営業／その他保険の求人・転職情報
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株式会社ホロスプランニング
損害保険のコンサルタントとして、個人のお客様の幸せをサポートするため、よりお客様の立場に立ち、適切な保険商品の提案（コンサルティング）をご担当いただきます。
■具体的な業務内容：
・保険募集（個人及び法人）
・見積作成支援
・既存顧客のフォローアップ
・その他損保営業推進に関する業務
■入社後について：
1ヶ月の教育研修で、当社のコンサルティング営業に必要なコミュニケーション手法、心理的な営業手法について学びんでいただきます。その後、商品勉強会を実施します。営業に必要な知識とスキルを学んだうえで、上司に同行して営業活動を行っていただきます。
■当社の特徴：
・保険代理店事業を基軸に様々な事業領域で事業展開する事により事業ポートフォリオを形成し、事業会社間でのシナジーを最大化すると共に強固な経営基盤の形成を企図しております。
・ユーモア―ビズやコミュニケーションを重視した「ホロスの10の価値観」に基づく企業文化の醸成に注力しております。
・やらなければいけないことをやるのは大前提のもと、個々人の自立や自由を大事にする環境です。経営層との距離が近く風通しが良く、気軽に相談もできます。
・損害保険の営業経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャル・プランニング技能士
複数あり
800 万円 ~ 1,000 万円
株式会社ホロスプランニング
社内の生命保険営業が信頼関係を築いている既存法人顧客を中心に、損害保険の提案営業をお任せします。親会社ハウデンGの強みを活かし、他社で解決できない難易度の高い困りごとにも対応可能です。
■具体的な業務内容：
・保険募集（個人及び法人）
・見積作成支援
・既存顧客のフォローアップ
・その他損保営業推進に関する業務
■入社後について：
1ヶ月の教育研修で、当社のコンサルティング営業に必要なコミュニケーション手法、心理的な営業手法について学びんでいただきます。その後、商品勉強会を実施します。営業に必要な知識とスキルを学んだうえで、上司に同行して営業活動を行っていただきます。
■当社の特徴：
・保険代理店事業を基軸に様々な事業領域で事業展開する事により事業ポートフォリオを形成し、事業会社間でのシナジーを最大化すると共に強固な経営基盤の形成を企図しております。
・ユーモア―ビズやコミュニケーションを重視した「ホロスの10の価値観」に基づく企業文化の醸成に注力しております。
・やらなければいけないことをやるのは大前提のもと、個々人の自立や自由を大事にする環境です。経営層との距離が近く風通しが良く、気軽に相談もできます。
・損害保険の営業経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・周囲とのチームワークやサポート業務、誠実な顧客対応を大切にできる方。
複数あり
600 万円 ~ 750 万円
株式会社ホロスプランニング
社内の生命保険営業が信頼関係を築いている既存法人顧客を中心に、損害保険の提案営業をお任せします。親会社ハウデンGの強みを活かし、他社で解決できない難易度の高い困りごとにも対応可能です。
■具体的な業務内容：
・保険募集（個人及び法人）
・見積作成支援
・既存顧客のフォローアップ
・その他損保営業推進に関する業務
■入社後について：
1ヶ月の教育研修で、当社のコンサルティング営業に必要なコミュニケーション手法、心理的な営業手法について学びんでいただきます。その後、商品勉強会を実施します。営業に必要な知識とスキルを学んだうえで、上司に同行して営業活動を行っていただきます。
■当社の特徴：
・保険代理店事業を基軸に様々な事業領域で事業展開する事により事業ポートフォリオを形成し、事業会社間でのシナジーを最大化すると共に強固な経営基盤の形成を企図しております。
・ユーモア―ビズやコミュニケーションを重視した「ホロスの10の価値観」に基づく企業文化の醸成に注力しております。
・やらなければいけないことをやるのは大前提のもと、個々人の自立や自由を大事にする環境です。経営層との距離が近く風通しが良く、気軽に相談もできます。
・損害保険の営業経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・周囲とのチームワークやサポート業務、誠実な顧客対応を大切にできる方。
東京都
600 万円 ~ 750 万円
担当企業の実態に即したリスクマネジメント提案を通じて、単なる保険販売にとどまらない、深いコンサルティング型の営業活動を行います。
また、当社が運営する企業団体保険制度の責任者として、営業推進・拡販の中心的な役割を担い、傘下企業のリスクヘッジ向上に貢献していただきます。
・顧客の事業活動に対するリスクマネジメント提案の推進・実行
・満期更改の継続に向けた対応業務
・既存契約の満期更改時の提案活動（アップセル・クロスセル）
・事故対応のサポート業務
・当社独自の企業団体保険制度の運営・管理
※1人あたりの担当企業数：30～60社
・新規開拓よりも「信頼関係を深める」営業スタイル
・グループ顧客のリスクマネジメントに深くかかわれる専門性の高い営業
・保険提案だけでなく、制度運営や顧客経営層との折衝も経験できる
・将来的には企画職へのキャリアパスも
・損害保険の法人営業経験（3年以上） ※保険会社または保険ブローカー、保険代理店
【歓迎条件】
・ソリューション営業経験
【必須資格】
・損保募集人（基礎、自動車保険、火災保険、傷害疾病保険）
・普通自動車第一種運転免許
複数あり
710 万円 ~ 1,070 万円
担当企業の実態に即したリスクマネジメント提案を通じて、単なる保険販売にとどまらない、深いコンサルティング型の営業活動を行います。
・顧客の事業活動に対するリスクマネジメント提案の推進・実行
・満期更改の継続に向けた対応業務
・既存契約の満期更改時の提案活動（アップセル・クロスセル）
・事故対応のサポート業務
（主要顧客：グループ主要企業、主要サプライヤーなど）
【仕事の魅力】
・新規開拓よりも「信頼関係を深める」営業スタイル
・グループ顧客のリスクマネジメントに深くかかわれる専門性の高い営業
・保険提案だけでなく、制度運営や顧客経営層との折衝も経験できる
・将来的には企画職へのキャリアパスも
・法人営業経験（商材不問）
【歓迎条件】
・保険業界または金融業界経験
愛知県
600 万円 ~ 770 万円
顧客企業と信頼関係を構築し、各企業側のニーズ把握、情報伝達の仕組みを理解しながら制度運営・加入促進を行う「B to B営業」から
直接、従業員とそのご家族の方に向けたセミナー企画や個別コンサルまで行う「B to C営業」まで幅広い対応力が求められるポジションです。
・法人顧客（主に人事担当）への保険制度の浸透策提案
・企業情報・加入状況の分析および改善施策の企画・実行
・各種説明会の企画・運営（新入社員・定年退職者向け）
・各種セミナーや個別相談会の企画・運営（講師・コンサル対応）
・社内関係部署・保険会社との調整・折衝 など
【仕事の魅力】
◆企業と従業員、そのご家族に対して、将来にわたり“安心”と“信頼”を届けることができる
ただ単に保険を販売するのではなく、先方の人事担当者と協力しながら、心から良いと想える商品をご案内することができます。
◆制度運営からコンサル対応まで一貫して関われる
募集ツールの企画から個別相談会の対応まで、多くの社内外関係者を巻き込みながら大きな達成感を味わうことができます。
・法人営業経験（商材不問）
【歓迎条件】
・金融業界での営業経験
・生損保/共済の取扱い経験
・人事・福利厚生関連のサービスの提案経験
愛知県
600 万円 ~ 770 万円
株式会社ROBOT PAYMENT
Salesforce 連携プロダクト「請求管理ロボ for Salesforce」を導入する企業に対し、
導入前の準備 → 導入支援 → 運用開始 → 活用促進 → 利用範囲の拡大支援 を一連で担当していただきます。
カスタマーサクセスは、フィールドセールスが受注した後から顧客と接点を持ち、
「導入完了」ではなく「継続的に活用されている状態」まで支援範囲に含め、継続的に伴走していただきます。
■職務内容
▼受注後・導入前
・業務内容・利用目的のヒアリング
・Salesforce上で実現できる内容／実現が難しい内容の整理
・スコープ・スケジュール・体制の調整
・提案資料の作成と説明
▼オンボーディング（導入フェーズ / 標準4ヶ月）
・顧客／当社／開発ベンダーとの3社間調整
・要件確認および開発内容のすり合わせ
・利用開始に向けたプロジェクトの推進
・操作説明・運用開始のサポート
※構築はベンダー実施8割／顧客実施2割
※いずれのケースでも Salesforce の構造理解や実装経験を活かしていただけます
▼導入後の支援
・利用状況の共有ミーティング
・業務フローの見直しや改善提案
・機能追加・別部署への展開に関する相談対応
▼活用領域の拡張（アップセル）
・決済領域など関連プロダクトの紹介
・部署追加や新事業部への展開支援
・将来の運用方針に関する企画・提案
▼マネジメント
・メンバーの進捗および品質の確認
・担当案件の割り振り
・KPI（稼働状況・利用状況など）の運用
・支援手順・ナレッジの整理
■キャリアパス
下記のような様々なキャリアパスを想定しています。
・当社ではSalesforce基盤プロダクトを複数展開しているため、それらのカスタマーサクセスを統括するマネージャー
・Salesforce基盤にとどまらず、当社の複数プロダクトを横断するCS部門全体のマネジメント
・PMとしてプロジェクトマネジメントに携わるキャリア
└オンボーディングプロジェクトの推進だけでなく、プロダクト改善に関わる企画プロジェクトの推進 や 新機能開発に関するプロジェクトの推進 に携わっていただけます
・プロダクト企画や新規事業開発など関連領域への展開
■このポジションの魅力と特徴
- Salesforceの知識を活かして長期的に企業の業務改善に携われる
- 導入フェーズだけでなく運用・改善提案まで関わるため、一度関わった顧客の業務改善を継続的に支援できます。
- プロダクト成長フェーズにおいて支援体制や業務フローの整備に携われる
- 既存の型に従うだけではなく、より良いオンボーディングや定着支援の在り方を、実務を通じて設計・改善できます。
- 意思決定や提案がプロダクト価値と事業成長に反映されやすく手触り感がある
- チームはまだ小規模ですが、プロダクトの成長スピードが非常に速いため、現場の提案や行動がサービスの発展に反映されやすい環境です。
- 具体的には、顧客の利用状況や改善ニーズをもとに、プロダクト改善や新機能開発につながる提案がしやすく取り入れやすい環境です。
- 本ポジションは、ご自身の取り組みによってプロダクトと事業が成長していく変化を実感しやすい役割です。
【プロダクトについて】
■『請求管理ロボ』について
「請求管理ロボ」は、請求〜入金〜督促までの代金回収業務を自動化するプロダクトで、他社からの乗り換えユーザーが急増中のサービスです。
大量の請求処理に特化し、導入企業は900社以上を超えるプロダクトです。
■特徴
Salesforceと連携し、「顧客・商談・売上データを起点に請求処理を行える」 ことが特徴です。
請求書の発行だけでなく、クレジットカード／口座振替など複数の決済手段、入金消込、債権管理まで一つの画面で扱えます。
二重入力や複数システムの併用が不要になり、請求運用の手間とミスを大幅に減らすことができます。
Salesforceを事業基盤にしている企業とは特に相性が良く、
「売上登録 → 請求 → 決済 → 入金消込」までが途切れずにつながる点 を強みとして、導入が進んでいます。
・Salesforce認定アドミニストレーター資格または同等の管理・運用経験がある方
・プロジェクトマネジメント経験（2年以上）
【Salesforce認定アドミニストレーターとは】
下記を運用・管理されていた方
・ユーザー管理とセキュリティ: アカウント設定、アクセス権限の管理。
・カスタマイズと設定: 企業ニーズに合わせたSalesforceの機能設定、効率化。
・データ管理と品質向上: データのインポート、クリーンアップ、整合性維持。
・レポートとダッシュボード作成: データ分析を通じた意思決定支援。
・プロセスの自動化: ワークフロー設定による業務効率化。
・ユーザーサポートとトレーニング: 操作支援、トラブルシューティング、利用促進。
・システムメンテナンス: 最新機能への対応、システム健全性の維持。
・ビジネスとテクノロジーの橋渡し: ビジネス要求をSalesforceで実現。
■歓迎スキル
・salesforce に関連するサービスのカスタマーサクセス経験
・請求関連の業務フロー整備経験
・複数名のチームのマネジメント経験
■求める人物像
・顧客の業務課題解決に対するカスタマーファーストの思考
・常に改善を意識した向上心
・現状に足りないことを自身で必要なことを考え動ける方
・顧客のために妥協せずに業務に取り組める方
・わからないことは自分で調べたり、新しいやり方を考えることが好きな方
東京都
800 万円 ~ 1,200 万円
外資系再保険会社
クライアント マーケットの目的は、クライアントとともに持続的にビジネスを成長させることであり、より広範な部門横断的なチームを率いて
ビジネス戦略とクライアント活動を実行することの中心となります。
クライアントマネージャーとして、実務レベル、経営幹部、意思決定者、主要な影響力を持つ人々など、あらゆるレベルのお客様との関係を構築・維持します。お客様の戦略的成長目標を満たす適切なソリューションを提供するとともに、市場からの新たな再保険需要を喚起し、スイス・リー
自身の成長目標の達成に貢献します。
【職務上の責任】
クライアントマネージャーであるあなたが担当クライアントの最初の窓口となるようにします。
会社のリソースを最適かつ効率的に活用し、適切な保険料、収益性、顧客満足度の目標が常に達成されるようにしながら、割り当てられた
顧客ポートフォリオを管理します。
担当市場の顧客ポートフォリオに関するマーケティング目標と戦略を含む事業計画を策定する
会社の価値提案を提供することで、担当顧客と協働する機会を見出し、計画通りにビジネスを確保します。顧客の期待を上回るよう、常に
努力します。
社内のさまざまな機能においてリーダーシップを発揮し、チームが連携してクライアントに最適なパフォーマンスを発揮できるようにします。
日本の顧客のリスク管理および資本管理の責任者、ならびに商品担当との戦略的な対話を展開する。
お客様が直面している「財務」問題を認識し、関連リソースと協力して、それらの問題に関連するソリューションを積極的に開発します。
経験：生命保険または再保険で10年以上
スキル: 顧客価値の創造に重点を置いた優れたマーケティングおよび交渉スキル。
特性：行動力があり、大きな成果を達成したいという強い意志を持つ。社交的で自信に満ち、優れた社交スキル、文章力、口頭での
コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を持つ。自発性、問題解決能力、創造性、起業家精神、粘り強さ、決断力、学習能力に
優れている。
言語: ネイティブの日本語とビジネス英語。
ネットワーク: 地域内だけでなく地元の保険会社との良好なネットワークがあれば有利です。
チームワーク: やる気があり、結果志向で、チームで作業し、プレッシャーの下で成果を出す能力があります。
【次点】
保険数理の知識があれば有利です。
財務および分析スキルも有利
東京都
1,500 万円 ~ 2,000 万円
株式会社ROBOT PAYMENT
ROBOT PAYMENTは、THE MODEL 型の分業化された組織構成をしています。
その中で、SaaSモデルで提供する弊社のCSは顧客満足度からのLTV最大化だけではなくカスタマーマーケティングも注力しています。
その中心人物としてカスタマー戦略目線から組織横断で俯瞰して観察し、データとユーザーの声をもとに戦略を提案し、営業、マーケティング、カスタマーチームを巻き込みながら実行まで担っていただきます。
【業務内容】
自社プロダクトを導入している顧客に、より価値を体感して積極的に活用していただくため、能動的にコミュニケーションをとって、顧客の課題解決をフォローしていただきます。
・利用企業様に向けたオンボーディング及びオンボーディング
・オンボーディング後の定着支援
・利用活用支援及び施策の立案と実行
・契約更新率向上のための施策の立案と実行
・プロダクト改善要望のとりまとめ
・課題分析、データ分析、問題解決能力
・ヒアリング能力
以下、いずれかの職種で2年以上のご経験がある方。
・カスタマーサクセス
・カスタマーサポート
・IT企業での法人営業
求めるスキル・ご経験(Want)
・SaaS業界の勤務経験
・Salesforceの使用経験
・プリセールスエンジニアやセールスエンジニアの勤務経験
・カスタマーサクセス業務の設計経験
求めるマインド
・顧客の業務課題解決に対するカスタマーファーストの思考
・常に改善を意識した向上心
・現状に足りないことを自身で必要なことを考え動ける方
・顧客のために妥協せずに業務に取り組める方
・わからないことは自分で調べたり、新しいやり方を考えることが好きな方
東京都
500 万円 ~ 840 万円
共立株式会社
-法人及向けを主体とする損害保険・生命保険全般の提案・募集
-保険プログラムの最適化
-グローバルプログラム
-事業継続マネジメント
-国際物流のリスクマネジメント
-企業のグループ代理店支援
-損害保険会社、保険代理店等での大手法人営業のご経験
■尚可
-リスクマネジメントに関わるご経験、ビジネスでの英語使用経験
東京都
800 万円 ~ 1,300 万円
共立株式会社
－顧客である、みずほFGの団体扱自動車保険のWEB更改・見積り等のメンテナンスや募集、新規開拓
－生命保険の総合的な見直し
・現状確認と新たなニーズの確認
・将来に向けての保険プランの再構築
・事業の特性を踏まえた適切な保険設計と商品の選定
－配下社員の業績管理や育成、収益向上など
※一般個人の募集はありません
［人物像］
リテール営業部門の責任者になって頂ける方を想定
管理業務だけではなく、自ら考え、能動的に行動しチームを牽引できる方
-損害保険会社、生命保険会社、代理店の法人営業経験やリテール部門の営業経験
-チームや組織の管理、マネジメントスキル
■尚可
-リスクマネジメントに関わるご経験、ビジネスでの英語使用経験
東京都
500 万円 ~ 1,000 万円
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