金融法人営業／その他の求人・転職情報
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NECビジネスインテリジェンス株式会社
・NECグループの協力会社を中心とした中小企業への
損害保険/生命保険の契約継続・保全対応および新規契約獲得を担当いただきます。
・入社半年までは既存契約者の契約継続および保全と当該企業の深耕をメインとした営業活動
・入社半年後は既存契約者の契約継続および保全と当該企業の深耕に加え、
セミナー等参加企業など未取引企業へのアプローチから新規契約獲得につなげる営業活動
・自立的に営業活動を行う人材を求めています。
【業務／プロジェクト例】
・営業一人当たり100社の担当企業を持ち、既存契約の継続および保全業務
・既存契約者未加入商品(リスク)の提案と新規契約獲得(深耕)
・未取引企業へのアプローチから新規契約獲得
ポジションのアピールポイント
・この仕事の面白さや魅力・・・
・NECグループの事業を支える中小企業の経営者との面談が多い
・NECグループの事業を支える中小企業を守ることを通じてNECグループの事業に貢献できる
・業務で関わる方々の魅力や特徴・・・
・保険会社出身者や全く異なる業界からの転職者も在籍している
・個人分野で活躍していた方も仲間に加わっていて新たな風をおこしている
・入社後の受け入れ態勢や工夫していること
・先輩社員をメンターにつけている
・法人営業未経験者や経験が浅い人も多いことあり、質問しやすい空気づくりをしている
・当社ではキャリア入社の方全員に「メンター」制度を導入しており、
数カ月の間会社や業務に慣れるまでをサポートいたします
想定キャリアパス
・１年後には、既契約者からの深耕や未取引企業の新規開拓など
自立した営業活動ができている状態
・営業現場での活躍のみならず、現場を支え拡大させる営業推進/販売企画業務
にも携わることができます。
・保険販売を通じて顧客の経営課題や事業リスクを認知し解決方法を提示できるスキル
・お客様の事業理解が前提のため、ただ保険に詳しくても成果をあげることが難しいが、
業界/業種/お客様個別事業理解を深めることで、
お客様から選ばれる人材になることができる。
経験/スキル
・法人営業経験2年以上
・経営者などお客様と円滑なコミュニケーション力
資格
・損害保険募集人もしくは生命保険募集人資格
WANT
・担当企業の契約リストから仮説をもってターゲットを定め、
ターゲットに対しシナリオをもって提案する能力
・お客様からのオーダーを整える営業ではなく、お客様の課題を自ら見つけ提示提案する行動力
・契約管理システムを使い、保有契約の運用と管理ができる方
・ファイナンシャルプランナー資格
・無形商材（保険・金融・サービス）の新規開拓経験
・保険会社または代理店での法人営業経験
求める人物像・ソフトスキル
・お客様のお役に立つことを主としてお客様の事業課題や
事業運営リスクに対して向き合い伴走できる人。
・保険は無形であることから、お客様から信頼を得ることができなければ
契約をいただけないため、お客様利益を優先し誠実な対応ができる方
・企業のリスクコンサルタントパートナーを目指せる方
・物事を前向きに捉え、小さなきっかけを大きなチャレンジに変換できる人
・NEC Wayに共感くださる方
参考：https://www.nec-businessintelligence.co.jp/company/necway.html
神奈川県
410 万円 ~ 910 万円
NECビジネスインテリジェンス株式会社
NECグループの保険リスクマネジメントを担うポジションです。
入社後はグループ各社の保険契約の管理・更新業務を担当し、
保険実務の知識を習得いただきます。
その後、NEC保険プログラムの運営や各種プロジェクトにおける保険手配を担い、
顧客企業やグループ各社に対するリスクマネジメント支援を推進いただきます。
将来的には、保険の専門知識を活かしたリスクマネジメントコンサルタントとしての
活躍を期待しています。
【業務／プロジェクト例】
・既存保険契約の更改対応および保全業務
・包括保険プログラムの運営
・管理顧客（グループ会社からの問い合わせ対応、事故対応支援事業内容）
・リスクに応じた保険提案、見直し提案
※使用システム：
保険会社・保険代理店向けシステム
Salesforce
Microsoft 365（Outlook、Excel、Teams など）
ポジションのアピールポイント
・既存中心で顧客理解を深め、リスク提案まで踏み込める点が魅力
・NECグループ各社と長期的に関係構築できる安定した営業環境
・保険会社や社内外関係者と連携しながら進める協働型の仕事
・隔週1on1やOJTで成長を支援、相談しやすい風土
・AIツール活用により効率化と提案力向上を両立
・入社後は業務理解・商品知識習得の研修を段階的に実施
・当社ではキャリア入社の方全員に「メンター」制度を導入しており、
数カ月の間会社や業務に慣れるまでをサポートいたします。
想定キャリアパス
■将来的なキャリア
顧客企業やグループ会社の事業内容を深く理解し、リスクマネジメントの観点から
最適な提案・支援ができる専門人材を目指していただきます。
将来的には、より高度なコンサルティング業務に加え、
主任・マネージャーとして組織運営や人材育成にも携わることが可能です。
■入社後、磨ける／伸ばせるスキル
企業活動に潜むリスクを分析する力や、顧客課題に応じた
最適な保険プログラムを設計・提案するスキルを磨くことができます。
また、多様な業界の顧客を担当する中で、幅広い業界知識や保険知識を習得し、
リスクマネジメントの専門性を高めることができます。
■難しさ（チャレンジ）
顧客ごとに事業内容やリスク構造が異なるため、それぞれのビジネスを
理解した上で最適な提案を行う必要があります。
業界知識や保険知識を継続的に学びながら、顧客の課題解決に取り組むことが
求められる点が本ポジションのチャレンジです。
上から優先度高。最低2つ条件を満たす方
・保険業界における業務経験（1年以上）
・法人顧客または社内外関係者との折衝・調整経験
・損害保険募集人資格を保有している方
WANT
・法人向け営業経験（1年以上）
・損害保険大学課程資格を保有している方
・リスクマネジメント・コンサルティング業務の経験
求める人物像・ソフトスキル
顧客ごとに異なる事業リスクを理解する必要があり、企業研究、業界知識を積極的に行う人材
・NEC Wayに共感くださる方
参考：https://www.nec-businessintelligence.co.jp/company/necway.html
神奈川県
410 万円 ~ 910 万円
非公開
・特にイベントや事業づくりを中心に、企画から実行、関係者調整、収益性の確保まで、一連のプロセスに主体的に関わっていただくポジションです。
■具体的な業務内容：※配属部署により異なります
（1）イベント・事業企画領域：
・観光イベント・事業の企画立案、コンセプト設計
・実施計画の作成、関係者調整
・当日の現場運営・安全管理
・実施後の振り返り、改善提案
（2）事業推進・営業領域：
・新規事業・収益事業の企画立案、実行
・協賛・スポンサー獲得のための法人営業
・会員企業との関係構築、支援施策の企画
（3）組織運営・企画支援領域：
・予算管理、契約・許認可に関する業務
・広報・マーケティング、情報発信
・DX／業務改善の企画・推進
※本人の適性・希望を踏まえて配属を決定
・イベントの企画立案・運営経験
・プロジェクト管理経験（予算・期日・品質等の管理）
・観光産業における事業経験
・広報、プロモーション業務の経験
・利害関係者との調整・折衝業務の実施経験
・法人営業など、外部折衝を伴う事業経験
・会議、セミナー、ワークショップ等の企画運営業務経験
・事業提案、企画提案などの経験
【人物像】
・誠実でバランス感覚を持った考え方ができる方
・協調性のある方
・関係者と良好な関係性を築ける方
・組織への帰属意識を持てる方
・自ら学び、前向きに熱意をもって事業推進できる方
・他者を巻き込んで企画を具現化するリーダーシップのある方
（２）歓迎要件
・複数の事業やプロジェクトを業務管理する経験
・論理的思考力
・後輩指導、育成経験
北海道
500 万円 ~ 650 万円
SBIホールディングス株式会社
【今後のキャリアパス】
本人の意欲次第で業務の幅を広げ、様々なプロジェクトに携わるチャンスがあります。SBIグループ内外問わず、幅広い領域のソリューション提供を経験することができ、営業/企画人材としてのキャリア形成が可能です。先進的な技術を活用したビジネスに関与しながら地域の課題解決に貢献できます。
【業務・会社の魅力】
・単なる営業ではなく、事業そのものを企画・プロデュースする裁量の大きなポジション
・地域金融機関の経営層と直接対話し、リアルな経営課題に対するソリューションをダイナミックに提案
・地方創生という社会的意義の大きなミッションに貢献
・SBIグループの幅広いリソース（フィンテック、VC、証券、保険など）を活用可能
・銀行・信用金庫・証券会社などでの法人営業経験
・IT・コンサルティング・システム開発等の業界での金融機関向け提案経験
歓迎条件
・地銀や地場企業とのビジネスに携わった経験
・経営課題のヒアリングと解決策の提案を自ら企画・実行できる方
・自走力があり、スピード感を持って業務を遂行できる方
求める人物像
金融機関ならびにチームメンバーとの円滑なコミュニケーションを通じて業務を遂行できる方
東京都
500 万円 ~ 650 万円
SBIホールディングス株式会社
地域金融機関に対し、バンキングアプリを中心としたシステムの導入・改善提案を行い、金融機関のDX化の推進および顧客体験向上に貢献するポジションです。
・地域金融機関向けのシステム導入営業（インターネットバンキング、バンキングアプリなど）
・顧客課題の把握および最適なソリューション提案
・社内関連部門（開発・企画・サポート等）やパートナー企業との連携による提案精度・品質向上
・UI/UXやデジタルサービス改善に関するフィードバック収集と提案
・地域金融機関の取引先企業に対する企業型DC導入提案および導入支援
・企業・従業員双方に対する運営サポートおよび制度理解促進活動
・営業資料・提案書の作成、契約・導入プロセスの管理
【今後のキャリアパス】
入社後はOJTを通じて、地域金融機関向けのシステム導入提案やプロジェクト推進の実務を学んでいただきます。
その後は、ご本人の希望や適性に応じて、営業チームのリーダーやマネジメントポジションへのステップアップが可能です。
また、将来的には他部門と連携した新規ソリューション企画や、グループ横断のデジタル戦略推進などにも関わるチャンスがあります。
【業務・会社の魅力】
・地域金融機関のDXを最前線で支援し、地域経済の活性化に貢献できる社会的意義の高い仕事です。
・SBIグループの幅広いネットワークとノウハウを活用し、スピード感のある事業推進が可能です。
・単なるシステム営業に留まらず、利用者体験（UX）を起点とした提案活動を行うため、営業としての成長実感を得やすい環境です。
・地域金融機関と共に新しい価値を創出する“共創型ビジネス”を体現できます。
・SBIグループおよび地域金融機関との協業に関心をお持ちの方
【歓迎要件】
・IT、システム、またはコンサルティング業界での金融機関向け提案経験
・金融業界に関する基礎知識
・システム開発やプロジェクト推進に関する基本的理解
東京都
700 万円 ~ 1,200 万円
SBIホールディングス株式会社
地域金融機関との協業を通じて、企業型確定拠出年金（DC）の導入提案・導入支援・運営サポートを行い、「貯蓄から資産形成へ」の流れを全国的に広めるべく地域企業で働く方々の資産形成の促進とそれらを通じた地方創生に貢献するポジションです。
SBIグループの総合力を活かし、地域金融機関のビジネス拡大と顧客価値向上を実現します。
・地域金融機関の取引先企業に対する企業型DC導入提案および導入支援
・企業・従業員双方に対する運営サポートおよび制度理解促進活動
・営業資料・提案書の作成、契約・導入プロセスの管理
【今後のキャリアパス】
入社後はOJTを通じて、地域金融機関との協業スキームや企業型DC導入支援の実務を習得いただきます。
その後は、希望や適性に応じて、共同企画の立案・推進など企画性の高い業務や、営業チームのリーダー・マネジメントポジションへのステップアップも可能です。
事業拡大期の中核メンバーとして、制度拡大の戦略設計などにも携わるチャンスがあります。
【業務・会社の魅力】
・企業型DCの導入支援を通じて、中小企業の福利厚生制度を革新し、地域経済の発展に直接寄与できます。
・SBIグループのネットワークと商品力を背景に、他社にない独自性・優位性を持った提案が可能です。
・地域金融機関との協業により、地域の企業と人々の資産形成を支える社会的意義の高い業務です。
・営業未経験者でも成果を出しやすい設計とサポート体制が整っています。
・地域金融機関との協業に関心をお持ちの方
・地域企業、地域経済を応援したいという意欲をお持ちの方
【歓迎要件】
・法人または個人への営業経験
・金融業界に関する基礎知識
・企業型DCや資産形成商品の取り扱い経験
東京都
700 万円 ~ 1,200 万円
資産形成コンサルティング企業（急成長金融ベンチャー）
下記の3つの属性のパートナーを開拓・獲得・教育いただく代理店営業のポジションを担っていただきます。
お客様と信頼関係を構築し、弊社の持つソリューションをパートナーにご展開いただきます。
・フランチャイズ（法人企業）
・代理店（法人企業）
・アンバサダー（個人パートナー）
・FCや代理店への営業職経験者
【歓迎条件】
・保険会社におけるソリシター経験
・不動産販売の経験者
・FC/代理店の新規獲得経験（高額商材）
・金融商品取扱企業でのFCや代理店への営業職経験
東京都
560 万円 ~ 800 万円
資産形成コンサルティング企業（急成長金融ベンチャー）
1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。
2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（⽣命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚⽣制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。
3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。
・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）
・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）
【求める人物像】
・前向きな方
・素直な方
・主体性をもって仕事に取り組むことができる方
東京都
500 万円 ~ 800 万円
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