年収1,900万円以上／M&Aの求人・転職情報
89件中の1〜50件を表示
株式会社クリーンエナジーコネクト
事業戦略部に所属し、当社のバリューチェーン内製化（垂直統合）を目的としたM&Aの実行・PMIのプロジェクトマネジメントをお任せします。
▼具体的な業務内容
・M&Aの実行プロセス推進：
当社のバリューチェーンを補完・強化するための対象企業のソーシング、バリュエーション、デューデリジェンス（DD）の進行管理、エグゼキューション実務の推進。
・PMI（買収後の統合）のリード：
M&A実行後、対象企業に入り込み、自社事業とのシナジー創出やオペレーションの統合（PMI）をハンズオンで推進。
・経営戦略・事業戦略の立案サポート：
社内の各専門チーム（発電所開発・ファイナンス・DX等）と連携し、内製化によるコストダウンや品質向上のプロセス構築を牽引。
※当面は垂直統合に向けたM&Aを最優先で推進していただきますが、将来的には「お客様の脱炭素課題を解決するサービス拡充」や、それに伴う新規事業開発への関与もお願いする可能性がございます。
【ポジションの魅力】
◆ 「アドバイザー」ではなく「当事者」としてのM&A経験：
外部のアドバイザーとしてではなく、自社事業を強化・拡張するための手段としてM&Aを企画・実行し、買収後の事業統合（PMI）まで、事業成長の圧倒的な手触り感を得ることができます。
◆ 社会インフラを創るダイナミズムとスピード感：
累計調達額611億円の安定した事業基盤を持ちながら、組織は40名の少数精鋭。意思決定スピードが極めて速く、決まった型のない中で、ダイナミックに事業領域を拡張していく面白さがあります。
下記のご経験をどちらもお持ちの方
・M&Aの実務経験
※ソーシング、バリュエーション、DD、エグゼキューションのいずれかのフェーズのご経験。
※事業会社、FAS、投資銀行等の出身は問いません
・社内外の複数のステークホルダー（専門家、パートナー企業、経営層など）を巻き込みながら、プロジェクトを推進したご経験
※M&A仲介会社出身の方については、営業・マッチング業務だけでなく、ご自身でバリュエーションやDD実務を回したご経験がある方を対象とさせていただきます。
【歓迎（WANT）】
・事業会社におけるM&Aの一連のプロセス、およびPMI（買収後の統合作業）の実務経験
・環境・エネルギー、インフラ業界における知見やプロジェクト推進経験
・財務モデリングや企業価値評価に関する深い専門知識
・（将来的にお願いする可能性を見据えて）事業会社での新規事業開発やアライアンス構築のご経験
【求める人物像】
・「買収して終わり」ではなく、泥臭い事業統合やPMIのプロセスをも成長の機会と捉え、当事者意識を持って取り組める方
・リソースや体制が整っていない状況を楽しみ、変化する環境に柔軟に対応できる方
・複雑な課題を構造的に分解し、本質的な論点を見極め、解決に向けた仮説を立てて行動をデザインできる方
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
非公開
M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング～案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。
具体的な業務内容
- M&A案件の開拓、提案
- 企業評価、資料の作成
- 買い手企業への具体的な提案
- 売り手と買い手の面談の調整、同席
- 契約書案作成、条件調整、条件交渉
- クロージング
・M&A業界に関心がある、M&Aアドバイザーとして成長したい意志がある
・素直でコミュニケーション力が高い
・成果が出るまで粘り強く取り組める方
◎歓迎スキル
・ファイナンス、会計、税務、法務等に関連する業務経験を有する
・またはファイナンス・会計/税務に関する知識を有する（簿記3級程度の会計知識）
・アウトバンド営業、新規開拓営業のご経験（3年以上）
※テレアポ、飛び込み営業など
・高い営業成績
※営業成績上位5%以上、社内表彰受賞のご経験など
・営業文化の強い企業での営業経験
東京都
500 万円 ~ 2,000 万円
株式会社関西みらい銀行
みらいリーナルパートナーズ株式会社は、2022年3月にりそなグループの「関西みらい銀行」「みなと銀行」の戦略子会社として設立されました。お客さまの「お困りごと」に寄り添い、解決に向けて一歩踏み込んだサポートを提供しています。
関西みらい銀行では、以下の3つの事業を展開しています：
●伴走型コンサルティング事業（グループ独自手法「リーナル式」）
●購入型クラウドファンディング事業
●デジタル化・DX支援事業
金融の枠にとらわれない柔軟な発想で、お客さまの課題解決や地域の活性化に取り組んでいます。
【募集職種：伴走型コンサルティング（リーナル式コンサルティング）】
本ポジションでは、みらいリーナルパートナーズ株式会社に出向し、「伴走型コンサルティング事業（リーナル式コンサルティング）」に従事していただきます。
主な業務内容：
●りそなグループで長年培ってきたノウハウを活用した独自のインタビューシートを使用し、お客さまの成功談や苦労談などの経営ストーリーをヒアリング。そこから、お客さまの勝ちパターンや本質的な課題を明確化します。
●その上で、現場の従業員にもご参加いただくワークショップを開催し、お客さま自身が課題解決に取り組めるようサポートします。
下記いずれかのご経験をお持ちの方
●金融業界（銀行・信金・証券など）での法人営業経験3年以上
●コンサルティング業界で経営・戦略コンサルタントの経験3年以上
大阪府
480 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
「成長サポート室」は、法人営業の中枢部に属し、2024年10月に新設された新しい部署です。成長サポート室の活動目的は、従来の銀行業界には無い「新しい営業スタイル」を創造することです。
関西みらい銀行の重要な営業基盤であるリテールターゲット層(年商1億円未満の法人および個人事業主)との取引深耕を図っています。
実際の業務では、TELやメール、オンライン面談などを活用した「リモート営業」を行います。
外訪や対面取引は無く、安心して勤務できる環境です。ぜひ私たちと一緒に新しい営業スタイルで、関西の未来(みらい)を切り拓いていきましょう。
▼具体的な業務内容
・リモート営業を活用した融資提案や、決済商品、ビジネスマッチング等の提案・紹介
・お取引先の業況把握、融資起案、諸報告の作成、営業店や保証協会との協議
・新しい営業手法の企画立案とリモート営業における話法の構築
▼やりがい：
・従来の銀行の営業方法とは異なるスタイル(リモート営業)確立への挑戦
・ご自身の意見やアイデアの反映機会に恵まれた環境と、室員全員で取り組むチームとしての達成感
・本部勤務でこそ感じる銀行の戦略や、人脈の形成
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・法人営業経験者
・銀行勤務(できれば融資業務)経験者
【歓迎条件】
・多数の法人取引先などを担当するため、業種に応じた「フレキシブルな対応」ができる方
・室員一丸となって意見を出し合い、問題点を解決するための「協調性」と「提案力」のある方
・「前向き」に業務に向き合い、「誠実さ」を持つ方
大阪府
450 万円 ~ 非公開
老舗大手Sler
■業務内容
・M&Aにおけるプロジェクトマネジメント
・社内関係者（経営層／事業部門など）との調整、情報整理
・外部パートナーと連携した価値算定、デューデリジェンス
・会議体の設計・運営（アジェンダ整理や意思決定の支援）
・利害関係者間の調整、合意形成の支援
■組織構成
経営戦略室：13名（男性5名、女性8名）
┗管理職 3名（部長1名、グループマネジャー2名）
┗M&Aポジション：1名
M&A担当の他にも、経営企画／IR／広報・PR／秘書などの担当が部内にいます。そのため、さまざまなメンバーと一緒に働くことができます。
■このポジションの魅力
・経営に近い立場でM＆A業務を経験できるため、事業運営における高い視座を獲得できる
・M&Aのみにとどまらず、将来的に経営戦略部門における包括的な知見(経営企画／IR／広報など)を積むことができる
・事業拡大を直接感じ取れるため、大きなやりがいを感じながら働くことができる
将来的にM&Aのプロフェッショナルとしてキャリアを築きたい方を歓迎します。
■必須要件
・財務諸表に関する基礎知識がある方（財務３表への理解など）
・社内外関係者を巻き込んだプロジェクト推進を得意とされている方
・事業成長に向けたM&Aを当事者として推進したいとお考えの方
■歓迎要件
・M＆A仲介／FA／投資／経営企画などの実務経験がある方
・コーポレート部門での実務経験がある方
・財務／会計／契約実務に関する基礎知識がある方
・上場企業向けの法人営業経験がある方
■求める人物像
・ビジネス情勢/テクノロジー/法令制定・改正/世界の社会情勢など、常に最新の動向にアンテナを張り、適宜、全社戦略の中に取り入れる視点を期待します。
・自ら問題を抽出して課題を設定し、課題の遂行においても積極的に主体的に行動できる方
・経営層、現場社員、外部ステークホルダーと良好なコミュニケーションを取り、プロジェクトを主体的にリードできる方
・自らに基準（軸）をもって価値判断でき、意思決定を迅速に行える方
東京都
525 万円 ~ 非公開
株式会社スペースデータ
宇宙・AI・防衛・ロボティクスなどの先端領域における成長企業・技術を対象に、買収候補先の発掘から企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉、クロージングまで、一連のM&Aプロセスをリードしていただきます。
経営陣と密接に連携しながら、当社の非連続な成長を実現する重要なポジションです。
業務内容
* 産業共創戦略に基づく買収候補企業のソーシング・スクリーニング
* 対象企業の企業価値評価（バリュエーション）および財務モデリング
* 投資判断に必要な分析・レポート・経営陣向け資料の作成
* 財務・法務・ビジネスデューデリジェンスの推進および外部アドバイザーとの連携
* LOI締結から契約交渉、クロージングまでのM&Aプロセス全体のプロジェクトマネジメント
* 関係部署と連携したM&A実行支援
* M&A実務経験3年以上（バイサイドまたはセルサイド）
* 投資銀行
* FAファーム
* PEファンド
* 事業会社のM&A部門 など
* DCF法・マルチプル法などを用いた企業価値評価の実務経験
* 財務・法務デューデリジェンスの実務経験（外部専門家との連携を含む）
* 経営陣・取締役会向けの意思決定資料作成および報告経験
＜歓迎要件・スキル＞
* 宇宙・AI・ロボティクス・防衛・インフラ領域におけるM&A経験
* ディープテック・スタートアップ投資または買収の経験
* クロスボーダーM&A（英語での交渉・デューデリジェンス対応）の経験
* PMI（買収後統合）や投資先支援の実務経験
* 公認会計士・弁護士・中小企業診断士などの資格保有者
＜求める人物像＞
* 当社の経営戦略・事業戦略を理解し、中長期的な視点でM&Aを推進できる方
* 論理的思考力と高い分析力を持ち、複雑な情報を整理して意思決定につなげられる方
* 社内外の多様なステークホルダーと円滑にコミュニケーションを取り、プロジェクトを推進できる方
* オーナー企業やスタートアップ経営者との信頼関係を構築し、粘り強く交渉できる方
* スピード感のある環境を楽しみ、自ら課題を見つけて主体的に行動できる方
* 財務だけでなく、事業・技術・市場の将来性を踏まえて企業価値を見極められる方
* 宇宙・AI・ロボティクス・防衛・インフラなど、先端技術やディープテック領域への関心をお持ちの方
* 高い倫理観と責任感を持ち、機密情報を適切に取り扱える方
* 新たな事業機会や成長領域を自ら発掘し、会社の非連続な成長に貢献したいという志向をお持ちの方
東京都
1,000 万円 ~ 2,000 万円
帝国不動産株式会社
上場手前のフェーズで、新規事業を創り出す面白さがあります
【業務内容】
＜Strategy & Investment＞
・業界再編に向けたロールアップ戦略の企画・立案
・買収候補企業の発掘及び投資仮説の構築
・投資テーマ及び成長戦略の策定
・新規事業及び資本政策の立案
＜M&A Execution＞
・買収候補先経営者とのリレーション構築及びソーシング活動
・企業価値評価及び投資判断
・デューデリジェンスの統括
・契約交渉及びクロージングの実行
・外部アドバイザー（FA、弁護士、会計士等）のマネジメント
＜PMI & Value Creation＞
・PMI戦略及び100日プランの策定
・経営管理体制の構築
・業務プロセスの標準化及びデジタル化推進
・シナジー創出及び企業価値向上施策の実行
・大卒以上
・M&AおよびPMIの実務経験（5年以上推奨）
・コーポレートファイナンスおよびバリュエーションモデルの作成スキル
・プロジェクトマネジメント経験
・経営層との折衝経験
※上場を見据えたフェーズで、事業創出やM&Aに裁量を持って挑める希少な環境です
【歓迎要件】
・MBA
・公認会計士
・USCPA
・CFA
・宅地建物取引士
・ビジネスレベル以上の英語力歓迎。
※海外投資家との対話や将来的なクロスボーダー案件への参画機会があります。
【求める人物像】
・オーナーシップを持って意思決定できる方
・不確実性を楽しめる方
・戦略と実行を両立できる方
・業界の常識を疑い、新たな仕組みを創れる方
・アドバイスするだけではなく、自ら事業を創ることに魅力を感じる方
・多様な関係者を巻き込みながら成果を創出できる方
東京都
1,200 万円 ~ 2,000 万円
日系大手IT企業
経営・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを持ち、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者、法律・会計の専門家、FAやM&A案件の相手方といった社外関係者との円滑なコミュニケーション／交渉をすることが要求されます。
また、案件の成功のために自ら考え、手を動かして、リサーチ・分析・資料作成・プレゼンテーションをすることに加え、トップ経営層への的確なレポーティングや、チームメンバーのマネジメント・指導も期待しています。
グループがいま、大きな挑戦をする中で、経営の枢軸を担う大変重要な部署です。組織と共に自分自身を大きく成長させたい、前向きな、熱い心を持った方にベストなポジションです。
今回の募集は将来的に本組織をリード頂く可能性を持った、幹部候補の募集です。
・事業会社または証券・投資会社におけるM&A関連業務経験
・マネジメント経験（少人数でも可）
・交渉力、調整力、関係性構築能力等、高いコミュニケーション能力
・仕事への高いコミットメント
・日本語（ネイティブレベル）、英語（コミュニケーション／交渉が可能なレベル以上）
歓迎要件：
・MBA
・経営経験
東京都
1,000 万円 ~ 2,500 万円
非公開
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがありますが、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aの各フェーズを完全分業化し、部署を超えた協力・サポート体制を構築することで、営業活動の効率化を可能にしてきました。
コーポレートアドバイザリー部はその中でも、主にディールのエグゼキューションサポートを担当し、会計や監査の専門的な知見を以て案件を推進します。
＜業務内容＞
・案件エグゼキューション
・企業評価／企業概要書の作成
・スキーム案作成、M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ディールにおける論点整理
・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート
・外部専門家チームとの連携
・クロージング対応サポート
・資格の必須要件はございません
【歓迎条件】
1.公認会計士試験合格者、税理士科目合格者
2.税理士法人での勤務経験（税理士補助でも可）
複数あり
640 万円 ~ 2,000 万円
株式会社関西みらい銀行
法人営業として取引先企業に対する金融サービスの提供を通じた企業支援を行っていただきます。
地域金融機関らしく地域に密着した営業を基本としながら、グループを形成している都市銀行の先進金融サービスを提供できる
プラットフォームを強みとしています。
関西みらい銀行をメインバンクとする企業は関西地銀でトップの約15,756社を誇り、地域におけるプレゼンスの高さや選ばれる銀行としての
地位を確立しています。
【業務詳細】
担当業務は預金・融資・外国為替・デリバティブ・ビジネスマッチング・事業承継・Ｍ＆Ａ支援等。
担当顧客に応じたきめ細かな提案ができ金融知識、実務経験を得ることができます。
(例)事業承継を考えるお客さまには、大切な資産を活用しながら次世代にしっかりと残していくために、
本社の一部を収益物件にする建て替えのご提案などを、本部と連携しながら実施できます。
入社後の担当業務は法人営業ですが、実務やコンプライアンス等の研修・準備期間として一定期間本部配属とする場合があります。
・金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）での法人営業経験をお持ちの方
・証券外務員正会員二種以上
・自転車、バイク、自動車による移動が主となるため運転できる方
■歓迎要件
・FP1級、宅建、簿記2級
複数あり
463 万円 ~ 非公開
アライアンス業務コンサルタント職では、税理士、弁護士、司法書士等の士業に対してM&Aサービスの提携獲得に向けたご提案、MTAディール推進担当をしていただきます。今まで培ってこられた折衝スキルやコミュニケーションスキルを活かせるほか、新規部署のコアメンバーとしてのご活躍を期待しています。自身で、あるいは同部署のコンシェルジュ職メンバーが獲得した紹介案件について、M&Aアドバイザリーとしてクロージングまで担当いたします。
2.チームワークを重んじる方
大阪府
420 万円 ~ 非公開
株式会社クオンツ・コンサルティング
各業界トップティアのクライアントから非常に多くの引き合いをいただく中で、より専門性高くM&A及び高度な経営戦略によるご支援をすることを目的としており、Pre/On/Postフェーズまで一気通貫で、M&A総合研究所とコラボレーションしながらディールを進めていきます。
グループのコラボレーションによって戦略を描くだけではなく、ディール成立までご支援することにより、既存の人月単価モデル×成功報酬モデルを新たに確立させることでクライアントに実益を提供し、コンサルタントの金銭的報酬含めた価値を創出できるようなビジネスモデルの変革を目指しています。
また、Strategy&M&Aポジションでは大きく4つの領域に分かれており、それぞれがコラボレーションしながらクライアントへのご支援を行っております。
①Pure Strategy
クライアント企業の成長と競争力強化を支援するため、中長期経営計画の策定支援をはじめ、M&A戦略の立案および実行支援、新規事業開発戦略の策定など、企業の重要な意思決定をサポートします。加えて、市場分析や競合分析を通じた戦略的示唆の提供、事業ポートフォリオ最適化の支援を行い、クライアントの持続的な成長に貢献します。
▼主なプロジェクト事例
・グローバルで展開する製造業に向けた中期経営計画策定支援
・大手鉄道会社の新規事業戦略立案支援
・大手小売業のM&A戦略策定と実行支援
・大手インフラ企業の事業ポートフォリオ見直し支援
など
②Valuation＆Modeling
M&Aや戦略的意思決定を支援するため、企業価値評価モデルの構築と分析を通じて、投資判断に必要なインサイトを提供します。また財務デューデリジェンスの実施により、取引のリスクと機会を精査し、適切な意思決定をサポートします。さらに、財務予測モデルの作成と分析を行い、事業の将来性を見極めるとともに、M&A取引におけるバリュエーション支援を行い、クライアントの成長戦略を支えます。
▼主なプロジェクト事例
・クロスボーダーM&Aにおける企業価値評価
・スタートアップ企業の資金調達時の株式価値算定
・事業再生案件における財務モデリング
・上場企業の子会社売却に伴う価値評価
など
③Transaction＆Execution
M&A取引の円滑な遂行と企業価値の最大化を支援するため、M&A取引全体のプロセス管理を行い、各フェーズにおける戦略的な意思決定をサポートします。また、デューデリジェンスの統括と実行を通じて、リスク評価と適切な対策の策定を支援します。さらに、企業再生計画の策定と実行支援を行い、経営改善や事業再構築の推進を支援するとともに、クロージング後の統合計画を立案し、シナジー創出の最大化に貢献します。
▼主なプロジェクト事例
・大規模クロスボーダーM&Aの実行支援
・事業再生案件におけるターンアラウンド計画策定
・カーブアウト（事業分離）案件の実行支援
・ディストレス（経営難）企業の再建支援
など
④Corporate Governance & Transformation
クライアント企業の組織・業務基盤の強化を目的とし、コーポレートガバナンス体制の構築・改善支援を通じて、持続的な成長と透明性の高い経営の実現をサポートします。また、全社的な業務改革（BPR）の立案と実行支援を行い、業務効率の向上や組織の最適化を推進します。さらに、PMI（買収後統合）戦略の策定と実行を支援し、M&Aの成功確率を高めるとともに、知的財産戦略の立案と実行支援を通じて、企業の競争力強化に貢献します。
▼主なプロジェクト事例
・グローバル企業のガバナンス体制再構築
・大手製造業の全社的デジタルトランスフォーメーション支援
・M&A後の各種PMI実行支援
・テクノロジー企業の知財戦略立案
・戦略コンサルティングファーム、総合コンサルティングファーム、FAS、投資銀行、PEファンド、監査法人、事業会社の経営企画部門、金融機関などでのM&A関連業務（M&A戦略、FA、DD、PMI、事業ポートフォリオ見直し等）の実務経験
・コンサルティングファームや事業会社における中期経営計画策定、新規事業開発、経営戦略、ガバナンス改革、企業変革（BPR、DX推進等）の実務経験
・財務モデリングや企業価値評価（バリュエーション）に関する知識・実務経験
・M&Aの実行支援やPMI（買収後統合）の経験
■歓迎条件
・戦略コンサルファーム、FAS、投資銀行、PEファンド等での5年以上の実務経験
・クロスボーダーM&A案件の実務経験
・会計・ファイナンスに関する専門知識（公認会計士・USCPA・CFA資格保有者歓迎）
・M&A・コーポレートファイナンスに関する資格・知識（証券アナリスト、CMA等）
・英語・中国語などの語学スキル（海外案件の経験がある方歓迎）
東京都
800 万円 ~ 2,000 万円
Icon Capital株式会社
・M&A戦略立案のアドバイス
・売り手・買い手企業の発掘（インサイドセールスチームあり）
・企業価値評価
・資料作成（概要書/意向表明/契約書等のドラフト作成）
・交渉、条件設定に関するアドバイス
・買収監査（DD）のコーディネート
・クロージング支援
営業経験
東京都
400 万円 ~ 2,000 万円
株式会社アイ・アールジャパン
特に近年の上場企業の組織再編においては株主総会決議が必要な場面が増えており、株主・投資家情報を有するアドバイザーとして日本市場において唯一無二の存在となっております。
■業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（資本提携、公開買付け、MBOなど）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：アクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における
資本政策シミュレーション等のモデリング業務
■同社について
同社は、上場企業が直面するCapital Market活動上のあらゆる資本リスクに対し、株式議決権を基軸とした唯一無二のソリューションを提供しています。独立系の強みと圧倒的な正確性、精密性を有するリサーチ能力と蓄積されたデータベース、そしてファクトオリエンティッドな（事実を徹底して追求する）専門家集団を武器に、新しい市場であるが故の複雑かつ高度なニーズに応えることのできる唯一無二のコンサルティングを提供しています。
・投資銀行部門でのご経験2年以上
・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
・財務分析や株式価値算定などのご経験
■歓迎要件
・案件のソーシング経験
東京都
800 万円 ~ 2,000 万円
非公開
・主に取引先において生じるM&Aニーズにかかるアドバイザリー業務。
・上場企業/未上場企業の資本政策策定・実行にかかるアドバイザリー業務。
・バイアウトファンドに対する買収ストラクチャー構築等にかかるアドバイザリー業務。
・MBO実行にかかるストラクチャリング・資金調達にかかるアドバイザリー業務。
・その他上記業務に付随するアドバイザリー業務。
■募集背景：M&A業務担当人材の補充
・融資・預金・為替といった従来の銀行モデルから、取引先企業の課題解決といった本業支援をベースとしたソリューションモデルに変化・注力しています。
・その中で、後継者問題や資本政策の課題解決・成長戦略支援にも積極的に取組んでおり、M&Aを中心とした資本取引に関する相談や案件が増加しています。
・かかる背景の中、M&A部門の業務量が増加しており、M&A業務担当者を募集致します。
・社会人経験2～5年程度。金融機関（銀行等）経験者。
・M&Aを中心としたFA業務に対して強い関心と、向上心をお持ちの方（経験不問）
・自己成長、自己実現に向け、弛まぬ努力と研鑽の意思をお持ちの方。
・他者とのコミュニケーションに前向きで、明るく快活な方。
・PCの基本スキル（Word・Excel・PowerPointなど）をお持ちの方。
東京都
450 万円 ~ 非公開
新規開拓
アライアンスの開拓
フォローアップ
RM関連業務（会食・ゴルフなども含む）
・所属していた組織内での営業成績が上位20％以内
の方。
・代表者/企業オーナーへの営業経験がある方。
・新規開拓とTOPアプローチの経験があり、商品性へ
の理解・経験があれば業種は問わない。
■尚可
・金融業界での富裕層営業の経験。
・CFP、日商簿記2級以上、宅建士等の有資格者。
・富裕層ビジネスを得意としている方。
東京都
800 万円 ~ 2,000 万円
日系大手コンサルティングファーム
M＆Aに関わる様々な業務をお任せいたします。
• また、5年後・10年後の「柱」を創るような事業創造や成長戦略を国内大企業向けに提供するコンサルチームとも蜜に連携の上、これまでになかった新規事業の立ち上げ、成長戦略、仲間づくり（セルサイド）に関わる国内M＆A案件にも携わることができます
• 特徴／業界／業務内容
- 業界を限定しない「業界横断型」であり、特にASEAN地域の案件を数多く担当することになります（海外出張あり）。各社の大きな戦略の中で、欧州、北米、ラ米などの案件の仕込みなども手伝うこともあります
- 日々の海外FAとのコミュニケーションを通じ、グローバル、アジア、国内企業の動き、ニーズにも触れることが出来、「社会を変える 事業を創る」M&Aを担うことになります
- 採用ポジションによりますが、ソーシング～提案作成～エグゼキューション（マネプレ・DD対応、簡易バリュエーション、契約交渉の支援、クロージングまで）～PMIに関する業務全般を幅広く経験することになります
（少数精鋭だからこそ、一人ひとりの成長に期待する環境であり、ポジションが上がると共に新たな発見や業務を経験を積んで頂きます）
- 個別の専門知識より、お客様を最初～最後までサポートし、多くの関係者、ステークホルダーの意向を調整するプロマネ力が試され、これまでの知識、経験を活かしつつ、最後までやりきる力が試されます
-「挑戦」、「枠を超える」ことを応援する会社全体の雰囲気の中、 個別企業の戦略課題の抽出、事業力／財務内容／事業価値の評価、デューデリジェンス（DD）、契約交渉、等々とを様々な業務をご担当いただきます。
・ビジネスレベルの英語力
・M&A経験
東京都
800 万円 ~ 非公開
大手投資企業
・グローバル規模での投資活動／事業活動への貢献
・海外パートナーと連携・交渉するために必要な英語力
・高い論理的思考力
・高度なタスクを複数並行して取り組むための高い問題解決力や俯瞰力
東京都
1,500 万円 ~ 4,000 万円
独立系FAS
自社が得意とする経営戦略とデジタル戦略を一気通貫で構想することで、事業パフォーマンス向上に直結するデジタルトランフォーメーションの実現に注力したコンサルティング業務
【業務内容詳細】
■戦略策定
・事業の全体DX戦略策定
・デジタルによるトップライン・顧客体験価値の向上
・デジタルによるノンコア業務のコスト削減
・データドリブン型経営への変革
■組織変革
・DX組織設計・デジタル人材育成
・デジタルガバナンス・データガバナンス構築
・デジタルワークスタイル変革
■実行支援
・デジタル技術・スマートシステム実証実験（PoC）
・デジタルツール(RPA/AI/OCR/IoT等)アジャイル型導入
・データアナリティクス(例:処方的ビックデータ分析)導入
・DX 統合PMO/チェンジマネジメント
■必須要件
・戦略／業務／ITコンサルでのマネージャー以上の経験（3年以上）
・DX戦略の策定経験、もしくはDXプロジェクトのPM経験
〇スタッフクラス
■必須要件
・事業会社、コンサルティングファームにおける3年以上の経験
・PPT,Excelスキル（PPTの図表、エクセルの関数が使える、又はネットで調査すれば自力で出来るレベルにあること）
求める人物像
・知的好奇心の高さ
(様々な情報にアクセスし、多くの業務を遂行することを楽しいと思える）
・地頭の良さ（体系的に物事を整理できる、ロジカルに物事を考えられる）
・ 変化の速い経営アジェンダ/社員の行動変容を伴う組織風土変革など、困難なテーマにチャレンジするマインド
・理のコミュニケーション力（体系的且つロジカルに整理した内容を説明できる、相手の言っている内容の本質を踏まえた回答が出来る）
・情のコミュニケーション力（人に好かれ、懐に入り込める能力）
・自発的な行動力（指示を待たずに、自身で考え動くことが出来る）
東京都
600 万円 ~ 3,000 万円
「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。
■大卒以上
■社会人経験3年以上
■以下いずれかのご経験（計3年以上）
（投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者
（FAS業界） M&Aエグゼキューション経験者
（M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者
（プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者
■複数のM&Aアドバイス実績
【歓迎要件】
・英語力
東京都
500 万円 ~ 3,000 万円
グループ全体の事業開発案件をリード頂ける方を募集致します。
経営・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを持ち、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者、法律・会計の専門家、FAやM&A案件の相手方といった社外関係者との円滑なコミュニケーション／交渉をすることが要求されます。
また、案件の成功のために自ら考え、手を動かして、リサーチ・分析・資料作成・プレゼンテーションをすることに加え、代表含め取締役陣及びトップ経営層への的確なレポーティングや、チームメンバーのマネジメント・指導も期待しています。
グループがいま、大きな挑戦をする中で、経営の枢軸を担う大変重要な部署です。組織と共に自分自身を大きく成長させたい、前向きな、熱い心を持った方にベストなポジションです。
今回の募集は将来的に本組織をリード頂く可能性を持った、将来的な幹部候補の募集です。
・マネジメント経験（少人数でも可）
・交渉力、調整力、関係性構築能力等、高いコミュニケーション能力
・仕事への高いコミットメント
・日本語（ネイティブレベル）、英語（コミュニケーション／交渉が可能なレベル以上）
東京都
1,000 万円 ~ 2,500 万円
株式会社AIBJ
※扱っている案件規模は主に10億～200億円強までの中規模・大規模案件が中心です。
【具体的な業務内容】
・アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナー企業の開拓・関係構築
・各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析
・270を超える当社のパートナー企業から紹介された売手企業案件に関する情報の発掘、情報収集・分析
・M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進
・買手企業（主に日本国内の大手・上場企業）のリストアップ、アプローチ、マッチング
・M&A案件提案書などの書類作成、提案
・クロージングまでのエクゼキューション対応
※入社後、適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
■大手金融機関、外資金融機関・コンサルティング会社でクロスボーダーM&Aのアドバイザリーの経験を豊富に持っている
■英語流暢（ビジネスレベル）
【こんな方を歓迎します】
■ 日商簿記検定2級以上、公認会計士、CPA(米国公認会計士) 等のファイナンス関連の有資格者
■ スモールチームでの自律的な働き方に慣れている方
【求める人物像】
■ 責任感を持ち、業務を遂行できる方
■ スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方
■ 積極的かつ主体的に業務に取り組める方
■ ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成⾧したい意欲のある方
東京都
1,500 万円 ~ 2,000 万円
会計ファーム
• Team leader for multiple advisory projects, leading small teams
• Responsible for effective planning, execution and completion of such projects, including coordination with client, target company / business, advisors, and various team members (including oversea group offices)
• Coaching and supervising team members, providing on-the-job training, allocating work, and reviewing their output (reports, etc.)
• Prepare reports in English and/or Japanese for delivery / reporting to client
• Presenting the report to the client in live or web meetings and conference calls
• Manage the schedule / timeline and communication with client and target to ensure deadlines and expectations of all parties are met
• Communicating and reporting to the Project Manager and/or Partner on the status of projects, major issues encountered, or findings made on the DD, etc.
• Building up a team (almost from scratch), coaching and developing staff/talent
〇クロスボーターM＆Aプロジェクト（売り手・買い手共）
・財務デューデリジェンス（インバウンド/アウトバウンド）
・バリュエーション
・財務モデリング
・ファイナンシャルアドバイザリー
※クライアント企業は多岐にわたります。（規模・業界・内資・外資）
業界例：自動車、サービス、製造、再生可能エネルギー、不動産など
+5 years of experience providing financial advisory services (especially financial due diligence) with an Advisory firm (preferably Big 4)
LICENSE/CERTIFICATION REQUIRED:
CPA preferred but not required
REQUIRED SKILLS:
Business level English and Japanese
経験年数：
アドバイザリーファームでのファイナンシャルアドバイザリーサービス（特に財務デューデリジェンス）経験5年以上（歓迎：BIG４経験者）
求められる免許／資格：
公認会計士（CPA）があれば尚可
求められるスキル：
ビジネスレベルの英語/日本語スキル
東京都
800 万円 ~ 2,000 万円
【M＆Aアドバイザリー業務】
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
【バリュエーション業務】
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
・裁判案件
・公認会計士資格（短答式合格以上も可）、USCPA、簿記1級いずれかの資格をお持ちの方
【歓迎】
・BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
・メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
・上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
東京都
700 万円 ~ 2,000 万円
M&Aブティック
※仲介での支援は一切行っておらず全て片手のFA案件となります。
M＆Aアドバイザリー業務、企業価値評価（バリュエーション）業務、
財務デューデリジェンス業務、事業計画作成支援業務
中規模案件（数億円～数十億円程度）の案件を主に手掛けております。（年間30件程度）。
■M&Aアドバイザリー業務
■企業価値評価
■デューデリジェンス
■事業計画作成支援
【クライアント形態】
中規模（ミドルサイズ）案件にターゲットを絞っています。
（２）財務デューデリジェンス・バリュエーション等のM&A周辺業務の経験を有する方
（３）いずれの業務も未経験であるが各業務への意欲の高い方
（１）～（３）にいずれも共通して、以下の資質をお持ちの方
企業財務分析力を有する方
エクセル及びパワーポイントによる資料作成力を有する方
コミュニケーション力を有する方
M&Aアドバイザリー業務への熱意を持っている方
【歓迎条件】
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
・海外での勤務経験のある方
東京都
700 万円 ~ 2,000 万円
非公開
1.投資業務
-投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務
提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。
投資先のバリューアップを４～５社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。基本的には、3～5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20～50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。
現在も投資先の支援は主担当の他2～3名のチームで行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。
2.コンサルティング・財務アドバイザリー業務
-市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与
これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただきます。
※中長期的には投資業務へ集中していただく方針です。
・コンサルティングファームでのコンサルティング経験
・投資銀行、ブティックファーム、金融機関（銀行、証券会社）等でのM&A関連業務
・Big4等の財務アドバイザリーファームでのM&A関連業務
・事業法人（総合商社、事業会社）での投資・M&A・事業開発業務
・監査法人における監査業務
（上記業務に関し1年以上の経験を有す方）
■歓迎スキル
・中小企業を対象としたビジネス経験
■求める人物像
・専門性を磨きながらも、経営に関するあらゆる知見を身に着け業務の幅を広げたいとお考えの方
・ハンズオンで重要な経営判断に関わり、戦略立案のみでなく、実行への落とし込み、推進などまでを経験したいとお考えの方
・全国各地の多様な経営者と柔軟にコミュニケーションが取れ、相手の価値観を受容できる方
・あらゆる業界・業種に興味を持てる知的好奇心をお持ちの方
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングを組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
三菱UFJ銀行を始めとするMUFGグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています
【職務内容】
(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DD対応、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
※以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験やご自身の指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます（主にプロジェクトメンバー層を想定）
(2) M&A戦略立案、事業計画策定、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
＜ディールヘッド・プロジェクトリーダー層＞
・上記業務において、ディールヘッド・プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
＜プロジェクトメンバー層＞
・上記業務において、プロジェクトメンバーとして、ディールヘッド・プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、関係者調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます
【プロジェクト事例】
・中堅中小企業 ： M&Aアドバイザリー
・大手物流業 ： M&A戦略立案
【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供
・MUFGの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。顧客の長期的な成果を追求するコンサルティングの醍醐味を味わえる。
・M&A（FA業務）では、案件獲得に奔走することなく、エグゼキューションに専念できる体制がある
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、企業に伴走することが可能
◇やりがい
・主に中堅企業が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・ミドルキャップ案件を中心に、事業承継、カーブアウト、MBO・TOB、事業買収、クロスボーダーなど多様な案件機会がある
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる
【募集部室】
コンサルティング事業本部経営戦略ビジネスユニット
コーポレートアドバイザリー部
◆コンサルタントのテレワーク状況について
積極的にテレワークを推進しており、在宅やその他場所での勤務も可能です（必要に応じて要出社、クライアント訪問のための外出あり）
＜共通＞
・職務経歴3年以上
・PCスキル（パワーポイントによるレポート・資料作成、エクセルによるデータ集計・分析等）
・M&Aアドバイザリー、資本戦略コンサルティングに強い関心と意欲をお持ちで、それを通じた日本企業の成長を支援したいという想いをお持ちの方
＜プロジェクトリーダー層＞
・M&Aアドバイザリー等のFAS業務に携わったご経験（5年以上）
＜プロジェクトメンバー層＞
・M&Aアドバイザリー、バリュエーション、財務DD等のFAS業務に携わったご経験歓迎（1年以上）
・財務分野の基礎知識（簿記2級レベル）
・FAS関連ドメイン（※）に対する高い関心をお持ちであること
※M&A、グループ組織再編、事業承継、企業・事業価値算定、ストラクチャリング、フィナンシャルモデリング、法務、財務、税務等
【歓迎条件・求める人材像】
＜共通＞
・公認会計士、税理士もしくはそれに準ずる経験・知見（※）をお持ちの方
※公認会計士：短答式試験合格者、論文式合格者、税理士：3科目以上合格者（相続税法もしくは法人税法を含む）、会計士補、USCPA
・弁護士、司法書士等の有資格者
・業務に対し当事者意識持ち、責任を持って熱心に取り組んでいただける方
・複数の案件を並行して担当できるバランス感覚を持ち合わせた方
＜プロジェクトリーダー層＞
・M&A助言会社、証券会社、監査法人、金融機関、コンサルティング・ファーム等の財務アドバイザリー部門等において、M&Aやグループ組織再編の執行業務を多数経験された方
・一般事業会社（中堅～大企業）でのM&A業務経験者（マネジメント経験尚可）
・M&A業務においてエグゼキューションに限らず、M&A戦略立案やPMI等の前後領域にも取り組みたい方
・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視し、またメンバーの育成や指導に熱心に取り組んでいただける方
＜プロジェクトメンバー層＞
・監査法人や大手税理士法人での、法定監査業務、事業承継関連業務の経験者（マネジメント経験尚可）
・金融機関（地方銀行含む）での法人営業、資本戦略や事業承継の支援等の業務経験者（マネジメント経験尚可）
・一般事業会社（中堅～大企業）での経営企画、財務・税務、IPO準備等の業務経験者（マネジメント経験尚可）
・中小企業診断士等の有資格者
・M&A業務において、企業価値評価や財務デューデリジェンスに加えて、これまでの経験や会計・税務等の知見を活かしてFAとして活躍されたい方
・ご自身の成長ために、より多くのM&A案件やコンサルティング案件へのアサイン機会を求めている方
・社内外の関係者とのチームワークやコミュニケーションを重視して取り組んでいただける方
大阪府
516 万円 ~ 2,000 万円
M&Aブティックファーム
専属M&Aエージェント（M＆Aアドバイザリー）業務
－ インサイドセールス部隊から引き継いだ提案機会に対して、専属M＆Aエージェントサービスの提案
－ 専属M＆AエージェントとしてのM＆Aの実行支援業務（計画立案、買い手候補企業へのアプローチ、プロセスマネジメント、取引スキーム検討、
交渉支援、ドキュメント支援など）
弊社のメンバーは主に投資銀行業務の経験者から構成されます。
当社は、これまで大企業にしか提供されてこなかった高いクオリティのプロフェッショナルサービスをテクノロジーを活用することで民主化し、中小
企業向けに広く提供していきます。
当社の経営理念を理解し強く共感して下さる方
大学又は大学院卒業
原則として、以下の業務に関する実務経験3年以上
・M＆Aファイナンシャルアドバイザリー
・会計監査
・会計・財務／税務デューデリジェンス
・エクイティ・ファイナンス／インベストメント
・デット・ファイナンス／インベストメント
・経営・戦略コンサルティング
・企業再生実務
・経営企画実務
・金融機関における法人営業
【歓迎（WANT）】
M＆Aファイナンシャルアドバイザリー業務経験者 優遇（仲介業は除く）
公認会計士、米国公認会計士、税理士 歓迎
東京都
500 万円 ~ 2,000 万円
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
以下２つのうちいずれかのご経験
●IT の PMI 関連の業務経験（IT 領域における計画策定、実行支援経験など）
●コンサルティングファームにおいての業務改革/システム計画/開発業務の実務経験
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けのITDDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
●CPA （日本／米国／英国／豪州など）資格保持者
●財務DDのご経験をお持ちの方
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けの財務DDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手コンサルティングファーム
<アドバイザリー業務>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、国内外金融機関、証券会社にて5 年以上のM&A アドバイザリー経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手FAS
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
IAチームは2014年2月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021年9月には、監査法人のインフラ関連メンバー約20名を迎え入れ、総勢約40名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のメンバーを募集しております。
●業務内容
・日本企業による海外インフラ市場の基礎調査、新規市場参入、事業投資支援業務
・政府機関（主に国交省など）による海外インフラ市場・FS調査、政策立案支援業務
・開発金融機関（主にJICAなど）による海外インフラ市場・FS調査、制度構築支援業務
上記海外業務の立ち上げメンバーを募集します。その他にチームとして以下のような様々な国内インフラアセットにかかる業務に取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
・上下水道事業
・廃棄物・再生可能エネルギー
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
以下項目につき複数該当すれば可（日本語・英語は必須）
・コンサルティングファーム、シンクタンク、開発コンサルタント等における（交通や上下水道をはじめとするインフラセクター知見・ビジネスモデル知見を前提とした）日本企業の海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討支援といった関連業務経験3年以上
・交通や上下水道をはじめとするインフラ関係の事業会社（商社、空港運営会社、交通事業者等）において、海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・国中央省庁等での関連業務経験3年以上
・国際開発金融機関（JBIC、JICA等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
●求める人物像
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・海外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する民間企業、公的機関、国際金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手コンサルティングファーム
ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務
●業務対象領域（企業/事業/資産）
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）
・上下水道事業
・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・IR/MICE施設
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
●具体的な業務
・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務
・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト
・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）
・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）
・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務
・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援
・インフラファンド組成支援業務
・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め
・国内外のインフラ企業/事業/資産のM&A、又は投資実績、検討経験、又は期中管理（モニタリング）業務
・国内外のコンセッション事業への投資実績、又は期中管理（モニタリング）業務
・総合商社、ゼネコンなどでのプロジェクト投資、PMI又は期中管理（モニタリング）
・プロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人、又はファイナンシャル・アドバイザー
<歓迎スキル>
・会計士／税理士、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可）など
<求める人物像>
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手コンサルティングファーム
一般廃棄物及び産業廃棄物処理事業及び関連業界へのアドバイザリー、コンサルティングサービス
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・上下水道事業
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）など
◇具体的な業務
・中央省庁における国内外政策・制度調査及び政策立案業務
・地方公共団体におけるPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理事業の計画策定等に関するアドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理に関連した再生可能エネルギー活用及びDX検討業務
・インフラ事業を中心とした地域資源循環、脱炭素計画等の策定支援
・日本版シュタットベルケ、自治体新電力等のマルチインフラ/ユーティリティモデルの導入支援
・民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP応札支援
・政策課題、経営課題、社会課題に関する提言、研究PJTの運営、実施
マネージャーについては、複数項目該当やPJTリーダー経験を希望。なお、語学力については、ビジネスレベルの英語能力があれば尚可。
・地方公共団体等における廃棄物分野でのPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・環境省、国土交通省、経済産業省、都道府県、主要自治体など官公庁での廃棄物・リサイクル等関連分野業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・技術士等の廃棄物関係の技術・専門資格保有者
<求める人物像>
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手コンサルティングファーム
＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド）
以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・中央省庁・地方自治体等での関連業務の案件マネジメント業務経験3年以上（主に課長補佐・調整官クラスを想定）
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務の案件マネジメント経験3年以上経験
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
【求める人物像】
・交通セクターに幅広い知見、ネットワーク、事業実施経験等を持つ方。
・交通セクターのナレッジを活用して同セクターにおける事業・業界の変革や、これらを通じた社会課題の解決に熱意を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
・国内外の交通インフラ事業、又は民営化・官民連携事業に関する公的機関、民間企業向けアドバイザリー業務の経験がある方。
・多様な人材との協力・協働により、イノベーションを育む意思・機動性のある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手コンサルティングファーム
・ 民間企業に対する国内及び海外のインフラ事業運営に関する戦略立案/市場調査、インフラ企業や資産に関する M&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定、PPP/PFI プロジェクトに関する参入、応札支援。
＜募集対象業務・事業＞
・ 地方公共団体が行う上下水道事業及び上下水道に関係する民間企業
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・ 再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・ 交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など）
・ 文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・ IR/MICE 施設 など
＜具体的な業務＞
・ 政府機関（主に国交省、厚労省、経産省など）における制度調査及び政策立案業務
・ 地方公共団体におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務
・ 地方公共団体における上下水道事業統合（広域化）に関するアドバイザリー業務
・ 地方公共団体における再生可能エネルギー活用及びDX 検討業務
・ 民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP 応札支援
・ 上下水道事業の経営課題、社会課題に関する提言、研究 PJT の運営、実施
以下項目につき1 つでも該当を希望。複数であれば尚可。
・ 地方公共団体等におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・ 電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・ 国土交通省、経済産業省、厚生労働省、都道府県、政令市などの官公庁にての業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・ 弁護士／会計士／税理士／技術士（建設部門又は上下水道部門を念頭）、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ IT 関連資格（高度情報処理技術者等）や自治体におけるIT システム関係業務経験
・ ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可） など
<求める人物像>
・ 異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・ グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・ 国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・ インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・ 「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
・M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・業務プロセス、ITシステムの統合
・人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・各ステークホルダー・従業員コミュニケーションプラン策定、実行支援
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのプロジェクト・マネジメント経験
➢1名～2名以上の下位者の業務管理
➢プロジェクト計画／成果物の設計
➢プロジェクト工数／品質管理
＜希望スキル・希望経験： シニアマネージャー／ディレクター＞
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント及びマネージャー要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのクライアントへの案件提案活動経験
➢クライアント・ニーズを理解し、適切な提案内容の立案（支援内容／要員計画／Pricing planを含む）
➢提案書の作成、及び、クライアントへのプレゼンテーションの上、案件の獲得
（尚可）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）における下記経験
➢サービス開発／セクター活動／アカウント活動のリード
➢大規模プロジェクトのプロジェクト・マネジメント経験（複数ユニット合同 and/or10名超のメンバーが関与するプロジェクトのリード、等）
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
Perform equity/business valuation during transactions resulting in the buy/sell of a company
Perform business modeling duties and provide financial strategy support
Perform business research and analysis for valuations and modelling duties
財務・会計の基礎知識
分析・解析力、論理的思考力
チームで仕事をする上での協調性
社内外でのプレゼンテーション・コミュニケーション能力
高度レベルの Excel、業務レベルの Power Point・Word スキル
日本語力必須（ネイティブレベル）
<歓迎> マネジャー以上は①②必須
①コンサルティングファーム、証券会社、銀行での事業分析経験者
②英語力（ビジネスレベル以上）
③（日本・米国等）、CFA、CMA有資格者歓迎
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
Financial due diligence (Sell side / Buy side)
Deal structuring support
Drafting contracts and contract negotiations
support
マネジャー / Manager
CPA （日本／米国など）資格保持者
3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方
クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方
会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること
日本語力必須
クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
JCPA or USCPA qualification
Must have more than 3 years of Financial due diligence experience, as well as more than a year of Auditor-In-Charge experience to be responsible for an audit team of 5 – 6 staffs. Ability to manage teams.
Must have excellent written and verbal communication skills to engage with client companies.
Standard knowledge of accounting and finance must be kept up-to-date
Native level of Japanese
Project management experience in cross-border projects is preferred.
Business level of English is preferred. But not a must. Overseas working experience is preferred.
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
大手FAS
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<ディレクター/シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社にて5年以上のM&Aアドバイザリー経験
・ブルーチップ企業をクライアントとするディールヘッドの経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
・ディレクター、シニアマネージャーについては特定のセクターでのクライアントネットワークを有する方を優遇
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
＜業務内容 / RESPONSIBILITIES ＞
・銀行およびリース業界向けの経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divestiture 関連サービス
・M&Aにおけるオペレーショナル・デューディリジェンスの実施
・統合・再編・売却時のオペレーティングモデルの設計、プロジェクトマネジメント、実行支援
・銀行またはリース業界での業務経験、またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4系）で銀行またはリース企業に対する業務経験
・金融業界における買収、PMI、カーブアウトプロジェクトの業務経験
・金融業界において経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験
・プロジェクト管理経験（1～２名以上の下位者の業務管理）
・銀行およびリース業界におけるM&A戦略や統合プロジェクトのリード経験
・クライアントへの案件提案活動経験、提案書の作成およびプレゼンテーション経験
・銀行およびリース業界における広範なネットワークと関係構築能力
・日本語力必須、ビジネスレベルの英語力（尚可）、海外経験があれば尚可
・グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。
● バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
● オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
● DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。
● クロージング後において、他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。
カーブアウト・企業統合の経験
● 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
● 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル) ／ 5年以上（Managerレベル）／ 8年以上（Senior Managerレベル）有すること
● M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
● 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
● 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
● 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
● ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
● PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
● ビジネスレベルの英語力
● ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
● MBA保有者
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
また、本社とのパイプ役として本社で作成した事業戦略を仙台事業所へ連携し、各部門への調整を行っていただきます。
入社時は、グループ本社から仙台事業所（株式会社ホットハウス）へ出向し、出向先での業務や経営管理について把握していただきます。
■出向先の株式会社ホットハウスでは、以下の不動産関連事業を展開しています。
https://www.hot-house.co.jp/company
・不動産流動化事業 不動産売買
・ハウス関連事業（宅地造成事業、商業施設開発）
・時間貸し駐車場経営 コインパーキング
・土地建物の賃貸管理事業
・土木建築設計・施工
・太陽光発電事業 ほか
・経営企画または管理部門での事業所運営管理やマネジメントのご経験
■歓迎条件
・不動産業界にて管理部門のご経験
・金融機関、不動産業界経験者
宮城県
700 万円 ~ 非公開
・同ミドル業務（既存案件の管理、意思結集対応等）
・同バック（エージェント）業務
■配属部署
・法人コンサルティング部 ストラクチャードファイナンスグループへ配属となります。
・ストラクチャードファイナンスグループは現在８名が在籍し、その多くが外部機関での出向を経験しているなど、キャリア採用の方を受け入れやすい環境にあります。
【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務
・営業店からの相談受付、案件発掘、企業評価、売却・買収提案、候補先探索
・契約書草案作成、条件調整、クロージング
■配属部署
・法人コンサルティング部 クライアントサポート室 M&Aグループへ配属となります。
・M&Aグループには現在13名（フロント11名、バック２名）が在籍しています。
【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務
※求める人物像
当行では、ストラクチャードファイナンスに積極的に取り組んでおり、2023年４月には、ストラクチャードファイナンスに特化した、ストラクチャードファイナンスグループを設立し、業務拡大、体制の強化を進めています。こうしたなか、フロント、ミドル、バック、それぞれの業務を担う人材を充実させたいと考えています。
栃木県
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
事業承継・財務改善などのお客さま（法人）の抱える課題や、脱炭素化社会の実現に向けた社会インフラの整備などの地域社会の抱える課題、あるいはその解決手法は高度化かつ複雑化しています。
関西みらい銀行ではこのような状況に鑑み、高度なファイナンススキームを活用したお客さま・地域社会への
質の高いソリューション提供を目的に、2025年4月にストラクチャードファイナンス室を新設しました。
これまでの経験に基づく様々なバックグラウンドを持つ方にご入社いただくことで、メンバー間でのシナジーを発揮し、
更なるチャレンジに取り組んでいきたいと考えています。
高度なファイナンスを活用したお客さま・地域社会の課題解決に貢献したいという前向きな気持ちと、
新しい知識やスキルを主体的かつ積極的に習得し、自己成長に取り組める方を募集しています。
これまでの職業人生を通じて培った知識や経験を活かして、共に専門性の高いファイナンスに取り組んでみませんか。
＜業務詳細＞
・M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス案件の推進（提案・実行）
・顧客ニーズに応じた最適なファイナンススキームの設計、構築
・関連する法務、税務、会計の検討およびリスク分析
・金融機関や投資家との連携、交渉
・社内外の関係者との調整およびプロジェクト管理
・社内におけるストラクチャードファイナンスに関する啓蒙活動
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・融資関連業務経験者、もしくはストラクチャードファイナンスを活用したプロジェクトに関する事業に従事した経験のある方
（PEファンド不動産アセットマネジメント会社等）
【歓迎要件】
・銀行等での法人営業経験
・FP2級
東京都
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務を担当していただきます。
＜業務詳細＞
・案件発掘に向けた営業店とのストローク（営業店訪問・相談受付・案件発掘等）
・候補先の探索・選定
・売却・買収の打診・提案
・企業価値評価
・相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築
・契約書作成、条件調整、クロージング手続き
・M＆A業務戦略立案等、その他不随する業務
【業務の特徴】
M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。
実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・金融機関等における法人営業経験者
（但しM&A業務の経験があれば上記経験は問わない）
・M&Aアドバイザリー業務への関心が高い方
【歓迎要件】
・M&A実務経験者
・税理士、公認会計士
・FP1級、中小企業診断士
大阪府
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
銀行におけるコンサルティング業務。本部ソリューションビジネス部に所属し、
法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。
プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
＜業務詳細＞
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
FP２級・簿記２級相当以上の資格いずれか
【歓迎要件】
税理士資格・FP1級・宅建いずれか資格の保有・事業承継などの知見をお持ちの方
大阪府
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
革新的な技術やアイディアを持つベンチャー・スタートアップ企業に対して、関西みらい銀行の機能を最大限活用していく
ベンチャー支援業務になります。
事業成長支援の中に投融資等のファイナンス及びベンチャー・スタートアップ企業のニーズに応じた事業パートナーとしての、
銀行取引先や提携先とのマッチングとなります。
ベンチャー支援を目的に銀行内のさまざま他部署等との情報連携や自治体、経済団体、公的支援機関、ベンチャーキャピタル等、
多様な外部機関との連携も担っていただきます。
＜業務詳細＞
・ベンチャー発掘、事業成長支援に関する推進（企画、運営）
・ベンチャー向け投融資の推進（企画、管理）
（※融資はベンチャーデット等への対応、投資は関連するエクイティファンドの推進）
【業務上の魅力、特徴】
・ベンチャーの事業成長を実感でき、感謝されるとともに自己成長も見込めます。
・銀行の枠に囚われず、多様な人的ネットワークを構築でき、自己のアイディアや企画を主体的に実現することができます。
・全てを1人で行うのではなく、チームで役割を決めながら業務を推進していきます。
・支援先企業への伴走支援（適切な提案）を重視しています。
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・法人営業経験
・ベンチャー支援に興味のある方
【歓迎要件】
・ベンチャーキャピタルや金融機関での営業経験のある方
複数あり
700 万円 ~ 非公開
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