名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/インバウンド型集客/年休123日
ファイナンシャルスタンダード株式会社
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
勤務地
愛知県
従業員数
90名
仕事内容
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
■業務内容
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
ー
募集背景
名古屋オフィスの増員・強化のため
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須】
・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験
・証券外務員一種資格をお持ちの方
学歴
大学
職務経験
要 (3年以上)
業界経験
ー
年齢
年齢制限不問
英語力
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(６ヶ月（本採用時と同一の勤務条件）)
給与
月給制
年収：650万円 ~ 1,200万円
月収：46万円～
月額基本給：29万円～
賞与・インセンティブ
昇給
有り
詳細についてはオファー時に書面でご確認ください。
勤務地
愛知県
愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル4階
（ユニモールU10出口より徒歩1分）
勤務地変更範囲
出向
就業時間
08:30～17:30
休憩時間：60分
残業：月0時間～
固定（定額）残業代制
■所定労働時間
8時間
残業手当
定額の残業代＋通常の残業代
固定残業時間 45時間 / 月
固定残業代 119,102円 / 月
固定残業時間超過分は別途支給されます。
通勤手当
交通費：一部支給(会社規定に基づき支給 上限3万円まで)
その他手当
■退職金
無
※生涯設計手当を支給し、選択制企業型拠出年金制度を導入
休日・休暇
週休二日制, 土, 日, 祝日
年間休日：123
年間有給休暇：有給休暇は入社後6ヶ月目から付与されます
( 入社7ヶ月目には最低10日以上 )
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
企業型確定拠出年金制度
時短制度（全従業員利用可）
服装自由（全従業員利用可）
出産・育児支援制度（全従業員利用可）
資格取得支援制度（全従業員利用可）
研修支援制度（全従業員利用可）
継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）
継続雇用制度(勤務延長) （全従業員利用可）
受動喫煙対策
就業場所 原則禁煙（分煙）
敷地内喫煙可能場所あり
備考
在宅勤務有り （一部従業員利用可） 副業・兼業可 （一部従業員利用可） ※上記年収等の諸条件はモデルであり、年齢・経験・スキルを考慮の上、選考により決定します。
選考内容
選考プロセス
適性試験：有り 、 面接回数：2回～3回
求人No.：NJB2404491
最終更新日：2026/8/18
企業情報
企業名
ファイナンシャルスタンダード株式会社
代表者名
代表取締役社長 福田 猛
設立
2012年10月
従業員数
90名
資本金
30,000,000円
本社所在地
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16階
株式公開
未公開
日系・外資
日系
企業URL
https://fstandard.co.jp
事業内容
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
事業に関する特色
■事業内容：
・金融商品仲介業
・金融商品取引業（投資助言、代理業）
・生命保険代理店
・不動産仲介業
・資産形成／資産運用コンサルティングサービス
・不動産コンサルティングサービス
・相続コンサルティングサービス
■同社のIFAサービス：
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
会社の特色
「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。
「ファイナンシャルアドバイザーとしての付加価値とは何か」
私たちは常にこのことを追求しています。
資産運用を長期で行うには、実際に様々な「壁」が存在します。金融危機時などの損失に耐え切れず、多くの人がそこで運用を辞めてしまいます。
運用を長く続けるには「安心と結果」が重要だと、私たちは考えています。ファイナンシャルスタンダードでは、お客様の将来設計に基づいて資産運用の目標（ゴール）を設定する「ゴールベースアプローチ」により、目指すリターンを明確にした上で、お客様とお付き合いをいただいています。
相場予測に基づいたご提案ではなく、お客様の目標（ゴール）に向けた客観性・再現性のある戦略をご提供します。お客様が目標に向かって安心して長くご運用を継続できるようファイナンシャルスタンダードがサポートいたします。
10年後、20年後にお客様から「ファイナンシャルスタンダードと付き合って本当に良かった」というお言葉をいただけた時が、私たちの喜びになります。
私たちが追求していく資産運用のサービスを、日本のスタンダードとするために。私たちはファイナンシャルアドバイザーとしての価値を高め続けます。
その他の特色
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売上実績
求人No.：NJB2404491
最終更新日：2026/8/18