▮ポジション概要
複数のM&A案件について、ソーシング、財務モデルの作成、企業価値評価、買収ファイナンスの検討、デューデリジェンス、条件交渉、契約・クロージングまでを一貫して推進していただきます。クロージング後は、各機能部門および買収先経営陣と連携し、初期PMIの方針・計画を設計するとともに、デューデリジェンスで把握した論点の引継ぎと重要課題の進捗管理を担います。人事・IT・会計など、すべての統合実務を一人で担当する役割ではありません。組織の人員マネジメントよりも、自ら論点を整理し、社内外の関係者を巻き込みながら案件を前に進めることを重視しています。

▮業務内容
1. 案件ソーシング・パイプライン管理
・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討／仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け／複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス
・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析／事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価／投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議／経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

3. デューデリジェンス・交渉・クロージング
・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進／外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理／売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉／NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

4. 初期PMIの設計・引継ぎ
・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計／各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理／初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり
・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成／成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映