資産運用コンサルティング営業(IFA)
想定年収
420万円 ~ 1,260万円
勤務地
大阪府 東京都
従業員数
138名（グループ全体／2025年9月現在）
仕事内容
当社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。
お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施します。
■商材について
保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
ー
募集背景
ー
募集人数
3人
応募条件
技能/経験
【必須（MUST）】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）での金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）
【歓迎（WANT）】
・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方
【求める人物像】
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・顧客ニーズの解決に情熱を注げる方
・金融、コンテンツ、テクノロジー等、各分野のプロと働きたい方
・古い慣習に縛られず、金融業界でのびのびと活躍したい方
学歴
不問
職務経験
要 (3年以上)
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
不問
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(6カ月 ※期間中条件に変動はありません。慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用)
給与
月給制
年収：420万円 ~ 1,260万円
月収：35万円～105万円
月額基本給：30万円～90万円
基本給＋業績給＋一律手当 ・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給 ・業績給には固定残業代として21時間分（月4万7千円〜14万円）を含む ・超過残業分は別途全額支給 ・一律手当には生涯設計手当（月5万5千円）を含む ・「執筆代」などの諸手当を別途支給 ※業績給などの評価制度は面接の中で詳細をお伝えします。 昇給：年2回（報酬改定） 賞与：決算賞与（会社業績による）
賞与・インセンティブ
決算賞与（会社業績による）
昇給
有り 年2回
年2回（報酬改定）
※詳細についてはオファー時に書面でご確認ください。
勤務地
大阪府 東京都
①東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階
②大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階
※希望勤務地への配属となります。
※・原則、一般～リーダークラスの方の転勤はありません
（変更の範囲）会社の定める拠点等、雇用者の指定する場所（リモートワークを含む）
勤務地変更範囲
出向
就業時間
10:00～19:00
休憩時間：60分
残業：月10時間～20時間程度
固定（定額）残業代制
・早番 9：00～18：00（実働 8時間／休憩 60分）
・中番 10：00～19：00（実働 8時間／休憩 60分）
※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00～20:00】のシフト勤務も設けています（月1～2回程度）
※残業時間は月20h程度
※月に一度シフト希望を提出するため、あらかじめの予定などに備えて休日を取得することが可能です
残業手当
定額の残業代＋通常の残業代
固定残業時間 21時間 / 月
固定残業代 49,000円 ～ 146,000円 / 月
※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は別途支給
通勤手当
交通費：全額支給(・通勤交通費（実費支給）)
その他手当
・社員紹介手当
・セミナー講師手当
・チューター手当
・勤続手当
など
※上記手当の支給は社内規程による
休日・休暇
完全週休二日制, 年末年始
年間休日：120
年間有給休暇：入社7ヶ月目には最低10日以上
【休日・休暇詳細】
・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）
・年末年始（12/30〜1/3）
・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
・慶弔休暇
・産前産後休業
・育児休業
・介護休業
など
※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり）
※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）
▼休日補足
育成期間（最大2年半）終了後は、週休2日制に変更になります（年間休日数に変動はありません）
事前にシフト希望を提出することで連休を取得するなど、よりフレキシブルな休日取得が可能になります。
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
・企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）
・従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）
・入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
・資格取得支援制度
・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
備考
在宅勤務有り フルリモート不可 同社の評価テーブルは、育成リーグ、プロリーグの2種類があります。 入社時は育成リーグに所属となり、定められた社内基準を満たすとプロリーグに移行します。 プロリーグにおいて、勤続2年以上かつ一定の等級以上のメンバーについては、週2日のリモートワークが可能になります。 副業・兼業不可 書類選考→一次面接→二次面接→最終面接→内定！ ※一次面接および二次面接のタイミングでそれぞれ適性検査あり ※二次面接のみ本店または大阪店にて対面で実施、それ以外はオンラインで実施（場合により変更の可能性あり） ※ご応募から内定までは約2～4週間を予定
選考内容
選考プロセス
面接回数：～3回
ー
求人No.：NJB2070331
最終更新日：2025/12/18
企業情報
企業名
株式会社モニクルフィナンシャル
代表者名
代表取締役CEO 原田 慎司
設立
2018年11月
従業員数
138名（グループ全体／2025年9月現在）
資本金
983,000,000円（（資本金備金含む））
本社所在地
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス 8階
株式公開
未公開
日系・外資
日系
企業URL
https://onemile.co.jp/
事業内容
【事業概要】
■資産運用コンサルティング
■生命保険代理店
■金融商品仲介業
【許認可・登録】
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第895号
＜取扱保険会社＞
メットライフ生命、アクサ生命、日本生命、マニュライフ生命、ネオファースト生命、メディケア生命、東京海上日動あんしん生命、SOMPOひまわり生命、朝日生命、FWD富士生命、ソニー生命、大樹生命、はなさく生命、オリックス生命
＜提携証券会社＞
PWM日本証券、SBI証券
事業に関する特色
【モニクルグループについて】
モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。
グループは以下の3社で構成されています。
・創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」
・共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」
・探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」
■モニクルの事業
・グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティング
・金融DX事業
■モニクルフィナンシャルの事業
・お金の診断・相談サービス 『マネイロ』
・保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』
・モニクルリサーチの事業
■くらしとお金の経済メディア『LIMO（リーモ）』
・くらしとお金の課題解決サービス『MeChoice（ミーチョイス）』
・お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア『LIMO&Finance』
【同社の想い】
同社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。
資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。
私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。
そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。
【サービスについて】
『マネイロ』は、ユーザーの金融リテラシーに応じて「オンラインセミナーを通じての学び」「自身の状況を把握できる3分投資診断」「お金のプロであるIFAへの相談」サービスをオンラインで利用できる資産運用プラットフォームです。
初心者も、将来資金、教育資金、万一の備えなど、自身の目的に応じたライフプランニングを把握したうえで、NISA、投資信託、債券、保険などを組み合わせた資産形成・運用の実践をサポートします。
「マネイロ」サービス紹介動画
https://youtu.be/mwZ_tnGKEIY
資産運用のオンライン相談「マネイロ」が3分投資診断をリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000049079.html
3分投資診断URL：https://moneiro.jp/simulation/3min
会社の特色
【資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結】
大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て同社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。
【20代・30代が多数活躍中】
20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。
【ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー】
成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。
■カルチャーなどについて
https://moniclefinancial.co.jp/culture
https://recruit.moniclefinancial.co.jp/movie
https://media.moniclefinancial.co.jp/
その他の特色
■2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。現在は店舗展開ではなくオンラインでの市場拡大を目指しております。
■システム開発は内製化しており、マーケティングから顧客管理まで統一したシステムを確立しています。開発力の高さから、業界でもいち早く在宅勤務・オンライン面談・オンラインセミナーを実現し、今ではサービス提供の大半をオンラインで行っています。
売上実績
求人No.：NJB2070331
最終更新日：2025/12/18