名古屋【資産運用アドバイザー/IFA】転勤なし/既存顧客フォローメイン/チーム営業
非公開
想定年収
500万円 ~ 850万円
勤務地
愛知県
仕事内容
■概要
資産運用提案行っている当社にて、カスタマーサポート業務をお任せします。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務です。※1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。
■詳細
・既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産）
・顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
・テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
・追加提案資料の作成・プレゼンテーション
※顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓はありません※
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須】
・証券・銀行・保険業界でのご経験
【歓迎】
・証券外務員資格（1種）をお持ちの方
学歴
ー
職務経験
業界経験
ー
年齢
年齢制限不問
英語力
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(６ヶ月（本採用時と同一の勤務条件）)
給与
月給制
年収：500万円 ~ 850万円
月収：36万円～
月額基本給：24万円～
賞与・インセンティブ
昇給
有り
詳細についてはオファー時に書面でご確認ください。
勤務地
愛知県
就業時間
08:30～17:30
休憩時間：60分
残業：月0時間～
固定（定額）残業代制
■所定労働時間
8時間
残業手当
定額の残業代＋通常の残業代
固定残業時間 30時間 / 月
固定残業代 68,010円 / 月
固定残業時間超過分は別途支給されます。
通勤手当
交通費：一部支給(会社規定に基づき支給 上限3万円まで)
休日・休暇
週休二日制, 土, 日, 祝日
年間休日：123
年間有給休暇：有給休暇は入社後6ヶ月目から付与されます
( 入社7ヶ月目には最低10日以上 )
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
求人No.：NJB2396555
最終更新日：2026/7/16