年収1,800万円以上／ストラクチャードファイナンスの求人・転職情報
20件中の1〜20件を表示
MUFGファイナンス＆リーシング株式会社
■アセットや企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付けとするファイナンスの組成・検討（ローンやエクイティの実行）。
■市場調査、デューデリジェンス、アセット評価、関係者間の調整
■財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
■ドキュメンテーション業務（英文契約あり）。金融機関、弁護士との協議、調整。
■資産価値評価、モニタリング。
「ストラクチャードファイナンス第三部」（不動産）に配属予定。
■金融機関での法人RM経験
■不動産売買仲介の経験（オフィス、ホテル、物流・商業施設等）
【歓迎要件】
①不動産流動化、再生可能エネルギー領域でのファイナンス経験をお持ちの方
②金融機関における法人融資、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスの経験をお持ちの方
③プロジェクトファイナンスに関する⾦融機関との交渉やレポート作成の実務経験をお持ちの方。
④不動産証券化マスター、宅建士資格保有者
東京都
500 万円 ~ 非公開
大手生命保険会社
・生命保険会社・アセットマネジメント会社・銀行・信託銀行・証券会社・損害保険会社等の資産運用部門・市場部門・投資銀行部門等で業務経験がある方
■歓迎要件
・Word、Excel、PowerPoint、Accessの業務利用
・証券アナリスト検定会員（もしくは2次試験合格者）
・ビジネスレベルの英語力
■最終学歴
大学院、大学
※学部・学科不問、性別不問、国籍不問
東京都
790 万円 ~ 2,000 万円
株式会社関西みらい銀行
事業承継・財務改善などのお客さま（法人）の抱える課題や、脱炭素化社会の実現に向けた社会インフラの整備などの地域社会の抱える課題、あるいはその解決手法は高度化かつ複雑化しています。
関西みらい銀行ではこのような状況に鑑み、高度なファイナンススキームを活用したお客さま・地域社会への
質の高いソリューション提供を目的に、2025年4月にストラクチャードファイナンス室を新設しました。
これまでの経験に基づく様々なバックグラウンドを持つ方にご入社いただくことで、メンバー間でのシナジーを発揮し、
更なるチャレンジに取り組んでいきたいと考えています。
高度なファイナンスを活用したお客さま・地域社会の課題解決に貢献したいという前向きな気持ちと、
新しい知識やスキルを主体的かつ積極的に習得し、自己成長に取り組める方を募集しています。
これまでの職業人生を通じて培った知識や経験を活かして、共に専門性の高いファイナンスに取り組んでみませんか。
＜業務詳細＞
・M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス案件の推進（提案・実行）
・顧客ニーズに応じた最適なファイナンススキームの設計、構築
・関連する法務、税務、会計の検討およびリスク分析
・金融機関や投資家との連携、交渉
・社内外の関係者との調整およびプロジェクト管理
・社内におけるストラクチャードファイナンスに関する啓蒙活動
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
・融資関連業務経験者、もしくはストラクチャードファイナンスを活用したプロジェクトに関する事業に従事した経験のある方
（PEファンド不動産アセットマネジメント会社等）
【歓迎要件】
・銀行等での法人営業経験
・FP2級
東京都
700 万円 ~ 非公開
再エネベンチャー
対象領域は「プロジェクトファイナンス」「資産譲渡」「コーポレートファイナンス」と多岐にわたります。
【具体的には】
1．プロジェクトファイナンスの組成
・Non-FIT太陽光発電所開発のための資金調達計画の作成（キャッシュフローモデルによる事業性検証を含む）
・金融機関との折衝、およびアレンジャーの選定
・ファイナンス契約（タームシート、融資契約書等）の協議および締結
・SPC（特別目的会社）の組成および資金管理
2．資産譲渡（アセットリクイディティ）
・投資家候補の特定および新規開拓
・投資家向けの提案書（インフォメーション・メモランダム等）の作成
・入札プロセスの全体統括
・Valuation（事業価値評価）交渉、および譲渡関連契約の締結
3．金融機関とのリレーションシップ構築
・金融機関取引の裾野拡大に向けた戦略立案と実行
・プロジェクトファイナンスのレンダーとなる金融機関の新規開拓
・資産譲渡先となる国内外の投資家（金融機関、ファンド等）の新規開拓
4．投資事後管理
・社内関係部署と連携し、ファイナンス組成後の対金融機関対応（コベナンツ管理、事業計画管理等）を実施
下記のご経験をどちらもお持ちの方
・事業会社・金融機関・ファンド等におけるプロジェクトファイナンスの組成経験（デューデリジェンス、ドキュメンテーション、CP対応等）
・キャッシュフローモデルの構築・運用・検証に従事した経験
【歓迎（WANT）】
・事業企画、ビジネスモデル構築、事業パートナーの開拓・交渉、資金調達に係るストラクチャリング等をリードした経験
・法務知識を活かした契約書のレビュー・論点整理、契約協議・交渉をリードした経験（再エネ、インフラ開発、プロジェクトファイナンス等）
・社内外の複数ステイクホルダー（金融機関、パートナー企業、弁護士・アドバイザー等）を巻き込み事業を推進したプロジェクトマネジメント経験
・エネルギー分野や不動産分野におけるアセットマネジメント、事業投資のご経験
【求める人物像】
・事業と組織に圧倒的なオーナーシップを持ち、前例のない課題に対しても自分の頭で思考・判断し、行動できる方
・リソースや体制が整っていない状況をも成長の機会と捉え、変化する環境に柔軟に対応し、泥臭く前に進められる方
・複雑なプロジェクトや課題の全体像を構造的に把握・分解し、論点を整理して仮説を立て、関係者を巻き込みながら推進できる方
・金融機関・弁護士・開発パートナー等、多様な専門家と信頼関係を構築し、相手の立場を理解し、粘り強く合意形成できる方
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）
・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉
・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配
等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成
・ポートフォリオ分析、リスク分析
・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務
ナンスの経験
・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験
・英文契約書の読解経験
・会計知識や計数に強い方
・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方
・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方
東京都
800 万円 ~ 非公開
大手ディベロッパー系 新設のエネルギー関連企業
【具体業務】
・投資先の探索、調査、投資計画、投資交渉と投資実施
・投資対象に対する資本政策、経営/事業戦略提案
・投資決定に係る、社内手続き、経営へのプレゼンテーション
・投資実施後の事業モニタリング、投資先の価値向上・出口戦略の立案、実施 等
SPC・ファンド等への出資、ストラクチャードファイナンス経験のある方
東京都
600 万円 ~ 非公開
非公開
募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務、GIG/FIG/TMTなどセクターごとの組織
◇DCM…債券引受業務、発行体別に第一部～第三部の組織
◇ECM…株式引受業務、顧客規模別に第一部～第二部の組織
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務、セクター及び国内外で第一部～第六部の組織
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務、顧客セクターごとの組織、サステナブル・ファイナンス業務
東京都
600 万円 ~ 非公開
株式会社東京スター銀行
投資用マンション、アパートローン、住宅ローン等の集合債権への投資及び期中の債権管理業務を行います。当部はこれ迄に約2000億円の集合債権への投資実績があります。現在、アパートローンへの投資が中心となっておりますが、住宅ローンやその他の新たな集合債権に対する投資も今後行っていく予定です。今回の募集では、下記1～3のうち主に1・2の業務を積極的に担っていただく方を希望しておりますが、個々人のご経験に応じて柔軟に対応させて頂きます。
＜1.投資案件ソーシング＞
・集合債権投資案件のソーシング
・その他アセットのソーシング（業務拡大を企図する中での新規アセットクラスとして、住宅ローンやその他集合債権等への投資を想定しています）
＜2.新規投資時ストラクチャリング、プライシング＞
・投資スキーム構築（弁護士等の専門家と連携）
・損益プロジェクション作成、プライシング
・リスク分析及び審査部門との折衝
・サービシング体制立ち上げ（外部サービサー連携、行内事務部門との折衝）
＜3.既存投資案件の期中債権管理・売却＞
・サービサーと回収方針等の折衝を行い、既存投資案件のバリューアップを行い、回収の最大化を通じて収益の最大化を目指す
・債権事務業務及びとりまとめ、行内事務部門との連携、折衝
・定期的な不良債権売却、正常債権の売却（随時）
・債権モニタリング（債権のパフォーマンス指標等のモニタリングや自己査定の一次査定等）
・行内審査部門との連携、折衝を行い、各種与信決裁を取得する
（必須）
以下の業務の何れか
・国内外の金融機関・ファンド等での債権投資業務
・国内外の金融機関でのストラクチャード商品組成業務（投資商品の組成と言うよりは資金調達等のオリジネーション業務）
・国内外の不動産鑑定会社、AM会社、仲介会社等での不動産の評価・査定業務（現在は、個別性の高い大型不動産の評価というよりは、多数の資産を合理的・効率的に評価する業務がメイン）
・国内外の金融機関・ノンバンク・サービサー等での債権回収業務
■スキル
（必須）
・困難な状況に際して、状況を理解・分析しボトルネックを見出し、関係当事者と協力関係を築きながらあらゆる解決方法を粘り強く探ろうとする姿勢
・PCスキル(word・Excel・PowerPoint)
（任意）
・債権投資に係る法令、会計、税務への一般的な理解
■学歴
大学卒以上
■語学
英語力について、業務上直接必要ではないが、会社として求められる傾向
■その他（求める人物像）
新たな業務に好奇心をもって積極的に取り組んでいただける方
東京都
800 万円 ~ 非公開
株式会社常陽銀行
案件のソーシングやミドル業務を中心に行っていただきます。
●国内チーム…再エネ関連プロジェクトファイナンス、シップファイナンス、不動産NRL、LBOファイナンス、M&Aファイナンス、PE投資等
●海外チーム…非日系向けクロスボーダーローン（コーポレート、プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等）
【例】
＜不動産ファイナンス＞
・不動産ファイナンス推進：AM会社への営業、マーケット動向の情報収集
・物件評価（自社鑑定）：鑑定評価書の作成、当行評価モデルの構築
・期中モニタリング：各種コベナンツ管理
＜シンジケートローン＞
・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
▶ストラクチャードファイナンス案件の組成、アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備
＜海外プロジェクトファイナンス＞
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）、非日系企業向けシンジケートローン
①上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
②海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案
・金融機関にて不動産ファイナンス、シンジケートローン、海外プロジェクトファイナンスの経験を有する方（フロント/ミドル可）
・上記以外にも海外アセットファイナンス・シップファイナンス・クロスボーダ投融資経験のある方（フロント/ミドル可）
【例】
・AM業務
・鑑定会社勤務
・ストラクチャードファイナンスのシンジケーション業務経験者
・海外PF経験者
・非日系企業向けシンジケートローン経験者 等
＜歓迎要件＞ ※必須資格とはせず、経験重視
・不動産鑑定士
・英語力（TOEIC(R)テスト800点以上相当）
東京都
800 万円 ~ 非公開
芙蓉総合リース株式会社
・国外におけるエネルギー事業（太陽光、陸上/洋上風力、水力、蓄電池等）への投融資業務
➢ 主な対象地域：北米、欧州、（豪州）
・四大卒以上
・エネルギー環境関連企業におけるプロジェクトファイナンス、企画業務経験
・金融業界でのエネルギー環境部門経験
※いずれかの経験3年以上
東京都
600 万円 ~ 非公開
日系大手金融グループ系証券会社
■Jr.クラス
投資銀行業務にご興味があり、将来的M&A、ファイナンス等の同業務キャリアを積みたいと考えている方で下記いずれかに該当する方
・銀行、証券での業務経験
・コンサルティングファームでの業務経験
・監査法人、FASでの業務経験
・M&Aアドバイザリーファームでの業務経験者
・海外MBAホルダー
■VPクラス
・同業他社のVPクラスとして、下記いずれかの顧客カバレッジ業務の経験者
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
生命保険会社
(国内）
・私募リートや不動産私募ファンド等のソーシング、投資実行及びモニタリング
・現物不動産の収益性向上と管理
（海外）
・不動産ファンド（エクイティ及びデット）のソーシング、投資実行及びモニタリング
（エクイティ及びデット）
※国内外の不動産に加え、複数のアセットクラスを担当する可能性がございます。
※将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります
【部署ミッション】
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なプライベート・アセット(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ
・以下のいずれかの部門で２年以上の経験を有する方
①不動産アセットマネジメント業務(不動産AM、不動産ディベロッパー、信託
銀行等）
②不動産投融資業務（不動産を裏付けとするノンリコースローン業務、LP出
資や匿名組合出資等のプリンシパル投資業務）
③不動産鑑定業務
・英語に対する苦手意識がないこと
東京都
600 万円 ~ 非公開
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
■グリーン、インフラストラクチャー関連のビジネスを通じた社会貢献への熱意
新たなコンテンツ（ビジネスモデル、クライアント、ビジネス形態、等）に挑み続けたいチャレンジ精神
＜ED / シニアVP＞
カバレッジバンカー、M&Aバンカーとしてアドバイザリービジネスを推進した経験
語学力（海外連携をリードできる英語力）
＜ジュニアVP / SAS / AS / AN＞
対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎）
企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい）
基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を駆使して資料作成が出来る方）
語学力（ビジネスレベルの英語力）
東京都
650 万円 ~ 1,800 万円
非公開
投資銀行業務にご興味があり、将来的M&A、ファイナンス等の同業務キャリアを積みたいと考えている方で下記いずれかに該当する方
・銀行、証券での業務経験
・コンサルティングファームでの業務経験
・監査法人、FASでの業務経験
・M&Aアドバイザリーファームでの業務経験者
・海外MBAホルダー
■VPクラス
・同業他社のVPクラスとして、同様の業務経験者
東京都
600 万円 ~ 2,000 万円
芙蓉総合リース株式会社
・再エネソリューション課：PPA事業、国内の再生可能エネルギー事業への投融資業務等
・蓄エネソリューション課：蓄電池事業、電力需給調整事業、EVインフラ事業に関する立案、実行業務等
※ご本人の経験や希望にあわせて、配属課を決める予定です。
・四大卒以上
・エネルギー環境関連企業におけるプロジェクトファイナンス、企画業務経験
・金融業界でのエネルギー環境部門経験
※いずれかの経験5年以上
東京都
600 万円 ~ 非公開
上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション
・国内外のエネルギー・インフラ分野を対象にした関連ビジネスの経験者
、（事業、投資事業、ファンド、ファイナンス等）
・上記のいずれかのビジネスにつきプロフェッショナル性が高く、再生可能エネルギーに限らずエネルギー・インフラ分野についての上記担当業務の幅を広げられる方、又は上記担当業務に強い興味を有する方
・投資銀行、FAS、総合商社、ファンド等での業務経験があれば尚可
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・海外事業者と交渉可能な英語力があれば尚可
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
600 万円 ~ 2,200 万円
大手信託銀行
・合同金信等に係る運用資産の組成・取得に関する営業、並びに関連するストラクチャリング及び運用に係る業務を主体的に推進していただきます。
・中堅スタッフとして、室長の下で職責範囲で業務判断を行い業務に従事していただきます。
・将来の管理職も目指していただけるポジションとなります。
■配属先
信託本部_信託開発部
【必須】証券会社や銀行等のストラクチャードファイナンス部門でのフロント業務経験
【尚可】各種流動化案件のストラクチャリング経験、関連したプライマリーマーケット業務経験
●スキル
【必須】 ストラクチャー商品組成に不可欠な法的知識
●英語
【尚可】英語中級レベル（社内外の会議や電話会議で理解/発言することが可能）
●学歴：大学 大学院
1,025 万円 ~ 非公開
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・国内外のM＆A業務等の経験者（不動産Valueを織り込んだ案件執行経験があれば尚可）
・コーポレートファイナンス業務（社債発行/Equity Finance等）の経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能な
・フェッショナル性が高い方
・Coporate Modelを作成可能な専門知識並びにExcelスキル
【必須】
・証券外務員（入社後取得も可）
【あれば尚可】
・ MBA、Mster In Finance、CFA、CPA、証券アナリスト資格等
・ 会計士の資格又はそれに準じた専門性
東京都
1,200 万円 ~ 2,200 万円
株式会社きらぼし銀行
国内外のステークホルダー（国内外金融機関を含む）との交渉や調整を行いながら、案件クローズに向けて各部店のRMと協働していきます。
顧客ニーズに合わせた商品設計、顧客折衝、行内調整と一貫して対応して頂きます。
銀行もしくは証券会社における金融系デリバティブの販売経験
東京都
1,000 万円 ~ 非公開
①フロント担当
・ストラクチャードファイナンスの案件組成や調整業務
・特にノンリコースローンやLBO案件を担当して頂きます。
②シンジケートローン担当
・国内の金融機関などの投資家を招聘するディストリビューション業務
・シンジケートローンの組成業務や組成業務等にかかわるストラクチャリング業務
③ドキュメンテーション担当
・契約書の作成や組成された案件の期中管理業務。
①フロント担当
・法人営業経験
・ストラクチャードファイナンス経験
②シンジケートローン担当
・金融機関における金法セールス経験
・銀行における法人営業経験
③ドキュメンテーション担当
・金融機関におけるストラクチャードファイナンス経験
＜尚可＞
英語力
東京都
700 万円 ~ 非公開
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み