■LBO案件組成業務
【詳細】
①LBOローン案件の組成
②アレンジャー業務体制の構築

■休日：完全週休二日制

貴殿のバックグラウンドに応じて、以下何れかの領域で、
案件のソーシングやミドル業務を中心に行っていただきます。

●国内チーム…再エネ関連プロジェクトファイナンス、シップファイナンス、不動産NRL、LBOファイナンス、M&Aファイナンス、PE投資等
●海外チーム…非日系向けクロスボーダーローン（コーポレート、プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等）

【例】
＜不動産ファイナンス＞
・不動産ファイナンス推進：AM会社への営業、マーケット動向の情報収集
・物件評価（自社鑑定）：鑑定評価書の作成、当行評価モデルの構築
・期中モニタリング：各種コベナンツ管理

＜シンジケートローン＞
・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
▶ストラクチャードファイナンス案件の組成、アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備

＜海外プロジェクトファイナンス＞
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）、非日系企業向けシンジケートローン
①上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
②海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案

■休日：完全週休二日制

【概要】
戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。

【業務内容】
・グループ各社の戦略立案のサポート
・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却
・各部署が立案するEquity投資案件のサポート
・トップマネジメントからの特命事項対応
・既存戦略投資先のPost-Merger Integration（PMI）サポート

担当者のスキル/経験を考慮し、案件毎に2～3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

・国内営業部門における予防医療サービスおよび中小企業経営者をメインターゲットとした会員制医療サービスの提供、クリニック（無床）の運営支援、経営者・役職員の健康リスク＝経営リスクと捉えた経営サポートに資するウェルネス事業（健康維持・促進に関わる事業）の新規開発・拡大

・主な業務は以下の通り
■クリニックの運営支援業務
・クリニック運営業務全般
・事業計画策定、戦略立案・遂行
・組織マネジメント、内部体制構築・強化、ホスピタリティマネジメント
・計数管理業務（収支、各KPI等）
・医療機関との提携・共同研究、新規サービス開発業務
■会員制医療サービスの事業拡大業務
・会員制医療サービスの販売
・付加価値サービスの検討・開発
■クリニック（東京）のM&A業務
・M&Aの検討および実行後におけるPMI等支援業務の遂行

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

RM（リレーションシップマネージャー）として、顧客ニーズや経営課題を考察し、全国の営業ネットワークや他部門、グループ会社等との連携により、持続的な成長を支援するソリューションを提案頂きます。周囲を巻き込みながら、案件発掘～クロージング・更なるリレーション構築まで、責任を持って対応頂きます。

【具体的な提案商材・サービス内容】 ：各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等）、不動産仲介、生命保険、（※1）JOL（船舶・航空機）、環境エネルギー関連（（※2）PPA・PPS・ESCO等）、企業年金、事業承継コンサルティング（含M&A仲介）、各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進、顧客紹介、等

単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響（会計的観点・税制的観点・社会的観点、等）も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず、様々な顧客に対する提案が可能です（一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く）。

想定される将来キャリア
初期配属の部署でご活躍頂いた後は、RMとしてキャリアの深堀の他、個々の志向に応じて様々なキャリア形成が可能です。各フロント部門、コーポ―ト部門等、幅広いキャリアフィールドがございます。

※全てが希望通り行くことはございません。現部門での活躍や、希望のキャリアに向けた自己研鑽、人員状況等を総合的に勘案のうえ、決定いたします。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

＜船舶のJOLCO組成及び法人投資家の募集＞
当社が日本で初めて開発した法人投資家の資金を活用した匿名組合型裸傭船取組の業務。
組成先は国内外の優良オペレーター・船主。法人投資家募集はオリックス国内営業の顧客。

＜船舶ファイナンス、債権買取＞
ファイナンスは主に海外のオペレーター・船主向けに組成する業務。
債権買取は海外の金融機関をターゲットにシップファイナンス債権を買取する業務となります。

＜船舶投資＞
外航船舶への投資、優良パートナーとの共同保有投資等の検討・実行業務となります。

＜M&A、事業投資＞
事業領域拡大の為、積極的にＭ&A/事業承継を推進しており、買収業務・買収後統合業務となります。

＜その他部門内の計数管理等＞
　JOLCOの投資家募集業務/ファイナンス管理/SPC管理など計数管理等の業務となります。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル
・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当
・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。
募集ポジション
①アソシエイト（アナリスト/アソシエイト相当）
②ヴァイスプレジデント（VP/SVP相当）
アソシエイト、ヴァイスプレジデント合わせて１～2名

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業～新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理をお任せいたします。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

・ホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）の業務推進担当
・ミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただく。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1：ミッション（①-③）
①上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
②銀信証の機能活用による案件創出力強化
③銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

【魅力】
・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能。
・キャリアパスとして、所属する当該組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能。

【戦略】
・日系企業各社の顧客経営課題解決と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化するお客様の経営課題に対して、MUFG各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

【業務内容】
国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。
担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適性等を考慮して相談。

【ストラクチャードファイナンス審査室の概要】
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約100人（本邦約45名、海外約55名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。
フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

【魅力】
①グローバルなフィールド
　海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。
　本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性あり。

②スキル等向上
　案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。
　また、審査部署横断での研修、外部研修等を毎年開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

③ワークライフバランス
　在宅勤務、フレックス勤務等、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。

■休日：完全週休二日制

＜職務内容＞
当社グループの不動産ビジネス全般について、国内子会社統括、個別案件の精査・ガバナンス管理、M&A関連業務など、広く投資に関わる業務の中からご経歴・ご希望を勘案して業務の担当をしていただきます。

＜業務内容＞
・個別新規案件の精査・実行支援
事業投資案件については部門内の意思統一を図る目的で、国内外の個別案件検討会（事業投資ラウンドテーブル）を主催しています。
・子会社の統括
・不動産ポートフォリオマネジメント
・M&Aの支援及びPMIの実施

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

・アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

■ポジション概要
豪州を中心とした海外再エネ（太陽光・蓄電池等）における投資実行を担います。
投資判断（DD・収益性/リスク整理）から契約条件の詰め、投資後のモニタリング・価値向上、Exitまでを一気通貫で担当します。
案件に応じて、エクイティ／デット／ファンド投資・運営等を扱います。（経験に応じて担当領域を決定）

■事業背景
豪州は電力市場の自由化・再エネ導入が進んでおり、日本の電力市場が今後直面する課題や事業機会の知見を得られる市場として注目しています。
また、当社は豪州において太陽光発電プロジェクトの支援実績（2025年8月時点で豪州国内7件）を有し、
制度確認、協業先調査、DD、財務モデル構築、契約交渉の助言等を通じて、投資実行・建設フェーズ移行を支援してきました。
会社として当事業を拡大する方針において、投資実行・運用体制を強化するため、投資担当者を募集します。

■業務内容
＜海外再エネ 投資実行（DD・契約・投資判断）＞
　・DDの設計／論点整理、投資判断資料の作成
　・PPA／EPC等の契約論点整理・条件調整（外部専門家マネジメント含む）
　・会計・税務・ストラクチャー論点の整理

＜海外再エネ 投資後（AM・価値向上・Exit）＞
　・投資済み案件のモニタリング（KPI／予実／リスク）
　・改善施策の検討・推進、売却支援（Exit）

＜海外再エネ 案件開拓・ファンド運営＞
　・案件ソーシング、パートナー折衝
　・ファンド運営（投資家向けレポーティング／法令対応）

■働く環境・チーム
　・チーム：日本3名／海外5名
　・英語：週3〜4回、海外メンバー（非ネイティブ中心）と英語で協働
　・働き方：フルリモート可
　・出社：首都圏在住で週1程度出社可能な方歓迎

■このポジションで得られるもの
　・海外再エネ投資の実務経験（投資実行〜AM〜Exitまで）
　・契約（PPA/EPC等）・会計税務・ファイナンス・法務を横断した専門性
　・海外チームとの協働・交渉経験
　・少人数チームでの裁量ある働き方
　・ファンド運営/新ファンド立ち上げに関与できる可能性

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

以下業務に従事して頂きます。

【職務内容】　
・2023年4月1日付で新設されたチームになります。
・近年、サステナビリティ・ガバナンス体制の構築や高度化が加速しており、また脱炭素を巡り、国内だけでも今後10年間で150兆円の投資が必要といわれております。
・そのような状況下、取組事例が急増しているサステナブル（ESG/SDGs）ファイナンスにおける弊社の商品所管部署として、企画全般、マーケティング、営業支援、商品開発を担当していただきます。実際の提案活動を行う弊社企業金融部のオリジネーションチームや国内外の法人営業担当と協働し、弊社取引先からソーシングした案件に対するアドバイスに加え、弊社としての商品認証や、モニタリングを通じて取引先とのエンゲージメントも担っていただきます。
・サステナブルファイナンスの中でも、特に環境省主催のESGファイナンスアワードで金賞を受賞したPIF（ポジティブ・インパクト・ファイナンス）を軸としつつ、サステナビリティリンクローン等、サステナブルファイナンス全般に関わることから社内外の関係者と折衝いただく局面も多い為、サステナブルファイナンスのプロ人材として活躍できるフィールドが準備されています。

【入社後のキャリアイメージ】
・サステナブルファイナンス業務を経験いただいた後は、ESG・サステナブル関連部署、シンジケートローン組成業務、法人RM（営業）業務、投資家招聘を担うディストリビューション業務の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業（不動産、受託、アセットマネジメント等）に従事していただくイメージとなります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■インフラ投資業務
・インフラにかかるアクイジション・アセットマネジメント業務（案件ソーシング/オリジネーション、エグゼキューション（デューデリジェンス/ストラクやリング/ドキュメンテーション/クロージング）
・アセットマネジメント業務（個別案件の期中運用、バリューアップシナリオの策定・推進等、資産売却/リファイナンスの対応等）
・ファンドの投資ガイドラインを遵守しながら、投資フロントとして、外部のパートナー事業者・アドバイザーなどの関係者と協働し、インフラプロジェクト、インフラ事業会社への投資を推進頂きます。


■職場環境
・20代から50代まで在籍しています。キャリア入社の方が全体の6割程度おり、元気のある職場環境です。
・7月に開業したばかりであり、ベンチャー企業的なオープンな雰囲気。
・脱炭素・社会インフラ・デジタル領域で国内のインフラ市場は拡大期に差し掛かっており、そのダイナミズムも体感できます。行う各投資は社会的意義も非常に高いものになっております。
※在宅導入状況　週１~２回程度の在宅勤務（今後状況に応じて変更可能性あり）

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

【職務内容】
同行では、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部を2022年4月に設立しました。
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ（脱炭素・ヘルスケア等）の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。
その中で、当部のメンバーは、当社内の関連各部と共同し、
① 有効な投資アロケーション構築のための企画立案
② 新たな投資案件のソーシング
③ 投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
④ その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。
案件のオリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、ドキュメンテーション、同行内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。
※海外PFについては、将来的にニューヨークやロンドン、シンガポール等の海外駐在の可能性がございます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

【海外不動産ファイナンス】
■主な対象案件
海外の不動産（特にオフィスビル）を対象としたノンリコースローン案件

■業務内容（上述の案件を対象とした以下の業務）
・シニアローン等の形態による資金ニーズへの対応
・対象不動産の担保価値および事業計画（キャッシュフロー）の分析・検証
・稟議資料の作成
・ドキュメンテーション、経済条件の対外折衝
・案件実行（クロージング）手続き

①欧米拠点サポート
同社海外拠点（ロンドン、ニューヨーク）における不動産ノンリコースローン案件

②アジア拠点サポート
同社海外拠点（シンガポール）における不動産ノンリコースローン案件

③投融資企画（含むエクイティ投資）
・海外市場調査を踏まえた投融資計画の立案
・欧米不動産ファンド向けエクイティ投資にかかるAMデューデリジェンス
・本邦投資家向け商品開発

※半年～数年間の東京勤務を経て、海外駐在の可能性がございますが、確約されているわけではございません。

【国内不動産ファイナンス】
■デベロッパー、不動産投資家、ファンド運用会社に対する不動産ノンリコースローン営業
・上記プロマーケットにおける、不動産ノンリコースローンのソーシング活動、物件評価、案件一次審査から貸出実行までの一連の業務

■一般事業会社の事業・財務戦略分析を起点にした不動産ノンリコースローン営業
・一般事業会社の財務戦略・投資ニーズをとらえた不動産ノンリコースローン等提案、ソーシング活動、流動化スキーム組成、案件一次審査から貸出実行までの一連の業務

※国内及び海外、それぞれ同時に選考も可能です。ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始