求人・転職情報
22件中の1〜22件を表示
非公開
プライベートエクイティファンド(PEファンド)・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション
・投融資、戦略コンサルティングまたは投資銀行ビジネス等の実務経験
・顧客とリレーションを構築できる人格
・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力
【あれば尚可】
・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可
・証券アナリスト（1次レベル）
・英語力
東京都
600 万円 ~ 1,800 万円
非公開
・市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理など、事業の企画、管理の経験のある方
・データ分析スキル
・プレゼンテーション資料を作成するPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント）
・英語（TOEIC：860点以上が望ましい）
【歓迎スキル】
・公認会計士資格(USCPA)
【求める人物像】
・リーダーシップを発揮し関係者と協調しながら仕事を進められる方
東京都
1,000 万円 ~ 2,000 万円
非公開
東京都
700 万円 ~ 3,000 万円
上場を目指す企業に対し、上場会社として相応しい組織的経営の導入、内部管理体制や適時開示体制等の整備に関するアドバイスを提供するほか、証券会社や取引所が実施する上場審査、上場前・上場時の資本政策をサポートしています。
また、上場時ファイナンスを成功裡に導くために、会社経営陣を全面的に支援する等、株式上場の入り口から出口まで一気通貫で対応しています。
【必須スキル・経験・資格】
・IPOアドバイザリー業務に強い関心がある者（未経験可）
・論理的思考力、チーム志向（協調性）、知的好奇心を有している者
・基本的なPCスキル（ワード、エクセル、パワポ等。AIスキル高い方はより望ましい）
・必須ではないが、英語力を有する方は望ましい
・証券外務員（入社までの取得で可）
【あれば尚可】
・英語関連資格、IPO実務関連資格
②投資銀行経験者採用
【必須スキル・経験・資格】
・投資銀行業務経験 (証券会社におけるIPO主幹事業務、監査法人におけるIPO関連業務、その他事業会社におけるIPO経験があれば望ましい）
・必須ではないが、英語力を有する方は望ましい
・証券外務員（入社までの取得で可）
【あれば尚可】
・英語関連資格、IPO実務関連資格
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・国内外のM＆A業務等の経験者（不動産Valueを織り込んだ案件執行経験があれば尚可）
・コーポレートファイナンス業務（社債発行/Equity Finance等）の経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能な
・フェッショナル性が高い方
・Coporate Modelを作成可能な専門知識並びにExcelスキル
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
■エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務
上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務等の経験者
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプロフェッショナル性が高い方
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・国内外の不動産分野を対象にしたファンド組成、ローンレンダー、アセットマネジメント業務等の経験があれば、尚可
※第二新卒採用もあり
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等
・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性
【歓迎条件】
・カバレッジバンカーのご経験
東京都
600 万円 ~ 3,000 万円
・国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外のM&A業務等の経験者（不動産を対象とした経験があれば尚可）
・国内外の投資銀行におけるカバレッジ業務経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプ・フェッショナル性が高い方
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Master In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格、不動産証券化マスター等
・ 税理士・会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外のエネルギー・インフラ分野を対象にした関連ビジネスの経験者
、（事業、投資事業、ファンド、ファイナンス等）
・上記のいずれかのビジネスにつきプロフェッショナル性が高く、再生可能エネルギーに限らずエネルギー・インフラ分野についての上記担当業務の幅を広げられる方、又は上記担当業務に強い興味を有する方
・投資銀行、FAS、総合商社、ファンド等での業務経験があれば尚可
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・海外事業者と交渉可能な英語力があれば尚可
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
600 万円 ~ 2,200 万円
・株式引受案件のエグゼキューション
①未経験者
・金融機関での職務経験
・投資銀行(エクイティファイナンス)業務に関心ある方
・向上心に富み協調性のある人物
②経験者
・ECMオリジネーション業務ないしはコーポレート・ファイナンス業務の経験
・証券外務員
【あれば尚可(共通)】
・証券アナリスト
・英語力
東京都
600 万円 ~ 1,700 万円
大手証券会社
-主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M&Aのストラクチャリング等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
-顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。
-国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。
-企業価値評価、企業財務分析、M&Aのストラクチャリングの一般的スキルを備えており、エクセキューションの過程をマネージできる。
-英語（ビジネスレベル）。
複数あり
700 万円 ~ 2,500 万円
投資銀行の多くの社員と関わり合いながら社員と自身が成長する喜びを実感でき、新しい企画を打ち立てる楽しさも得られる業務です。
投資銀行として、人材の育成、能力向上を更に強化していく方針であり、この度メンバーの追加採用を予定しています。
Responsibility：
内定者向け研修、新入社員研修、キャリア採用社員研修、既存社員向け研修の企画・運営
グローバル研修に関する企画・運営
社員ネットワーキングイベントの企画・運営
データの更新、資料作成
研修等のマニュアル作成
チームメンバーのスケジュール管理、社内外とのアポイントメント設定
PCスキル（Excel、PowerPoint）
日本語ネイティブ
ビジネスマナー、コミュニケーション能力
高い水準のコンプライアンス意識と情報管理能力
日常会話レベル以上の英語力（英語スピーカーである海外拠点社員とのメールや会議でのやりとりがあります）
あれば尚可：
証券外務員1種取得者（資格がない場合には入社後に取得していただきます）
人材育成や研修実施の実務経験のある方
金融や投資銀行ビジネスにご理解のある方
求める人物像：
人材育成・人材開発に関心のある方
新しいことへの探求心があり、常に自身を向上させる意欲のある方
相手の意図を汲み取る柔軟なコミュニケーションが得意な方
正確且つ迅速に複数案件を並行処理できる事務処理能力のある方
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
■グリーン、インフラストラクチャー関連のビジネスを通じた社会貢献への熱意
新たなコンテンツ（ビジネスモデル、クライアント、ビジネス形態、等）に挑み続けたいチャレンジ精神
＜ED / シニアVP＞
カバレッジバンカー、M&Aバンカーとしてアドバイザリービジネスを推進した経験
語学力（海外連携をリードできる英語力）
＜ジュニアVP / SAS / AS / AN＞
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎）
企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい）
基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を駆使して資料作成が出来る方）
語学力（ビジネスレベルの英語力）
東京都
650 万円 ~ 1,800 万円
非公開
・サステナブル・ファイナンス、ESG関連に強い関心をお持ちの方
・主体性及びチームワーク
・入社時点では必須ではありませんが、入社後は証券外務員資格一種を取得していただく必要があります。
あれば尚可：
・ESG関連業務、サステナブル・ファイナンス関連業務（引受関連業務）の経験
・英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可
東京都
600 万円 ~ 1,800 万円
非公開
①ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル、ガラス）
②キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙、ロボティクス、制御関連等）
③ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
④半導体（半導体、半導体製造装置）
⑤鉄・非鉄（高炉、電炉、電線、リサイクル）
⑥自動車（OEM、自動車部品、電池、タイヤ、二輪）
⑦通信（キャリア、通信機器、次世代通信）
⑧医療機器・サービス（診断・治療・検査機器、医療サービス）
⑨小売（GMS、ドラッグストア、専門小売）
■ 下記いずれかの実務経験を有すること
・上記業界/領域担当のセルサイド/バイサイド・アナリストもしくはコンサルタントの実務経験
・上記業界/領域での実務経験（関連企業の経営企画や事業開発などの部門）
・上記業界/領域の主要企業へのコンタクトの経験
■ 下記相当のスキルを保有すること
・英語でのビジネス・コミュニケーションスキル
・財務会計におけるビジネスレベルの知識
■ 高い職業倫理感、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
・企業分析の経験者（エクイティ・アナリスト、クレジット・アナリスト、コンサルティング会社等）
・簿記2級レベルの会計知識
あれば尚可
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
・ビジネスレベルの英語力
東京都
800 万円 ~ 1,800 万円
・ネイティブレベルの日本語
・金融機関（銀行、証券、保険、運用会社等）での勤務経験者、若しくは上場会社での財務関連部署での勤務経験者
※投資銀行ビジネスの経験は必須ではありません（投資銀行ビジネスにおけるキャリア形成に興味がある方も歓迎）
・PCスキル（Excel、PowerPoint、Word）
あれば尚可
・ビジネスレベルの英語力
東京都
750 万円 ~ 1,700 万円
大手証券会社 投資銀行部門
・高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
【あれば尚可】
・（引受）関連業務経験
・語学力（ビジネスレベルの英語力）
・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい
・基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方）
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
非公開
・債券発行に係るシンジケーション業務
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
・デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール）、トレーディング）業務経験者
◇歓迎条件
英語ビジネスレベル
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
非公開
投資銀行業務にご興味があり、将来的M&A、ファイナンス等の同業務キャリアを積みたいと考えている方で下記いずれかに該当する方
・銀行、証券での業務経験
・コンサルティングファームでの業務経験
・監査法人、FASでの業務経験
・M&Aアドバイザリーファームでの業務経験者
・海外MBAホルダー
■VPクラス
・同業他社のVPクラスとして、同様の業務経験者
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
日系大手金融グループ系証券会社
■Jr.クラス
投資銀行業務にご興味があり、将来的M&A、ファイナンス等の同業務キャリアを積みたいと考えている方で下記いずれかに該当する方
・銀行、証券での業務経験
・コンサルティングファームでの業務経験
・監査法人、FASでの業務経験
・M&Aアドバイザリーファームでの業務経験者
・海外MBAホルダー
■VPクラス
・同業他社のVPクラスとして、下記いずれかの顧客カバレッジ業務の経験者
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
◇所属部署
グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
-対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
-対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
-主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施
■DCM業務全般
◇所属部署
グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 デットキャピタルマーケット第一部～第三部、グローバルキャピタルマーケット推進部
◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
-対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
-対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す。非上場企業も担当。
-主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
金融機関にてコーポレートファイナンスの業務経験
コンサルティング会社での業務経験
事業会社での経営企画経験
会計士、証券アナリスト等の有資格者
【経験者枠】
■ECM/DCM業務経験者
東京都
600 万円 ~ 1,800 万円
株式会社アイ・アールジャパン
特に近年の上場企業の組織再編においては株主総会決議が必要な場面が増えており、株主・投資家情報を有するアドバイザーとして日本市場において唯一無二の存在となっております。
■業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（資本提携、公開買付け、MBOなど）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：アクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における
資本政策シミュレーション等のモデリング業務
■同社について
同社は、上場企業が直面するCapital Market活動上のあらゆる資本リスクに対し、株式議決権を基軸とした唯一無二のソリューションを提供しています。独立系の強みと圧倒的な正確性、精密性を有するリサーチ能力と蓄積されたデータベース、そしてファクトオリエンティッドな（事実を徹底して追求する）専門家集団を武器に、新しい市場であるが故の複雑かつ高度なニーズに応えることのできる唯一無二のコンサルティングを提供しています。
・投資銀行部門でのご経験2年以上
・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
・財務分析や株式価値算定などのご経験
■歓迎要件
・案件のソーシング経験
東京都
800 万円 ~ 2,000 万円
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み