■ミッション
Salesforce 連携プロダクト「請求管理ロボ for Salesforce」を導入する企業に対し、
導入前の準備 → 導入支援 → 運用開始 → 活用促進 → 利用範囲の拡大支援 を一連で担当していただきます。
カスタマーサクセスは、フィールドセールスが受注した後から顧客と接点を持ち、
「導入完了」ではなく「継続的に活用されている状態」まで支援範囲に含め、継続的に伴走していただきます。

■職務内容
▼受注後・導入前
・業務内容・利用目的のヒアリング
・Salesforce上で実現できる内容／実現が難しい内容の整理
・スコープ・スケジュール・体制の調整
・提案資料の作成と説明

▼オンボーディング（導入フェーズ / 標準4ヶ月）
・顧客／当社／開発ベンダーとの3社間調整
・要件確認および開発内容のすり合わせ
・利用開始に向けたプロジェクトの推進
・操作説明・運用開始のサポート

※構築はベンダー実施8割／顧客実施2割
※いずれのケースでも Salesforce の構造理解や実装経験を活かしていただけます

▼導入後の支援
・利用状況の共有ミーティング
・業務フローの見直しや改善提案
・機能追加・別部署への展開に関する相談対応

▼活用領域の拡張（アップセル）
・決済領域など関連プロダクトの紹介
・部署追加や新事業部への展開支援
・将来の運用方針に関する企画・提案

▼マネジメント
・メンバーの進捗および品質の確認
・担当案件の割り振り
・KPI（稼働状況・利用状況など）の運用
・支援手順・ナレッジの整理

■キャリアパス
下記のような様々なキャリアパスを想定しています。
・当社ではSalesforce基盤プロダクトを複数展開しているため、それらのカスタマーサクセスを統括するマネージャー
・Salesforce基盤にとどまらず、当社の複数プロダクトを横断するCS部門全体のマネジメント
・PMとしてプロジェクトマネジメントに携わるキャリア
└オンボーディングプロジェクトの推進だけでなく、プロダクト改善に関わる企画プロジェクトの推進 や 新機能開発に関するプロジェクトの推進 に携わっていただけます
・プロダクト企画や新規事業開発など関連領域への展開

■このポジションの魅力と特徴
- Salesforceの知識を活かして長期的に企業の業務改善に携われる
- 導入フェーズだけでなく運用・改善提案まで関わるため、一度関わった顧客の業務改善を継続的に支援できます。

- プロダクト成長フェーズにおいて支援体制や業務フローの整備に携われる
- 既存の型に従うだけではなく、より良いオンボーディングや定着支援の在り方を、実務を通じて設計・改善できます。

- 意思決定や提案がプロダクト価値と事業成長に反映されやすく手触り感がある
- チームはまだ小規模ですが、プロダクトの成長スピードが非常に速いため、現場の提案や行動がサービスの発展に反映されやすい環境です。
- 具体的には、顧客の利用状況や改善ニーズをもとに、プロダクト改善や新機能開発につながる提案がしやすく取り入れやすい環境です。
- 本ポジションは、ご自身の取り組みによってプロダクトと事業が成長していく変化を実感しやすい役割です。


【プロダクトについて】

■『請求管理ロボ』について
「請求管理ロボ」は、請求〜入金〜督促までの代金回収業務を自動化するプロダクトで、他社からの乗り換えユーザーが急増中のサービスです。
大量の請求処理に特化し、導入企業は900社以上を超えるプロダクトです。

■特徴
Salesforceと連携し、「顧客・商談・売上データを起点に請求処理を行える」 ことが特徴です。
請求書の発行だけでなく、クレジットカード／口座振替など複数の決済手段、入金消込、債権管理まで一つの画面で扱えます。
二重入力や複数システムの併用が不要になり、請求運用の手間とミスを大幅に減らすことができます。
Salesforceを事業基盤にしている企業とは特に相性が良く、
「売上登録 → 請求 → 決済 → 入金消込」までが途切れずにつながる点 を強みとして、導入が進んでいます。