金融リテール営業／関西の求人・転職情報
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国内の官公庁・民間企業に向けた提案型営業、マーケティング、営業情報収集・市場分析・管理、新規顧客開拓・取引顧客対応
・官公庁に対する営業経験
・民間企業に対する営業経験（BtoBが望ましい）
・コミュニケーション力
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
株式会社ホロスプランニング
損害保険のコンサルタントとして、個人のお客様の幸せをサポートするため、よりお客様の立場に立ち、適切な保険商品の提案（コンサルティング）をご担当いただきます。
■具体的な業務内容：
・保険募集（個人及び法人）
・見積作成支援
・既存顧客のフォローアップ
・その他損保営業推進に関する業務
■入社後について：
1ヶ月の教育研修で、当社のコンサルティング営業に必要なコミュニケーション手法、心理的な営業手法について学びんでいただきます。その後、商品勉強会を実施します。営業に必要な知識とスキルを学んだうえで、上司に同行して営業活動を行っていただきます。
■当社の特徴：
・保険代理店事業を基軸に様々な事業領域で事業展開する事により事業ポートフォリオを形成し、事業会社間でのシナジーを最大化すると共に強固な経営基盤の形成を企図しております。
・ユーモア―ビズやコミュニケーションを重視した「ホロスの10の価値観」に基づく企業文化の醸成に注力しております。
・やらなければいけないことをやるのは大前提のもと、個々人の自立や自由を大事にする環境です。経営層との距離が近く風通しが良く、気軽に相談もできます。
・損害保険の営業経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャル・プランニング技能士
複数あり
800 万円 ~ 1,000 万円
株式会社ホロスプランニング
社内の生命保険営業が信頼関係を築いている既存法人顧客を中心に、損害保険の提案営業をお任せします。親会社ハウデンGの強みを活かし、他社で解決できない難易度の高い困りごとにも対応可能です。
■具体的な業務内容：
・保険募集（個人及び法人）
・見積作成支援
・既存顧客のフォローアップ
・その他損保営業推進に関する業務
■入社後について：
1ヶ月の教育研修で、当社のコンサルティング営業に必要なコミュニケーション手法、心理的な営業手法について学びんでいただきます。その後、商品勉強会を実施します。営業に必要な知識とスキルを学んだうえで、上司に同行して営業活動を行っていただきます。
■当社の特徴：
・保険代理店事業を基軸に様々な事業領域で事業展開する事により事業ポートフォリオを形成し、事業会社間でのシナジーを最大化すると共に強固な経営基盤の形成を企図しております。
・ユーモア―ビズやコミュニケーションを重視した「ホロスの10の価値観」に基づく企業文化の醸成に注力しております。
・やらなければいけないことをやるのは大前提のもと、個々人の自立や自由を大事にする環境です。経営層との距離が近く風通しが良く、気軽に相談もできます。
・損害保険の営業経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・周囲とのチームワークやサポート業務、誠実な顧客対応を大切にできる方。
複数あり
600 万円 ~ 750 万円
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。
【本ポジションの特徴】
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。
最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまと の関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。
※勤務地は東京か大阪を選択可能です。
金融機関（銀行、信金等）にて法人営業3年以上
【歓迎条件】
M&A経験者（ソーシングからクロージングまでのご経験がある方）
複数あり
500 万円 ~ 1,230 万円
株式会社りそな銀行
当社及びグループ銀行との取引あるお客さまの不動産に関わるCRE戦略提案・有効活用のコンサルティング営業や建設会社等のマッチング業務をご担当いただきます。
【業務詳細】
営業店の取引先担当者や部内各チームと連携し、お客さまの不動産のお困りごとに対し、上流部分から課題解決にあたっていただきます。
例えば、財務体質改善の観点や、築古建物や低未利用地などの課題の解決など、様々な切り口から提案書を作成し、お客さまへCRE戦略の提案を行います。ニーズの顕在化に応じ、不動産売買仲介担当や、不動産流動化担当、建築サポートチームと連携するほか、必要に応じて建築会社の紹介などを行います。
※提案事例の一例
・大手企業等に対する財務戦略に基づいた不動産戦略の提案
・中堅中小企業に対する事業承継、相続対策に基づいた不動産戦略の提案
・築年経過した建物を所有するお客さまに対する建て替え、等価交換スキームなどの提案
・公共公益法人に対する不動産の処分や活用事業の提案
など
【信託機能を持つ日本唯一の普通銀行】
当社は日本の普通銀行として唯一不動産を直接扱えるというアドバンテージがあります。また、不動産営業部内に多くの機能を集約させており、不動産の売買仲介、有効活用から、不動産アセットマネジメント業務、信託受託、不動産ファンドへの投資業務に至るまで幅広い不動産関連業務を身近に経験することができます。
【重要度を増す不動産機能】
2020年5月に打ち出した中期経営計画においても、超高齢化の進展により高まる資産・事業承継に関するニーズにこたえるための信託・不動産機能は既存領域の差別化における重要項目の一つに位置付けられています。リテールNo.1を目指す上で、当社の中でも経営資源が集中する分野です。
【改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行】
2020年4月、りそなホールディングス社長に南が就任し、大手金融機関では初の平成入社トップの誕生となり話題を呼びました。これに分かる通り、りそなグループは大手金融機関の中でも挑戦を進める方向にあります。「リテールNo.1」を目指し、スマホ対応を進めつつ実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。
【『お客さま本位』の質の高いコンサルティングサービス】
競合企業から転職されてきている方も多く、またここ数年で20代、30代の社員も増えており、活気ある環境です。当社の不動産営業スタイルとして、支店からお客さまを紹介されるため、テレアポ等の新規のソーシングに時間を割くのではなく、自身が不動産のプロとしてお客さまに向き合うことに注力できる環境です。また当社はプロパー社員だから、中途社員だからという垣根はなく、フラットに評価される環境のため、社風においても、古い年功序列感はなく、社員同士で協調性を持ち、業務を遂行致します。
■宅地建物取引士をお持ちの方で以下、いずれかのご経験をお持ちの方
・不動産会社等での顧客向け提案営業経験
・ハウスメーカー等での土地活用営業経験
・金融機関等における法人・個人富裕層への営業経験があり、不動産分野でのキャリア形成を希望される方
＜歓迎要件＞
・日商簿記2級、FP2級建築士（一級・二級）、不動産鑑定士、不動産コンサルティングマスター、不動産証券化マスター、宅地建物取引士等の資格をお持ちの方
複数あり
500 万円 ~ 1,000 万円
株式会社りそな銀行
りそな銀行不動産営業部門において不動産売買仲介業務に携わっていただきます。ビルや一棟マンションなど規模としては2億以上の事業用不動産をメインに取り扱います。大半の案件は銀行顧客の不動産ニーズへの対応となり、顧客属性は個人、一般法人、デベロッパー、ファンドなど広範にわたります。
■業務詳細
不動産の売却・購入を検討する顧客に対し、
・売却・購入先の探索および、専門的な見地から不動産売買条件等についての交渉・アドバイス
・案内から諸条件の調整、契約・決済（引渡し）
・アフターフォロー
上記の内容をトータルでサポートします。
※入社後の約3か月～半年間は、先輩によるマンツーマンによる指導があります。営業に同行し、商談での会話内容、物件の提案内容、契約時に注意すべきポイント等を把握し身につけて頂きます。
【信託機能を持つ日本唯一の普通銀行】
当社は日本の普通銀行として唯一不動産を直接扱えるというアドバンテージがあります。また、不動産営業部内に多くの機能を集約させており、不動産の売買仲介、有効活用から、不動産アセットマネジメント業務、信託受託、不動産ファンドへの投資業務に至るまで幅広い不動産関連業務を身近に経験することができます。
【重要度を増す不動産機能】
2020年5月に打ち出した中期経営計画においても、超高齢化の進展により高まる資産・事業承継に関するニーズにこたえるための信託・不動産機能は既存領域の差別化における重要項目の一つに位置付けられています。リテールNo.1を目指す上で、当社の中でも経営資源が集中する分野です。
【改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行】
2020年4月、りそなホールディングス社長に南が就任し、大手金融機関では初の平成入社トップの誕生となり話題を呼びました。これに分かる通り、りそなグループは大手金融機関の中でも挑戦を進める方向にあります。「リテールNo.1」を目指し、スマホ対応を進めつつ実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。
【取り扱い件数：年間1000件以上、『お客さま本位』の質の高い仲介サービス】
競合企業から転職されてきている方も多く、またここ数年で20代、30代の社員も増えており、活気ある環境です。当社の不動産営業スタイルとして、支店からお客さまを紹介されるため、テレアポ等の新規のソーシングに時間を割くのではなく、自身が不動産のプロとしてお客さまに向き合うことに注力できる環境です。また当社はプロパー社員だから、中途社員だからという垣根はなく、フラットに評価される環境のため、社風においても、古い年功序列感はなく、社員同士で協調性を持ち、業務を遂行致します。
宅地建物取引士の資格をお持ちの方で下記いずれかのご経験
・不動産仲介売買経験（個人・法人問わず）
・金融機関（銀行）での営業経験（個人・法人問わず）
・信託銀行での不動産仲介経験者
複数あり
500 万円 ~ 1,000 万円
株式会社関西みらい銀行
銀行におけるコンサルティング業務。本部ソリューションビジネス部に所属し、
法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。
プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
＜業務詳細＞
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
FP２級・簿記２級相当以上の資格いずれか
【歓迎要件】
税理士資格・FP1級・宅建いずれか資格の保有・事業承継などの知見をお持ちの方
大阪府
700 万円 ~ 非公開
株式会社関西みらい銀行
革新的な技術やアイディアを持つベンチャー・スタートアップ企業に対して、関西みらい銀行の機能を最大限活用していく
ベンチャー支援業務になります。
事業成長支援の中に投融資等のファイナンス及びベンチャー・スタートアップ企業のニーズに応じた事業パートナーとしての、
銀行取引先や提携先とのマッチングとなります。
ベンチャー支援を目的に銀行内のさまざま他部署等との情報連携や自治体、経済団体、公的支援機関、ベンチャーキャピタル等、
多様な外部機関との連携も担っていただきます。
＜業務詳細＞
・ベンチャー発掘、事業成長支援に関する推進（企画、運営）
・ベンチャー向け投融資の推進（企画、管理）
（※融資はベンチャーデット等への対応、投資は関連するエクイティファンドの推進）
【業務上の魅力、特徴】
・ベンチャーの事業成長を実感でき、感謝されるとともに自己成長も見込めます。
・銀行の枠に囚われず、多様な人的ネットワークを構築でき、自己のアイディアや企画を主体的に実現することができます。
・全てを1人で行うのではなく、チームで役割を決めながら業務を推進していきます。
・支援先企業への伴走支援（適切な提案）を重視しています。
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・法人営業経験
・ベンチャー支援に興味のある方
【歓迎要件】
・ベンチャーキャピタルや金融機関での営業経験のある方
複数あり
700 万円 ~ 非公開
・体制強化による増員
お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、当社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。当社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。
【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】
・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。
・入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！
【業務内容】
ご来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。
具体的には...
・来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど
※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。
【当社で働く魅力】
・当社はグループ50万社の法人顧客基盤および1,600万人の個人顧客基盤があり、様々な業種、エリアのお客さまをご支援することができるため、幅広い経験を積むことが可能です。
・「金融+で、未来をプラスに」というパーパスを掲げ、多様化・高度化するお客さまや社会のニーズに寄り添い、金融の枠にとどまらない発想で未来をプラスに変えていくことを目指しています。既存のやり方にとらわれず、まずはやってみる精神が社内に浸透しており、チャンレンジがしやすい環境です。
・当社は収益等の定量実績による評価だけでなく、「プロセス」もしっかりと評価を行っております。提案の質や自己成長等、お客さまのこまりごと解決に向けた数字に表れない努力も含めしっかりと評価します。「お客さまのために」という想いを大切にしながら、安心してキャリアを築いていただける環境です。
・信託業務の兼営認可を取得しており、他の銀行とは異なり信託を活用してお客さまに寄り添った提案が可能です。相続に関して遺言作成のご提案だけでなく、例えば将来の認知能力を心配するお客さまに信託を活用した資産管理のご提案をするなど、お客さまの様々なお困りごとの解決に携わることができます。
・数年前からDX化を強く推進しており、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「DX銘柄2020、2021、2023」へ選出されており、社内外に対する業務の効率化やITを駆使した新規サービス開発にも力をいれております。SFAの導入や営業担当者に一台ずつ配布される渉外タブレットの活用などにより、より濃度の高い営業活動を実現し、さらなる改善を進めています。
・新卒社員、キャリア採用社員の垣根はなく、評価も含めフラットな環境です。20代でキャリア採用として入社して、今では支店長を務めている社員もおります。最近入社したほとんどのキャリア採用社員から、「雰囲気が良い」「質問しやすい」「話しかけてくれる」など社風について前向きなコメントを頂いておりますので、安心して働くことができる環境です。
【入社後のキャリアパス（一例）】
・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。
・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。
①事業承継・資産承継に関するコンサルタント
②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務
③事業性融資業務（法人向け融資）担当
・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。
【平均残業時間】
・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）
【配属について】
・りそな銀行本支店（東京・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都・奈良にある支店・営業部のいずれか）
※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。
※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。
・転居を伴う異動について
当社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。
これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。
ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。
【入社日について】
2027年1月1日を想定しております。
【入社時期の注意事項】
・本ポジションの採用については、あらかじめ入社日が1月・7月の各1日と決まっている為、選考の進捗状況により入社時期が異なります。
・採用月の前々月末日までに内定しご退職日が決定頂けない場合には、次の入社日となりますので、予めご理解いただきます様お願いいたします。
・1次面接後には、最終選考→オファー面談（条件明示）→入社意思確認の日程が必要となりますのでご注意ください。
・採用状況により、求人が終了となる場合がございます。
・入社後の導入研修を経たのちに配属拠点で実際に勤務いただきます。
＜詳しくは面接の際にご確認をお願いいたします。＞
【業界不問・職種不問】
・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方
・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方
■歓迎要件
※以下、いずれかのご経験をお持ちの方
・金融業界出身の方
・営業経験をお持ちの方
複数あり
500 万円 ~ 650 万円
株式会社ACNソリューション
【具体的に】
◆新規提携銀行の開拓／既存提携銀行の深耕
・提携銀行・信用金庫様との関係構築、ルートセールス、提携先銀行の開拓業務
・提携先の金融機関の支店に訪問し、同社グループの商材やサービスをご提案し、お客様とのビジネスマッチング
・同社商材の『オフィスソリューション』、『不動産(分譲オフィス･小口化所有オフィス「Aシェア」)』、『M＆A仲介』の訴求
メイン業務は金融機関様の開拓（新規ビジネスマッチングの締結),セミナー（WEBセミナー),資料作成となります。
同社は現在59行の金融機関と提携を組んでおり、今後も金融機関の開拓深耕に力を入れていく方向です。
『オフィスソリューション事業』『不動産事業』だけでなく、2026年2月より新たに『M＆A仲介』がラインナップに加わり、
ACNグループとしてさらなる飛躍をするためにメンバーを募集致します。
複数あり
648 万円 ~ 1,260 万円
オムニコムヘルスジャパン株式会社
製薬企業の製品・サービス戦略を理解した上で、クライアントの希望に沿った資材を制作し納品するところまでを一気通貫
で担当する重要なポジションです。
特に、新薬を上市する際には綿密な準備が必要です。プランナー・メディカルライター・Web ディレクター・アートディレクターな
どの専門職担当者を選抜し、プロジェクトチームを組むところから始まります。このチームのプロジェクトリーダーとして、クライアン
トとのコミュニケーションを図り、情報収集に努め、同時にコスト・コントロールにも目を見張り、最終的には売上の目標を達成
していただくのがクライアントサービスの任務です。
新たな疾患領域を任されたり、斬新な Web ツールを求められたりすることもあり、日々の業務は刺激に満ちています。
業務を通してプロモーション企画や E-Detailing 企画の業務知識を身につけていただくことができ、医療用医薬品市場の
理解を深めていただくことが可能です。
人々の命を救い、健康生活に寄与することができる、やりがいのある仕事です。
【Key Result Areas】
個人の売上・利益の目標を達成する
• 担当クライアントの新規窓口・プロジェクト獲得
• 新規クライアントの獲得
他部門・他の営業グループとの連携・協力体制の構築
• 各プロジェクトにおける関係他部門との連携、チーム体制の構築
• プロジェクトチームの業務進行管理
【学歴】 大学卒業以上
【必須要件】
■下記いずれかに当てはまる方
・エージェンシー(医薬広告代理店）経験者
・製薬会社での就業経験、MR のご経験
■ 医薬代理店、もしくは医療業界に対する興味
【歓迎要件】
・ 英語（海外のプロジェクトチームとの電話会議にて使用）
・プロジェクトマネジメント経験があれば、尚可
≪Key Competencies≫
• リーダーシップ
• コミュニケーションスキル
• プロジェクトマネジメントスキル
• 売上・利益の管理、分析能力
複数あり
450 万円 ~ 700 万円
株式会社ほけんのぜんぶ
本ポジションは、拠点の売上管理にとどまらず、
FP組織の育成・統制・収益設計までを担う拠点責任者ポジションです。
単なる数値管理ではなく、成約率・単価・商品構成を踏まえた「収益構造の改善」を行い、
FPチームを継続的に勝たせる仕組みを構築していただきます。
【業務内容】
■営業戦略・数値マネジメント
・成約率、単価、商品ミックスの分析と改善施策立案
・商談履歴／WEB面談ログの確認および案件進捗管理
・営業同行、ロープレを通じた提案力向上支援
・顧客属性に応じたアポイント最適配分
（イベント／WEB／共同募集 等）
■組織マネジメント
・FPとの定期1on1／目標設計／評価
・コンディション管理および組織活性化
・コンプライアンス統制および是正対応
・拠点全体の文化形成
■拠点経営・社内外連携
・拠点P/L意識を持った収益管理
・保険会社／共同募集先との折衝
・本部との戦略共有およびレポーティング
・将来的な拠点立ち上げ
※チームごとの移籍も可能です。
※現拠点と同エリアでの立ち上げも可能です。（例、池袋本社はあるが上野支社を立ち上げたい等）
・生命保険業界における代理店営業（ソリシター）経験
もしくは
・保険代理店での管理職経験（目安：3年以上）
【歓迎要件】
・外貨／変額を含む総合保障提案の理解がある方
・代理店ビジネスの構造を理解している方
・FPと対等に議論できる営業力と胆力をお持ちの方
・数字で語れる方（成約率／単価／KPI管理経験）
・コンプライアンスに対し毅然とした対応ができる方
複数あり
497 万円 ~ 917 万円
管理統括部 事業推進業務
■具体的な業務
・ファシリティマネジメント
施設の建物や設備を最適化し、総合的・戦略的に管理する業務
・BCPリスク管理
災害・事故発生時に事業の停止を防ぎ、早期復旧・継続させるための具体的な計画立案
・財務分析
企業の収益性、安全性、効率性、成長性、生産性を評価・分析
・外注物品管理
・企業でのBCP対策関連業務
・ファシリティマネジメント経験
・事務関連推進
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
株式会社ACNソリューション
当社の提携銀行・信用金庫への営業及びフォローアップをし、お客様をご紹介頂き、そのお客様に対して不動産(小口化所有オフィス「Aシェア」)を活用したコンサルティング営業をお任せします。
※新規開拓ではなく、ルートセールスです。
■取り扱い商材：都心のオフィスビルを1フロアごとに分割、さらに分割し、個人や法人が所有する不動産小口化商品です。
■商材の魅力：空室になりにくく、価値の下がりにくい都内一等地のオフィスビルに特化。税対策や資産形成、資産運用が可能。
ACNグループは、取引先企業数は約2万社、顧客満足度調査で8年連続1位を獲得など信頼と実績、知名度があるため、一般的な新規営業と比較するとアポイントを取得しやすい環境です。また、当社では不動産だけでなく、オフィス機器やセキュリティシステムなど働く環境を改善するための幅広い商品を取り扱っており、当社にしかできないお客様にとって魅力的なご提案をすることが可能です。
■歓迎条件：金融機関でのご経験・不動産／金融関係の資格・宅地建物取引士 尚可
複数あり
650 万円 ~ 1,000 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。
◯取扱商品
預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々
◯担当顧客
上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど
◯具体的なご相談事例
・ご退職されたお客さま向け
定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方
またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方
・ご高齢になられたお客さま向け
自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方
ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方
・不動産を多数お持ちのお客さま向け
現在保有している不動産の価値を把握したい
現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方
※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。
※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。
※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。
また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。
お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！
■キャリアパスについて
・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。
・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
複数あり
500 万円 ~ 1,400 万円
明治安田生命保険相互会社
当社の掲げる「地元の元気プロジェクト」の更なる推進に向け、自治体・企業などへの訪問や、イベントの開催交渉・各種調整等を担当いただきます。
同社営業社員の活動をしやすくするために、地域に根差した顧客への新規開拓や関係性構築がメインミッションです。
■業務詳細：
地域の法人顧客や自治体向けに同社の商材や取り組み等を周知し、共同でのイベント企画等を通じて関係性を構築します。その後、同社のＭＹリンクコーディネー
ター（既存顧客に対するアフターフォローやお客さまのご意向・ニーズに応じたご提案を推進する担当）が自治体や企業様向けの商材提案活動等をサポート進めます。
■取り組み事例：
試合の開催時にJリーグのOBと共に献血案内活動イベントの開催等
各地域の道の駅等との共同イベントの開催等の企画運営等
※訪問業務がメインとなりますが、一部、営業事務等の業務も担っていただきます。
■組織構成：
１拠点当たり30名～40名での構成となっております。20代の若手から50代以上のベテランまで幅広い社員が混在しており、裁量権を持って働く環境や活発にコミュニケー
ションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める社風です。
・従業員1000名以上規模の事業会社で法人折衝経験15年以上
・官公庁や地方自治体で法人顧客折衝経験15年以上
複数あり
400 万円 ~ 600 万円
国内の官公庁・民間企業に向けた、営業情報収集・市場分析・管理・取引顧客対応。
入札、契約手続き、積算支援業務
・官公庁に対する営業経験
・民間企業に対する営業経験（BtoBが望ましい）
・コミュニケーション力
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）の保有
【歓迎】
・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有）
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上
【歓迎】
・証券外務員1種を保有されている方
・FP2級資格を保有されている方
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方
複数あり
450 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】
＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま
＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。
【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能
①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮
②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮
【キャリアパス】
・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。
A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）
B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
【組織】
ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）
在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。
【推奨】
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。
複数あり
600 万円 ~ 1,500 万円
株式会社UPSIDER
「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに掲げ、法人カード「UPSIDER」（AI与信で最大10億円枠、リアルタイム明細、バーチャル発行等、累計決済額6,500億円*）を中心に、請求書カード払い「支払い.com」（クレディセゾンと共同運営、累計決済額1,000億円*）、グロースデットファンド「UPSIDER BLUE DREAM Fund」（みずほフィナンシャルグループ共同運営）を展開しています。
経営者向け法人カード「PRESIDENT CARD」（JALとの提携により提供）や、経理業務の効率化を実現する「UPSIDER AI経理」（経理業務を大幅削減）といった新規事業を立ち上げ、累計ユーザー数は80,000社*を突破。
2024年にはシリーズDとして154億円の資金調達を実施し、累計資金調達額は600億円*を超えました。さらに2025年7月には、みずほフィナンシャルグループへの戦略的グループインを発表。従来から共創していたデットファンド事業などに加え、AI与信領域や金融サービスの共同展開を通じて、挑戦者支援をさらに加速させていきます。
今回の提携を通じて、みずほ銀行が持つ信頼性、ネットワーク、金融知見と、UPSIDERのテクノロジー、スピード、プロダクト開発力を掛け合わせ、「日本企業の競争力を本質から高める金融エコシステム」の共創に挑んでいます。なお、創業者である宮城、水野は、引き続き経営株主として留まり、上場も視野に入れながら挑戦を続けていきます。
私たちは今後も、挑戦する企業と、それを支える社会を前進させるべく、カテゴリートップとなる新たな事業の創出を加速させていきます。
*各種数値は2025年3月末時点
【Growth Partnerについて】
Growth Partnerは名前の通り、「企業の成長に伴走する」ことがミッションです。プロダクトを売る「フィールドセールス」としての役割だけではなく、お客様のビジネスモデルを構造的に把握し、事業成長に寄り添う「カスタマーサクセス」の役割まで、一気通貫して伴走するUPSIDER独自のポジションです。
※東京の他、大阪オフィスにもご希望により配属可能です。
【業務内容】
・フィールドセールス兼カスタマーサクセス
- 新規顧客に向けた提案から受注
- 初期オンボーディング
- サクセス支援/チャーン防止
- 既存顧客に対しての売上最大化（アップセル/クロスセル）
・顧客要望の回収およびプロダクトフィードバックを通じた機能開発
・AIを活用した営業プロセスの業務改善および仕組みづくり
※今後、事業の拡大に伴い業務内容も順次変化する可能性がございます。
【現在の課題と期待していること】
現在、事業と組織が急拡大する中で、以下のような課題を抱えています。
・顧客の課題発見と適切な解決策の提案を行うこと
・新規商材の仮説検証を通し、プロダクトマーケットフィット（PMF）をさせること
今後の事業成長に対し自身のご経験や知見を通した、新しいKPIの設定や事例づくりなど既存の手法に囚われず、組織をアップデートしていただけることを期待しています。
【キャリアパス】
ご自身のWillや成果に応じて半期ごとにキャリアを広げていただくことが可能です。
本ポジションでは以下のようなキャリアパスを想定しています。
・Management Path：影響範囲を最速であげていくためのパス
- 3ヶ月後にチームリーダー（4～5名のメンバーに対しマネジメント責任を持つ）
- 半年後にマネージャー（20名程度のメンバーマネジメントと売上数値に対して責任を持つ）
・Expert Path：営業としてより深めていくためのパス
- エンタープライズ専任のFS&CS
- セールスプランニングリーダー
・クロスチャレンジ制度
半年に一度、他部門に異動するチャレンジが可能な制度。「様々な視点かUPSIDERを強くしたい」という想いの強い人が、
挑戦をするための制度です
- Growth Partnerから新規事業責任者へ（https://note.com/upsider_inc/n/n016a9932d91f）
- Growth PartnerからHRへ（https://note.com/upsider_inc/n/n4d9ced15f724）
・法人営業のご経験（目安2年以上）
・新規顧客向けにソリューション提案を行われたご経験（目安2年以上）
・既存顧客向けにアップセル/クロスセルを中心に従事をされたご経験（目安1年以上）
・プロダクトや事業領域に固執せず、お客様の成功のために試行錯誤されたご経験
・中長期でお客様と伴走し、サービスではなくご自身を頼っていただける関係値を築いたご経験
【歓迎スキル】
・B2B SaaS企業でのご経験（フィールドセールス/カスタマーサクセス）
・3名以上のチームをリードしたご経験
・他部署と連携しながらプロジェクトをリードしたご経験
【求める人物像】
・UPSIDERのミッションに共感いただける方
・既存の枠組みを超えたチャレンジしようという気持ちが旺盛な方
・カオスな環境を楽しむことが出来る、前向きでポジティブな方
・やるべきコトに向き合い、泥臭い業務を厭わない方
・成果の要因や課題を言語化し、仮説を立てながら実行できる方
複数あり
450 万円 ~ 650 万円
トヨタファイナンス株式会社
■トヨタGr.の強みを活かしたトヨタ販売店と加盟店のニーズや課題解消に資する付加価値提案や地域に根差した営業活動とチームマネジメント
【具体的には】
ビザ・マスターカードブランドのクレジットカード加盟店を開拓する営業活動を行います。単なる経済条件だけでなく、トヨタグループならではの強みを活かした提案を実施。トヨタ販売店と加盟店をマッチングさせるイベント企画も担当。チームリーダーとしてメンバーの育成指導も行い、組織全体の営業力向上に貢献していただきます。
■クレジットカードなどのキャッシュレス決済業界における企画/推進/加盟店営業いずれかのご経験
■Excelを活用した数値集計・分析、Powerpoint等を用いたプレゼン資料の作成ができる基本的OAスキル
【歓迎】
・サービス企画経験
・マーケティング企画経験
・デジタルを活用した働き方変革、営業変革（CRM導入や管理等） の経験
【求める人物像】
・自ら主体的に考え、行動が出来る「積極性」
・変化の激しい時代に対し、思考や行動を柔軟に変化、順応する事が出来る「柔軟性」
・自分以外の誰かの為に、動く事ができる「人間力」を持ち合わせている方
複数あり
700 万円 ~ 1,000 万円
トヨタファイナンス株式会社
■トヨタグループの強みを活かした提案型営業（トヨタ販売店と加盟店のニーズや課題解消に資する付加価値提案や地域に根差した営業活動）
■クレジットカードなどのキャッシュレス決済業界における企画/推進/加盟店営業いずれかのご経験
■Excelを活用した数値集計・分析、Powerpoint等を用いたプレゼン資料の作成ができる基本的OAスキル
【歓迎】
・サービス企画経験
・マーケティング企画経験
・デジタルを活用した働き方変革、営業変革（CRM導入や管理等） の経験
【求める人物像】
・自ら主体的に考え、行動が出来る「積極性」
・変化の激しい時代に対し、思考や行動を柔軟に変化、順応する事が出来る「柔軟性」
・自分以外の誰かの為に、動く事ができる「人間力」を持ち合わせている方
複数あり
500 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務
■相続や資産・事業承継のソリューション提案
■総資産営業
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行等での対顧業務経験3年以上
【歓迎】
・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 900 万円
株式会社モニクルフィナンシャル
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種
■業務の流れ
1. 相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
3. 商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
■将来的には
まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。
マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。
定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
同社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。
■ポジションの魅力
• 専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。
• 全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。
• 働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。
• 定量面と定性面を掛け合わせた評価制度
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。
・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職
• 組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格
• 充実の研修で成長を支援
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。
■働く環境
• 資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結
大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。
• 中途入社100％
ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。
• ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー
成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
・将来的にマネジメントへの志向性がある方
【歓迎（WANT）】
・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方
【求める人物像】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
複数あり
600 万円 ~ 1,260 万円
株式会社モニクルフィナンシャル
お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施します。
■商材について
保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。
・金融業界（生命保険・証券・銀行）での金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
【歓迎（WANT）】
・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方
【求める人物像】
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・顧客ニーズの解決に情熱を注げる方
・金融、コンテンツ、テクノロジー等、各分野のプロと働きたい方
・古い慣習に縛られず、金融業界でのびのびと活躍したい方
複数あり
420 万円 ~ 1,260 万円
空気圧機器メーカー
- 新しいビジネス機会の創出
- 未開拓市場へのソリューション提案
- 主要顧客との長期的な関係構築・維持
- 顧客の課題やニーズの理解・分析
- 提案書・見積書の作成、プレゼンテーションの実施
- 売上目標達成に向けた戦略の策定・実行
- 営業、マーケティング、製品開発など社内チームとの協働
- 契約交渉および締結 - 市場動向や競合情報の収集・分析
- B2B営業またはアカウントマネジメントでの3年以上の経験
- 顧客との交渉および関係構築の実績
- 論理的思考力と問題解決能力 - 優れたチームワークとコミュニケーション能力
- ビジネスレベルの英語力（フランス本社とのコミュニケーション必須、TOEIC650点以上が望ましい）
- 日本語に堪能であること（社内外のコミュニケーションに必須）
- 新規事業開発での3年以上の経験
- 高いプレゼンテーションスキル
- セルフマネジメント能力と組織力
- 起業家精神 - 普通自動車運転免許
- Microsoft Officeの操作スキル
大阪府
500 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
・カスタマーハラスメント対応に係わる業務施策の企画・推進
・国内営業拠点で発生するカスハラ事案を管理、組織対応の方針を整理すると共に、必要に応じて本部として現場をサポート
・金融機関（銀行・信託・証券）における営業店業務の経験を有し（課長職以上の経験者優遇）、お客さまと真摯に向き合う業務を前向きに捉え、お客さま・拠点のサポートに意欲を燃やせる方
・ハードシップな交渉経験や苦情対応等を有し、拠点（もしくは被害者）のサポートに意欲を燃やせる方
・必要に応じた臨店対応に伴う地域出張も可能な方
複数あり
500 万円 ~ 1,000 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
1. 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験
2. 士業（弁護士・税理士・司法書士）
■歓迎経験
相続業務経験があれば尚可
複数あり
500 万円 ~ 1,400 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
複数あり
500 万円 ~ 1,400 万円
証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談～プランの提案・実行・アフターフォローまで
ワンストップで提供するお仕事です。
◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、
セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。
◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、
相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。
◆上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。
【働く環境】
・カンファレンスや顧客面談は一部オンライン実施
【尚可】金融機関でのマネジメント業務経験
【求める人物像】・当社の理念に共感頂ける方
・行動力・実行力があり、協調性に秀でた方
・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方
複数あり
600 万円 ~ 1,200 万円
Sasuke Financial Lab株式会社
■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス
■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得
■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務
■ 基本給（固定給）+ インセンティブの保険代理店業務
【当社の特徴】
◢◤国内トップクラスの保険ベンチャー企業◢◤
2016年創業の当社は、オンライン保険プラットフォームを起点に、デジタル保険代理店を展開しています。2023年にはアジアを代表するInsurtech（保険×テクノロジー）100社にも選ばれ、累計資金調達額は約20億円にのぼる国内トップクラスの保険ベンチャー企業です。創業以来、保険とデジタルの融合を掲げ、対面でも、オンラインでも、お客様が最適な保険を選ぶことができるサービスを提供しています。2023年10月現在、生損保・少額短期含め46社の保険会社と代理店契約を締結しております。
◢◤基本給（固定級）+ インセンティブの保険代理店業務◢◤
2023年から、対面（オンライン面談含む）訪問型保険代理店事業の展開を進めています。人生がより輝くために、限られた時間をどのように使っていくのか、当社には仕事もプライベートも充実させながら働くことのできる環境があります。成長を続けるベンチャー企業だからこそ、一般的な保険会社や保険代理店では得られない体験を創業期のコアメンバーとして、ご提供させていただきます。給与形態は、いわゆるフルコミッション制（最低時給から10万円前後の経費が控除される代わりに、7割〜8割の手数料が得られる）ではありません。ランクに応じた固定給を支給し（基本的に経費の控除はございません）、加えてインセンティブをお支払いいたします。
◢◤日本有数の集客チャネルと知名度◢◤
月間で50万人以上が利用する国内有数の保険プラットフォームです。コンサルタントやプランナーとして既に安定したビジネス基盤を作られている方に加え、この基盤から発生する面談アポイント（リーズ）を会社が一定数を用意します（リーズに対する費用は発生しません）、そのため、継続的にお客様との面談機会を提供することが可能です。今後も、資金調達を原資とした積極的な認知拡大施策（各種広告出稿、他事業者との提携等）を進めてまいります。弊社プラットフォームは保険に特化したサービスのため、一般的な家計・マネー相談といった保険からは距離のあるリーズと異なり、保険に高い関心を持つお客様で構成されます。こうしたデジタルの集客チャネルとライフコンサルタントとしての専門性を掛け合わせた保険販売チャネル革命に共感してもらえる方をお待ちしております。
【ここが違う！当社が選ばれる理由10選】
① 保険業界注目のベンチャー企業、人×デジタルを組み合わせた時代のフロントランナー
② 資金調達実績（累計約20億円）と安定した経営状況
③ 高い知名度を誇るオンライン保険プラットフォーム運営
④ 積極的な広告展開による高い知名度と集客力
⑤ 当社独自のコンサルティング・ニード喚起ツール提供
⑥ 柔軟な勤務体系（直行直帰可、原則週3日の出社）
⑦ 出社時のアクセスのよさ（オフィスは大手町駅直結、東京駅利用可。※今後、地方支社展開予定）
⑧ 意思疎通の早さ（Slackでのタイムリーな連絡、Salesforceによる顧客管理）
⑨ ベンチャー企業ならではの風通しのよい職場
⑩ ライフコンサルタント事業の立ち上げコアメンバーとして事業推進
■ 保険営業経験 5年以上の方
■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと
■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験のある方
【歓迎スキル】
下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。
■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方
■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築したい
■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい
■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方
■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方
【使用ツール】
Salesforce、Slack、Zoom、GoogleMeet、独自開発のニード喚起ツール 等
【求める人物像】
■ 主体性のある方
■ ゼロイチの仕事が好きな方
■ コンプライアンス意識の高い方
■ 弊社MISSION、VALUEに共感できる方
【こういう方が弊社には向いています】
■ 対面、オンライン等、柔軟な面談を行なっていきたい
■ 個人の成長と会社の成長を共に実感したい
■ 家族に誇れる知名度のある会社で働きたい
■ 安定してリーズが提供される環境で働きたい
■ コンサルティングには自信があるが常に一人でマーケットを開拓する自信がない
■ 固定級+インセンティブの安定した環境で働きたい
【こういう方が弊社には向いていません】
■ 会社の成長には関心がない
■ 会社に知名度は求めない
■ 個人商店としてフルコミッションを追求したい
■ 特にリーズは必要としない（必要なら買えばいい）
■ 出来るだけ多くの手数料を会社からもらいたい
【ミッション】
「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」他業界では当たり前に行える、自分自身で自分に合った商品を選べる世界を保険においても実現していきます。人は未来の安心のために保険に加入します。自分自身や家族の幸せが続くように。ひとりひとりの人生が違うように、ひとりひとりに適した保険も違うはずです。私たちはデジタル技術を活用し、保険選びをサポートします。
【バリュー（価値観）】
事業も人も、ひとつの共同体として永続的であるためには、「支え合い」「助け合い」の精神が大切です。私たちは保険を扱う企業として「相互扶助」の精神を大切にしつつ、決して馴れ合うことなく、個がイキイキと可能性を発揮できる共同体として、常に社会から必要とされる存在を目指していきます。
複数あり
600 万円 ~ 1,500 万円
株式会社三菱UFJ銀行
・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務
・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験
・証券外務員1種
・生命保険販売資格
・融資業務経験（法人・個人問わず）
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成）
大阪府
800 万円 ~ 1,100 万円
株式会社三菱UFJ銀行
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。
信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等）
不動産ニーズに基づくグループ会社紹介
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案
・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。
複数あり
600 万円 ~ 1,000 万円
「長い時間軸」 かつ「金融・非金融を問わない幅広いアプローチ」で付加価値の高いコンサルティングビジネスを実現しています。
その最前線で、金融のプロフェッショナルとして、お客様の真のニーズに最高のアイデアで応え、ビジネスを創り出していくクリエイティブな業務となります。
【魅力】
総合コンサルティングサービスの提供により、超富裕層のお客様ニーズにお応えする
法人、個人両ビジネスに関する各種専門部隊とのチーム体制のもと、超富裕層のお客様への提供付加価値の極大化を図る
さらなるスキル習得に向けた研鑽プログラム完備
【キャリアパス】
超富裕層向けコンサルティング業務のプロフェッショナル
各部支店の部支店長
超富裕層向けビジネスに関連する各種専門部隊への転換
公募制度活用による他部門への転換 など
【業務内容】
■ウェルス・マネジメント
富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当社の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
（対象顧客）
超富裕層顧客とそのファミリー／パートナーあたり150世帯程度の富裕層顧客を担当
■プライベート・ウェルス・マネジメント
上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、グループ内外の専門家とコワークし、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。
（対象顧客）
純資産30億円以上の事業法人、またそのオーナー様一族
※ ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメントいずれかの配属となります。エントリー者様のご希望や適性については面接にてしっかりコミュニケーションいたします。
■ウェルス・マネジメント
証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、富裕層のコンサルティングに活用できる方。
■プライベート・ウェルス・マネジメント
・証券会社、銀行、運用会社、コンサルティング会社等にて、『純資産30億円以上の企業、またそのオーナー様に対する本業支援や資産コンサルティング経験が３年以上』ある方。また、資産運用、資産承継、M＆A、事業承継、自社株対策、不動産業務等、幅広い分野において深い知識があり、実務経験をもつ方。
・ビジネスレベルの英語、もしくは中国語
複数あり
500 万円 ~ 2,000 万円
日系証券会社
・証券/銀行における営業職マネジメント経験
複数あり
700 万円 ~ 1,200 万円
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