営業 - 金融事業法人営業
コンサルティング - アドバイザリー
金融 - M&A

【仕事内容】
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。

【具体的な業務内容】
- M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
- 企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
- クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
- 買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
- 後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
- 自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積

■休日：完全週休二日制, 年末年始

【必須条件】
・M&A仲介会社、FAS、投資銀行、PEファンド等におけるM&Aアドバイザリーの実務経験（3年以上目安）
・M&A案件の主担当として、ソーシングからクロージングまでを一貫してリードしたご経験
・財務三表の深い理解に基づいた企業価値評価（バリュエーション）および財務モデリングのスキル
・会社法・金融商品取引法・税法など、M&A実務に関連する法務・税務の体系的な知識

【歓迎条件】
・IT/Web/SaaS領域におけるM&Aディールのご経験
・公認会計士、税理士、弁護士等の資格
・複雑なストラクチャー（株式交換、事業譲渡、LBO/MBO等）の案件組成経験
・後輩アドバイザーへの指導・育成のご経験

■職種未経験者：不可