD）の推進・論点整理
・バリュエーション、エグゼキューション、クロージング対応
・契約締結後のPMIにおけるPMO業務
・事業部門・経営層・金融機関・外部アドバイザーとの連携、合意形成
・グループ内再編プロジェクトへの参画（PMO）
案件ごとに経営幹部や事業責任者と密に連携し、「論点整理 → 仮説構築 → 合意形成」までを実務責任者として担っていただくポジションです。
【魅力】
■「人」に関わる社会課題を解決するM&A
グループには「人を軸とする社会課題の解決に、事業を通じて取り組む」という経営理念があります。教育、介護、キャリア、学び直しなど、人生のあらゆるステージに関わる事業を展開しており、M&Aも単なる規模拡大ではなく、社会的価値の創出を目的としています。
■戦略検討からPMIまで一気通貫
事業会社でありながら、案件の上流から統合フェーズまで深く関与できることが特徴です。
■経営と事業の両方に近い環境
案件ごとに、経営陣、事業責任者、外部アドバイザー、金融機関と協働しながらプロジェクトを推進します。財務視点だけでなく「この事業をどう成長させるか」
という経営視点も求められる環境です。
■国内外の成長戦略に携われる
今後は、教育DX・AI活用・社会人教育・海外事業・シニア領域など、様々なテーマで成長投資を検討しています。単なる既存事業維持ではなく、“次のベネッセを創る”ためのM&Aを推進できるポジションです。
【キャリアパス】
M&Aの専門性を深めた後、
事業部門または財務・経理本部内の他部門（財務／業績管理 等）への異動も可能。
M&Aを軸にしながら、事業・経営に近いキャリアを描ける環境です。
・M&Aに関する一連の実務経験
・下記各フェーズにおける論点や勘所を理解している方
戦略立案、実行～ソーシング～バリュエーションエグゼキューション～PMI
東京都
767 万円 ~ 1,367 万円
株式会社JOIB
バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。
一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。
当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。
■担当者が追う指標・目標
企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。
主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。
■求める人物像
M&Aアドバイザリーに求められるハードスキル・ソフトスキルをベースとして、グローバルで編み出される新たなM&A手法・アクティビズムや新たな判例、法令/会計/税改正をキャッチアップし提案や助言に活かすことを楽しめる方、資本市場の発展及び日本企業の企業価値向上に貢献したいと考える方を求めています。外国語をビジネスレベルで使用できる方はなお歓迎です。
東京都
700 万円 ~ 3,000 万円
合同会社DMMホールディングス
中核会社であるDMM.comをはじめとする弊社グループは「なんでもやってるDMM」として
動画配信・FX・英会話・ゲーム・太陽光発電・IoT・電子書籍など、様々なインターネットやテクノロジー領域にわたり、現在60近くの事業を展開しております。
そして弊社、DGホールディングスはDMMグループの財務経理や法務等の本社機能を担っております。
【業務内容】
DMMグループ内の様々な投資活動を担っていただきます。
60事業50社あるメガベンチャーのDMMで、M&A関連業務を始めとして、様々な投資活動を担っていただくことができます。
■投資企画業務
・M&A関連業務 （案件ソーシング、DD、契約交渉、PMIまで一気通貫でご担当いただきます。）
・新規事業／ほか大型投資の立案支援 （事業計画立案支援、社内外交渉、立ち上げ支援まで一気通貫でご担当いただきます。）
・グループ資本政策 （検討、立案、実行まで一気通貫でご担当いただきます。）
・各種市場調査
■そのほか投資付帯業務の支援
・M&Aは、Buy、Sell両方を担当いただく。
・グループ全体の投資&事業ポートフォリオの、分析・モニタリング・中長期予測
・他、持株会社の財務企画業務（バランスシート分析、キャッシュマネージメント、FP&A業務）
※チームの状況次第ですが、買収先・新規事業に出向又は転籍し、そのまま経営を担っていただく可能性があります。
【ポジションの魅力】
・多彩な事業を展開するDMMグループの複数の企業や事業に関する案件を同時に担当いただくため、1社に所属しながら幅広い知見や経験を積むことができます。
・持株会社の中でも、最も事業運営の現場に近い立場で業務を推進できます。
・ご自身の過去の経験や、本業務を通じて得た経験を活かし、将来有望な若い経営者や現場の皆さんへ助言指導し貢献することができます。社風として環境の変化に柔軟なため、飲み込みが早く、目に見えて貢献を感じることができる環境です
・M&A／投資業務に関する一通りの業務経験
・日商簿記２級相当
【歓迎条件】
■下記のいずれか１つ、または複数のご経験をお持ちの方
・コンサルティング会社において、業務改善、経営改革、事業立て直し等の経験をお持ちの方
・事業会社において、経営企画業務もしくは経営管理業務の経験をお持ちの方
・持株会社において、財務企画業務の経験をお持ちの方
■その他
・日商簿記１級、税理士試験科目（簿記論）合格、もしくは同等の会計知識
・公認会計士資格保有者
・語学力（英語）
・中規模以上の企業で一通りの年次決算業務を行った経験
【求める人物像】
・周囲と効果的にコミュニケーションを図り、影響を与えられる能力
・論理的に課題を抽出・整理し、改善策を組み立てることができる能力
・冷製で迅速な判断と、自分の意見/主張を、強く発信する能力
東京都
701 万円 ~ 1,800 万円
【IFRS会計基準】日系大手IT企業
【業務内容】
グループ全体の事業開発案件をリード頂ける方を募集致します。
経営・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを持ち、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者、法律・会計の専門家、FAやM&A案件の相手方といった社外関係者との円滑なコミュニケーション／交渉をすることが要求されます。
また、案件の成功のために自ら考え、手を動かして、リサーチ・分析・資料作成・プレゼンテーションをすることに加え、三木谷含め取締役陣及びトップ経営層への的確なレポーティングや、チームメンバーのマネジメント・指導も期待しています。
楽天グループがいま、大きな挑戦をする中で、経営の枢軸を担う大変重要な部署です。組織と共に自分自身を大きく成長させたい、前向きな、熱い心を持った方にベストなポジションです。
今回の募集は将来的に本組織をリード頂く可能性を持った、幹部候補の募集です。
【組織について】
事業開発部では、グループ全体（含むグローバル）のM&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却（含む上場）の戦略立案・実行等の業務を担っています。
事業開発部はディールマネジメント課とグロースストラテジー課の二つの課で構成されています。
【働く環境】
・現状8名
・投資銀行、メガバンク、コンサルティングファーム、FAS、会計士、事業会社の経営企画／投資チームの出身者等が在籍しています。
※最終面接前にリファレンスチェック有※
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リファレンスチェック：原則５年以内に一緒に勤務された方２名にWEBでアンケート形式の質問に回答いただく。
※既に転退職されている方も対象となります。
※実施は必須ですが、対象者は柔軟にご相談可能でございます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
・事業会社または証券・投資会社におけるM&A関連業務経験
・マネジメント経験（少人数でも可）
・交渉力、調整力、関係性構築能力等、高いコミュニケーション能力
・仕事への高いコミットメント
・日本語（ネイティブレベル）、英語（コミュニケーション／交渉が可能なレベル以上）
歓迎要件：
・MBA
・経営経験
東京都
1,000 万円 ~ 2,500 万円
【会社概要】
設立：2020年12月 代表：代表取締役社長 鏡山 英男
資本金：1億円（群馬銀行100％出資）
従業員数：10名
・当社は、群馬銀行の投資専門子会社として設立されました。ぐんま地域共創パートナーズという社名は ＜より良い地域社会を地域の事業者と共に創っていくパートナー＞に由来しており、GRASP(Gunma Regional Advanced Solution Partner）の愛称で親しまれています。当社と出資先を起点とし、ステークホルダーを結びつけることで、地域経済及び地域社会の持続的発展に貢献しています。
・単に出資を行うだけでなく、地域の事業創出や事業の収益力を高めるための＜地域創りプロデューサ ー＞として、支援を行っていることが当社の特徴です。地域の事業者と地産地消型発電会社やまちづくり会社を共同設立する等、資金提供を通じて地域に根差した活動を行っています。
【事業内容】
出資、ファンド組成・運営、地域活性化支援
【主なサービス / 商品】
●運用中ファンド
・ぐんま地域共創ファンド（マルチテーマ）
・ぐんま地域共創2号ファンド（マルチテーマ）
・Gunma Green Growthファンド（建設業ロールアップ）
●個別企業出資テーマ
・スタートアップ、・グロース、・バイアウト・事業承継、・事業再生
●地域共創事業（地域活性化投資）
①観光活性化・まちづくり ②地域ヘルスケア最適化、③地産地消エネルギー、④1次産業活性化、
⑤製造業の進化・発展、⑥物流の進化・発展、⑦地域の人事部、⑧スタートアップ・エコシステム
【会社の特徴】
当社親会社である群馬銀行は、昭和7年の設立以来、地域のリーディングバンクとして地域社会の発展に貢献してきた金融機関です。群馬県はもちろん、隣接する埼玉・栃木両県も主要な営業基盤として成長し、最近では東京・神奈川・千葉の首都圏エリアにも営業基盤を拡大しており、成長性と健全性を兼ね備えた地方銀行として、国内外の格付機関からも高い評価を得ています。
GRASPは、地方銀行系ファンドとして、地域経済及び地域社会の持続的発展に貢献しています。出資を行うだけでなく、地域の事業創出等＜地域創りプロデューサー＞として支援を行っていけることが特徴です。
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【業務内容】
フロント業務の即戦力として、案件組成を率先して業務行っていただきます。
【具体的には】
出資を通じて出資先および地域社会の成長・発展に貢献いただきます。
●個別企業出資業務
・顧客ニーズを把握し、事業性を的確に把握して提案を行う
・各種デューデリジェンスを経て最適な投資スキームを検討し実行する
・出資先の成長・発展に向けて、ハンズオンによってバリューアップを行う
・EXIT先を探索し、経済的リターンや持続可能性等の様々な面で最適なEXITを行う
●地域共創事業
・地域社会の様々な事象から根源的、構造的問題の把握を行い、より本質的な課題設定を行う
・地域のステークホルダーとの対話を通じて、社会課題解決と経済性を両立させる解決策を構想する
・地域のステークホルダーの共感を得て巻き込み、実現可能な座組を構築する
【配属事業部】
地域共創事業部
【その他】
当社親会社である群馬銀行にて採用となり、GRASPへ出向となります。
・投資業務経験3年以上(PEファンド、CVC、M&Aブティック、FAS等)
・銀行業務経験3年以上（法人融資経験等）
・モデリング、バリュエーションの知見
※上記経験のいずれか一つ以上があることが望ましい
【必要資格】
・普通自動車運転免許
【優遇要件】
[希望条件]・プロジェクトマネジメント経験
[優遇資格]・公認会計士・税理士・中小企業診断士
群馬県
860 万円 ~ 1,600 万円
※原則転勤は想定されません。
■担当業務
・中小企業や中堅企業のオーナー様と事業継承についてご提案
・後継者が第三者の場合、M&Aのご提案や交渉方法、クロージングまで担当
・M&A仲介、経営戦略立案、補助金申請支援、シンジケートローン組成業務など企業向けのコンサルティング
※営業店の支援業務、支店配属：1人当たり100～300件
■入行後
基本的には即戦力での採用になりますので、ある程度仕事に慣れてきたら徐々におひとりで業務をお任せいたします。
（1）メンター制度：年の近い先輩社員が1人付き、業務のことはもちろんメンタル面や職場生活面、キャリア開発等の相談に乗ります。
（2）OFF-JT：本店に隣接している研修所は各種施設も充実しており、全国の地方銀行の中でも有数の規模と設備と自負しています。
■仕事のやりがい・魅力
・将来の中長期のキャリアを築くことが可能で、スペシャリストとして業務を担っていただきます。お客様の困りごとを解決し、感謝の言葉をいただくことがあります。専門性の高いエキスパートとして自分の仕事にプライドを持ってできます。
■働き方
・有給休暇をすべての行員が計画的に、また公平に取得できるよう「制度休暇」や「連続休暇」や2営業日続けての休暇が取得できる「ポケット休暇」、年５日休暇を取得できる「ワーク・ライフ・バランス休暇」、育児休業、配偶者出産、介護休暇等もあります。また、産前産後の出産休暇はもちろん、子どもが2歳になるまで利用できる育児休業制度、復職後に利用できる看護休暇、短時間勤務、所定外勤務免除、時間外勤務の制限等、子育て中の行員を支援する制度が充実しています。
■M&Aの仲介会社や金融会社でM&A業務のご経験
※M&Aの一部のご経験でも当社でご活躍いただけます。
【こんな方におすすめ】
・群馬に縁がある方、群馬に貢献したい方
群馬県
800 万円 ~ 1,300 万円
株式会社群馬銀行
【遺言信託・遺産整理業務の実務】
・相続関連業務（遺言信託、遺産整理業務）の商品説明・提案、契約、アフターフォロー
・上記業務に付随する事務（遺言書原稿作成、内部申請書作成、交渉記録作成、遺言書変更 対応 等）
・遺言執行時の対応（遺言書の披露、執行者としての諸手続き、完了報告 等)
・社内外への研修・セミナー講師等、相続関連業務における営業店支援活動全般の対応
銀行・信託銀行での相続業務経験
【応募資格歓迎（WANT）】
マネジメント経験
信託銀行にて財務コンサルタントとしての経験のある方
【保有資格（必須条件）】
普通自動車運転免許
[尚可]FP1級保有者
群馬県
800 万円 ~ 1,300 万円
横河電機株式会社
・業種別戦略策定：化学、マイニング、鉄鋼、紙パルプ、SCM、データセンター、半導体、バッテリー、鉄道
(直近でご担当いただく業種は上記のどれかとなります)
…マテリアル事業本部の方針に沿いつつステークホルダーの方々との議論を通じ、市場・競合情報の収集・分析、買収・提携含めた業種毎の成長戦略ストーリーの立案・資料作成
・M&A案件組成：上記の業種別戦略に基づき強化すべき商材・ケイパビリティを特定し、大口顧客・案件含めてターゲット分野・地域の構造の深掘りを行い、外部企業とともに候補企業のソーシングを行います。
・M&A案件遂行：プロジェクトのコアメンバーとして、DD遂行、稟議資料作成、海外拠点とのコミュニケーションを行います。スタンドアロン・シナジー含めた買収後の事業計画の立案、買収後の事業推進・管理計画の策定といった事業オーナーとしてのリードを行います。
・PMI遂行：買収後の買収企業がグループとなるためのPMI(統合作業・ガバナンス構築)、シナジー創出を行います。(場合によっては現地駐在の可能性あり)
・FAアドバイザー、投資銀行、コンサル、事業会社において、M&AおよびPMIプロジェクトにおけるコアメンバーとしての完遂経験（合算で5年以上）
※M&A・PMIのいずれかに関与した経験を有すること
■歓迎要件
・化学、マイニング、鉄鋼、紙パルプ、SCM、データセンター、半導体、バッテリー、鉄道に関連する業界にて、IT・制御システムやオペレーションに関する関心や知見
・買収プロジェクトにおける買収対象企業がIT・ソフトウェア・製造業であった経験(1年以上)
・財務諸表に関する理解力や業績管理に関する経験(2年以上)
・シナジー創出に役立つであろう営業の経験(1年以上)
【資格/専門知識】
■必須要件
・TOEIC800前後以上または英語圏の海外在住経験、
もしくはそれ相応の英語資格(TOEFL、IELTSなど)
・M&A・PMI推進に関する知識
■歓迎要件
経営・財務、ITに関連する資格：簿記、ITパスポートなど
【リーダー/管理職経験と必要年数】
・ピープルマネジメント：会社にて2年以上、2-３名以上、組織の種類は問わない
東京都
1,100 万円 ~ 1,600 万円
丸紅株式会社
・国内での企業投資・経営（M&A）、及び国内・海外でのPEファンド運営
＜想定されるキャリアプラン＞
・国内企業を対象とした投資・経営（M&A）及び国内・海外でのPEファンド運営事業における関連業務（投資先企業の開拓・評価・交渉・投資実行・経営改善、事業の企画・開発・投資・運営・管理）
・企業投資部（東京本社、或いはグループ会社出向）にてM&A・PEファンド運営の実務、投資先企業の成長戦略の実践を行い、将来は同部署のマネジメントポスト、海外事業対応、他部署におけるM&A業務に従事することを想定
企業投資・経営（M&A）に関わる業務を専門的に遂行してきた経験を有する者
＜望ましい経験・資格等＞
PEファンド・投資銀行・コンサルティング会社・事業会社等にて複数案件をハンズオンで実行した経験（当該業務経験3年以上）
複数あり
500 万円 ~ 2,000 万円
双日株式会社
【職務内容】
全社目線での新規投資・M&A案件の実行
・戦略・投資仮説の初期検証
・Execution、投資判断
・PMIの推進
数十億円以上の規模のM&A関連の実務経験（3年以上）
TOEIC730点以上
【希望条件】
クロスボーダーM&Aの実務経験（プロマネ経験有が望ましい）
簡易なフィナンシャルモデル構築、初期的バリュエーションが可能
ビジネスDD実施、事業計画策定の経験
会計系M&Aアドバイザリー（FAS）、PEファーム、戦略コンサル、投資銀行、証券会社など
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
国内大手総合商社／世界各国で多角的にビジネスを展開／グローバルに活躍できる環境／年収500万円～1,500万円
・国内での企業投資・経営（M&A）、及び国内・海外でのPEファンド運営
＜想定されるキャリアプラン＞
・国内企業を対象とした投資・経営（M&A）及び国内・海外でのPEファンド運営事業における関連業務（投資先企業の開拓・評価・交渉・投資実行・経営改善、事業の企画・開発・投資・運営・管理）
・企業投資部（東京本社、或いはグループ会社出向）にてM&A・PEファンド運営の実務、投資先企業の成長戦略の実践を行い、将来は同部署のマネジメントポスト、海外事業対応、他部署におけるM&A業務に従事することを想定
企業投資・経営（M&A）に関わる業務を専門的に遂行してきた経験を有する者
＜望ましい経験・資格等＞
PEファンド・投資銀行・コンサルティング会社・事業会社等にて複数案件をハンズオンで実行した経験（当該業務経験3年以上）
複数あり
500 万円 ~ 1,500 万円
日本電気株式会社
コーポレートのM&A専門部隊としてNECグループのM&A全般を統括するコーポレートアライアンス統括部における募集となります。
今般、次期中計においてＭ＆Ａに更に注力することを踏まえ、ディールの実行を担当するグループ強化を図るためのメンバーを募集します。
【職務内容】
M&A・出資・事業再編案件において、PMOとして全体推進を担う。戦略整合性、事業性評価、バリュエーション、リスク分析等を行い、意思決定機関への上程も主導。財務・税務・法務等のDDや契約交渉を統括し、社内外関係者を巻き込みながら案件を完遂する。英語環境での海外案件対応も想定。
【ポジションのアピールポイント】
当社グループのグローバルな全社投資・M&A案件に中核メンバーとして関与し、戦略立案から交渉・クロージングまで一貫してリードできるポジション。経営層への直接提案機会も多く、海外案件にも携わる。将来的には大規模・部門横断プロジェクトの責任者として、M&A専門人材から経営人材への成長も期待される。
【MUST】
M&Aまたは事業投資の実務経験（3年以上）
財務モデリング・バリュエーション実務能力
各種DD（財務・税務・法務等）の論点整理・対応策立案経験
TOEIC850点以上または同等の英語力（海外案件対応可能レベル）
【WANT】
税務・会計・会社法に関する基本的知識と、実務への適用経験
カーブアウト、JV設立、PMI等の複雑案件経験
海外案件推進経験
社内外を巻き込むリーダーシップ
シニアプロフェッショナル（部長相当） の場合
【MUST】
M&Aまたは事業投資の実務経験（目安10件程度）
財務モデリング・バリュエーション実務能力
各種DD（財務・税務・法務等）の論点整理・対応策立案経験
TOEIC850点以上または同等の英語力（海外案件対応可能レベル）
社内外の関係者を調整・リードし、期限内に成果を出す実行力
【WANT】
税務・会計・会社法に関する基本的知識と、実務への適用経験
カーブアウト、JV設立、PMI等の複雑案件経験
海外案件推進経験
社内外を巻き込むリーダーシップ・メンバー育成力
東京都
930 万円 ~ 2,050 万円
株式会社ブリッジワン
お客様の経営課題を深く理解し、それぞれの課題に応じたソリューションをオーダーメイド型でご提案します。新規開拓から既存顧客の深耕営業まで、幅広くお任せします。
具体的には「人材」「業務推進」「取引拡大」「金融/財務」などの多角的な領域から、経営課題の解決に繋がる最適なソリューションを総合的に提案する課題解決型営業です。
【具体的な業務内容】
主に以下の多様なソリューションを組み合わせて最適な提案を行います。
＜人材領域＞
■ 人材紹介
■ ヘッドハンティング
■ 高度外国人材紹介
■ 顧問紹介
■ フリーランス紹介
■ 採用コンサルティング
＜業務推進領域＞
■ 人事制度構築コンサルティング
■ DXコンサルティング
■ AIコンサルティング
■ 見積ソフト導入コンサル
■ コスト削減コンサル
■ ISO運用代行
■ 士業紹介
＜取引拡大領域＞
■ ビジネスマッチング
■ 営業コンサルティング
■ 新規事業コンサル
■ ECコンサルティング
■ M&A仲介
■ M&Aコンサル
＜金融領域＞
■ 財務コンサルティング
■ 経理BPO
■ ファクタリング
■ 資産防衛（保険 / 福利厚生・DC ）
■ リース
など経営課題解決に繋がる上記ソリューションを総合的に提案する課題解決型営業です。
＜対象業界＞
業界も水平展開を始めており、各業界の立ち上げの際には立ち上げ責任者や立ち上げメンバーもご経験いただくことが可能になります。
■建設業界
■不動産業界
■製造業界
■看板業界
■医療業界
■士業
■IT業界
【事業・組織の強みと特徴】
■ オーナー経営者との対峙を通じた、本質的な経営視点
意思決定権を持つオーナー経営者様と直接向き合うことで、質の高い思考力と経営的観点に基づいた提案力が身につきます。また、実績に応じて小〜中規模案件から難易度の高いM&A案件の創出、さらには「子会社代表制度」を活用した経営人材へのキャリアアップが可能です。
■ 経営資源の全方位をカバーする豊富なソリューションと伴走支援
「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の全領域に対応した豊富なソリューションを保持しています。多様な領域の専門知識を幅広く学び吸収できるため、営業として圧倒的な知識量と提案の引き出しを備えたプロフェッショナルへと成長できます。単一商材に縛られず機会損失がないため、顧客の事業成長に長期的なパートナーとして深く伴走できます。
■ 成果がダイレクトに還元される透明性の高いインセンティブ設計
個人の売上成果に連動した公平かつ高い還元体系を整備しています。自身の創出した価値が明確に報酬へ反映される仕組みとなっており、今年度は年収4,000万円前後が見込まれる社員も在籍しており、高いモチベーションを持って業務に取り組める環境です。
【参考情報】
＜年収例＞
新卒入社(1年目)23歳：400万円
新卒入社(2年目)24歳：700万円
中途入社(2年目)21歳：800万円
中途入社(4年目)27歳：1,800万円
中途入社(4年目)27歳：2,100万円
中途入社(2年目)25歳：3,600万円
＜社員インタビュー＞※現場のリアルな声はこちら！
・医療立ち上げ責任者
https://www.wantedly.com/companies/bridge-one/post_articles/1045937
・21歳で売上1億円達成秘話
https://www.wantedly.com/companies/bridge-one/post_articles/1026631
・入社1年半でリーダーになった訳
https://www.wantedly.com/companies/bridge-one/post_articles/1040159
・営業経験2年以上
【スキル】
・課題発見力とロジカルシンキング
・BtoB営業の実務経験
・提案力とプレゼンテーションスキル
【歓迎】
・マーケティングやプロジェクトマネジメントの経験
・ITツール運用・データ分析力
・M＆A仲介のご経験
東京都
420 万円 ~ 1,500 万円
カイテク株式会社
M&Aという今後の当社の成長を担う重要な領域において、戦略の立案からディールの実行、PMIまで最終責任を負う「M&Aストラテジスト」。単なる担当者ではなく、代表取締役のパートナーとして全社を動かす経営の中核を担っていただきます。
【業務内容】
▼M&A戦略・ディール実行
・M&A戦略の立案、ターゲット選定（ソーシング）
・デューデリジェンス、バリュエーション、交渉、クロージングまでの実行
▼PMI（Post-Merger Integration）
・M&A後のPMIの計画策定および実行の最高責任
・既存事業とM&A先との部門横断的なシナジー創出
▼経営戦略
・全社中長期経営戦略の立案、事業計画の策定、および経営数値のモニタリング
【ポジションの魅力】
■圧倒的な市場ニーズとプロダクトの強さ
「Technology Fast 50 2025 Japan」日本1位を記録。人手不足が深刻な介護業界で「不可欠なサービス」を提供しているため、M&Aや事業提携の交渉においても強力な追い風があります。
■裁量と責任 — 経営の中核
単なる「担当者」ではなく、代表取締役のパートナーとして全社を動かすダイナミズムを日々実感。戦略の立案から実行まで最終責任を担います。
■当社の未来を描く — 新規ポジション
M&Aという会社の成長を担う全く新しいポジション。2040年に向けた超高齢社会という社会課題に対し、事業を通じてダイレクトにインパクトを与えられます。
■キャリアの代表となる非連続成長の実現
「自らの手で会社を成長へと導いた」という具体的かつ強烈な成功体験をキャリアに刻めます。あなたの力が会社を動かす最大のインパクトを実感できるポジションです。
・M&Aの実行(ソーシングからクロージングまで)およびPMI(統合作業)のハンズオン経験
・オーナー経営者と対等に議論し、ビジョンを具体的な事業計画に落とし込み、実行した実績
【歓迎要件】
・事業会社において、M&A部門を「部門責任者」として統括した経験
・50億～500億、あるいはそれ以上の規模への「グロースフェーズ」を中核として牽引した実績
・戦略コンサルティングファームにおける戦略立案、またはデューデリジェンスの経験
・PEファンドやベンチャーキャピタルでの投資およびバリューアップの経験
・財務(ファイナンス)および法務(リーガル)に関する高度な知識
・介護・医療・人材業界におけるM&Aの経験
【求める人物像】
・社会課題の構造を理解し、実現まで粘り強く伴走できる方
・社内外のステークホルダーを巻き込み、変革を推進できる高い影響力とコミュニケーション能力を持つ方
・スタートアップ環境においてスピード感と柔軟性をもって行動できる方
・高い倫理観と、数字に対する強いコミットメントを両立できる方
東京都
1,000 万円 ~ 2,070 万円
非公開
・全社投資戦略や投資評価制度等の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
・投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援
・スタートアップ投資の制度設計、取組推進
・社内のスタートアップ投資枠「イノベーション投資ファンド」制度の運用
・投資案件の審査・チェック
・PCスキル、資料作成力（ワード、エクセル、パワーポイント）
【歓迎条件】
・ビジネスレベルの英語力（電話会議等でコミュニケーション可能なレベル）
・事業開発を目的としたスタートアップ投資用の社内ファンド（イノベーション投資ファンド）の運営も担っていることから、ベンチャー／スタートアップ投資等の経験があればなお望ましい
東京都
689 万円 ~ 1,300 万円
老舗大手Sler
■業務内容
・M&Aにおけるプロジェクトマネジメント
・社内関係者（経営層／事業部門など）との調整、情報整理
・外部パートナーと連携した価値算定、デューデリジェンス
・会議体の設計・運営（アジェンダ整理や意思決定の支援）
・利害関係者間の調整、合意形成の支援
■組織構成
経営戦略室：13名（男性5名、女性8名）
┗管理職 3名（部長1名、グループマネジャー2名）
┗M&Aポジション：1名
M&A担当の他にも、経営企画／IR／広報・PR／秘書などの担当が部内にいます。そのため、さまざまなメンバーと一緒に働くことができます。
■このポジションの魅力
・経営に近い立場でM＆A業務を経験できるため、事業運営における高い視座を獲得できる
・M&Aのみにとどまらず、将来的に経営戦略部門における包括的な知見(経営企画／IR／広報など)を積むことができる
・事業拡大を直接感じ取れるため、大きなやりがいを感じながら働くことができる
将来的にM&Aのプロフェッショナルとしてキャリアを築きたい方を歓迎します。
■必須要件
・財務諸表に関する基礎知識がある方（財務３表への理解など）
・社内外関係者を巻き込んだプロジェクト推進を得意とされている方
・事業成長に向けたM&Aを当事者として推進したいとお考えの方
■歓迎要件
・M＆A仲介／FA／投資／経営企画などの実務経験がある方
・コーポレート部門での実務経験がある方
・財務／会計／契約実務に関する基礎知識がある方
・上場企業向けの法人営業経験がある方
■求める人物像
・ビジネス情勢/テクノロジー/法令制定・改正/世界の社会情勢など、常に最新の動向にアンテナを張り、適宜、全社戦略の中に取り入れる視点を期待します。
・自ら問題を抽出して課題を設定し、課題の遂行においても積極的に主体的に行動できる方
・経営層、現場社員、外部ステークホルダーと良好なコミュニケーションを取り、プロジェクトを主体的にリードできる方
・自らに基準（軸）をもって価値判断でき、意思決定を迅速に行える方
東京都
525 万円 ~ 非公開
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