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求人情報詳細

※経験者募集※ 国内LBOファイナンス

求人番号
NJB2132240
採用企業名
日系大手銀行
特徴

(転職コンサルタントからのメッセージ)

経験者募集となります。

職種

内部統制・監査 - 会計監査
コンサルティング - 会計コンサルタント
コンサルティング - 財務コンサルタント
金融 - M&A

雇用形態
有期雇用
勤務地
東京都
仕事内容

シニアアソシエイト~マネージャーとして下記業務に従事していただきます。
■財務モデリング
■社内稟議作成

・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2~4名(含むマネージャークラスのディールヘッド1名)でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析(ビジネス、財務・会計、法務等)、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター(タームシート)作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル(事業計画)の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容(ビジネス、マーケット、財務・税務等)について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他(希望により)機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。


■休日:完全週休二日制, 年末年始

求める経験
年齢制限の理由

※シニアアソシエイトクラス~マネージャー採用で必須となります。
<モデリング>
・大手会計ファーム(EY、PwC、KPMG、Deloitte)で事業再生チーム、、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験者。

<その他の必須要件>
・ビジネスレベルの英語力(DD資料、契約書等の読解中心)

※尚可
<財務会計の知識>
・公認会計士、税理士等の有資格者については、待遇面で優遇。


■職種未経験者:不可

年収
1400万円 - 1700万円
語学力
英語力:不問
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
受動喫煙対策詳細

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