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金融 - 不動産金融

■Mission
国内外の投資家に向けて、テクノロジーを活用した透明性の高い不動産運用を実現し、資産価値の最大化を目指しています。現在は成長フェーズにあり、今後も新規ファンドを立ち上げていくこともあり、CFOの傘下で新規/既存投資家向けのコミュニケーションを担っていただくファイナンスポジションを新規募集します。

■具体的仕事内容
□ファンドエクイティ調達関連
・投資家（機関投資家・富裕層・事業会社等）への投資提案・交渉・クロージング
・ブラインドプール型ファンドの企画・マーケティング戦略立案
・投資家向けプレゼン資料
・Term Sheet・LPA（出資契約）等の作成支援

□ファンドデッド調達関連
・金融機関（メガバンク・信託・地銀・ノンバンク等）との借入交渉
・ストラクチャードローン、ノンリコースローン、ブリッジローン等のスキーム組成
・金融機関とのターム交渉、レンダーサイドDD対応、ローン契約締結支援
・キャッシュフロー見通しやDSCR／LTV等のモデリング支援

□その他補足業務
・ストラクチャー検討（GK-TK、TMK、匿名組合等）における資金スキーム整理
・投資家IR・期中コミュニケーション対応

※今すぐではないが、将来的に経験できる業務
■M&A関連
・M&A資金調達（ローン、エクイティ、メザニン）及び金融機関折衝
・買収ストラクチャーの設計（株式譲渡、合併、事業譲渡等）
・DD（財務・法務・税務）のコーディネーション

■資本政策関連
・エクイティファイナンスの設計
・デットファイナンスの調達
・株主構成・希薄化シミュレーション

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日

■必須
・不動産ファンドにおけるファイナンス業務経験
・ストラクチャードファイナンスの経験/応用知識

■尚可
・海外投資家からの資金調達経験
・不動産業界での就業経験
・M&Aの経験
・財務モデリング・バリュエーションの経験

■職種未経験者：可