年収1,100万円以上／金融リテール営業の求人・転職情報
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国際競争力のメガトレンドである脱炭素。日本において、その推進の鍵は、地方にあります。日本の豊かな森林を支える林業や、環境に配慮したバイオマス発電を備える工場、再エネ・省エネ設備の導入、様々な地方事業にこそ、脱炭素のポテンシャルが圧倒的にあるのです。
このポテンシャルを見出し、証明する、これが私たちの仕事です。
今回は、Jクレジット化する、いわば「Jクレジット創出のプロフェッショナル」としてご活躍いただくポジションです。クライアントやクレジット認証委員会など、様々なステークホルダーと連携しながら、Jクレジットプロジェクトの計画から認証取得、そしてモニタリングまでの一連を管理・推進する仕事です。
また世界でもグローバルメガトレンドになっているカーボンクレジットの専門性は、今だからこそパイオニアとして身に着けられる面白さがあります。
市場も組織としても拡大中の創出支援部門にて、組織長と専門性の両軸を高めていく、それを楽しみながら牽引していける機会がここにはあります。
【具体的な業務内容】
創出支援部門の戦略策定やKGI,KPI設計
創出支援部門メンバーマネジメント
企業・自治体等のカーボンクレジット創出プロジェクトの全体進捗管理
企業・自治体等のカーボンクレジット創出プロジェクトの実務（必要に応じて）
普通自動車運転免許（AT限定可）
部門責任者経験
10人以上のマネジメント経験
【歓迎】
複数案件のプロジェクトマネジメント経験
東京都
1,000 万円 ~ 1,300 万円
株式会社ACNグループ
【具体的に】◆新規提携銀行の開拓／既存提携銀行の深耕◆
・提携銀行・信用金庫様との関係構築、ルートセールス、提携先銀行の開拓業務
・提携先の金融機関の支店に訪問し、同社グループの商材やサービスをご提案し、お客様とのビジネスマッチング
・同社商材の『オフィスソリューション』、『不動産(分譲オフィス･小口化所有オフィス「Aシェア」)』、『M＆A仲介』の訴求
メイン業務は金融機関様の開拓（新規ビジネスマッチングの締結),セミナー（WEBセミナー),資料作成となります。
「同社は現在59行の金融機関と提携を組んでおり、今後も金融機関の開拓深耕に力を入れていく方向です。『オフィスソリューション事業』『不動産事業』だけでなく、2026年2月より新たに『M＆A仲介』がラインナップに加わり、ACNグループとしてさらなる飛躍をするためにメンバーを募集致します。」
複数あり
648 万円 ~ 1,260 万円
株式会社千葉銀行
投資信託・ファンドラップ・株式・債券などの幅広い商品を用いた個人を中心とした資産運用・管理のコンサルティングをお任せします。
●具体的には
・ちばぎんグループ内で相対的にリスク許容度が高く 、 対面での深いアフターフォローを必要とされる、すでにお取引のあるお客さまを中心に担当していただきます。
・対面でお客さまに会い、お客さまのことをよく知ったうえで、ポートフォリオ提案ツール等を活用 し、ゴールベース提案を行っていきます。
・お客さまと高頻度で接点を持ち、きめ細かいアフターフォローを行うことによって、豊富なマーケット知識を活かした高品質・高付加価値のサービスを提供していきます。
・当社では、少人数のアドバイザー（営業担当）で構成されるチーム制を導入しています。チーム内で積極的にコミュニケーションをとり、人材育成を行うことで、お客さまによりよい提案ができるよう努めています。
●組織のミッション
・会社の顔として、お客さまに最適な提案をすることによって、お客さまから信頼され、お客さまに選ばれる組織となることを目指しています。
・個々人の力だけに頼るのではなく、営業店やチーム内でアドバイザー同士が助け合い、高め合う組織づくりを目指しています。
●キャリアパス
業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いています。年に1～2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3～5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もあります。
●このポジションの魅力
●仕事の魅力
・今までの経験を活かし、お客さまや千葉県を中心とした地域の発展に貢献することができます。
・会社が一丸となって資産管理型ビジネスへの転換を図っている途上であり、その実現に向けた取り組みを通じて、やりがいや達成感を感じることができます。
・日々の活動プロセスや活動の質などお客さまの満足につながる行動を高く評価しています。
●製品・サービスの魅力
・投資信託 ・ファンドラップ・ 株式・債券など中長期の国際分散投資を中心とした豊富な商品ラインアップを有しています。
●職場環境の魅力
・当社は140年の歴史があるちばぎんグループの証券会社です。
・「お客さまや千葉県の発展に貢献したい」という熱い想いを持った社員が一丸となって働いています。
（変更の範囲）その他当行が指示する業務
・証券外務員第1種（必須）
・証券リテール営業のご経験をお持ちの方（目安：3年以上）
【歓迎要件】
・証券アナリスト
・FP資格
【求める人物像】
・高い倫理観を持ち、お客さまに誠実・真摯に向き合えるアドバイザー（Integrity）
・お客さま本位を実践できる、資産形成のプロフェッショナル（Professional）
・自己変革・組織変革に向け、向上・成長を続けるチャレンジャー（Challenge）
千葉県
500 万円 ~ 1,100 万円
株式会社関西みらい銀行
みらいリーナルパートナーズ株式会社は、2022年3月にりそなグループの「関西みらい銀行」「みなと銀行」の戦略子会社として設立されました。お客さまの「お困りごと」に寄り添い、解決に向けて一歩踏み込んだサポートを提供しています。
関西みらい銀行では、以下の3つの事業を展開しています：
●伴走型コンサルティング事業（グループ独自手法「リーナル式」）
●購入型クラウドファンディング事業
●デジタル化・DX支援事業
金融の枠にとらわれない柔軟な発想で、お客さまの課題解決や地域の活性化に取り組んでいます。
【募集職種：伴走型コンサルティング（リーナル式コンサルティング）】
本ポジションでは、みらいリーナルパートナーズ株式会社に出向し、「伴走型コンサルティング事業（リーナル式コンサルティング）」に従事していただきます。
主な業務内容：
●りそなグループで長年培ってきたノウハウを活用した独自のインタビューシートを使用し、お客さまの成功談や苦労談などの経営ストーリーをヒアリング。そこから、お客さまの勝ちパターンや本質的な課題を明確化します。
●その上で、現場の従業員にもご参加いただくワークショップを開催し、お客さま自身が課題解決に取り組めるようサポートします。
下記いずれかのご経験をお持ちの方
●金融業界（銀行・信金・証券など）での法人営業経験3年以上
●コンサルティング業界で経営・戦略コンサルタントの経験3年以上
大阪府
480 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
「成長サポート室」は、法人営業の中枢部に属し、2024年10月に新設された新しい部署です。成長サポート室の活動目的は、従来の銀行業界には無い「新しい営業スタイル」を創造することです。
関西みらい銀行の重要な営業基盤であるリテールターゲット層(年商1億円未満の法人および個人事業主)との取引深耕を図っています。
実際の業務では、TELやメール、オンライン面談などを活用した「リモート営業」を行います。
外訪や対面取引は無く、安心して勤務できる環境です。ぜひ私たちと一緒に新しい営業スタイルで、関西の未来(みらい)を切り拓いていきましょう。
▼具体的な業務内容
・リモート営業を活用した融資提案や、決済商品、ビジネスマッチング等の提案・紹介
・お取引先の業況把握、融資起案、諸報告の作成、営業店や保証協会との協議
・新しい営業手法の企画立案とリモート営業における話法の構築
▼やりがい：
・従来の銀行の営業方法とは異なるスタイル(リモート営業)確立への挑戦
・ご自身の意見やアイデアの反映機会に恵まれた環境と、室員全員で取り組むチームとしての達成感
・本部勤務でこそ感じる銀行の戦略や、人脈の形成
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・法人営業経験者
・銀行勤務(できれば融資業務)経験者
【歓迎条件】
・多数の法人取引先などを担当するため、業種に応じた「フレキシブルな対応」ができる方
・室員一丸となって意見を出し合い、問題点を解決するための「協調性」と「提案力」のある方
・「前向き」に業務に向き合い、「誠実さ」を持つ方
大阪府
450 万円 ~ 非公開
楽天生命保険株式会社
楽天保険グループは、楽天カード、楽天銀行、楽天証券などに続く、楽天FinTech事業の次の柱になるべく、順調に成長を続けています。
楽天生命は、楽天保険グループにおける中核事業の一つです。
楽天経済圏、楽天グループのビッグデータを活用したインターネットチャネル、全国で4,000店以上保有する代理店チャネル、団体信用生命保険で急速にシェアを拡大している金融機関チャネルとさまざまなご提案経路を有しております。
業界でも類を見ない、楽天の会員基盤を活用した先進的な生命保険会社として画期的な保険ソリューションを提供していきます。
【ミッション】
楽天エコシステムを最大限活用するライフスタイリストとして、お客様にソリューションを提供する
【ポジションの魅力】
「生命保険を超える安心」を届ける新たな営業スタイル
生命保険の枠にとらわれず、家計の見直し・資産運用・旅行・エンターテイメントなど、楽天ならではの強力な武器を駆使しながら、お客様の課題解決に貢献できます。
■楽天グループサービスを駆使した継続的なリード提供
楽天グループが提供する多様なサービスから豊富なリードが継続的に提供されるため、ご自身のマーケットに加え、新規顧客開拓の負担を軽減し、お客様への最適なソリューション提案に注力できます。
この強力なリードジェネレーションこそが楽天生命ならではの強みであり、効率的かつ効果的な営業活動が実現できます。
■安定と成長を両立する報酬制度
入社時に500万円の固定給（月給+賞与）を保証しているため、安心して長期的なキャリアを築くことができます。
ご自身の成果や実績は、上限のないインセンティブ制度によって報酬に直接反映されます。
これにより、安定した生活基盤を確保しながら、高い報酬を目指すことが可能な報酬体系を提供しています。
■楽天生命の未来を創る立ち上げメンバー
今回、新たなチャネルの立ち上げに際し、初期メンバーとして深く関与することができます。
あなたの貢献が、楽天生命の新たな成長基盤を築き、会社の未来を大きく変える原動力となります。
【業務内容】
楽天エコシステムを活用し、お客様のライフスタイルを豊かにするコンサルティング営業を遂行していただきます。
楽天グループの理念とお客様第一主義を深く理解し、お客様のライフプラン全体を見据えたコンサルティングの提供
グループサービスを駆使した、従来の保険の枠に囚われない「保険を超える安心」のデザイン
楽天グループの生命保険会社の一員である楽天の「コンシェルジュ」として、楽天エコシステムの持続的成長に貢献
・楽天グループの理念に真に共感いただける方
・業務高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・自ら考え、行動し、新しい仕組みを構築する意欲のある方
【歓迎要件】
・生命保険会社における業務経験
・業種問わず営業・販売経験をお持ちの方
・楽天グループのサービスに親しみがあり、活用方法を考えるのが得意な方
東京都
500 万円 ~ 1,500 万円
非公開
・IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する法人個人に対して、WMビジネスを展開します。
・証券会社での営業（証券外務員一種）
【歓迎要件】
・富裕層営業の経験
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
ソルベンタムイノベーション株式会社
・ターゲット顧客へのアプローチ
主に矯正歯科医を対象に、矯正治療の精度向上や患者満足度アップにつながる製品の特長を的確に伝えます。
クリニックのニーズや課題を把握し、最適なソリューションを提案することで製品導入の拡大を推進します。
経営効率の向上と利益最大化に貢献
脱落トラブルの減少により、急患対応や再装着の手間が削減されます。
これにより、歯科医師の診療キャパシティの制約下でも急患対応が減り、診療スケジュールの安定化を実現。
結果として診療の無駄な時間・コストが削減され、クリニックの経営効率と利益の最大化に寄与します。
・ 新規営業活動
市場調査とターゲットリスト作成
新規開拓に向けて市場分析や潜在顧客リストアップを実施します。
新規顧客への積極的な訪問営業
矯正専門クリニックへの訪問やプレゼンテーションを行い、製品の導入促進を図ります。
セミナーやイベントの企画・実施
新規顧客向けに製品説明会や技術勉強会を企画し、矯正治療の最新情報と製品の優位性を周知します。
・製品プレゼンテーションおよび教育活動
製品の技術的特徴や臨床効果をわかりやすく説明し、歯科医師やスタッフの理解を深めます。
クリニックスタッフ向けの勉強会を開催し、製品の正しい取り扱い方法を指導します。
最新技術情報や製品アップデートを共有し、顧客の技術レベル向上を支援します。
・戦略的連携とオープンエコシステム対応
他社との連携強化による診療モデル対応の推進
DTC（Direct-to-Consumer）やハイブリッド診療モデルへの対応強化を図り、患者接点の拡大を目指します。
クラウドワークフロー対応の推進
自社スキャナは保有していないものの、他社のスキャナやCAD/CAMシステムとのオープン連携を志向。
競合他社などの囲い込みに対抗するオープンエコシステム戦術を推進し、他社機器利用医院でもソルベンタムの材料を標準化できる環境を構築します。
製品の標準化と互換性確保
デジタル設計テンプレートと組み合わせた矯正用アタッチメントや接着材を提供し、多様な診療環境に対応可能な製品展開を行います。
・社内チームとの連携
マーケティング部門と協働し、販売戦略やプロモーション活動を企画。
教育担当や臨床スペシャリストと連携し、技術サポートや情報共有を実施。
アプリケーションエンジニアやカスタマーサービスと協力し、導入後のフォローアップやトラブル対応を迅速に行います。
・ 担当製品の特徴
セラミックブラケット（白色）
3M社の技術による接着剤塗布済みブラケットを採用。
接着力が強化され、ブラケット脱落のリスクを大幅に低減。
審美性に優れ、見た目を重視する患者に高く支持されている製品です。
普通自動車免許、基本的なPCスキル
【歓迎】
歯科営業経験者
複数あり
1,000 万円 ~ 1,100 万円
昨今のICT技術の進展や規制緩和、消費者行動・価値観の変容に伴い、真にお客さまに受け入れられる商品・サービスを提供するためには、単独の企業としてではなく、業種・業界を横断した共創によるイノベーションが求められている状況です。そうした中、りそなグループでは中期経営計画において「オープン・イノベーション」をキーワードとして掲げており、目指す姿の実現手段として、他の金融機関や異業種等様々な企業に参画頂ける「金融デジタルプラットフォーム」構想を掲げております。
今回新たに入社いただく方には、金融デジタルプラットフォーム構想の実現に向けて地方銀行や信用金庫等の金融機関や異業種等とのアライアンス提案・企画・協議等を行なっていただきます。デジタル分野に関する当社のノウハウを活かして当社支店の無いエリアのお客さまにも利便性を提供できるため、間接的に地域貢献・活性化に繋げることができるやりがいあるポジションです。
また、業務を行う上では既存のルールや固定観念に囚われない柔軟な発想力や、多くの関係者とのコミュニケーションを経て最適解を導く企画力・調整力が求められますので、社外折衝だけでなく企画力も磨かれるポジションです。ぜひご応募ください。
【金融デジタルプラットフォームの目指す世界観】
従来の枠組みにとらわれず様々な企業にご利用いただけるオープンなプラットフォームの提供を目指しています。地域金融機関や一般事業法人等の利用企業は、金融デジタルプラットフォームを活用することで革新的なテクノロジーを有する企業が持つ多種多様なサービスを容易に利用することが可能になります。また、機能提供を行うフィンテック企業等にとっては、自社の機能・サービスを地域金融機関等の幅広い参加者を通じて日本全国へお届けすることが可能になります。
※リリース内容：https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/hd_c/detail/20220207_2418.html
【配属部署】
りそなホールディングス DX個人部（兼 りそな銀行 個人部）
(※グループ会社である FinBASE株式会社の兼務発令を行う場合もございます）
・FinBASEには17名が在籍しており、5名がキャリア入社です。年齢層は50代2名・40代5名・30代8名・20代2名です。
・アジャイル推進室が企画部分を担っており、それを展開していくのが本ポジションのFinBASE株式会社という役割分担です。
【業務内容】
ご入社後、まずは進行中のいずれかのプロジェクトに参加いただきます。当社サービスや進め方等の理解を深めていただいた後に複数プロジェクトに参画いただく流れを想定しています。入社される方の経験や適性に合わせて決めていきますが、必要に応じてアジャイル推進室の主導案件（りそなグループアプリ等）に入って学んでいただく可能性もあります。
①7～8割：地域金融機関および一般事業法人向けの営業活動。
・プラットフォームには当社のノウハウを活かしたバンキングアプリなどが入っており、それを地域金融機関、一般事業法人などに向けて提供します。
・お客さまのビジネスモデルによりニーズは様々のためパッケージ化されたものをご提供するのではなく、実現したいことに向けて要件定義からプロジェクト推進等を進めて参ります。まだプラットフォームとしては限定的ですが、今後は更に新しいものを企画していきたいと考えています。
・必要に応じて出張が発生する可能性がございます。
②2～3割：案件の企画、社内調整業務。
・0から1を生み出す企画ではなく、1から10とする企画をお任せする想定です。担当法人に合わせてカスタムしたり、ビジネスモデルに合わせて導入したりという企画であり、当社のサービスを軸に展開していくイメージです。 ニーズ獲得後は同じ部署内のアジャイル推進室やITベンダー、アライアンス先と共に各所調整を進めていきます。
【当部で働く魅力】
・当部は、りそなグループの中でも特に新しい領域に積極的にチャレンジをしていく部署であり、新しい分野・幅広い分野に関ることが出来ます。
・キーワードは「お客さま視点」です。お客さま視点に立った開発体制の運営を目指しているため、単なるパッケージ商品として導入提案をするのではなく、お客さまに合わせて企画・調整をしていくポジションです。
【平均残業時間／テレワーク】
・残業：月20～30h(19時までに退社している社員が多いです）
・テレワーク：週1～2回
以下①②両方をお持ちの方
①金融機関向け営業経験
②金融およびIT・DX関連の知識（領域・深度は問いません）
■歓迎要件
・他業種とのアライアンス・推進のご経験をお持ちの方
・新規事業やサービス企画等の推進におけるPM業務の経験をお持ちの方
・システム開発・運営に関する業務経験・知識をお持ちの方
東京都
600 万円 ~ 1,100 万円
日系大手アセットマネジメント会社
①協力会社より紹介頂いた個人投資家に対する資産運用コンサルティング（現在はウェブ面談がメインだが将来的には対面の可能性もあり）
②投資家向け販促ツール、協力会社の営業職員向け研修資料の企画作成
③協力会社の営業職員向け研修、投資家向けセミナーでの講師
■キャリアアップイメージ
・当面は個人投資家向け資産運用コンサルティング・セミナーや研修の講師として活躍して頂く
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、担当業務における管理職ポジションを目指して頂く
・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能
②商品の魅力を見つけてセールス話法を構築することが得意な方
③コミュニケーション力に自信のある方
④土曜日、日曜日、祝日に勤務が可能な方（土曜日、日曜日、祝日にも資産運用相談を受け付けているため）※土日祝日出勤は現時点において月に3回程度。土日祝出勤がある週は振替休日あり。
⑤資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル（パワーポイント、エクセル）がある、もしくは学ぶ意欲が旺盛な方
⑥証券アナリスト、ファイナンシャルプランナーなどの資格保有があれば尚可（証券アナリストを保有していない場合、入社後の取得は必須）
⑦出張が可能な方 ※宿泊を伴う場合もあり
460 万円 ~ 2,100 万円
非公開
・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い）
・販売会社向け販売促進活動等の推進、サポート
・販売員の提案力向上に資する資料作成
①AM業界、またはメガ証券・メガバンクのリテール営業経験あり（5年以上）。
②一定水準以上のPCスキル
-Excelによるデータ集計・グラフ作成（Excel関数を一定活用できる水準。データ取得にあたってはDBクエリが活用できると直良）
-Wordによる社内文書作成
-PowerPointによる商品提案資料作成
【歓迎要件】
・営業経験以外にマーケティング戦略の企画・立案や、運用業務経験、商品開発業務経験等を有していれば尚良
・保有資格については以下のとおり
①証券アナリスト資格
②CFP、AFP、FP技能1級・2級
東京都
700 万円 ~ 1,400 万円
大手日系銀行
・遺言信託・遺産整理業務の代理店指導、案件推進
・相続関連業務の進捗管理、書類の精査・確認
・各種法令対応、体制整備
・銀行または信託会社、司法書士事務所などで、遺言業務、遺産整理業務の経験がある方
・エクセル・ワードの基本的な操作ができる方
・戸籍が読める方
<あれば尚可>
・遺産整理業務の顧客対応経験がある方
・遺言書案文の作成経験がある方
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
株式会社LayerX
LayerXのバクラク事業は「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」をビジョンに、バックオフィス業務を完全自動化するAIエージェントサービスを展開しています。
AIがあなたの代わりに仕事をする——人は判断に集中できる。
私たちはその世界を、すでに実装しています。請求書・経費・申請・債権管理・法人カードを束ねる「債権債務エージェント」、勤怠・工数・給与を一体化した「人事労務エージェント」により、AIが自ら書類を読み解き、判断し、実行まで担います。担当者は完了結果を確認するだけ。月次を待つ経営から、日々意思決定できる経営へ——そのインフラを提供しています。
すでに20,000社以上に導入され、サービス継続率は99%以上。2026年1月にはARR100億円を達成し、AIエージェントによる経済活動のデジタル化をさらに加速させています。
「圧倒的に使いやすいプロダクトを届ける」という信念はそのままに、さらに一歩進んだ「AI Agent First」な世界を実装していきます。人とAIが共鳴することで、誰もがより付加価値の高い創造的な仕事に没頭できる社会を実現します。
【業務内容】
バクラクシリーズ初のFintechサービス「バクラクビジネスカード」の事業グロースを担います。
・新規および既存のお客様に対してバクラクビジネスカードをご活用いただくためのアクションの実施・検討
・顧客ニーズや業務フローのヒアリング、課題整理、プロダクトへのフィードバック
・他のバクラクシリーズを併用した新たな提供価値の創出および、提供スキームの構築
【ポジションの魅力】
・「法人カード」というメガトレンドへの挑戦や、事業をグロースさせるために自らが考え、実行までをオーナシップを持って取り組むことができます。
・The MODELにとらわれずにIS・FS・CSの垣根を超え、さまざまな経験を積むことができます。
・コンパウンドスタートアップならではの複雑な事業・組織運営の中心部分を担う、新規事業の事業開発を担えます。
・事業が続々と立ち上がる環境ゆえ、0→1/1→10/10→100などあらゆるフェーズ×領域の事業開発の機会があります。
【ツール開発環境など】
○使用ツール（共通）
・コミュニケーション・コラボレーション→Google Meet, Zoom, Slack, Miro, Notion
・ドキュメント・ワーク環境→Google Workspace
・AIツール→Gemini
○使用ツール（その他）
・Salesforce、immedio、spir、Zapier、SalesPotal（社内にて開発）
・法人営業経験
・業務上必要な知識やスキルの習得、継続的な情報収集など継続的な学習習慣、意欲があること
・日本語にてコミュニケーションが可能なこと / Native level−like fluency in Japanese
【望ましい経験・スキル】
・FintechサービスやB2B SaaSにおけるビジネス領域のご経験
・顧客との信頼関係構築、効果的なヒアリング、提案など、幅広いコミュニケーション能力
・データ分析に基づく改善能力
・開発チームとの協業経験
・金融や経理のドメイン知識を有していること
【こんな方と働きたい！】
・LayerXのミッション「すべての経済活動を、デジタル化する。」に共感する方
・行動指針「徳 , Trustful Team , Bet AI , Fact Base , Be Animal」に共感する方
・LayerX羅針盤に共感する方
参考URL：https://speakerdeck.com/layerx/compass_202209
東京都
500 万円 ~ 非公開
非公開
■主なクライアント
上場企業経営者・役員、一般事業法人・公益法人、非上場企業経営者・役員、ファミリーオフィス、スポーツ選手・芸能人、自営業者・中堅中小企業、退職者・相続継承者、不動産経営者、個人投資家・トレーダー、政治家・士業など。
■サービス一覧
有価証券、オルタナティブ、コモディティ、国内外不動産、相続・事業承継、タックスプランニング、M&Aアドバイザリー、IPO支援、融資・ローン紹介、海外留学・移住支援、財団・社団法人設立支援、クレジットカード、マーケットビュー、ポートフォリオ助言、次世代教育、社会貢献、ビジネスマッチング、コンシェルジュサービスなど。
・金融機関におけるリテール営業経験者
・証券外務員１種保有
■歓迎条件
・証券リテール営業経験5年以上
・ご自身の担当顧客をお持ちの方
複数あり
360 万円 ~ 1,500 万円
株式会社千葉銀行
法人RMとして取引先企業へリレーションシップマネジメントを担い『金融サービスやソリューション等の提供』を実施し融資からデリバティブを活用した資金調達まで幅広く課題を解決に向けコンサルします。
【具体的には】
1,様々な金融サービスや金融商品を提供することで、あらゆるニーズにお応えすることができるポジションです。提案できるソリューションの幅が広いことが当行で働く魅力となります。事業性評価に基づく取引先企業の本業支援や、法人の事業承継も含めた相続関連業務についても提案することが可能です。さらに地方銀行間の連携が強化されることで、より先進的な金融サービスを提供していくことが可能となります。
2,千葉県創生のための戦略プランに基づき、地方創生への取り組みを一層強化し、地域の活性化に積極的に貢献することが可能です。
※千葉県創生戦略プランの地域特性に基づく重点活動は以下のとおりです。
・まちづくり関連
・企業誘致推進
・公共施設関連
・定住人口増への対応
・少子高齢化対策
・CCRC（生涯活躍）の推進
・農水産業振興
・観光関連振興
・銀行または信託または政府系銀行での就業経験
・法人RMの経験
千葉県
450 万円 ~ 1,100 万円
株式会社千葉銀行
・住宅ローン営業の強化
不動産会社(販売会社/ハウスメーカー等)と連携し、お客さまの人生最大の買い物である自宅購入を資金面からお手伝いするお仕事です。県内シェアNo.1の当行でさらに営業力を強化するため、即戦力としてご活躍いただける新しい仲間をお迎えしたいと思っています。
【お任せする業務】
既存顧客である不動産会社(販売会社/ハウスメーカー等)に対する住宅ローン商品の営業を担当。通常、各不動産会社は複数の銀行と提携しているため、顧客との強い関係構築により千葉銀行のマインドシェアを高めより多くの顧客(個人)紹介をいただくことがメインミッションとなります。顧客紹介を受けた後の稟議業務も担当いただきます。
【具体的には】
・ハウスメーカーや不動産業者を担当し、住宅ローンの営業推進業務をご担当いただきます。
・既存顧客である不動産会社（販売会社/ハウスメーカー等）に対する住宅ローン商品の営業をご担当いただきます。
・通常、各不動産会社は複数の銀行と提携しているため、顧客との強い関係構築により千葉銀行のマインドシェアを高めより多くの顧客（個人）紹介をいただくことがメインミッションとなります。
・顧客紹介を受けた後の稟議業務も担当いただきます。
【キャリアパス】
担当者として活躍し、将来的にはローンセンターやローンプラザのセンター長を担っていただきます。
・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識
【歓迎要件】
・ハウスメーカー等での住宅ローン営業経験
千葉県
450 万円 ~ 1,100 万円
株式会社関西みらい銀行
法人営業として取引先企業に対する金融サービスの提供を通じた企業支援を行っていただきます。
地域金融機関らしく地域に密着した営業を基本としながら、グループを形成している都市銀行の先進金融サービスを提供できる
プラットフォームを強みとしています。
関西みらい銀行をメインバンクとする企業は関西地銀でトップの約15,756社を誇り、地域におけるプレゼンスの高さや選ばれる銀行としての
地位を確立しています。
【業務詳細】
担当業務は預金・融資・外国為替・デリバティブ・ビジネスマッチング・事業承継・Ｍ＆Ａ支援等。
担当顧客に応じたきめ細かな提案ができ金融知識、実務経験を得ることができます。
(例)事業承継を考えるお客さまには、大切な資産を活用しながら次世代にしっかりと残していくために、
本社の一部を収益物件にする建て替えのご提案などを、本部と連携しながら実施できます。
入社後の担当業務は法人営業ですが、実務やコンプライアンス等の研修・準備期間として一定期間本部配属とする場合があります。
・金融機関（銀行、信用金庫、信用組合）での法人営業経験をお持ちの方
・証券外務員正会員二種以上
・自転車、バイク、自動車による移動が主となるため運転できる方
■歓迎要件
・FP1級、宅建、簿記2級
複数あり
463 万円 ~ 非公開
アライアンス業務コンサルタント職では、税理士、弁護士、司法書士等の士業に対してM&Aサービスの提携獲得に向けたご提案、MTAディール推進担当をしていただきます。今まで培ってこられた折衝スキルやコミュニケーションスキルを活かせるほか、新規部署のコアメンバーとしてのご活躍を期待しています。自身で、あるいは同部署のコンシェルジュ職メンバーが獲得した紹介案件について、M&Aアドバイザリーとしてクロージングまで担当いたします。
2.チームワークを重んじる方
大阪府
420 万円 ~ 非公開
■有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
■何らかの営業経験3年以上（業界不問）
■他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。
東京都
650 万円 ~ 1,200 万円
ファイナンシャルスタンダード株式会社
■有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
■何らかの営業経験3年以上（業界不問）
■他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。
東京都
650 万円 ~ 1,200 万円
りそな銀行は、スタートアップの挑戦を金融面から支え、日本経済の持続的成長を牽引する存在です。シードからレイターまで一貫して伴走し、ベンチャーデットを核にエクイティ偏重に依らない資金調達の選択肢を提供。資本政策や事業戦略にも踏み込むことで、企業価値の最大化と社会課題の解決を両立します。さらに、1,000億円規模の融資実行を掲げ、スタートアップ金融の新たなスタンダード創出に挑戦。金融の力で次世代産業を育て、社会に大きなインパクトを与える環境があります。
【業務内容】
以下の二つの業務の「いずれか」に従事いただくことを想定しております。
①スタートアップビジネス企画立案
スタートアップ戦略グループにおいて、当社独自のスタートアップエコシステムの構築およびビジネス創出を担っていただきます。
「仕組みを作る側」としてスタートアップ戦略のリード、銀行のアセットを活用した新たな金融×事業モデルの創出、エコシステム全体を設計・推進することが本ポジションの役割となります。＜＜具体的には＞
・スタートアップ領域における新規ビジネス・サービスの企画立案
・ベンチャーデットを含むスタートアップ支援施策の戦略設計
・スタートアップ企業とのネットワーク構築・リレーション構築
・ベンチャーキャピタル（VC）との協業推進
・大企業との連携によるオープンイノベーション推進
・新規事業・アライアンスの創出（PoC企画・実行）
・スタートアップ関連イベントの企画・運営
【特徴・魅力】
新組織の立ち上げフェーズで高い裁量 / 金融×事業開発のハイブリッド経験 / スタートアップ／VC／大企業との広範なネットワーク構築 / 社会的インパクトのある新規事業の創出に関与
【求める人物像】
新規事業・スタートアップ領域への強い関心 / 仮説構築・企画推進力を有する方 / 多様なステークホルダーを巻き込む推進力 / 不確実性の高い環境を楽しめる方
②ベンチャーデットの案件推進・DD・融資先支援
スタートアップ企業向けのベンチャーデット業務において、案件ソーシングから審査、実行、投融資後の成長支援まで一気通貫で担っていただきます。
■ベンチャーデット案件の推進
・スタートアップ企業のソーシング
・投資検討案件の組成・推進
■ デューデリジェンス（審査）
・事業性評価（ビジネスモデル・競争優位性）
・財務分析・資金繰り評価
・市場・競合分析
・経営陣とのディスカッション
■投融資の実行
・条件設計（スキーム構築、契約交渉）
・社内承認プロセスのリード
・クロージング対応
■投融資先の成長支援
・大手企業とのビジネスマッチング
・販路拡大支援
・事業戦略への助言
・VC・投資家との連携支援
【特徴・魅力】
VCに近い「目利き力」の習得 / 融資＋事業支援の両方を経験可能 / 銀行の顧客基盤を活用した実効性の高い支援 / スタートアップ経営に深く関与できる環境
【求める人物像】
スタートアップ企業の成長に関心のある方 / 財務分析・事業分析への興味・素養 / 経営者と対話し課題解決できるコミュニケーション力 / 投資業務や審査業務に挑戦したい方
■下記「いずれか」のご経験をお持ちの方
・ベンチャーデット（スタートアップ企業向け融資）の実務経験のお持ちの方
・スタートアップ企業投資経験、スタートアップと協業や成長支援のご経験をお持ちの方
・スタートアップサイドにてファイナンス実務の経験をお持ちの方
・コンサルタントとしてスタートアップ支援実績をお持ちの方
・経営企画や事業企画経験をお持ちの方
・金融機関（銀行や信託銀行、証券等）にて法人営業・融資実務のご経験３年以上お持ちの方
【歓迎要件】
・スタートアップ企業向けに投融資を行った経験がある方
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
JA・JFの全国中央機関として、全国のJA・JFの金融事業に関することが全て業務領域となることから、事務企画・管理業務での活躍フィールドは幅広い内容となっています。
主な業務は以下の①～④のとおり（一例）です。ITチームと連携し、金融機関事務の観点からJA営業店舗を効率的かつ安定的に運営し発展させていくことがミッションとなります。
①JA営業店の事務手続・マニュアル等の制定・ドキュメント管理等
②JA営業店の事務フロー企画・要件定義（新システム導入時等）
③JA営業店の事務効率化企画の立案・実践（既存システム対応等）
一般的な金融機関と共通するテーマが多く、金融機関における事務企画・管理の業務経験を活かすことができます。
入庫当初は、ご自身の希望・キャリアパス・保有スキルに応じて配属先やポジションを決定します。
■業務詳細
【期待する役割】
これまでの業務経験を活かした事務手続・マニュアル等のドキュメント管理や照会対応に加え、新たな金融サービス提供に伴うシステム開発・企画の上流段階での事務フローの企画・検討についても積極的に参画いただくことを期待しています。
リテール事業本部では、激しい情勢の変化に対応するため、従来の延長ではなく、様々な新しい取組みにチャレンジしています。金融サービスのデジタル化を踏まえ、前例にとらわれず、各種企画に積極的に参画いただくことを期待しています。
＜足元の取組み（ご担当いただく業務）例＞
・JA営業店のドキュメント管理：法令・制度改正に伴うドキュメント改正・周知
・JA営業店の事務フロー刷新：窓口業務・融資業務システム構築等に伴う、上流段階での事務フロー等の企画・要件定義
・JA営業店の事務効率化企画の立案・実践：旧来型事務のペーパレス化・断捨離等による効率化・合理化の実践
■仕事の魅力・やりがい
〇活躍フィールドの広さ
ご自身の希望・経験・スキルに応じて、JAバンク・JFマリンバンクの幅広い金融機関事務企画・管理業務（業務概要のとおり）を経験でき、キャリア・肩書によらず、それぞれが大きな裁量を持って活躍できるフィールド・機会が多々あります。
〇新たな業務への挑戦
銀行の伝統的商品・業務について、Fintech企業等との新たなプレーヤーとの連携・技術活用により、利便性があるシステム・機能を企画・開発する過程において、その上流工程である事務・業務フローを検討する立場からプロジェクトに参画いただきます。
これらの領域は、金融機関のみならず様々なプレーヤーがしのぎを削り、日々進化している領域であり、リテール金融の最前線として、新しいことにどんどん挑戦することができます。
〇セントラルバンク・系統金融機関ならではの醍醐味
国内トップクラスの規模をほこるJAバンクは、北海道から沖縄まで全国津々浦々のJA店舗に金融インフラを展開しており、多くの生産者や地域住民の生活に大きな影響を与えることになります。その使命感は系統金融機関ならではの醍醐味だと考えております。
■身につくスキル
・新たな金融サービス等開発に向けた業務フロー、事務フローの検討、要件定義手法
・事務手続・マニュアル等の利用やJA・JFの営業店におけるお客様対応にあたっての問合せ対応、障害対応
・事務手続・マニュアル等の制定・改正にあたって必要となる関係法令・制度の基本知識
①、②のいずれかに該当する方
①金融機関の窓口事務、貸出事務等にかかる知識・経験があり、事務手続・マニュアル等のドキュメント類の制定・維持・管理業務経験者
②業務・事務効率化や法令・制度対応、新規金融サービス検討におけるシステム要件定義、プロジェクト管理等の業務経験者
■求める志向性・マインド
・チームだけでなく、事務の実務者としてのJA等とも円滑に企画・調整を行う必要があるため、協調性やコミュニケーション能力を重視
・新たな取組みにも前向きにチャレンジできるマインドをお持ちの方
・周囲を巻き込み、最後まで粘り強く取り組める方
東京都
650 万円 ~ 1,200 万円
株式会社東京スター銀行
・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕
・金融に関する相談業務全般
・資産運用商品の提案、販売
・個人ローン商品の提案、対応
・営業経験１年以上
・資産運用商品の販売経験がある
・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的
・顧客意向にそった対応ができる
・提案（コンサル）営業に興味がある
【経歴】
大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上）
【学歴】
大学卒以上
※専門職大学院卒の学歴歓迎
【語学】
日本語
【スキル】
・FP3級以上
・証券外務員資格
・保険販売資格
東京都
600 万円 ~ 非公開
日系アセットマネジメント
・同業他社（アセットマネジメント会社、信託銀⾏、証券等）での販売会社向け営業経験が５〜１０年程度以上ある方、または販売会社の本部にて商品選定、あるいは営業店販売支援などの経験のある方。
＜優遇条件＞（以下に該当される方は特に歓迎）
・販売会社（特に大手証券または地銀）との強いコネクションをお持ちの方
・販売会社の新規開拓において、突破⼒のある方
・証券アナリスト資格
・英語⼒があれば尚可
東京都
800 万円 ~ 1,700 万円
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
【担当業界】
・大手金融機関（メガバンク、政府系金融機関、ネット銀行、証券、カード、コンタクトセンターなど）
【業務内容】
・大手金融機関を中心とした顧客に対するアカウントセールス・ソリューションセールス
顧客企業に対して、アプリケーション開発、インフラ構築、保守・運用サービスなどを提供するアカウント営業職です。
ソリューションの提案、受注、売上に至る一連の営業業務を担当します。
提案商材の自由度が高く、当社やパートナー企業の製品・技術を組み合わせてベストなプランを提案いただきます。
提案金額レンジは数百万～数十億まで幅広く、お客様の海外展開を支援するグローバルな業務にもチャレンジできる機会があります。
・課長/課長候補としてメンバーマネジメントやチームリード
・SIerでのアカウントセールス・ソリューションセールスの経験(5年以上)
・チームリードやラインマネジメントの経験
【歓迎（WANT）】
・メガバンク経験のある
・元銀行員、市場・リスク・決済の知見がある
・保険会社向けアカウント営業経験のある
・インフラのSI営業経験のある
・無形ソリューション(コンサルティング、システム構築、保守・運用、サービス等）に携わった経験がある
東京都
975 万円 ~ 1,500 万円
超富裕層に対する融資や信託機能を使ったサービスの提供
【業務詳細】
大手証券グループの信託銀行としてグループ各社と連携し、上場企業をはじめとした企業オーナー等の超富裕層に対して融資、信託業務等をセールス
特に有価証券を担保とするローン業務
（将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります）
・銀行または証券会社での融資業務経験
【歓迎（WANT）】
・富裕層またはファミリーオフィスを対象としたリレーションシップマネージメントの業務経験
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
・企業オーナーに対する事業承継関連の提案・資本政策関連の提案
・営業部店と連携しながら、上記提案に必要な資料作成及び本部関係部との連携
・企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理
【ポジションの魅力】
・日本を代表する企業のオーナーのお客さまをご担当いただけます
・本部RMとして付加価値の高いソリューション提供ができます
・中長期RM体制のもと、一流企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます
法人融資の業務経験
上記に加え下記1.～3.の業務経験のいずれか該当する方
※金融業界における個人向け営業（リテール営業、プライベートバンキング等）の経験は必須ではありません
1. 投資銀行業務経験(5年以上)
2. 大企業法人領域に関する金融機関での業務経験(5年以上)
3. 企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験(5年以上)
【希望要件】
・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識
・金融機関でのマネジメント経験
・宅建、 FP1 級、 CFP 、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格
・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験
・ビジネスレベルの英語力
東京都
1,100 万円 ~ 1,400 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
［MUFGマイカウンターとは］
お客さまのPCやスマートフォンと接続し、画面に顔を映しながら各種商品の相談や手続きができるサービスhttps://www.tr.mufg.jp/mufg_mycounter/
・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き
・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き
・その他の個人向け商品の相談・手続き
・お客さまへのアフターフォロー
（オンライン営業という新しい領域にチャレンジしたい方歓迎）
神奈川県
500 万円 ~ 1,400 万円
非公開
①相続発生時の遺言書開示等顧客折衝業務
②遺言執行及び遺産整理の段階における名義書換・換価処分等の事務処理
（戸籍謄本の解析による相続人の確定、必要書類の精査・不備チェック等）
③遺言信託・遺産整理業務の顧客提案及び新規契約締結
【必須（MUST）】
・国内外の大学卒業以上
・信託銀行等又は法律事務所等における業務詳細①～③いずれかの実務経験（原則3年以上）をお持ちの方
【歓迎（WANT）】
・相続関連法令（民法・相続税法等）を熟知している方
・FP1級、CFPの資格をお持ちの方
・宅地建物取引士の資格をお持ちの方
東京都
700 万円 ~ 1,300 万円
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。
【本ポジションの特徴】
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。
最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまと の関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。
※勤務地は東京か大阪を選択可能です。
金融機関（銀行、信金等）にて法人営業3年以上
【歓迎条件】
M&A経験者（ソーシングからクロージングまでのご経験がある方）
複数あり
500 万円 ~ 1,230 万円
非公開
■富裕層営業担当の職位は担当顧客層や経験・スキルに応じ下記5 種。
1. Jr PRESTIA Gold Exective (JrGE): プレスティア・ゴールド顧客を担当、必要に応じて来店対応有
2. PRESTIA Gold Exective (GE): プレスティア・ゴールド顧客を担当
3. Senior PRESTIA Gold Exective (SGE): プレスティア・ゴールド顧客を担当、また上位職として拠点営業牽引、後進育成
4. Relationship Manager (RM): プレスティア・ゴールド・プレミアム顧客を担当、また上位職として営業戦略企画・推進、後進育成
5. Private Banker (PB): プライベートバンク顧客を担当、信託PB バンカーとして信託機能も活用したトータル・ソリューションの提供
■配属先：
個人金融部門 各支店およびプライベートバンキング営業部
※ともに関東、関⻄
【必須】
・金融機関での営業経験2 年以上
・富裕層顧客の担当者としてふさわしい知識・経験・技能を身につけていること。
【尚可】
・信託業務にかかる知識・経験
■必要な知識、スキル、資格：
・正会員 証券外務員１種（内部管理責任者資格があれば尚可）
東京都
510 万円 ~ 1,200 万円
株式会社千葉銀行
・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務
・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務
・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備
※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります
●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
・個人取引において、ライフプランの要となる住宅購入に関与する重要度の高い業務である
・住宅ローン業務のデジタル化へのモニタリング部門も兼ねており、体制整備を通じて千葉銀行の DX 推進に貢献
・ネット専業銀行との差別化として、案件への取組み関与度が高く営業手腕が求められる
●キャリアパス
・住宅ローン専門人員として、ネット住宅ローンセンターの営業担当者となっていただきます
・選択肢として、県内外に複数あるローンセンター・ローン推進室の営業担当として業者営業を実践いただくほか、体制整備のなかで企画的な業務に携わるなど、ご経験・スキルを踏まえたキャリア形成を図れる環境となっております。
●配属予定部署
ローン営業部 提携ローンセンターG ネットローンセンター
●組織の特徴
・住宅ローン残高の増強、個人取引顧客の拡大
・非対面チャネルでの営業推進、推進企画
・営業人員 7 名、事務人員 3 名（CA）
（変更の範囲）その他当行が指示する業務
・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識
●歓迎要件
・Word・Excel 等の経験必須
●求める人物像
・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方
・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方
・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方
千葉県
500 万円 ~ 1,100 万円
株式会社千葉銀行
業容拡大に伴い営業人員の増強が必要
【概要】
遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。
各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕者層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングを行います。
【具体的には】
［1］営業活動（顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等）［2］遺言信託コンサル業務（資産承継・遺言作成コンサル（財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等））
［3］ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務（民事信託組成コンサル（民事信託スキーム構築、税理士法人連携等））
［4］遺言信託執行業務（遺言書開示、相続人への説明等）
［5］営業店の活動支援（営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理）
【このポジションの魅力】
・仕事の魅力
千葉銀行は預金額や総資産額で業界2位を誇るリーディングバンク。
銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開。
フィンテックなどを活用した付加価値の高いサービスを創造します。
【配属予定部署】
信託コンサルティング部：約70名
コンサルタントグループ（営業部隊）：約20名
バックオフィスグループ：約20名
その他（派遣社員含む）：約30名
・個人向け渉外業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方
・信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務（遺言信託、遺産整理業務、民事信託等）の業務経験者
※意欲があれば相続関連業務の実務経験は問いません
※FP1級を保有していると尚可
※過去の経験にとらわれず、千葉銀行のスタイルで業務を遂行しよう（実績をあげよう）とする気持ちがある方
千葉県
500 万円 ~ 1,100 万円
株式会社関西みらい銀行
事業承継・財務改善などのお客さま（法人）の抱える課題や、脱炭素化社会の実現に向けた社会インフラの整備などの地域社会の抱える課題、あるいはその解決手法は高度化かつ複雑化しています。
関西みらい銀行ではこのような状況に鑑み、高度なファイナンススキームを活用したお客さま・地域社会への
質の高いソリューション提供を目的に、2025年4月にストラクチャードファイナンス室を新設しました。
これまでの経験に基づく様々なバックグラウンドを持つ方にご入社いただくことで、メンバー間でのシナジーを発揮し、
更なるチャレンジに取り組んでいきたいと考えています。
高度なファイナンスを活用したお客さま・地域社会の課題解決に貢献したいという前向きな気持ちと、
新しい知識やスキルを主体的かつ積極的に習得し、自己成長に取り組める方を募集しています。
これまでの職業人生を通じて培った知識や経験を活かして、共に専門性の高いファイナンスに取り組んでみませんか。
＜業務詳細＞
・M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス案件の推進（提案・実行）
・顧客ニーズに応じた最適なファイナンススキームの設計、構築
・関連する法務、税務、会計の検討およびリスク分析
・金融機関や投資家との連携、交渉
・社内外の関係者との調整およびプロジェクト管理
・社内におけるストラクチャードファイナンスに関する啓蒙活動
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・融資関連業務経験者、もしくはストラクチャードファイナンスを活用したプロジェクトに関する事業に従事した経験のある方
（PEファンド不動産アセットマネジメント会社等）
【歓迎要件】
・銀行等での法人営業経験
・FP2級
東京都
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
銀行におけるコンサルティング業務。本部ソリューションビジネス部に所属し、
法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。
プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
＜業務詳細＞
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
FP２級・簿記２級相当以上の資格いずれか
【歓迎要件】
税理士資格・FP1級・宅建いずれか資格の保有・事業承継などの知見をお持ちの方
大阪府
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
革新的な技術やアイディアを持つベンチャー・スタートアップ企業に対して、関西みらい銀行の機能を最大限活用していく
ベンチャー支援業務になります。
事業成長支援の中に投融資等のファイナンス及びベンチャー・スタートアップ企業のニーズに応じた事業パートナーとしての、
銀行取引先や提携先とのマッチングとなります。
ベンチャー支援を目的に銀行内のさまざま他部署等との情報連携や自治体、経済団体、公的支援機関、ベンチャーキャピタル等、
多様な外部機関との連携も担っていただきます。
＜業務詳細＞
・ベンチャー発掘、事業成長支援に関する推進（企画、運営）
・ベンチャー向け投融資の推進（企画、管理）
（※融資はベンチャーデット等への対応、投資は関連するエクイティファンドの推進）
【業務上の魅力、特徴】
・ベンチャーの事業成長を実感でき、感謝されるとともに自己成長も見込めます。
・銀行の枠に囚われず、多様な人的ネットワークを構築でき、自己のアイディアや企画を主体的に実現することができます。
・全てを1人で行うのではなく、チームで役割を決めながら業務を推進していきます。
・支援先企業への伴走支援（適切な提案）を重視しています。
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・法人営業経験
・ベンチャー支援に興味のある方
【歓迎要件】
・ベンチャーキャピタルや金融機関での営業経験のある方
複数あり
700 万円 ~ 非公開
非公開
・個人のお客さま・不動産業者からの住宅ローン申込相談、受付業務
・不動産業者へのローン営業業務 など
【必須】銀行での3年程度の業務経験
【尚可】不動産業者とのローン営業業務経験
●スキル
【必須】銀行業務、住宅ローンの基礎知識
【必須】エクセル、ワード初級程度のスキル
【尚可】エクセル中級（ピボットテーブル）、ACCESS初級
●資格
【必須】証券外務員第1種
●語学
【必須】英語：基本的な英文メールが読解できる程度の英語力
【尚可】英語：英語での顧客対応
■学歴：大学 大学院
東京都
589 万円 ~ 非公開
企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。
【組織人員構成】
りそな銀行 個人部 プレミア戦略室 ウェルスマネジメントGr
※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。
【業務内容】
主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。
・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得
・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築
・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得
・営業店人財のOJTなどによる育成
※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。
【特徴・魅力】
・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、当社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。
・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。
・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。
・当社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。
【平均残業時間・テレワークについて】
・テレワーク環境は整備されますが、当グループは原則出社としています。
・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
■金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方
・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験
・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験
【歓迎要件】
・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験
・金融機関でのプライベートバンカー経験
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
大手IT企業
【担当業界】
・大手金融機関（メガバンク、政府系金融機関、ネット銀行、証券、カードなど）
【業務内容】
顧客企業に対して、アプリケーション開発、インフラ構築、保守・運用サービスなどを提供するアカウント営業職です。
ソリューションの提案、受注、売上に至る一連の営業業務を担当します。
提案商材の自由度が高く、当社やパートナー企業の製品・技術を組み合わせてベストなプランを提案いただきます。
提案金額レンジは数百万～数十億まで幅広く、お客様の海外展開を支援するグローバルな業務にもチャレンジできる機会があります。
・IT業界でのSI営業経験
【歓迎（WANT）】
・金融向けシステムに携わった経験がある方
・無形ソリューション（コンサルティング、システム構築、保守・運用、サービス等）に携わった経験がある方
・新人、後輩等の育成・マネジメントに携わった経験がある方（経験年数、人数問わず）
・英語力
【求める人物像】
・能動的に行動できる方。
・明るく前向きな方。
・他者を巻き込み協働できる方。
・チャレンジ精神のある方。
東京都
600 万円 ~ 1,500 万円
非公開
個人向けの資産運用サービスの更なる成長のため、
営業推進業務全般を担う営業担当者を募集します。
オンラインサービスについては、顧客増加を見据え、契約者拡大を目指しています。
また提携金融機関と共に営業推進を行っていきます。
さらに、当社が提供する個人投資家向けの公募投資信託の業務も担って頂きます。
※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般
■具体的な業務内容
・提携金融機関への販売サポート、提案
・提携金融機関のキャンペーンや広告などのマーケティング支援(販売会社のマーケティング部署と協業)
・提携金融機関獲得のための営業
など
【採用部署】
・配属はセールス＆マーケティング部になります。（現在部長を含めて3名）
・証券会社、銀行、運用会社での実務経験者
・資料作成に必要な、ワード・エクセル・パワーポイントの基礎的スキル
【尚可】
・金融機関の本部でのスタッフ経験
【求める人材像】
・自ら考えて実行し、PDCAを回しながら業務推進できる方
・社内や提携金融機関、パートナー企業など、複数の関係者と調整しながら業務を進めることができるコミュニケーション能力の高い方
・小さな組織のため臨機応変に周囲のサポートができる柔軟性のある方
【採用背景】
・ビジネスの拡大による人員補充
東京都
800 万円 ~ 1,400 万円
総合保険代理店や不動産事業、マーケティング事業など、9社のグループ会社があるZENB HOLDINGS傘下で人材紹介・派遣事業を営む株式会社ZENB CAREER。創業から20年間培ってきた保険業界への強固なリレーションと、グループのアセットを活かした保険業界特化の人材紹介事業をさらに推進していくためのチームリーダーを募集します。
安定したグループの基盤があるため、更に事業を成長させていく準備は整っている中で、ダイナミックにチャレンジしていただける環境です。
本ポジションは、単なる管理職ではなく、プレイヤーとして高い成果を出しながら組織をリードできる方を想定しています。事業戦略に対してメンバーとともに実行していただくリーダーシップを発揮しながら、RA/CAのプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
現在はキャリアアドバイザーチーム、リクルーティングアドバイザーチーム、スカウトチームがあり、将来はこれらを牽引しながら人材紹介事業を推進いただくことを期待しています。
取締役と二人三脚で日々業務を行っていただくため、裁量も大きく、状況に応じて柔軟な働き方の実現も可能です。
経営にも携わりたい方は、近い将来、執行役員へのキャリアアップも実現可能です。
ここから参画頂く方のご要望やご希望に対して、一定柔軟に様々なことを検討する予定です。
■業務内容
・リクルーティングアドバイザー業務
・保険業界経験者、その他ミドル層を中心としたキャリアアドバイザー業務
・数名のメンバーマネジメント
■ポジションの魅力
・プレイヤーとしてのご経験を活かしながら、チームを牽引してダイナミックに事業を成長させることができること。
・成果が直接事業成長・経営判断に反映される高い裁量権
・将来的に執行役員としてホールディングス全体の経営に関与できるキャリアパス
■活躍イメージ
・短期：プレイヤーとして成果を出しながら、既存チームの力を引き上げる
・中期：人材紹介事業をグループの更なる成長エンジンに育成する
・長期：執行役員としてグループ全体の経営戦略を担う
・人材紹介事業でいずれかの責任者ポジション経験2年以上
・リクルーティングアドバイザーのプレイヤー経験3年以上
・キャリアアドバイザーのプレイヤー経験3年以上
【歓迎条件】
・保険領域における人材紹介経験
・マネジメント経験（目安3年以上）
【求める人物像】
●人材紹介業において、営業プレイヤーとして高い実績をお持ちの方
●チームを牽引するリーダーシップを発揮できる方
●目標に対するコミットメント意識が強い方
東京都
696 万円 ~ 1,500 万円
株式会社三菱UFJ銀行
①営業担当
中堅、大企業を主要ターゲットに、DXに関わる経営課題をヒアリング、MUFGのみならず、MUFG外の提携企業に至るまで、ありとあらゆるDXソリューション（商材・サービス）を顧客に提示し、企業同士を引き合わせる、DX専門のコンサルタント業務。
②戦略企画、ミドルバック担当
戦略企画担当は、社内の営業人員（2,500名）への施策浸透～実行支援の企画、立案業務のほか、社内経営層宛の各種報告対応といった施策のPMO業務。
ミドルバック担当は、DXソリューション提供企業との契約交渉、ドキュメント作成のほか、業績評価の整備等、銀行内の各種調整役を担う。
【組織概要】
・次長＋約30名が在籍。上記①営業担当中心に東名阪本部にそれぞれ在籍。
【部署概要】
・配属は決済ビジネス推進部です。法人顧客の国内決済業務や周辺業務のデジタライゼーション、サプライチェーンファイナンスに関するビジネス・商品・サービス戦略の企画・立案を担う部署です。
【魅力】
・営業担当は当行顧客基盤をフル活用した形で、DXソリューションのコンサルティング型営業を展開頂いています。特徴として、他社比ハイクラスの先方カウンターとの商談が多い傾向が見られます。
・また、戦略企画⇔営業担当は一体感を持って運営しており、どの立場であっても外部事業者とのアライアンスを含め、長期的な幅広い戦略立案に携わることが可能です。
【キャリアパス】
当部にてDXソリューションの経験に加え、銀行内部の知見も蓄えて頂くことで幅広いキャリア選択が可能です。現所属メンバーは、①当該業務で顧客への提案スキル・専門性を高めていくキャリア、②銀行のDX化に貢献していくキャリア（企画・開発・PMOなど立場は各人別に異なる）、③企画本部など新事業立ち上げに関与する形でのキャリア、などがメンバーからの声になります。本業務での経験を前提に、ご本人の意向に合わせたキャリア形成も可能です（キャリア申告の制度あり））
【育成・研修体制】
・配属部署にて先輩社員によるOJT体制（約3か月）
・各種行内研修（カテゴリー別研修、eラーニング）も充実しております。
顧客のDX支援業務に興味があり、MUFG内外の決済関連商品・DXソリューションを通じ、お客さまのみならず、社会課題解決への貢献意欲のある方。
■必須要件
①中堅・大企業の経営層宛の営業経験が5年以上ある方。各種経営課題に幅広く対応できるベース知識（金融、経営、IT知識）を保有している方。
②金融機関やコンサルティング会社、一般事業法人等において、企画立案、経営層宛の各種報告対応、PMO経験がある方。
■歓迎要件
①金融決済知識、PC、サーバーなどハードウェアの知識、システム開発の基礎知識・経験等があれば尚可。
②10名以上のチームを牽引したことがある経験、新規業務立上げの経験があれば尚可。
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
・取締役部門長や事業統括役員と協働し、自社ソリューションを軸にエンタープライズ領域の営業戦略を策定・実行
・大型案件の折衝〜提案を担い、案件クロージングを牽引
・約10名の営業チームを率い、KPI/予算管理やナレッジシェアを通じ、組織力を最大化
・経営層〜現場双方を巻き込み、ビジネス課題に対する最適なソリューションを提示
・コンサル/プロンプト開発/エンジニアリングなど社内外のステークホルダーと連携し、総合的な顧客支援体制を構築
・受注後のエスカレーション対応やプロジェクト管理を担い、長期的な顧客満足度向上と新規ビジネス機会を創出
・無形商材のソリューション営業経験
《歓迎》
・マネジメント経験
・事業/組織立ち上げ経験
・コンサルティング経験
《求める人物像》
・技術トレンドを常にキャッチアップし、顧客のビジネス課題に結びつけられる方
・急成長中の生成AIマーケットでの日本のDX加速に大きく貢献したい方
東京都
720 万円 ~ 1,500 万円
FANTAS technology株式会社
お客様の中には初めての資産運用を当社にお任せいただく方もいらっしゃいますので、不動産投資だけでなく、「お金の先生」としてお客様に寄り添う姿勢が非常に重要になるお仕事です。そのため、業務の中では不動産知識のみならずNISAやiDeCo、保険や節税など、幅広い金融関連の知見を獲得することができ、自分自身の未来にもプラスになるお仕事だと考えています。
＜具体的な業務内容＞
■ 資産運用を希望するお客様へのヒアリング
└資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探っていきます。
■ お客様に合わせたプランニング提案
└ヒアリングした内容を基に資産運用のプランニングを行い、投資用不動産を提案します。
お客様に最適な提案を行い、お客様が持つ不安や疑問をひとつひとつ解消することで契約に繋げます。
■ 上記に伴う投資用不動産の売買
└売買契約が完了するよう、契約事務と連携しコンサルタントが主体となってサポートします。
■ 販売後のオーナー様サポートやフォロー
＜この仕事の魅力＞
～コンサルタントとしての介在価値の高さを実感できる～
テクノロジーの進化により、手法は高度化しておりますが、最終的にはリアル（人）の力は外せません。特に投資用不動産という商品は、高額かつ必需品ではないため、コンサルタントへの信頼がないと購入していただけません。お客様とどれだけ信頼関係を構築できているかが売上を大きく左右するため、「〇〇さんだから決断できました」という声を直接頂くことが多く、コンサルタントとしての介在価値の高さを実感することができます。
～不動産テック企業だからこそ専門性の高い知識を身につけることができる～
デジタルマーケティングによるセミナー集客やオンラインでの商談、内製化されたCRMによる顧客満足度の向上など、従来の不動産業界とは異なる取り組みを行っています。不動産の知見だけでなく、テクノロジーに関する知見も広めることができます。
～年齢関係なく実績次第でキャリアアップできる環境～
実績に応じて年齢関係無く裁量が与えられる環境のため、今までのご経験を活かして更なるキャリアアップを目指せます。（新卒・中途問わず、管理職や役員に抜擢された実績有り）
下記いずれかの経験をお持ちの方
・金融機関、不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験（toB、toC問わず）3年以上
・toC又はtoB営業経験3年以上
【歓迎】
・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方
・無形商材、高単価商材でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方
・宅地建物取扱士の資格をお持ちの方
【求める人物像】
・顧客視点を重視した、営業として実績や成果をお持ちの方
・ITを駆使した営業力を強め、高い目標達成に意欲的な方
・成果報酬に貪欲で、高い報酬を得たい方
・育成/マネジメント力をつけたい方
・巨大市場で変化を生み出す主体者となり、キャリアアップを望んでいる方
東京都
700 万円 ~ 1,500 万円
FANTAS technology株式会社
お客様の中には初めての資産運用を当社にお任せいただく方もいらっしゃいますので、不動産投資だけでなく、「お金の先生」としてお客様に寄り添う姿勢が非常に重要になるお仕事です。そのため、業務の中では不動産知識のみならずNISAやiDeCo、保険や節税など、幅広い金融関連の知見を獲得することができ、自分自身の未来にもプラスになるお仕事だと考えています。
＜具体的な業務内容＞
■ 資産運用を希望するお客様へのヒアリング
└資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探っていきます。
■ お客様に合わせたプランニング提案
└ヒアリングした内容を基に資産運用のプランニングを行い、投資用不動産を提案します。
お客様に最適な提案を行い、お客様が持つ不安や疑問をひとつひとつ解消することで契約に繋げます。
■ 上記に伴う投資用不動産の売買
└売買契約が完了するよう、契約事務と連携しコンサルタントが主体となってサポートします。
■ 販売後のオーナー様サポートやフォロー
＜この仕事の魅力＞
～コンサルタントとしての介在価値の高さを実感できる～
テクノロジーの進化により、手法は高度化しておりますが、最終的にはリアル（人）の力は外せません。特に投資用不動産という商品は、高額かつ必需品ではないため、コンサルタントへの信頼がないと購入していただけません。お客様とどれだけ信頼関係を構築できているかが売上を大きく左右するため、「〇〇さんだから決断できました」という声を直接頂くことが多く、コンサルタントとしての介在価値の高さを実感することができます。
～不動産テック企業だからこそ専門性の高い知識を身につけることができる～
デジタルマーケティングによるセミナー集客やオンラインでの商談、内製化されたCRMによる顧客満足度の向上など、従来の不動産業界とは異なる取り組みを行っています。不動産の知見だけでなく、テクノロジーに関する知見も広めることができます。
～年齢関係なく実績次第でキャリアアップできる環境～
実績に応じて年齢関係無く裁量が与えられる環境のため、今までのご経験を活かして更なるキャリアアップを目指せます。（新卒・中途問わず、管理職や役員に抜擢された実績有り）
【必須】
・toC又はtoB営業経験１年以上
【歓迎】
・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方
・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方
・車ディーラーでの営業経験をお持ちの方
・人材紹介会社での営業経験をお持ちの方
【求める人物像】
・お客様ファーストの価値観をお持ちの方
・ITを駆使した営業力を強め、高い目標達成に意欲的な方
・成果報酬に貪欲で、高い報酬を得たい方
・金融知識を身に付けたい方
東京都
650 万円 ~ 1,500 万円
株式会社常陽銀行
■銀行窓口での生命保険募集
■行員への生命保険募集に関する指導
【詳細】
①主に法人向けの生命保険の募集提案活動
②行員の保険募集スキルアップに向けた指導（帯同訪問等のＯＪＴ）
③営業店向けの商品・話法研修（勉強会）講師
■生命保険会社等での法人向け生命保険営業経験
■営業員の育成・指導経験
＜資格＞
■生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）等
茨城県
600 万円 ~ 1,200 万円
大手ネット銀行
お客さま対応は、TEL・eメールによるものが中心で、基本的には非対面となります。住宅ローン書類の発送、受付、保管などについては、専門のチームが行っており、原則ローンアドバイザーが対応する必要はありません。
また、一定期間経過後には住宅ローン審査についてもレクチャーいたします。
金融機関での住宅ローンに関する業務（営業・審査・事務）経験をお持ちの方
※住宅ローン業務のご経験が3年以上ある方
東京都
400 万円 ~ 非公開
株式会社常陽銀行
■支店の営業・預り資産担当者のサポート役としての、シニア層・個人富裕層に対する各種コンサルティング業務の推進
■家族信託や任意後見等の外部連携の推進
■ジェロントロジー（金融老齢学）を活用した高齢者向けビジネスやマーケティング戦略の企画・立案
・遺言信託コンサルティング業務（遺言案文作成、公正証書作成準備等）
・ファミリートラスト（民事信託）コンサル業務
・営業店の支援活動（ニーズ喚起方法等の指導、セミナー企画等）
＜歓迎される資格・経験＞
・FP1級
・遺言信託執行業務経験（遺言書開示、相続人への説明等）
・遺言信託関連商品の開発経験
＜資格＞
・必須資格なし、経験を重視
茨城県
600 万円 ~ 1,200 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。
◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々
◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど
◯具体的なご相談事例
・ご退職されたお客さま向け
定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方
またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方
・ご高齢になられたお客さま向け
自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方
ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方
・不動産を多数お持ちのお客さま向け
現在保有している不動産の価値を把握したい
現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方
※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。
※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。
※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。
また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。
お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！
■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
愛知県
500 万円 ~ 1,400 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。
◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々
◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど
◯具体的なご相談事例
・ご退職されたお客さま向け
定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方
またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方
・ご高齢になられたお客さま向け
自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方
ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方
・不動産を多数お持ちのお客さま向け
現在保有している不動産の価値を把握したい
現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方
※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。
※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。
※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。
また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。
お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！
■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
複数あり
500 万円 ~ 1,400 万円
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