事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務 ≪DCM≫
想定年収
400万円 ~ 1,250万円
勤務地
大阪府 東京都
仕事内容
≪業務内容≫
・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）の人材を募集。
・デット・キャピタルマーケット部では、主に事業会社から公的部門までを顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。
・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案いたします。
・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須スキル・経験】
・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲
・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力
・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的
・チームワークを重視して仕事に取り組むこと
・コンプライアンス意識が高いこと
・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
【歓迎スキル・経験】
・オリジネーション業務経験および（または）ドキュメンテーション業務の経験
・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務の経験
・金融機関に在籍していた者で、債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験
・事業会社での経理・財務経験、金融機関での法人業務経験
・SDGs関連業務経験
・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識、様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）、ドキュメント作成能力を有する人
・語学力(基礎的な英語力)
学歴
大学
職務経験
要
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
英語スキルがあれば望ましい
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(3ヶ月)
給与
月給制
年収：400万円 ~ 1,250万円
月収：29万円～
月額基本給：29万円～
賞与・インセンティブ
年2回
※詳細はオファー時にご確認ください。
昇給
有り 年1回 / 6月
給与改定年1回（6月）
勤務地
大阪府 東京都
就業時間
08:40～17:10
休憩時間：1時間
残業：月20時間～
残業有：詳細はオファー時にご確認ください。
残業手当
通常の残業代
※詳細についてはオファー時に書面でご確認下さい
通勤手当
交通費：一部支給(規定あり)
休日・休暇
完全週休二日制
年間休日：120
年間有給休暇：入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日・休暇詳細】
※詳細はオファー時にご確認下さい
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
求人No.：NJB2220678
最終更新日：2026/7/2