M&A／コンサルティング・シンクタンク・事務所の求人・転職情報
126件中の1〜50件を表示
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。
■大卒以上
■社会人経験3年以上
■以下いずれかのご経験（計3年以上）
（投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者
（FAS業界） M&Aエグゼキューション経験者
（M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者
（プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者
■複数のM&Aアドバイス実績
【歓迎要件】
・英語力
東京都
500 万円 ~ 3,000 万円
合同会社デロイトトーマツ
①Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト
②Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援
③組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援
④コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査
⑤その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施
①事業会社の知財部
②事業会社の経営企画・事業開発
③法律事務所・特許事務所
④コンサルティング会社
弁護士、弁理士、知的財産アナリスト等の有資格者（試験合格者）
「知財」×「会計」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
会計系の知識・経験があればなお可
④金融機関、証券会社、ファンド等での投資業務（M&A、コーポレートファイナンス系）
⑤事業会社の経営企画・事業開発
⑥監査法人、FAS系ファーム
⑦コンサルティング会社
⑧公認会計士、USCPA、税理士等の有資格者（試験合格者）
⑨「会計」×「知財」の領域に関心があり、チャレンジしたい方
⑩知財系の知識・経験があればなお可
東京都
600 万円 ~ 1,500 万円
株式会社日本M&Aセンター
対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等
※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません
【スキーム案作成】
M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
【ナレッジマネジメント】
当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
【その他】
当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務
・大卒以上
【WANT】
・公認会計士または税理士の資格取得者
※FASやTAX経験者特に歓迎、M＆A業務未経験者も可
・会計事務所でM&Aの実務経験がある方
・金融機関・監査法人でM&Aの実務経験がある方
【求める人物像】
・今までの税務・財務の実務経験をM&Aで活かしてみたい方
・社会貢献性の高い仕事がしたい方
・お客様ファーストな姿勢がある方
・失敗を恐れず挑戦できる方
・謙虚に学び成長することができる方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
株式会社日本M&Aセンター
また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。
その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。
【業務内容】
・ 営業／提案先の選定及びアプローチ
・ 提案書作成及びプレゼンテーション
・ 資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等）
・ エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務
【業務の魅力】
カーブアウト案件は、そもそも経験者が少なく、対象事業の事業活動に対する理解とM&Aに対する理解の双方を求められること、検討すべき変数や当事会社における調整事項が多岐にわたるため、M&A業務の中では、最も難易度が高いとされます。
得られる経験・知見・ノウハウはM&Aプレイヤーとしてのキャリア形成においてこれ以上のものは最高な機会となります。
同様に、TOB案件も通常のディールと比較して、会社法・金商法・取引所諸規則を理解し、多くの関係者との調整をしながらプロジェクトを遂行していくという点で、貴重な経験を積んで頂きます。
なお、弊社は上場企業クライアントを豊富に抱えているため、営業・提案の機会に困るようなことはありません。
・社会人経験：3年以上
・BIG4系FAS／M&Aブティック／大手金融機関（メガバンク、証券会社等）／シンクタンク／コンサルティングファーム／事業会社経営企画部門 等の在籍経験
・上場企業の生産性向上に本気で貢献したいという高い志
・社内外におけるコミュニケーション能力
・営業マインド
・基本的なOfficeスキル（Excel、Powerpoint中心）
【WANT】
・大手金融機関やFAS等において、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験
・事業会社において、子会社・事業ポートフォリオ管理に関わったご経験、あるいは、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験
・コンサルティングファームにおいて、カーブアウト又はTOB案件に繋がる戦略立案に関わったご経験（事業ポートフォリオ分析等を含む）
・公認会計士（USCPA含む）、税理士資格を保有
【求める人物像】
・好奇心旺盛で探求心があり、困難に遭遇しても情熱をもってポジティブに業務に取り組める方
・周囲を巻き込み主体的に活動することが好きで、積極的にコミュニケーションを図れる方
・多様あるいは複雑な問題に対してロジカルに課題／解決方針を整理することが得意な方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
1を必須とし、2～5のいずれかの実務経験があると尚可
1. 不動産評価
2. CRE等の不動産アドバイザリー
3. 不動産仲介／アセットマネジメント
4. 建築コンサルティング
5. 不動産関連M&A／リストラクチャリング業務＜必要な資格・能力＞
以下すべて
・不動産鑑定士（不動産鑑定士実務修習希望者可）
・基礎的英語力（海外チームとメールベースでのコミュニケーション）
・チームで仕事をする上での協調性
・社外でのコミュニケーション能力
・業務レベルのExcel、Word、Power pointスキル
東京都
570 万円 ~ 1,200 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務
●業務対象領域（企業/事業/資産）
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）
・上下水道事業
・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・IR/MICE施設
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
●具体的な業務
・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務
・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト
・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）
・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）
・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務
・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援
・インフラファンド組成支援業務
・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め
・国内外のインフラ企業/事業/資産のM&A、又は投資実績、検討経験、又は期中管理（モニタリング）業務
・国内外のコンセッション事業への投資実績、又は期中管理（モニタリング）業務
・総合商社、ゼネコンなどでのプロジェクト投資、PMI又は期中管理（モニタリング）
・プロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人、又はファイナンシャル・アドバイザー
<歓迎スキル>
・会計士／税理士、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可）など
<求める人物像>
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方
東京都
570 万円 ~ 1,200 万円
株式会社M&A総合研究所
・M&A譲渡案件（海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。
入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。
【研修体制】
①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。
②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します）
2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。
また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。
③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。
④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。
※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。
【必須】
・営業経験
・ビジネスでの英会話がスムーズにできる方
【歓迎】
・代表者/オーナー向けの営業経験者
・M&A仲介経験者
・ビジネスにおいて英語で顧客との折衝経験がある方
・英語と中国語が話せる方
東京都
420 万円 ~ 1,200 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
以下２つのうちいずれかのご経験
●IT の PMI 関連の業務経験（IT 領域における計画策定、実行支援経験など）
●コンサルティングファームにおいての業務改革/システム計画/開発業務の実務経験
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けのITDDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
●クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
●クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援
●CPA （日本／米国／英国／豪州など）資格保持者
●財務DDのご経験をお持ちの方
●ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
●PEファンド向けの財務DDのご経験を有する方
●ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
<アドバイザリー業務>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、国内外金融機関、証券会社にて5 年以上のM&A アドバイザリー経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
IAチームは2014年2月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021年9月には、監査法人のインフラ関連メンバー約20名を迎え入れ、総勢約40名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のメンバーを募集しております。
●業務内容
・日本企業による海外インフラ市場の基礎調査、新規市場参入、事業投資支援業務
・政府機関（主に国交省など）による海外インフラ市場・FS調査、政策立案支援業務
・開発金融機関（主にJICAなど）による海外インフラ市場・FS調査、制度構築支援業務
上記海外業務の立ち上げメンバーを募集します。その他にチームとして以下のような様々な国内インフラアセットにかかる業務に取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
・上下水道事業
・廃棄物・再生可能エネルギー
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
以下項目につき複数該当すれば可（日本語・英語は必須）
・コンサルティングファーム、シンクタンク、開発コンサルタント等における（交通や上下水道をはじめとするインフラセクター知見・ビジネスモデル知見を前提とした）日本企業の海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討支援といった関連業務経験3年以上
・交通や上下水道をはじめとするインフラ関係の事業会社（商社、空港運営会社、交通事業者等）において、海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・国中央省庁等での関連業務経験3年以上
・国際開発金融機関（JBIC、JICA等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
●求める人物像
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・海外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する民間企業、公的機関、国際金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
ファイナンシャル・アドバイザー業務を主とした国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFIプロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、ビジネス・デュー・ディリジェンス、プロジェクト・マネジメント、及びその周辺業務
●業務対象領域（企業/事業/資産）
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・新エネルギー関連事業（蓄電池・アンモニア・水素・EVなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）
・上下水道事業
・文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・IR/MICE施設
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
●具体的な業務
・インフラ企業/事業/資産のM&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザー業務
・事業/資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業/事業売却やカーブアウト
・日本企業による海外のインフラ企業/資産の投資/買収支援業務（アウトバウンド）
・海外企業による国内のインフラ事業への参入（インフラ企業/資産の投資/買収を含む）支援業務（インバウンド）
・新規インフラ事業参入に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・国内及び海外の空港・有料道路などの民営化にかかるコンセッション事業の入札支援業務
・資金調達（プロジェクトファイナンス組成を含む）支援、リファイナンス支援
・インフラファンド組成支援業務
・各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定に係る取り纏め
・国内外のインフラ企業/事業/資産のM&A、又は投資実績、検討経験、又は期中管理（モニタリング）業務
・国内外のコンセッション事業への投資実績、又は期中管理（モニタリング）業務
・総合商社、ゼネコンなどでのプロジェクト投資、PMI又は期中管理（モニタリング）
・プロジェクト・ファイナンスのレンダー/借入人、又はファイナンシャル・アドバイザー
<歓迎スキル>
・会計士／税理士、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可）など
<求める人物像>
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
一般廃棄物及び産業廃棄物処理事業及び関連業界へのアドバイザリー、コンサルティングサービス
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・上下水道事業
・再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRTなど）など
◇具体的な業務
・中央省庁における国内外政策・制度調査及び政策立案業務
・地方公共団体におけるPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理事業の計画策定等に関するアドバイザリー業務
・地方公共団体における廃棄物処理に関連した再生可能エネルギー活用及びDX検討業務
・インフラ事業を中心とした地域資源循環、脱炭素計画等の策定支援
・日本版シュタットベルケ、自治体新電力等のマルチインフラ/ユーティリティモデルの導入支援
・民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP応札支援
・政策課題、経営課題、社会課題に関する提言、研究PJTの運営、実施
マネージャーについては、複数項目該当やPJTリーダー経験を希望。なお、語学力については、ビジネスレベルの英語能力があれば尚可。
・地方公共団体等における廃棄物分野でのPPP導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・環境省、国土交通省、経済産業省、都道府県、主要自治体など官公庁での廃棄物・リサイクル等関連分野業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・技術士等の廃棄物関係の技術・専門資格保有者
<求める人物像>
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れるD&Iの理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド）
以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・中央省庁・地方自治体等での関連業務の案件マネジメント業務経験3年以上（主に課長補佐・調整官クラスを想定）
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務の案件マネジメント経験3年以上経験
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
【求める人物像】
・交通セクターに幅広い知見、ネットワーク、事業実施経験等を持つ方。
・交通セクターのナレッジを活用して同セクターにおける事業・業界の変革や、これらを通じた社会課題の解決に熱意を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
・国内外の交通インフラ事業、又は民営化・官民連携事業に関する公的機関、民間企業向けアドバイザリー業務の経験がある方。
・多様な人材との協力・協働により、イノベーションを育む意思・機動性のある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・ 民間企業に対する国内及び海外のインフラ事業運営に関する戦略立案/市場調査、インフラ企業や資産に関する M&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定、PPP/PFI プロジェクトに関する参入、応札支援。
＜募集対象業務・事業＞
・ 地方公共団体が行う上下水道事業及び上下水道に関係する民間企業
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・ 再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・ 交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など）
・ 文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・ IR/MICE 施設 など
＜具体的な業務＞
・ 政府機関（主に国交省、厚労省、経産省など）における制度調査及び政策立案業務
・ 地方公共団体におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務
・ 地方公共団体における上下水道事業統合（広域化）に関するアドバイザリー業務
・ 地方公共団体における再生可能エネルギー活用及びDX 検討業務
・ 民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP 応札支援
・ 上下水道事業の経営課題、社会課題に関する提言、研究 PJT の運営、実施
以下項目につき1 つでも該当を希望。複数であれば尚可。
・ 地方公共団体等におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・ 電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・ 国土交通省、経済産業省、厚生労働省、都道府県、政令市などの官公庁にての業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・ 弁護士／会計士／税理士／技術士（建設部門又は上下水道部門を念頭）、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ IT 関連資格（高度情報処理技術者等）や自治体におけるIT システム関係業務経験
・ ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可） など
<求める人物像>
・ 異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・ グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・ 国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・ インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・ 「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
・M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・業務プロセス、ITシステムの統合
・人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・各ステークホルダー・従業員コミュニケーションプラン策定、実行支援
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのプロジェクト・マネジメント経験
➢1名～2名以上の下位者の業務管理
➢プロジェクト計画／成果物の設計
➢プロジェクト工数／品質管理
＜希望スキル・希望経験： シニアマネージャー／ディレクター＞
（必須 ※上記コンサルタント／シニア・コンサルタント及びマネージャー要件に加えて）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）でのクライアントへの案件提案活動経験
➢クライアント・ニーズを理解し、適切な提案内容の立案（支援内容／要員計画／Pricing planを含む）
➢提案書の作成、及び、クライアントへのプレゼンテーションの上、案件の獲得
（尚可）
・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）における下記経験
➢サービス開発／セクター活動／アカウント活動のリード
➢大規模プロジェクトのプロジェクト・マネジメント経験（複数ユニット合同 and/or10名超のメンバーが関与するプロジェクトのリード、等）
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
Perform equity/business valuation during transactions resulting in the buy/sell of a company
Perform business modeling duties and provide financial strategy support
Perform business research and analysis for valuations and modelling duties
財務・会計の基礎知識
分析・解析力、論理的思考力
チームで仕事をする上での協調性
社内外でのプレゼンテーション・コミュニケーション能力
高度レベルの Excel、業務レベルの Power Point・Word スキル
日本語力必須（ネイティブレベル）
<歓迎> マネジャー以上は①②必須
①コンサルティングファーム、証券会社、銀行での事業分析経験者
②英語力（ビジネスレベル以上）
③（日本・米国等）、CFA、CMA有資格者歓迎
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
Financial due diligence (Sell side / Buy side)
Deal structuring support
Drafting contracts and contract negotiations
support
マネジャー / Manager
CPA （日本／米国など）資格保持者
3年以上の財務デューディリジェンス経験者、かつ1年以上のAuditor-In-Chargeポジションにおいて5-6名のスタッフによる監査チームを管理監督した経験を有する方
クライアント企業に対し自律的かつ効果的にコミュニケーションが取れ、プロジェクトマネージャーとしてチームを牽引するリーダーシップのある方
会計基準の実務知識が常に最新に保たれていること
日本語力必須
クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
JCPA or USCPA qualification
Must have more than 3 years of Financial due diligence experience, as well as more than a year of Auditor-In-Charge experience to be responsible for an audit team of 5 – 6 staffs. Ability to manage teams.
Must have excellent written and verbal communication skills to engage with client companies.
Standard knowledge of accounting and finance must be kept up-to-date
Native level of Japanese
Project management experience in cross-border projects is preferred.
Business level of English is preferred. But not a must. Overseas working experience is preferred.
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<ディレクター/シニア・マネージャー/マネージャー>
・プロフェッショナルファーム、投資銀行、証券会社にて5年以上のM&Aアドバイザリー経験
・ブルーチップ企業をクライアントとするディールヘッドの経験
・プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
・強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
・バリュエーションやモデリングスキル
・日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
・ディレクター、シニアマネージャーについては特定のセクターでのクライアントネットワークを有する方を優遇
東京都
1,100 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
＜業務内容 / RESPONSIBILITIES ＞
・銀行およびリース業界向けの経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divestiture 関連サービス
・M&Aにおけるオペレーショナル・デューディリジェンスの実施
・統合・再編・売却時のオペレーティングモデルの設計、プロジェクトマネジメント、実行支援
・銀行またはリース業界での業務経験、またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4系）で銀行またはリース企業に対する業務経験
・金融業界における買収、PMI、カーブアウトプロジェクトの業務経験
・金融業界において経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験
・プロジェクト管理経験（1～２名以上の下位者の業務管理）
・銀行およびリース業界におけるM&A戦略や統合プロジェクトのリード経験
・クライアントへの案件提案活動経験、提案書の作成およびプレゼンテーション経験
・銀行およびリース業界における広範なネットワークと関係構築能力
・日本語力必須、ビジネスレベルの英語力（尚可）、海外経験があれば尚可
・グローバル案件の対応力（マルチカルチャーへの理解）
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。
● バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
● オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
● DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。
● クロージング後において、他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。
カーブアウト・企業統合の経験
● 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
● 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル) ／ 5年以上（Managerレベル）／ 8年以上（Senior Managerレベル）有すること
● M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
● 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
● 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
● 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
● ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
● PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
● ビジネスレベルの英語力
● ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
● MBA保有者
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
<シニア・コンサルタント/コンサルタント>
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・M&A アドバイザリー経験1～3 年程度以上 ※仲介を除く
・英語力（ビジネスレベル）あれば尚可
・国内外金融機関、国内証券のM&A プロダクツ部門での職務経験が望ましい
・CPA （日本・米国など）資格保持者は優遇
・財務分析能力と意欲がある方歓迎
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
IAチームは2014年2月のチーム設立以来、順調に業容を拡大し、2021年9月には、EY新日本有限責任監査法人のインフラ関連メンバー約20名を迎え入れ、総勢約40名体制で今後一層の成長を企図しています。また、新型コロナウイルスを巡る現在の状況下においても、市場におけるインフラ事業に対する投資意欲は旺盛です。私たちと一緒にさらなる成長・業容拡大を担う次世代のメンバーを募集しております。
●業務内容
・日本企業による海外インフラ市場の基礎調査、新規市場参入、事業投資支援業務
・政府機関（主に国交省など）による海外インフラ市場・FS調査、政策立案支援業務
・開発金融機関（主にJICAなど）による海外インフラ市場・FS調査、制度構築支援業務
上記海外業務の立ち上げメンバーを募集します。（案件の獲得状況により、下記国内案件も合わせて担当いただきます）
その他にチームとして以下のような様々な国内インフラアセットにかかる業務に取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
・上下水道事業
・廃棄物・再生可能エネルギー
・その他、インフラ関連企業/事業/資産
以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可（日本語・英語は必須）
・コンサルティングファーム、シンクタンク、開発コンサルタント等における（交通や上下水道をはじめとするインフラセクター知見・ビジネスモデル知見を前提とした）日本企業の海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討支援といった関連業務経験3年以上
・交通や上下水道をはじめとするインフラ関係の事業会社（商社、空港運営会社、交通事業者等）において、海外インフラ事業の戦略検討やPPP事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・国中央省庁等での関連業務経験3年以上
・国際開発金融機関（JBIC、JICA等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
●求める人物像
・異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・海外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する民間企業、公的機関、国際金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・“For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド）
以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務経験3年以上
・国中央省庁・地方自治体等での関連業務経験3年以上
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
【求める人物像】
・交通セクターの知見、ネットワーク、事業実施経験等を持つ方。
・交通セクターのナレッジを活用して同セクターにおける事業・業界の変革や、これらを通じた社会課題の解決に興味関心を持ち、プロアクティブに業務に取り組める方。
・国内外の交通インフラ事業、又は民営化・官民連携事業に関する公的機関、民間企業向けアドバイザリー業務の経験がある方。
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・ 民間企業に対する国内及び海外のインフラ事業運営に関する戦略立案/市場調査、インフラ企業や資産に関する M&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定、PPP/PFI プロジェクトに関する参入、応札支援。
＜募集対象業務・事業＞
・ 地方公共団体が行う上下水道事業及び上下水道に関係する民間企業
その他にチームとして以下のような様々なインフラアセットに取り組んでおり、チームの案件状況、専門性や参画いただく職階等に応じて関与いただきます。
・ 再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・ 交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など）
・ 文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・ IR/MICE 施設 など
＜具体的な業務＞
・ 政府機関（主に国交省、厚労省、経産省など）における制度調査及び政策立案業務
・ 地方公共団体におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務
・ 地方公共団体における上下水道事業統合（広域化）に関するアドバイザリー業務
・ 地方公共団体における再生可能エネルギー活用及びDX 検討業務
・ 民間企業における関係事業戦略やビジネスモデル構築支援、PPP 応札支援
・ 上下水道事業の経営課題、社会課題に関する提言、研究 PJT の運営、実施
シニア・コンサルタントについては、以下項目につき1 つでも該当を希望。複数であれば尚可。
・ 地方公共団体等におけるPPP 導入検討及び公募アドバイザリー業務経験（管理技術者としての経験があれば尚可）
・ 電力・ガス・再エネ事業やその他エネルギー事業における実務経験
・ 国土交通省、経済産業省、厚生労働省、都道府県、政令市などの官公庁にての業務経験（又は官公庁をクライアントとするコンサルティング実務経験）
・ 弁護士／会計士／税理士／技術士（建設部門又は上下水道部門を念頭）、プロジェクトマネージャー等の資格保有者
・ IT 関連資格（高度情報処理技術者等）や自治体におけるIT システム関係業務経験
・ ビジネスレベルの英語能力（初級レベルでも他のスキル・経験があれば可） など
<求める人物像>
・ 異なるバックグラウンド、国籍・文化、性別など、様々な価値観を受入れる D&I の理念を理解し、多様性を強みとすることが出来る方。
・ グリーン社会の実現に向け貢献したいと思う方。
・ 国内外のインフラ事業、又はコンセッション事業に関する公的機関、民間企業、金融機関向けアドバイザリー業務に関心がある方。
・ インフラセクターのナレッジを積極的に習得する意欲のある方（現在の知識量は不問）。
・ 「頭」「手」「足」を動かすことを厭わない方。
・ “For the Team, For the Firm”の精神がある方。
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
・M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・業務プロセス、ITシステムの統合
・人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・各ステークホルダー・従業員コミュニケーションプラン策定、実行支援
（必須）
・下記いずれかのご経験を有する方
➢コンサルティングファーム（戦略系、Big4系）、PEファームでの業
務経験
➢事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以
上）
➢監査法人におけるアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）
➢企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験
➢グループ会社再編の経験（合併・分割・株式譲渡等）
・優れた分析能力、プレゼンテーションスキル
・日本語（ビジネスレベル）
（尚可）
・プロジェクトマネジメント（PMO）
・連結決算／単体決算プロセス構築、決算早期化
・管理会計プロセス構築
・業務プロセス設計／統合（シェアドサービス構築、J-SoX対応、その他
業務改革、等）
・M&Aにおけるデューデリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、財
務、人事、等）
・事業計画策定
・ITシステム導入プロジェクト経験（業務プロセス設計、要件定義、
等）
・CPA資格保有者（日本、及び海外）、MBA修了者 優遇
・現地国での海外現地法人の立上げ
・英語を使った業務経験（ビジネスレベル）
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
財務・会計の基礎知識
分析・解析力、論理的思考力
チームで仕事をする上での協調性
社内外でのプレゼンテーション・コミュニケーション能力
高度レベルの Excel、業務レベルの Power Point・Word スキル
日本語力必須（ネイティブレベル）
<歓迎>
①コンサルティングファーム、証券会社、銀行での事業分析経験者
②英語力（ビジネスレベル以上）
③（日本・米国等）、CFA、CMA有資格者歓迎
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
CPA （日本・米国など）資格保持者
4年以上の監査業務経験者（財務DD未経験で監査からのキャリアチェンジ、キャリアアップのお考えの方）または財務デューディリジェンス経験者もしくは多国籍企業での財務経営企画部経験者
数理的な洞察力、情報処理能力がある方は尚可
向上心、探究心、行動力があり、自発的に業務を遂行できる方
日本語力必須
ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
JCPA or USCPA qualification
More than 4-year of Auditor experience (especially experience with corporate client in general corporate industry sector)
M&A execution / financial due diligence experience is preferred but not a must. (Those who want to change their career to Transaction Business are highly welcomed) or experienced in financial corporate planning in a multinational company
Numerical acumen / ability to process large volume of information and data are highly welcomed.
Aspire to improve oneself, an inquiring mind, and proactive in performing work
Native level of Japanese
Business level of English is preferred. But not a must. Overseas working experience is preferred.
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
・M&Aアドバイザリー経験3年以上 ※仲介を除く
・ビジネスレベルの英語力
・投資銀行、国内証券のM&Aプロダクツ部門での職務経験が望ましい
・CPA （日本・米国など）資格保持者は優遇
東京都
570 万円 ~ 1,000 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
<アドバイザリー業務>
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務>
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート
・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
・財務・会計の基礎知識
・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
・CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
・多国籍企業での財務経営企画部経験
東京都
570 万円 ~ 900 万円
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
・ 譲渡企業の企業概要書作成（80%）
・ 部内作成資料の作成サポート・校正・校閲（10%）
・ 社内資料のフォーマット化推進（5%）
・ その他（5%）
職務内容の説明
・企業概要書とは、譲渡検討企業の詳細情報（事業・組織人事・不動産・財務内容など）を記載した資料のことであり、譲受企業が対象となる企業を評価する際に用いられます。
当部ではPowerPointによって、50ページ前後の枚数で作成しています。
■スキル・知識
・論理的思考力及びドキュメンテーション力
・財務諸表に関する基本的な知識
・PowerPointを用いた資料作成能力
・Excelを用いたデータ集計・表作成・グラフ作成能力
■経験（下記いずれかで1つ該当すれば可）
・事業会社やコンサルティング会社でのアナリスト・リサーチ業務経験
・金融機関（法人部門・マーケット部門など）での事業分析経験
・監査法人での監査補助経験 或いは 会計事務所での会計・税務補助経験
・経営企画部での事業計画作成、計数管理経験
■人物面
・社内の公認会計士・コンサルタントと円滑なコミュニケーションが取れる方
・自力で考えを組み立てて、表現することが好きな方
・学習意欲の高い方
・体裁を整える・数値を確認するなどの緻密な作業に対して抵抗のない方
【歓迎要件】
・市場調査・企業分析・財務分析の実務経験
・簿記（2級程度）に関する学習経験・資格取得
・PowerPointで社外向けの提案書・報告資料を作成した経験
・中級レベル以上のExcelスキル（※具体的にはSUMIFS・XLOOKUPなどの関数や、ピボットテーブル・オートフィルタなどの機能に習熟していることを想定）
東京都
588 万円 ~ 816 万円
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。
● バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
● オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
● DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。
● クロージング後において、他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。
カーブアウト・企業統合の経験
● 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
● 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル)有すること
● M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
● 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
● 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
● 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
● ネイティブレベルの日本語力
＜歓迎＞
● PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
● ビジネスレベルの英語力
● ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
● MBA保有者
東京都
700 万円 ~ 非公開
アクセンチュア株式会社
コーポレート・ディベロップメントはアクセンチュアの成長を目的とした自社M&A推進担当として、 案件発掘からクロージング、Post Merger Integration (PMI:買収後の統合プロセス) に至るM&Aのプロセスを一貫してリードする役割を担っています。今回はその組織において、PMI推進を担うポジションの募集になります。
自社のM&A案件におけるPMIの方針策定・実行・全体の統括を事業部門（各サービスグループ・クライアントグループ）とともに主体的にリードし、実務を牽引していただきます。さらにチームの一員として世界中のM&A/PMIエキスパートとの協業や海外のM&A/PMIプロジェクトへ参画する機会があります。我々の組織では、現在も様々なバックグラウンドのメンバーが活躍しています。
◆具体的な業務内容
・自社M&Aの基本的な進め方やルールの理解
・自社M&Aプロジェクトにおいて、担当事業部門と共に、PMI戦略の検討、計画策定・実行（プロジェクト管理）
・全体の統括（経営、投資委員会へのレポーティング含む）を主体的にリードする（各案件における担当事業部門のPMI推進パートナーとなり、実務を牽引する）・主にM&Aのデューデリジェンス～買収完了準備～買収後（PMI）のフェーズに参画し、各種ステークホルダー※と連携し、PMIプロセスを一貫して推進、直接プロジェクトのリーダーシップをとる
※ステークホルダ-は経営、関係事業部門、M&Aエグゼキューション部門（CDTS V&A）、管理部門、買収先の経営層・社員
・学歴：大卒以上
・経験：プロジェクトマネジメントの経験（スケジュール策定・会議ファシリテーション・ステイクホルダーとの合意形成を含む）
・スキル
- PCスキル（PowerPoint・Excelを使用した会議資料の作成/論点整理）
◆望ましい経験・スキル(WANT)
・業界
- コンサルティング業界での経験
◆期待するヒューマンスキル
・プロジェクト毎に異なるステークホルダー/推進アプローチにも柔軟に対応することができる方・社内外様々な部門のステークホルダー（各ビジネス部門・管理部門・対象会社）を巻き込んだ合意形成や課題解決に向けた議論の推進、および必要なアクションのフォローをするための論理的なコミュニケーション力を有している方
・M&Aの目的達成（シナジー創出・統合活動の完了）に向けてリーダーシップとオーナーシップをもって、プロジェクト推進をリードすることが出来る方
・社内M&Aの有識者としてディール責任者のから信頼される求心力を有し、彼らの協力を得てディールを成功に導ける方
東京都
430 万円 ~ 1,200 万円
株式会社船井総研あがたFAS
M&Aコンサルタントとして、経営者の「未来」を繋ぐサポートを担っていただきます。
具体的には、以下の業務をお任せします。
・M&Aの売却ニーズの探索と提案（経営者と対話し、最適なM&Aを提案）
・M&A戦略の策定・推進（企業価値を分析し、成長戦略を設計）
・上場企業の成長戦略支援（M&Aを活用した事業成長の提案）
・PMI支援（M&A後の統合プロセスのサポート）
最初は先輩コンサルタントとともに案件を担当し、実践を通じてプロフェッショナルへと成長いただけます。
※個人の裁量によってスケジュールが異なるため、一例としてご参考ください
※当社の標準始業時間は09:30です。例に含まれる早朝の活動（勉強会・移動等）は、個人の業務計画や自主的な取り組みに基づくものです。自身のライフスタイルや目標に合わせて、柔軟に調整が可能です。
例①：大阪拠点でのインサイドセールス＆外回り（月曜日）
09:30｜朝礼：チーム全員で一日の目標を確認し、環境を整えます。
09:50｜インサイドセールス（午前の部）：100〜120件の積極的なアプローチ。
12:00｜事例共有勉強会：ナレッジをチームで共有。
13:00｜ランチ
14:30｜顧客訪問（近隣）：A社にて決算書の回収とお打ち合わせ。
15:30｜インサイドセールス（午後の部）：80〜100件のアプローチ。
17:00｜上長との1on1：今日の振り返りと、明日の東京訪問に向けた最終確認。
18:00｜資料作成・印刷：翌日の「東京B社」初回訪問に向けた提案資料を準備。
18:30｜退社
例②：東京・千葉への出張＆トップ面談（火曜日）
07:00｜移動：新大阪から新幹線で東京へ。
09:30｜オンライン朝礼：移動中、Zoomにて拠点メンバーと連携。
10:00｜B社初回訪問：オーナー経営者との初顔合わせ。
11:30｜インサイドセールス：移動の合間を縫って顧客接点を継続。
12:00｜ランチ＆FB：同行した上長とランチを兼ねて訪問のフィードバック。
13:00｜インサイドセールス（集中時間）：午後のコアタイムで200〜250件のアプローチ。
17:00｜社内部署会議：プロジェクトの進捗を共有。
17:50｜資料作成：翌日の「千葉B社」トップ面談に向けた戦略立案。
18:15｜移動・宿泊：翌日のアポイントに備え、千葉のホテルへ移動。
【必須（MUST）】
・大卒以上
・顧客折衝経験（個人・法人営業、接客、コンサルティングなど、業種不問）
・目標達成に対する強いコミットメント力
【歓迎（WANT）】
・金融機関(銀行、証券会社、保険等)や会計事務所での法人営業経験
・中小企業のオーナー経営者とのコミュニケーション経験
・基本的な財務知識（決算書がよめる程度）
・仲介だけではなくM&Aそのものに関わり、成長したい意欲をお持ちの方
※M&Aの業務経験は不問です。
複数あり
500 万円 ~ 800 万円
株式会社JOIB
バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。
一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。
当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。
■担当者が追う指標・目標
企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。
主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。
■求める人物像
M&Aアドバイザリーに求められるハードスキル・ソフトスキルをベースとして、グローバルで編み出される新たなM&A手法・アクティビズムや新たな判例、法令/会計/税改正をキャッチアップし提案や助言に活かすことを楽しめる方、資本市場の発展及び日本企業の企業価値向上に貢献したいと考える方を求めています。外国語をビジネスレベルで使用できる方はなお歓迎です。
東京都
700 万円 ~ 3,000 万円
株式会社M&A総合研究所
・税理士法人や会計事務所へ向けた営業活動
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
・金融業界の営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）
・金融業界向けへの営業経験
【歓迎】
・中小企業オーナー向けの営業経験
・金融機関向けの代理店営業経験
・M&A仲介会社での金融機関向けの営業経験
複数あり
420 万円 ~ 1,200 万円
株式会社M&A総合研究所
M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・譲渡案件の分析
・買い手とのシナジー効果の分析
・架電による新規買い手の開拓
・既存の買い手へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
・売り手担当者との折衝
・未経験の売り手担当者へのディールサポート
・買い手目線でのディールへの助言
当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。
年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行いま
す。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッ
チングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。年間10件以
上の成約も珍しくありません。
また案件の提案はやみくもに行うのではなく、買い手候補企業のIR資料を読み込んだ
り、買い手候補企業のM&A担当者と折衝を重ねながら、買い手目線でM&A戦略を考え
つつ最適な提案をする必要があります。そのため、思考力が必要な仕事です。
・営業経験
【歓迎】
・代表者/オーナー向けの営業経験者
・M&Aの仲介営業経験者
・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験
・対法人で新規開拓の営業経験
・コンサルティングファームでの就業経験
複数あり
420 万円 ~ 1,200 万円
経営者直結で戦略から実行まで伴走する創業フェーズのコンサルティングファーム
・M&Aアドバイザリー業務
・プロジェクトマネジメント
・クライアントリレーション構築
・営業、提案活動
・チームマネジメント、人材育成
※特定領域への固定配属ではなく、多様なテーマ・業界のプロジェクトへ参画いただくことを想定しています。
※創業間もないフェーズならではのスピード感の中で、個人の裁量と責任のもと、ファームづくりそのものに携われる環境です。
・FAS、投資銀行、証券会社、メガバンク、事業会社、コンサルティング会社等でのM&A関連業務の経験
・コンサルティング会社等でのその他コンサルティング/アドバイザリー業務の経験
・経営企画、事業企画等の企画部署での在籍
■歓迎スキル
・戦略コンサルティングファーム出身者
・マネジメント経験者
・公認会計士、USCPA等の有資格者
■能力
・クライアント折衝能力
・資料作成、分析能力
東京都
1,500 万円 ~ 2,200 万円
中堅中小企業向けの経営コンサルティングファーム
グループ内外のプロフェッショナルと連携し、高度で複雑な大規模プロジェクトにも対応をしています。
＜サービス内容＞
・M&Aの事前検討支援
・M&Aプランニング
・M&Aアドバイザリー（FA業務）
・デューデリジェンス、バリュエーション
・M&A仲介業務
・M&A実行後の統合支援
【本ポジションの魅力】
～「様々なM&A案件を経験し飛躍的に成長したい」という方を歓迎します！～
・【豊富なチャネル】全国の金融機関・税理士紹介や直接開拓、社内クライアントを中心に年百件近くの案件
・【顧客規模】売上1億の中小零細企業～売上数千億の上場企業まで
・【仲介／FA】高い倫理観を持ち、仲介も片側FA案件も対応。FAがメインとなります。
・【案件類型】上場企業案件、複雑なスキーム案件、海外案件など案件の種類も幅広く相当量の経験を積むことが可能
・【案件ソーシング】事業会社のカーブアウト、ソーシングにも積極関与
・【成長環境】20年来新卒を採用してきた経験や、若手メンバーの採用を積極的に行ってきたこともあり、成長への支援体制や育てる風土がある
・【社内交流・異動】他部署との人材や案件の交流が多く、案件内で様々な業務を経験できる。また社内公募制もあるため様々なキャリアプランの形成が可能（例：M&Aコンサルタント→経営コンサルタント、FAS、事業再生コンサルタント等）
【入社後のイメージ】
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2～3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。
プール制を採用しており、多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。
【配属先情報】
コーポレートアドバイザリー事業本部 M＆Aコンサルティング事業部
・配属先人数：47名
・女性比率：約36%
・年齢構成：20代、30代、40代、50代まで幅広く在籍する組織です。
【配属先の特徴】
・案件の性質上、ハードな局面も少なくありません。ですが、20代後半から30代前半をボリュームゾーンとしたメンバー間の仲が良いため、苦しい場面を共に乗り越えられる雰囲気があります。
・フロントメンバーは新卒入社が約3割、中途入社が約7割で中途入社でも馴染みやすい環境です。中途入社者の出身は、事業会社が6割、金融機関が3割、同業他社1割という構成となっており、ほぼ全員が未経験ですが、会計・財務の知識を多少持った上で、事業再生に触れた経験・M&Aに触れた経験・経営企画部署などで計画策定に携わった経験などを持つメンバーがこれまで入社しています。
・社会人経験1年以上
・幅広くM＆Aコンサルタントとしてのキャリアを希望する方
【歓迎条件】
・簿記2級やM&Aエキスパート資格保有者
※過去実績のある採用ターゲットのイメージは以下ですが、上記の通りこれに捉われず幅広い方の応募を受け付けます。
①銀行・証券出身者を中心とした金融業界経験者
M＆Aコンサル部で採用実績も豊富なパターンです。数字が見れて事業が見れるような経験を積んでいることを期待します。なお、保険業界や信金は対象になり得ますが、過去の面接実績からクレジット信販系は△です。
②20代でバイタリティある方
最も抽象度の高く恐縮ですが、職種経験は不問で過去にしっかりと努力した経験があり、苦難を乗り越え何かしらを実現したような方を想定します。
東京都
500 万円 ~ 1,500 万円
株式会社AIBJ
※扱っている案件規模は主に10億～200億円強までの中規模・大規模案件が中心です。
【具体的な業務内容】
・アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナー企業の開拓・関係構築
・各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析
・270を超える当社のパートナー企業から紹介された売手企業案件に関する情報の発掘、情報収集・分析
・M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進
・買手企業（主に日本国内の大手・上場企業）のリストアップ、アプローチ、マッチング
・M&A案件提案書などの書類作成、提案
・クロージングまでのエクゼキューション対応
※入社後、適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
■大手金融機関、外資金融機関・コンサルティング会社でクロスボーダーM&Aのアドバイザリーの経験を豊富に持っている
■英語流暢（ビジネスレベル）
【こんな方を歓迎します】
■ 日商簿記検定2級以上、公認会計士、CPA(米国公認会計士) 等のファイナンス関連の有資格者
■ スモールチームでの自律的な働き方に慣れている方
【求める人物像】
■ 責任感を持ち、業務を遂行できる方
■ スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方
■ 積極的かつ主体的に業務に取り組める方
■ ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成⾧したい意欲のある方
東京都
1,500 万円 ~ 2,000 万円
株式会社M&A総合研究所
・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言
・案件のディールサポート（同席・同行あり／出張可能性あり）
・M&A実行のためのスキームの検討・提案
・企業価値の算定、財務内容の調査等
・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス
・社内向け研修・教育の実施
◎ポジションの魅力
弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。
それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールの
サポートを行っていただきます。
社内の一相談役のような役割ではなく、
M&Aアドバイザー・案件にしっかり併走し、
共に成約に導いていただくため、
自身の介在価値を強く感じられるポジションです。
また、弊社には大型案件も一定数あり、
また、案件規模に関わらず複雑なスキームを利用する
ケースも多くあるため、そういった場面で知識や経験を
存分に活かしていただくことができます。
社内からも社外からも感謝される、
非常にやりがいのあるポジションです。
下記いずれも必須
・公認会計士または税理士の資格をお持ちの方
・M&Aの実務経験がある方（M&A業界、監査法人、会計事務所など）
【歓迎】
・コーポレートアドバイザー実務経験
・営業視点や感覚をもってM&Aアドバイザーと併走いただける方
・財務DDやバリュエーションの実務経験があり、M&Aのスキーム検討や提案書レビューにおいて、具体的なアドバイスができる方
・積極的にコミュニケーションを取りにいける方、コミュニケーションがお好きな方
東京都
1,000 万円 ~ 2,000 万円
中堅中小企業向けの経営コンサルティングファーム
【M＆Aアドバイザリー業務】
・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務
セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）
バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）
【バリュエーション業務】
・普通株式価格算定
・種類株式価値算定
・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）
・裁判案件
・公認会計士資格（短答式合格以上も可）、USCPA、簿記1級いずれかの資格をお持ちの方
【歓迎】
・BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者
・メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)
・上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験
東京都
700 万円 ~ 2,000 万円
株式会社AIBJ
※扱っている案件規模は主に10億～200億円強までの中規模・大規模案件が中心です。
【具体的な業務内容】
・アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナー企業の開拓・関係構築
・各国のマーケット・情勢のリサーチ・分析
・270を超える当社のパートナー企業から紹介された売手企業案件に関する情報の発掘、情報収集・分析
・M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進
・買手企業（主に日本国内の大手・上場企業）のリストアップ、アプローチ、マッチング
・M&A案件提案書などの書類作成、提案
・クロージングまでのエクゼキューション対応
※入社後、適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
【仕事の特徴・やりがい】
■ 現在グローバルに海外進出を進めており、事業拡大と共に経験・実績を積む機会が豊富にあります。
■ 当社の持つ豊富なグローバルネットワークにより、良質な案件が独占的に入手できるため、多くの中規模・大規模案件を実際に経験できます。
■ M＆Aの幅広いプロセスに携わって頂くことが可能です。裁量が大きいポジションです。
■ 様々な当社のビジネス展開地域への海外出張がございます。
■希望者には3年目から海外拠点での勤務プログラムあり
■ 海外勤務プログラムあり（当社規程あり）
■ インセンティブ制度あり（当社規程あり）
■大手金融機関、外資金融機関・コンサルティング会社で業務経験3年以上
■英語流暢（ビジネスレベル）
【こんな方を歓迎します】
■ 日商簿記検定2級以上、公認会計士、CPA(米国公認会計士) 等のファイナンス関連の有資格者
■ スモールチームでの自律的な働き方に慣れている方
【求める人物像】
■ 責任感を持ち、業務を遂行できる方
■ スピ－ド感を持ち、柔軟に未経験の業務や新しい環境に対応できる方
■ 積極的かつ主体的に業務に取り組める方
■ ベンチャーマインドを持ち、会社とともに成⾧したい意欲のある方
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
ジャパンM&Aソリューション株式会社
■売り手企業と面談・買い手企業と面談
■財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
■M&Aにより一層の発展を目指すシナジー効果がありそうな企業を発掘
■買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
■双方の企業のトップとミーティング
※テレアポやDMなど一切なし！未経験からスキル装着に専念できます◎
M&A経験者、未経験者の2人1組で案件に携わり少しずつ知識を身に着ける、ご紹介で安定的に案件をこなすことができるので、1年程度で1人前になれます！
【歓迎条件】
・日商簿記、宅建、FP、行政書士、中小企業診断士の資格お持ちの方
・会計事務所や税理士事務所での実務経験
・金融業界の経験
・事業承継・M&Aエキスパート資格
東京都
450 万円 ~ 1,500 万円
中堅中小企業向けの独立系コンサルティングファーム
M&Aアドバイザリー事業の担当者として、中堅中小企業のＭ＆Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のＰMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応
【M&A業務全般】
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・ハンズオンによるＰMI支援業務
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索（企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト）
・提案資料作成、IM資料作成
・株式契約書の作成、クロージング実務
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進
公認会計士・税理士としての経験
M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社における営業経験
FASファーム、金融機関、監査法人、コンサルティングファームでのM&A業務の経験
事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験
東京都
400 万円 ~ 1,500 万円
中堅中小企業向けの経営コンサルティングファーム
・英語力：ビジネスレベルの英語力
・経験：2～3年以上のM&A関連業務経験（FA、財務DD、財務モデル作成・バリュエーション、等）や、財務分析や企業の組織・オペレーション等の内部分析を含む監査等の経験
【歓迎】
・事業DDの経験
・コンサルティングファームにおける業務経験
東京都
700 万円 ~ 1,000 万円
中堅中小企業向けの経営コンサルティングファーム
・上場企業の市場株価、財務指標/市場株価指標の分析
・株主構成分析
・企業価値分析（株式価値算定含む）
・各分析結果に基づく企業価値向上に資する取り組みの提案
・成長戦略の策定支援（特に財務戦略に基づく支援）
・アクティビズム、同意なき買収への対応支援（プロキシーファイトは除く）
・M&Aアドバイザリー（同意なき買収、アクティビスト対応局面）
・資本市場、ファイナンス、アクティビスト対応関連の業務に興味関心のある方
※前職経験は不問です。この領域に興味ある未経験の方を対象にします。
【歓迎】
・会社様と共に企業価値を向上させたい、という強い意気込みを持つ方
・アナリスト業務や株式価値算定業務、M&Aアドバイザリー業務、経営コンサルティング業務などを経験しており、対応分野を更に拡げたいというアグレッシブな思いを持つ方
・公認会計士やアナリストの有資格者
東京都
500 万円 ~ 1,000 万円
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み