コーポレートファイナンスの求人・転職情報（2ページ目）
143件中の51〜100件を表示
・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションを行っていただきます。
・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。
・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。
・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。
・モチベーションを高く保ち、能動的/主体的に業務に取り組む意欲
・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力
・チームワークを尊重し、周囲と苦楽を共有できる協調性
【歓迎スキル・経験】
・株式ホールセール業務経験
・その他投資銀行業務、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得する意欲
・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
東京都
600 万円 ~ 1,500 万円
・名古屋地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築
・金融機関や事業会社財務・企画部門・IR部門における実務経験
・名古屋で勤務したいやる気と熱意がある。
・上場企業マネジメント層とリレーションを構築でき案件を創造できる能力
・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力
【歓迎条件】
・名古屋地区にてインベストメントバンキング業務に携わりたい方（その後国内外転勤可能性あり）
・現在金融機関カバレッジ部門、事業会社企画・財務・IR部門などに在籍する方
愛知県
600 万円 ~ 1,500 万円
非公開
・顧客や社内外関係者とのコミュニケーション能力
・国内外の新しいビジネスやサービスに対する興味関心、アンテナ
・専門知識取得に向けて自己研鑽を続けられる向上心、自己規律
【歓迎スキル・経験】
・投資銀行業務の経験は問いません
・現在のスキルを取得した経緯や目的についてお伺いします
・入社後は証券アナリストと英語を優先して学んで頂きます
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
大和証券株式会社
首都圏または関西圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。
上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関（銀行/証券会社）出身者を歓迎）
・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
【歓迎スキル・経験】
・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験
・アクティビスト対応実務経験
・証券アナリスト
・英語力（ビジネスレベル）
複数あり
800 万円 ~ 1,600 万円
・エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務
・エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務
■DCM
デット・キャピタルマーケット部における、オリジネーション業務・ドキュメンテーション業務
事業会社、金法、公共、海外発行体
東京都
600 万円 ~ 非公開
非公開
東京都
700 万円 ~ 3,000 万円
株式会社きらぼし銀行
・日系企業の海外展開支援
中小企業の海外市場進出、貿易取引におけるサポートを、同行の海外ネットワークを活用し支援をしております。
日本の中堅中小企業と海外の橋渡し役として、海外ビジネスのアイデア出し、海外企業とのビジネスマッチング等を通じて、日本企業の海外ビジネスの創出を支援しております。
・海外企業の日本展開支援
海外企業からのニーズの高まりを受けて、海外企業（特に韓国やアジア圏）の日本進出支援も積極的に行っております。
【本ポジションの魅力・やりがい】
・東京という日本最大のマーケットで、様々な業種、規模の企業の海外展開支援に携われます。
・タイ大手・カシコン銀行を始めとして、ベトナム、インドネシア、フィリピン、インド各国の現地銀行とも業務提携をしており、顧客のアジア進出における様々なニーズに応え、多様な側面から、速やかかつ円滑な海外進出をサポートする事が可能です。
・同行グループ内にきらぼしコンサルティングも有しており、様々な顧客のニーズにも対応しております。
・将来的には海外拠点への駐在の可能性がございます
【海外拠点】
・中国/上海
・ベトナム/ホーチミン
・タイ/バンコク
【労働環境】
・テレワーク可能です。
週1～2日在宅勤務をしております。
・フレックスタイム制度あり
・年数回の出張有り（海外出張手当あり）
・金融機関での法人経験があり、海外ビジネスに強いご興味がある方
・事業会社において海外進出支援経験者
＜尚可＞
英語力
東京都
650 万円 ~ 900 万円
株式会社きらぼし銀行
国内外のステークホルダー（国内外金融機関を含む）との交渉や調整を行いながら、案件クローズに向けて各部店のRMと協働していきます。
顧客ニーズに合わせた商品設計、顧客折衝、行内調整と一貫して対応して頂きます。
銀行もしくは証券会社における金融系デリバティブの販売経験
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
①フロント担当
・ストラクチャードファイナンスの案件組成や調整業務
・特にノンリコースローンやLBO案件を担当して頂きます。
②シンジケートローン担当
・国内の金融機関などの投資家を招聘するディストリビューション業務
・シンジケートローンの組成業務や組成業務等にかかわるストラクチャリング業務
③ドキュメンテーション担当
・契約書の作成や組成された案件の期中管理業務。
①フロント担当
・法人営業経験
・ストラクチャードファイナンス経験
②シンジケートローン担当
・金融機関における金法セールス経験
・銀行における法人営業経験
③ドキュメンテーション担当
・金融機関におけるストラクチャードファイナンス経験
＜尚可＞
英語力
東京都
700 万円 ~ 非公開
JA三井リース株式会社
半導体領域の専門チームを有する部署で、半導体関連事業者（半導体メーカー、半導体製造装置メーカー、半導体材料メーカー、半導体周辺事業者）向けファイナンス案件の営業業務を担って頂きます。
≪具体的な業務≫
・ 半導体関連事業者への課題解決型のファイナンス営業活動
・ 半導体製造装置メーカーとのファイナンスにかかる業務提携案件の新規組成
・ インオーガニック戦略の実現に向けた半導体関連のスタートアップ企業への出資検討
・ 既存取引の半導体関連事業者向けフォローアップ
■必須要件 ※いずれも必須
・ 半導体専門知識を保有し、半導体を取り扱う部署で5年以上の業務経験がある方
・ 金融業界（銀行・証券・リース等）で法人営業経験がある方-
■歓迎要件
・ 英語での営業経験がある方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
詳細業務は以下の通り、多岐に渡ります。
≪具体的な業務≫
二人組合方式のCVCの主担当業務
①GPと連携したCVC活動の推進
②ＪＡ三井リースグループの各営業部・関係会社と連携した投資先企業とのシナジー創出に向けた推進
業務提携・資本業務提携戦略（M&A含む）の実行（ソーシング～エグゼキューション～PMI）
各営業部・関係会社のインオーガニック戦略の実現に向けた伴走支援（戦略策定など）
稟議書作成、各調査・分析資料の作成
金融業界（特に銀行・証券・リース）で投資業務経験がある方
OAスキル（特にPowerPoint）
【歓迎要件】
VCやCVCなど、スタートアップ業界でのネットワークがある方
東京都
650 万円 ~ 1,200 万円
JA三井リース株式会社
お客様の経営課題を解決するためのコンサルティング営業を行っていただきます。配属部署はご経験・スキルに応じて選考過程でご相談させていただきます。会社組織については下記 会社組織図をご覧ください。
https://www.jamitsuilease.co.jp/company/organization.html
［ポジションの魅力］
リース会社が扱うモノは多岐に渡ります。割賦、融資、ファクタリング等の金融商材もご提案できることから、国内外問わず様々な分野・業界のお客様のニーズに応え、経営のサポートをすることができます。また、今後生じうるニーズや課題についてアンテナを張り、マーケットや社会の動きをいち早く察知して新商品や新ビジネスモデルの構築・推進を行います。新分野と既存の分野を組み合わせるなど、新たな挑戦への積極性や環境に適した柔軟な対応により、お客様や社会へ新たな価値を提供します。
・銀行、リースなどの金融機関での法人営業経験
・金融商品に関する知見
［歓迎要件］
・日商簿記に関する知見
［求める人物像］
・主体的に考え行動できる方
・目標達成に向け周囲を巻き込み、業務を推進するコミュニケーション、調整力
東京都
600 万円 ~ 1,100 万円
JA三井リース株式会社
海外案件を担当する部署にて、リース営業や適宜ストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。当社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。また、社内でのキャリアアップも可能となっております。配属部署はご経験・スキルに応じて選考過程でご相談させていただきます。
・リース提案、経営課題ヒアリング、課題解決
・ヒアリングをもとにした、クライアントの財務状況の判断
・オペレーティングリースの組成
・ファイナンスリースの組成
［ポジションの魅力］
・ご経験により、早い段階で海外勤務も想定しています。
・モノに捉われず、ストラクチャードファイナンスとして自由に組成を行うことにより高いファイナンス力、グローバルで通用する提案力が身につきます。
・ビジネスでの英語使用経験
・リース会社や銀行等、金融機関での営業経験
［歓迎要件］
・リース会社や銀行での海外案件の経験
・日商簿記３級以上をお持ちの方
・金融商品に関する知見
［求める人物像］
・主体的に考え行動できる方
・目標達成に向け周囲を巻き込み、業務を推進するコミュニケーション、調整力
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
当社では、2033年3月期を目指した長期経営計画を掲げ、新規の不動産投資を10年総額2３00億円を計画、推進しております。
国内マーケットの将来的な縮小も懸念し、投資エリアの拡大を図るべく海外不動産の取得に注力しており、2033年までに海外投資で250億
円の投資を計画しています。今後更なる事業成長と組織強化を図るため、海外不動産投資に明るい人材を募集します。
（2024年の実績）
・収益不動産の取得（浅草商業施設）
・エクイティ投資（都心オフィスビルや兵庫県のヘルスケア施設）
・海外投資（米国不動産ファンドへ出資）
（今後の施策）
・人口増と経済成長が見込める国を見極め、投資エリア拡大を検討
・現地進出済の日系企業とのアライアンスによる、特定物件の運営を目的とした、マイノリティ出資投資の実行
・現地体制を整え、保有物件の売却や現物不動産への再投資についても検討
【主な業務内容】
海外（主に米国）における不動産投資事業に関する業務全般を担当していただきます。
（業務詳細）
・海外不動産事業の全体戦略およびエリア別戦略の策定
・新たな現地パートナーや投資案件の探索
・投資案件の検討・推進（現地調査、デューデリジェンス、現地パートナーとの交渉・調整、社内向け資料作成など）
・現地法人の推進するプロジェクトの支援業務（実務は母社で代行）
※必要に応じ、年に複数回の海外出張が発生します
・海外不動産売買・投資におけるドキュメンテーション
※一部、国内不動産の投資における業務も発生します
・各種投資の際のマーケティング及びレポーティング業務
・プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス業務
※ご経験に応じてお任せ致します。
・国内外での不動産投資事業に関する業務経験がある方
【歓迎要件】
・海外での不動産投資実務経験がある方
・アセットマネジメントのご経験がある方
・ビジネスでの英語利用経験がある方
・海外不動産事業の拡大に挑戦したいという意思をお持ちの方
複数あり
700 万円 ~ 900 万円
再エネベンチャー
対象領域は「プロジェクトファイナンス」「資産譲渡」「コーポレートファイナンス」と多岐にわたります。
【具体的には】
1．プロジェクトファイナンスの組成
・Non-FIT太陽光発電所開発のための資金調達計画の作成（キャッシュフローモデルによる事業性検証を含む）
・金融機関との折衝、およびアレンジャーの選定
・ファイナンス契約（タームシート、融資契約書等）の協議および締結
・SPC（特別目的会社）の組成および資金管理
2．資産譲渡（アセットリクイディティ）
・投資家候補の特定および新規開拓
・投資家向けの提案書（インフォメーション・メモランダム等）の作成
・入札プロセスの全体統括
・Valuation（事業価値評価）交渉、および譲渡関連契約の締結
3．金融機関とのリレーションシップ構築
・金融機関取引の裾野拡大に向けた戦略立案と実行
・プロジェクトファイナンスのレンダーとなる金融機関の新規開拓
・資産譲渡先となる国内外の投資家（金融機関、ファンド等）の新規開拓
4．投資事後管理
・社内関係部署と連携し、ファイナンス組成後の対金融機関対応（コベナンツ管理、事業計画管理等）を実施
下記のご経験をどちらもお持ちの方
・事業会社・金融機関・ファンド等におけるプロジェクトファイナンスの組成経験（デューデリジェンス、ドキュメンテーション、CP対応等）
・キャッシュフローモデルの構築・運用・検証に従事した経験
【歓迎（WANT）】
・事業企画、ビジネスモデル構築、事業パートナーの開拓・交渉、資金調達に係るストラクチャリング等をリードした経験
・法務知識を活かした契約書のレビュー・論点整理、契約協議・交渉をリードした経験（再エネ、インフラ開発、プロジェクトファイナンス等）
・社内外の複数ステイクホルダー（金融機関、パートナー企業、弁護士・アドバイザー等）を巻き込み事業を推進したプロジェクトマネジメント経験
・エネルギー分野や不動産分野におけるアセットマネジメント、事業投資のご経験
【求める人物像】
・事業と組織に圧倒的なオーナーシップを持ち、前例のない課題に対しても自分の頭で思考・判断し、行動できる方
・リソースや体制が整っていない状況をも成長の機会と捉え、変化する環境に柔軟に対応し、泥臭く前に進められる方
・複雑なプロジェクトや課題の全体像を構造的に把握・分解し、論点を整理して仮説を立て、関係者を巻き込みながら推進できる方
・金融機関・弁護士・開発パートナー等、多様な専門家と信頼関係を構築し、相手の立場を理解し、粘り強く合意形成できる方
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
上場を目指す企業に対し、上場会社として相応しい組織的経営の導入、内部管理体制や適時開示体制等の整備に関するアドバイスを提供するほか、証券会社や取引所が実施する上場審査、上場前・上場時の資本政策をサポートしています。
また、上場時ファイナンスを成功裡に導くために、会社経営陣を全面的に支援する等、株式上場の入り口から出口まで一気通貫で対応しています。
【必須スキル・経験・資格】
・IPOアドバイザリー業務に強い関心がある者（未経験可）
・論理的思考力、チーム志向（協調性）、知的好奇心を有している者
・基本的なPCスキル（ワード、エクセル、パワポ等。AIスキル高い方はより望ましい）
・必須ではないが、英語力を有する方は望ましい
・証券外務員（入社までの取得で可）
【あれば尚可】
・英語関連資格、IPO実務関連資格
②投資銀行経験者採用
【必須スキル・経験・資格】
・投資銀行業務経験 (証券会社におけるIPO主幹事業務、監査法人におけるIPO関連業務、その他事業会社におけるIPO経験があれば望ましい）
・必須ではないが、英語力を有する方は望ましい
・証券外務員（入社までの取得で可）
【あれば尚可】
・英語関連資格、IPO実務関連資格
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
非公開
引受審査
審査担当者
IPO・エクイティ・デットの引受審査
企業分析、レポート作成等
★シニアな経験者も歓迎
求める人物像（スキル・経験）は以下の通り
・財務分析スキル
・日本語でのレポート作成スキル
・論理的思考力
・PC スキル(Excel、Word）
以下いずれかは必須（相談可能）
・証券アナリスト（1次試験合格または2次試験合格）
・公認会計士、米国公認会計士、税理士
・日商簿記1級または2級
・引受審査/与信審査/アナリスト等の企業評価経験
以下あれば尚可
・ビジネスレベルの英語力
東京都
550 万円 ~ 1,100 万円
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・国内外のM＆A業務等の経験者（不動産Valueを織り込んだ案件執行経験があれば尚可）
・コーポレートファイナンス業務（社債発行/Equity Finance等）の経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能な
・フェッショナル性が高い方
・Coporate Modelを作成可能な専門知識並びにExcelスキル
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
■エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務
上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務等の経験者
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプロフェッショナル性が高い方
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・国内外の不動産分野を対象にしたファンド組成、ローンレンダー、アセットマネジメント業務等の経験があれば、尚可
※第二新卒採用もあり
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等
・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性
【歓迎条件】
・カバレッジバンカーのご経験
東京都
600 万円 ~ 3,000 万円
・国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外のM&A業務等の経験者（不動産を対象とした経験があれば尚可）
・国内外の投資銀行におけるカバレッジ業務経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプ・フェッショナル性が高い方
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等
・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外のエネルギー・インフラ分野を対象にした関連ビジネスの経験者
、（事業、投資事業、ファンド、ファイナンス等）
・上記のいずれかのビジネスにつきプロフェッショナル性が高く、再生可能エネルギーに限らずエネルギー・インフラ分野についての上記担当業務の幅を広げられる方、又は上記担当業務に強い興味を有する方
・投資銀行、FAS、総合商社、ファンド等での業務経験があれば尚可
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・海外事業者と交渉可能な英語力があれば尚可
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
600 万円 ~ 2,200 万円
・株式引受案件のエグゼキューション
①未経験者
・金融機関での職務経験
・投資銀行(エクイティファイナンス)業務に関心ある方
・向上心に富み協調性のある人物
②経験者
・ECMオリジネーション業務ないしはコーポレート・ファイナンス業務の経験
・証券外務員
【あれば尚可(共通)】
・証券アナリスト
・英語力
東京都
600 万円 ~ 1,700 万円
・業務に対する高い関心（キャピタル・マーケッツ業務経験を有する方はより望ましい）
・コミュニケーション力（発行会社向けプレゼンテーション、他社や弁護士との調整等）
・チームワーク力（自分の意見を有しながら、チームのためにベストをつくせる方）
・基本的なPCスキル（ワード、エクセル、パワポ等。AIスキル高い方はより望ましい）
・必須ではないが、英語力を有する方は望ましい
◆資格
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・英語関連資格、IT関連資格
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
投資銀行業務における顧客カバレッジ
アナリスト：総合職
アソシエイト(~VP)：専門職
②M&Aアドバイザリー
M&Aアドバイザリー業務
③DCM・ECM
引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）
ESGファイナンス、スタートアップ支援、自己株ソリューション等業務あり
④不動産投資銀行部門
不動産事業を対象としたM&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務全般
・国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・投資銀行業務における各種業務に興味のある方（金融機関出身者に関わらず事業会社出身者でも可）
・クライアント、社内PO部等と連携・調整しながら案件を進められるコミュニケーション能力の高い方
・様々な知識を自主的・積極的に獲得できる方
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可
■アソシエイト
・投資銀行業務における各種業務経験（4-5年目途）、あるいは当該業務に興味のある方。それぞれ強みとなるセクター（但し、金融、PEは除く）があれば尚可（金融機関出身者に関わらず事業会社で投資・資金調達経験がある方でも可）
・クライアント、社内PO部等と連携・調整しながら案件を進められるコミュニケーション能力の高い方
・様々な知識を自主的・積極的に獲得できる方
・各種案件推進に必要なプロダクト知識があれば尚可
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可
東京都
600 万円 ~ 非公開
大手日系専門商社
【詳細】
■営業や全社での新規/既存投資案件の組成、推進、フォローアップ、営業との新規商材検討
■事業投資に係るデータ収集及び投資判断/意思決定のサポート
■社内外のステークホルダーへの説明資料作成、報告等
【本ポジションについて】
■法務や財務・経理部門等、社内全体と調整しながら事業開発業務を推進
■投資先は国内外問わないため、海外案件を開拓する場合は英語を活用しグローバルに業務を行うことが可能
【キャリアアップ】
■課長ポジションを想定しており、部内の連携や教育を担いながら、業務推進いただきます。
■商社での投資案件または金融機関での投融資のご経験
【歓迎】
■営業部門で上記経験をお持ちの方
■M&Aの経験をお持ちの方
■ビジネスレベルの英語スキル
【案件例について】
■欧州からの輸入機械総代理店権を持つ会社の買収。また当該会社買収後、当社関連会社とのJV化
■当社出資会社の追加株式引受
■国内ニッチトップの技術を持つ会社との海外製造拠点設立
東京都
880 万円 ~ 1,350 万円
大手証券会社
-主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M&Aのストラクチャリング等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
-顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。
-国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。
-企業価値評価、企業財務分析、M&Aのストラクチャリングの一般的スキルを備えており、エクセキューションの過程をマネージできる。
-英語（ビジネスレベル）。
複数あり
700 万円 ~ 2,500 万円
投資銀行の多くの社員と関わり合いながら社員と自身が成長する喜びを実感でき、新しい企画を打ち立てる楽しさも得られる業務です。
投資銀行として、人材の育成、能力向上を更に強化していく方針であり、この度メンバーの追加採用を予定しています。
Responsibility：
内定者向け研修、新入社員研修、キャリア採用社員研修、既存社員向け研修の企画・運営
グローバル研修に関する企画・運営
社員ネットワーキングイベントの企画・運営
データの更新、資料作成
研修等のマニュアル作成
チームメンバーのスケジュール管理、社内外とのアポイントメント設定
PCスキル（Excel、PowerPoint）
日本語ネイティブ
ビジネスマナー、コミュニケーション能力
高い水準のコンプライアンス意識と情報管理能力
日常会話レベル以上の英語力（英語スピーカーである海外拠点社員とのメールや会議でのやりとりがあります）
あれば尚可：
証券外務員1種取得者（資格がない場合には入社後に取得していただきます）
人材育成や研修実施の実務経験のある方
金融や投資銀行ビジネスにご理解のある方
求める人物像：
人材育成・人材開発に関心のある方
新しいことへの探求心があり、常に自身を向上させる意欲のある方
相手の意図を汲み取る柔軟なコミュニケーションが得意な方
正確且つ迅速に複数案件を並行処理できる事務処理能力のある方
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
大阪府
650 万円 ~ 1,500 万円
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
顧客企業のIRサポート
大阪府
650 万円 ~ 1,500 万円
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・コミュニケーション能力
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良い）
・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
◇歓迎要件
・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方
・企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方
東京都
650 万円 ~ 1,200 万円
・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方）とコミュニケーション能力
・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい）
基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・語学力（ビジネスレベルの英語力）
【歓迎条件】
■投資銀行業務経験者
■金融機関での各種コーポレートファイナンス経験者
■FASでのM&A関連業務経験者
■Big4での会計監査業務経験者
■コンサルティングファームでのコンサルタント経験者（戦略系が望ましい）
■事業会社での経営企画、財務の経験者
■海外MBA取得者
■PCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
■英語力ビジネスレベル
東京都
600 万円 ~ 非公開
大阪オフィスにてジュニアバンカーとして、シニアバンカーのサポート業務を中心に行う。
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・コミュニケーション能力
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です）
・業界経験不問（金融機関、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎）
・証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
複数あり
600 万円 ~ 非公開
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・業界経験不問（投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者歓迎）
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です）
・コミュニケーション能力
・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
愛知県
600 万円 ~ 非公開
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・コミュニケーション能力
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良い）
【歓迎する要件】
・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方
・企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方
・投資銀行経験者尚可
東京都
600 万円 ~ 非公開
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務。
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・業界経験不問（投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者、サイエンスバックグラウンドをお持ちの方歓迎）
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良し）
・コミュニケーション能力
※証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
東京都
600 万円 ~ 非公開
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・コミュニケーション能力
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良い）
・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
【歓迎する要件】
・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方
・企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方
・投資銀行経験者尚可
東京都
600 万円 ~ 非公開
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
■グリーン、インフラストラクチャー関連のビジネスを通じた社会貢献への熱意
新たなコンテンツ（ビジネスモデル、クライアント、ビジネス形態、等）に挑み続けたいチャレンジ精神
＜ED / シニアVP＞
カバレッジバンカー、M&Aバンカーとしてアドバイザリービジネスを推進した経験
語学力（海外連携をリードできる英語力）
＜ジュニアVP / SAS / AS / AN＞
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎）
企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい）
基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を駆使して資料作成が出来る方）
語学力（ビジネスレベルの英語力）
東京都
650 万円 ~ 1,800 万円
非公開
・サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方
・主体性及びチームワーク
・入社時点では必須ではありませんが、入社後は証券外務員資格一種を取得していただく必要があります。
あれば尚可：
・ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務（引受関連業務）の経験
・英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可
東京都
600 万円 ~ 1,800 万円
非公開
①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル、ガラス）
②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙、ロボティクス、制御関連等）
③ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
④半導体（半導体、半導体製造装置）
⑤鉄・非鉄（高炉、電炉、電線、リサイクル）
⑥自動車（OEM、自動車部品、電池、タイヤ、二輪）
⑦通信（キャリア、通信機器、次世代通信）
⑧医療機器・サービス（診断・治療・検査機器、医療サービス）
⑨小売（GMS、ドラッグストア、専門小売）
■ 下記いずれかの実務経験を有すること
・上記業界/領域担当のセルサイド/バイサイド・アナリストもしくはコンサルタントの実務経験
・上記業界/領域での実務経験（関連企業の経営企画や事業開発などの部門）
・上記業界/領域の主要企業へのコンタクトの経験
■ 下記相当のスキルを保有すること
・英語でのビジネス・コミュニケーションスキル
・財務会計におけるビジネスレベルの知識
■ 高い職業倫理感、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
・企業分析の経験者（エクイティ・アナリスト、クレジット・アナリスト、コンサルティング会社等）
・簿記2級レベルの会計知識
あれば尚可
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
・ビジネスレベルの英語力
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
・ネイティブレベルの日本語
・金融機関（銀行、証券、保険、運用会社等）での勤務経験者、若しくは上場会社での財務関連部署での勤務経験者
※投資銀行ビジネスの経験は必須ではありません（投資銀行ビジネスにおけるキャリア形成に興味がある方も歓迎）
・PCスキル（Excel、PowerPoint、Word）
あれば尚可
・ビジネスレベルの英語力
東京都
750 万円 ~ 1,700 万円
当社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務。未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスに際して、引受に関する審査意見形成を行っています。当社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、健全な資本市場への貢献のみならず、当社のレピュテーションにも大きく関わることになります。
担当業務、責務:
主に主幹事として引き受ける有価証券の発行体について、経営成績や財政状態、内部統制、利益計画、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。発行体の状況やファイナンス案件の種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、昨今、発行体の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類の多様化が進展する中、資本市場に立脚した適切な意見形成のための知見や多角的な視点・分析力、そして責任感が求められる業務です。
また、発行体、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者との真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。
上場審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること
あれば尚可：
IPOやPOに関する実務経験（引受審査部、公開引受部、監査法人など）
証券外務員資格（一種）（資格がない場合は入社後に取得して頂きます）
弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格
東京都
600 万円 ~ 1,500 万円
非公開
・セルサイドアナリストの経験
・企業財務分析、セクター分析等に関わる業務経験
東京都
800 万円 ~ 1,400 万円
大手証券会社 投資銀行部門
・高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
【あれば尚可】
・（引受）関連業務経験
・語学力（ビジネスレベルの英語力）
・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい
・基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方）
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
非公開
じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っていま
す。
■金融機関での各種コーポレートファイナンス経験者
■FASでのM&A関連業務経験者
■Big4での会計監査業務経験者
■コンサルティングファームでのコンサルタント経験者（戦略系が望ましい）
■事業会社での経営企画、財務の経験者
■海外MBA取得者
■PCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
【歓迎条件】
■英語力ビジネスレベル
複数あり
600 万円 ~ 非公開
株式投資（投資専門子会社、ファンド）に関する案件獲得活動（ソーシング）、取引実現に向けたストラクチャー検討および顧客折衝（ディールマネジメント）、新生事業承継㈱による投資先については社外取締役に就任、買収後の経営統合業務（ＰＭＩ）を担当します。
案件獲得についてはＭ＆Ａ仲介業者や金融機関などのＭ＆Ａアドバイザリー、税理士など専門家に対し営業活動を行います。
具体的な事案が出てきたら中小企業のオーナー経営者と直接折衝し、ニーズを踏まえた提案を検討します。案件の個別性が強いため、財務分析にとどまらず法律・税務等、専門家への確認も行いながら、リスクを抑え、適切なリターンが得られる取引に仕上げて行くことが必要となります。
事業承継金融部における営業担当としての責任は上記のとおりですが、４つのチームは常に連携して投資を推進しています。
・Ｍ＆Ａに関する株式投資業務またはアドバイザリー業務の経験者
・顧客折衝力、実務遂行能力
・財務分析、法律理解
＜あれば尚可＞
・事業会社の経営経験
＜その他＞
・投資業務に強い関心があり、取引の実現に責任感とこだわりを持って取り組んでもらえる方を期待しています。
東京都
600 万円 ~ 1,200 万円
■業界やセクターごとの担当として取引先の事業戦略・経営戦略を議論して、取引先ニーズを顕在化して金融ソリューションに結び付ける提案営業（財務や資本戦略の議論も含む）
・セクターバンカーとして業界事情に精通し、取引先に業界動向を踏まえた事業戦略提案を行う
（セクターバンカーとして業界知見を蓄積することができます）
・対象は、上場企業や上場企業に準じる大企業
■上記の目線での本部からのターゲティングや汎用資料などの情報発信
【部署の特徴】
事業成長支援部事業成長支援室は、お客さまのうち上場企業や上場企業に準じる企業の企業価値向上の観点より、営業店単独では対応が困難なテーマに対する本部支援機能として下記の専門性を活かして仕掛け提案営業を行う部署
①セクター班（業種別の事業戦略提案、本求人）、②上場企業のＩＢ資本政策を担う資本政策班、③ＣＲＥ戦略を担う財務戦略班で構成
■金融機関（銀行・証券IB）での法人営業経験(3年以上)、銀行の場合は上場企業担当経験必須
■財務諸表分析の実務経験
【希望要件】
■証券アナリスト・中小企業診断士のいずれか保有していれば望ましい
【求める人物像】
＜必須＞
■本部セクションでありながら、自ら手を動かし顧客面談も実施するため、フットワーク軽く対応できる人物
■銀行で上場企業を担当し、顧客と事業・財務・資本政策ディスカッションが行える人物
■お客さまはもちろん、多くの部署との連携が必要となるため、社内外の関係者に対して、ホスピタリティ高くコミュニケーションできる人物
＜希望＞
■旺盛な好奇心・探求心を持ち、物事を論理的に考えることができ、単なる分析・評価にとどまらず、取引先の企業価値向上のためのソリューション提案に主体的に取り組むことができる人物。
■案件の中軸となって主体的に牽引するために、幅広い分野の知識・ノウハウを持ち、社内外の関係者との関係構築力や情報収集力を高いレベルで有する人物。
東京都
700 万円 ~ 1,200 万円
大手日系銀行
〇サステナブルファイナンスの組成業務全般
・事業会社（大企業、中堅中小企業）向けファイナンス提案、個別案件対応
・関係省庁、第三者評価会社等外部機関との連携
〇サステナブルファイナンスの新商品開発、ビジネス推進
○金融機関において、与信関連業務（法人営業等）又はプロダクツ関連業務の知識/経験がある方
○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット知識、法務、税務、会計）がある方
○サステナビリティ（特に気候変動対応）についての知識/経験がある方 ○コミュニケーション力、関係者調整力
【希望要件】
○PCスキル、資料作成能力・プレゼンテーション能力
○業務遂行に必要な英語力（TOEIC(R)テスト700点以上）
○大企業向け融資・プロダクツ業務経験、サステナブルファイナンス関連業務経験、企業のサステナビリティ戦略策定やESG経営コンサルティング業務経験あれば尚可
東京都
600 万円 ~ 1,100 万円
大手日系銀行
取引先である中堅企業や上場企業のお客様に対し、多様なテーマでコンサルティングを行い、営業担当者と一体となって金融ソリューションを提供します。
①事業・資産承継支援、ファミリービジネス支援
同族内外へのM&Aを含む事業承継戦略、資産管理会社活用、不動産戦略、財産配分対策、組織再編実務支援などに加えて、ファミリービジネスのファミリーガバナンス高度化支援にも取り組んでいます。
②財務資本戦略、資本市場における株主戦略支援
資本市場における上場企業の企業価値向上（PBR）に向けた株主戦略支援、アクティビスト対策（脆弱性対策）、不動産や年金等グループ全体の金融ソリューションを活用して企業の幅広い財務資本戦略の立案を支援します。
・３年以上の法人向けコンサルティング経験を有する方
【歓迎要件】
・監査法人、税理士法人、コンサルファーム等の専門分野出身者 （※同業界出身者がキャリア入社で活躍しています）
・銀行、信託銀行出身で与信業務や法人RM経験がある方
・証券会社での個人・法人営業経験者
【歓迎資格】
・税理士、公認会計士 （※科目合格者や資格取得に向け勉強されていた方も含む）
東京都
700 万円 ~ 1,100 万円
メガバンク
金融機関や事業会社の経営企画部門等の第一線で活躍されている方のご応募をお待ちしています。
■企業、産業の「あるべき姿」をデザインし、社会を変革するプロフェッショナルを目指す気概のある方、ハイポテンシャルの方、セクター知見や金融プロダクトに関する高い専門性をお持ちの方
【希望要件】
■金融機関での法人営業経験者(上場企業担当経験が望ましい）
■主要業種のセクター知見保有者
■投資銀行・コンサル・商社・事業会社などで事業戦略提案、M&A業務経験者
■海外における日系/非日系営業経験者(TOEIC850以上が望ましい)
東京都
700 万円 ~ 1,500 万円
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