【名古屋/財務】売出債・EMTNプログラムマネージャー
想定年収
1,021万円 ~ 1,628万円
勤務地
愛知県
従業員数
149名（2024年4月1日現在）
仕事内容
ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。
①売出債の起債実務全般を担当し、証券会社との条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理を一貫して推進いただきます。あわせて、複数案件の同時進行管理、発行体および関係各所（証券会社・社内関連部門・規制当局等）との調整・合意形成、開示対応の整合性管理等を担っていただきます。
②EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメントを担い、法律事務所・発行体・証券会社・規制当局との調整を通じた更新プロセス全体の統括を担当。あわせて、Supplementary Prospectus作成・提出管理や、関連開示書類の更新管理、監査法人との連携対応を推進いただきます。
③売出債の発行実績データ管理および発行体別構成比のモニタリングを通じたポートフォリオ管理を担当。あわせて、格付機関対応や投資家向けIR資料作成の支援を行い、対外コミュニケーションの高度化に貢献いただきます。
④主幹事証券会社との関係構築・維持を通じたマーケット情報収集を担い、金利・スプレッド・投資家需要等の動向把握を行います。あわせて、新規商品や発行条件の検討・提案を推進いただきます。
仕事内容変更範囲
会社の指示する業務
職位
主幹（課長級）
募集背景
売出債の発行規模拡大および業務高度化に伴い、体制強化が急務となっており、即戦力人材の採用を推進しています。
募集人数
1人
応募条件
技能/経験
【必須】
・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
・A,証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
B,銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安） ※A・Bいずれか
・自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
・複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験
【歓迎】
・売出外債（Uridashi Bond）の発行実務経験
・EMTN / MTN Programme の運用・更新経験
・Prospectus / 目論見書のドラフティング・レビュー経験
・クロスボーダー起債経験（ユーロ市場、アジア市場）
・自動車金融・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験
【その他】
・指示を待たず、自らスケジュールを設計し関係者を動かせる方
・発行体、証券会社、監査法人、法律事務所など利害が異なる複数主体をハンドリングし、合意形成できる方
・EMTN Prospectusの細部、規制対応のタイムライン、コンフォート手続きを正確に管理できる方
・証券会社の営業との「プロ同士の折衝」ができる方
・金利感覚／マーケットセンスを持ち、条件交渉に臨める方
・将来的にTreasury全体の戦略策定にも関与する意欲のある方
学歴
大学
職務経験
要 (5年以上)
業界経験
要
年齢
年齢制限不問
英語力
中級以上
TOEIC：800点以上
その他語学力
語学力詳細
ー
勤務条件
雇用形態
無期雇用
試用期間
有り(3ヶ月)
給与
月給制
年収：1,021万円 ~ 1,628万円
月収：45万円～
月額基本給：44万円～
※月収の詳細はオファー時にお伝え致します。
賞与・インセンティブ
年2回 昨年実績：8.1ヵ月
7月、12月
昇給
有り 年1回 / 4月
勤務地
愛知県
本社：名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー15階
交通手段1 沿線名：JR、地下鉄、名鉄 駅名：名古屋 最寄駅から：徒歩7分
勤務地変更範囲
出向
就業時間
08:45～17:45
休憩時間：60分
残業：月10時間～30時間程度
管理監督職
所定労働時間：8時間 フレックス制度あり（コアタイム：無 / 標準勤務時間は8:45-17:45です）
残業手当
管理監督職のため、労働基準法４１条により、労働時間、休憩、休日の割増賃金の規定は適用されません。
通勤手当
交通費：全額支給(会社規定に基づき支給)
その他手当
確定拠出型年金、生命保険団体制度、団体自動車保険、資格取得補助ほか
2019年4月より在宅勤務制度を導入
休日・休暇
完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始
年間休日：121
年間有給休暇：有給休暇は入社時から付与されます
( 入社7ヶ月目には最低10日以上の有給休暇付与・付与日数は入社月により変動します )
社会保険
雇用保険, 健康保険, 労災保険, 厚生年金
福利厚生
【退職金】有
受動喫煙対策
就業場所 全面禁煙
備考
在宅勤務有り フルリモート不可 ※上記年収等の諸条件はモデルであり、年齢・経験・スキルを考慮の上、選考により決定します。
選考内容
選考プロセス
適性試験：有り 、 面接回数：3回
求人No.：NJB2389746
最終更新日：2026/6/18
企業情報
企業名
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表者名
代表取締役社長 頃末 広義
設立
2000年7月
従業員数
149名（2024年4月1日現在）
資本金
78,525,000,000円
本社所在地
〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15階
株式公開
未公開
日系・外資
日系
企業URL
http://www.tfsc.jp/
事業内容
自動車販売金融サービス等を展開する金融会社の統括会社
事業に関する特色
【トヨタグループの金融事業を統括】
トヨタファイナンシャルサービス（以下TFS）は、自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化による意思決定の迅速化や企画機能・リスク管理の充実に加え、経営の専門性を高めることにより、トヨタの金融事業の競争力・収益力の強化を目的として、2000年7月にトヨタ自動車100％出資で設立されました。TFSは、金融統括会社として、現在、国内外の販売金融会社等とともにTFSグループを形成し、事業を展開しております。
トヨタの連結総資産90兆円に対し、連結で43兆円の資産を保有しています。
100年に1度の変革期において、全世界でチャレンジを続ける戦略事業会社として、KINTOやmyRoute、ブロックチェーンといった新たなビジネスにも取り組んでいます。
会社の特色
・TFSグループとTMC販売金融事業本部
TFSグループは、トヨタ自動車の販売金融事業本部として一組織を構成し、自動車事業と販売金融事業の一体経営を実現するとともに、意思決定の迅速化とリスクの“視える化”を実現しています。
・TFS取締役会とストラテジック・マネジメント・コミッティ
TFSグループの最高決議機関である「TFS取締役会」が基本方針を決定し、グループトップマネジメントとリージョンCEOによる「ストラテジック・マネジメント・コミッティ」が、基本方針に基づき、事実運営上の重要事項を協議しています。
・地域本部（リージョン）制
TFSグループは、5つの地域本部を設置し、ビジネス上の意思決定を各地域本部が行うことで、迅速な意思決定と地域特性･お客様ニーズにあった金融サービスの提供を実現しています。
その他の特色
「トヨタのお客様を中心に健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」を共通のミッションとして掲げ、お客様に選ばれる企業であり続けることを目指し、活動して参りました。
社員の多くが中途採用者で、各々が自立して仕事をする一方、チームワークを大変重視しており、協調して仕事を行うことを大切にしています。女性も長期的に活躍出来る制度を整えており、育児休暇の後に復職する社員や、時短勤務を活用して責任ある立場で活躍する社員など複数在籍しています。
また、社員の約30％が、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニアなど、海外の各地域に駐在し活躍。安定した経営基盤のもとにグローバルに活躍できる環境が整っています。
【男女比】6:4 【平均年齢】42.9歳
売上実績
求人No.：NJB2389746
最終更新日：2026/6/18