【リテール/富裕層営業】(中京)
三菱UFJ信託銀行株式会社
想定年収
500万円 ~ 1,400万円
勤務地
愛知県
従業員数
6,372名(2025年3月現在)
仕事内容
■業務内容
当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。
預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。
お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。
担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。
提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。
◯主な取扱商品・サービス
・預金商品
・資産運用商品(投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等)
・資産承継関連サービス(遺言信託、遺産整理業務、生命保険等)
・資産管理関連サービス(遺言代用信託、代理出金機能付信託等)
・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング
・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション
◯主な担当顧客
・上場企業の役員
・中小企業のオーナー
・開業医
・大口地権者
・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま
・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま
◯具体的なご相談事例
・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい
・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい
・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい
・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい
・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい
・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい
・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい
・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい
・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい
・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい
・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい
・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい
◯本ポジションで活かせる経験
銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。
相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。
これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。
資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。
■この仕事の魅力
・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。
・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。
・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。
・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。
・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。
■キャリアパス
ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。
また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。
将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。
また、当社では専門性の発揮だけでなく、組織運営や後輩育成にも期待しています。営業店での実績やマネジメント適性に応じて、将来的には課長等のマネジメントポジションとして、営業戦略の立案、人材育成、組織運営を担っていただく可能性があります。お客さまへの価値提供に主体的に取り組みながら、自ら成長機会を掴み、将来的に組織を牽引するリーダーとして活躍したいという志向をお持ちの方も歓迎します。
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
~調査役(非管理職)
募集背景
[採用背景]
増員のため
募集人数
10人
応募条件
技能/経験
■求める人物像
・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方
・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方
・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方
・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方
・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方
■選考時の確認ポイント
担当顧客層・資産規模/課題発掘の事例/複合提案/営業実績と再現性/関係構築/希望勤務地/将来的な配置転換・転勤への対応可否/応募意向
■必須要件
・FP2級以上
・四年制大学卒業以上
・以下のいずれかの経験
①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験
②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験
③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験
※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。
■歓迎要件
・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験
・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験
・銀行における個人営業または法人営業の経験
・宅地建物取引士、FP1級、CFP
■勤務条件・キャリア形成
全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。
学歴
大学
職務経験
要
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(6ヶ月)
給与
月給制
年収:500万円 ~ 1,400万円
月収:25万円~80万円
月額基本給:25万円~
※上記は目安であることご認識おきください。また、上記情報は入社後の最低月収を保証するものではありません。
賞与・インセンティブ
年2回 昨年実績:6月、12月
【インセンティブ】無
昇給
有り 年1回 / 4月
年1回(4月)
※詳細についてはオファー時に書面でご確認下さい
勤務地
愛知県
東京本店:東京都千代田区丸の内1-4-3
名古屋支店:愛知県名古屋市中区新栄町1-1
名駅支店:愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
※配属部店の勤務地については、オファー時にご確認をお願いいたします。
勤務地変更範囲
出向
就業時間
08:50~17:10
休憩時間:60分
残業:月20時間~
残業手当
通常の残業代
超過勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当
通勤手当
交通費:全額支給
その他手当
住宅手当
休日・休暇
完全週休二日制, 土, 日, 祝日
年間休日:122
年間有給休暇:入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日・休暇詳細】
土曜日および日曜日、祝日、12月31日、1月2日および3日、その他法令により定める会社の休業日
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
共済会、災害補償、弔慰等、財形、持株会、ホームヘルパー制度、衛生管理、確定拠出年金
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙(分煙)
主要事業所は屋内禁煙(屋内喫煙可能場所有り)だが、事業所により異なる
備考
※上記年収は目安です。
選考内容
選考プロセス
適性試験:有り 、 面接回数:3回~4回
求人No.:NJB2334646
最終更新日:2026/10/9
企業情報
企業名
三菱UFJ信託銀行株式会社
代表者名
取締役社長 窪田 博
設立
1927年3月
従業員数
6,372名(2025年3月現在)
資本金
324,200,000,000円
本社所在地
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
株式公開
未公開
日系・外資
日系
企業URL
http://www.tr.mufg.jp/
事業内容
信託バンキング事業、受託財産事業、不動産事業、証券代行事業、市場事業
事業に関する特色
【三菱UFJ信託銀行について】
三菱UFJ信託銀行(MUTB)は、『人をつなぐ。未来をつなぐ。』をコーポレートメッセージに掲げ、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます(弊社ホームページ『サステナアクション』ご参照 https://www.tr.mufg.jp/sustainability/action_archive.html)。
MUTBは、個人、法人、機関投資家のお客さまに対して、資産管理、資産運用、資産承継、資産の流動化、不動産の売買仲介・管理、不動産戦略コンサル、株主名簿管理と株主・投資家向けリレーション構築コンサル、企業年金の資産運用・管理と制度管理・制度コンサル、市場運用と為替マネジメントサービス等、幅広い事業分野で、専門性と先進性のチカラを発揮し、人と社会の想いを未来につなぐ会社です。
会社の特色
【MUTBのサステナビリティについて】
MUTBは、Work in Lifeということで、Work(仕事)とLife(毎日の生活・人生)を別々のものとしてバランスをとるという考え方ではなく、Lifeの中にWorkをどう位置付けるかという観点で、『働くをもっといいのもに』というコンセプトの現場起点の手上げの改革プロジェクトも進めています。
MUTBのサステナビリティの考え方として、社会・お客さまの課題解決のビジネスを通じて、会社の成長、従業員の成長の3つのアップデートを目指します。
その他の特色
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核企業として、銀行業務に加え、資産運用・資産管理、不動産、証券代行、相続関連業務など、信託銀行ならではの機能と高い専門性を発揮し、幅広い領域に及ぶ金融ソリューションを提供しています。
売上実績
求人No.:NJB2334646
最終更新日:2026/10/9
求人をもっと見る求人を閉じる
この企業が募集中のほかの求人
- 【不動産/法人営業(不動産流動化)】
- 海外インベスターサービス業務企画担当(DX・業務改革)
- ファンドアドミ・業務企画担当(私募不動産・PE/VC)
- 運用監理担当(資産運用会社/法令遵守・運用リスクモニタリング)
- コンプライアンス担当(受託財産部門/法令遵守・AML対応)
- グローバルカストディ企画担当(海外カストディアン管理・戦略立案)
- 市場制度調査担当(外国証券の海外市場・法制度リサーチ/英語活用)
- オルタナティブ事業戦略担当(不動産・インフラ・プライベートデット運用)
- 運用報告書作成担当(企業年金・投資一任/受託財産)
- 運用商品企画担当(外部委託商品・オルタナティブ商品組成)
- インベスターサービス担当(海外カストディ・クライアント対応)
- インベスターサービス営業(海外カストディ・外国籍投信)
- 金融税務スペシャリスト(受託財産/国際税務・組織再編)
- 確定拠出年金コンサルタント(企業型DC新規導入提案)
- インフラファンド投資担当(受託財産/DD・モニタリング)
- サステナブル投資リサーチアナリスト(TCFD・GHG開示対応/嘱託)
- 内部監査担当(資産管理専門信託銀行/CIA・CISA活用)
- ポートフォリオマネージャー(公的年金・共済資金運用)
- サステナブル投資企画・推進担当(責任投資・アカデミア共同研究)
- プライベートアセット投資担当(PE・プライベートデット)
- 約定照合・外国為替執行担当(国内外株式・債券/ディーリング)
- 人事コンサルタント(人的資本経営・報酬制度設計)
- 資本・財務戦略コンサルタント(PBR対応・アクティビスト対策)
- 信託事務企画担当(資産流動化の事務設計・DX推進)
- 【法人預金・事務企画人材】
- 金融法人・非営利法人向け信託営業(運用・資産管理ソリューション)
- 【HRソリューション部/株式報酬制度管理サービス(ポイント計算・管理)の運営および事務企画】
- 受託財産リスク管理担当(ITリスク・オペレーショナルリスク)
- コンプライアンス担当(米国アセットマネジメント業務)
- 人事コンサルタント(人事制度設計・人的資本経営/PL級)
- 企業年金制度管理担当(年金信託事務・デジタル化企画)
- 投資信託資産管理クライアントサービス担当(コンサルティング・顧客対応)
- 資産管理業務クライアントサービス担当(英文契約・レポーティング)
- 投資信託受託計理・決済担当(国内外証券・ファンド管理)
- オルタナティブ資産管理担当(投信・LPS投資の信託業務)
- プライベートアセット運用管理担当(FoFsオペレーション・報告)
- 再エネ・インフラ投資担当(ファンド組成・アセット開発投資)
- 年金運用コンサルタント(企業年金のポートフォリオ分析・DX)
- ラップ商品ファンドマネージャー(クオンツ運用・マルチアセット)
- プライベートアセット運用事務担当(PE・インフラ・不動産ファンド管理)
- 公的資金運用団体向け営業(投資一任・信託受託/信託銀行)
- ファンド管理担当(企業年金・証券信託/デジタルアセット管理)
- 証券レンディング・短期運用トレーダー(レポ・コール取引)
- 企業年金制度コンサルタント(制度運営支援・規約作成・研修講師)
- 国内証券管理担当(国内株式・債券の取引管理・資金決済)
- プロダクトマネージャー(海外投資家向け運用商品販売/UCITS)
- オルタナティブ運用商品企画・機関投資家営業(信託銀行)
- 機関投資家向け運用商品営業推進担当(私募投信・プロダクトオフィサー)
- 運用商品企画担当(個人富裕層向けラップ商品)
- 年金ポートフォリオマネージャー(企業年金の運用提案・報告)
