銀行業界では、近年、リスク管理・ストラクチャードファイナンス・アナリスト・ミドルバックオフィスなど、専門性の高いポジションでの採用が活発化しています。特に、グローバル対応力やプロジェクト推進力、部門横断的な調整力が求められる傾向にあります。
本記事では、実際に転職を成功させた方々の職務経歴書を参考に、銀行業界で評価される職務経歴書の書き方を解説します。
目次/Index
銀行業界の職務経歴書で求められる視点とは？
銀行業界では、以下のような視点が重視されます。
- 業務の専門性と深さ（例：ストラクチャードファイナンス、AML、リスク管理）
- 成果の定量化（例：収益貢献、コスト削減、案件実行数）
- 部門横断的な調整力（例：本部・支店・海外拠点との連携）
- グローバル対応力（例：海外案件、英語での交渉・文書作成）
- 改善・改革の実績（例：業務フロー改善、規程整備、システム導入）
上記のポイントを踏まえながら、以下にサンプルとポイントを解説します。
【銀行】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード
職務経歴書
氏名：●● ●●
■ 職務概要
■ 職務経歴
勤務先名：○○信用金庫
勤務期間：20ｘｘ年ｘ月 ～ 現在
部署名：法人営業部 第一営業グループ
◆事業内容：金融業
◆資本金：ｘｘｘ百万円 ◆売上高：ｘｘ百万円 ◆従業員数：ｘｘ名
| 期間 | 事業内容 |
|---|---|
| 2014年 4月 ～現在 | 部署名：金融商品本部 プロダクトソリューション事業部 |
職位：営業部長【担当業務】・ 地銀向けのコロナ対応融資やIPO支援ファンドの組成・ 外国債券のポートフォリオ運用と収益最大化 ・ G20における国際金融機関との協調融資交渉 ・ AML体制の構築と地銀連携による共同組織の立ち上げ |
■ 保有資格・スキル
- 証券アナリスト、FP、TOEIC、財務2級、
- Excel、PowerPoint、Bloomberg、AMLシステム
■ 自己PR
ストラクチャードファイナンスやメザニン投資など、複雑な金融スキームの組成・実行に携わってきました。案件の初期構想からファンド設計、契約交渉、実行後のモニタリングまで一貫して対応し、年間4件の投資実行を達成。親会社との連携や社内調整を通じて、スピードと品質を両立した実行力を強みとしています。以上
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【銀行】職務経歴書の各項目の書き方とポイント解説
1. 職務概要（200文字程度）
例文：
国内銀行にて法人営業、ストラクチャードファイナンス、リスク管理、ミドルバック業務など幅広い業務に従事。国内外の金融機関・事業法人との折衝を通じて、案件組成から実行、モニタリングまで一貫して対応。グローバル案件や規制対応にも精通し、部門横断的な調整力と実行力を強みとしています。
2. 事業内容
3. 就業中の会社概要の記載
4. 担当業務の具体的な記載
成功者の記載例：
・地銀向けのコロナ対応融資やIPO支援ファンドの組成
・海外子会社の財務・与信・回収・経営管理
・外国債券のポートフォリオ運用と収益最大化
・G20における国際金融機関との協調融資交渉
・AML体制の構築と地銀連携による共同組織の立ち上げ
5. 保有資格・スキル
例：
・TOEIC 920点、ITIL Foundation、CISSP学習中
・SQL・Python・Power BI・SAP・Excel VBA
・AML、FISC、ISO27001、PCI-DSS、金融商品取引法
6. 自己PR （300〜400字）
例文：
ストラクチャードファイナンスやメザニン投資など、複雑な金融スキームの組成・実行に携わってきました。案件の初期構想からファンド設計、契約交渉、実行後のモニタリングまで一貫して対応し、年間4件の投資実行を達成。親会社との連携や社内調整を通じて、スピードと品質を両立した実行力を強みとしています。
7. 成功者に共通する「書き方の工夫」
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 数値で成果を示す | 投資実行件数、収益額、コスト削減額など |
| 顧客・関係者との調整力 | 海外拠点、親会社、政府機関との連携 |
| グローバル対応 | 英語での交渉、海外出張・駐在経験 |
| 改善・改革の視点 | 業務フロー改善、規程整備、システム導入 |
| マネジメント経験 | チーム統率、部門横断プロジェクトの推進 |
よくある質問
Q.銀行業界での職務経歴書は、どこまで詳細に書くべき？
A. 担当業務は「誰に」「何を」「どうやって」「どのくらい」成果を出したかを明確に。数字（収益、件数、達成率など）を交えて記載すると説得力が増します。
Q. ミドルバックや管理部門でも成果をアピールできますか？
A. はい。業務改善、規程整備、当局対応、システム導入などの実績を具体的に記載しましょう。
Q. 英語力が高くないのですが、どう書けば？
A. 実務での使用経験（例：英文契約書の読解、メール対応）や、今後の学習意欲を記載することで補完できます。
Q. 海外案件の経験がない場合は？
A. 国内でのクロスボーダー対応や、外国籍顧客とのやり取り、外債運用なども立派な国際業務経験です。
まとめと次のステップ
銀行業界での転職では、専門性と実績を「数字」と「ストーリー」で伝えることが重要です。特にハイクラス層では、単なる業務経験ではなく、「どのように成果を出したか」「どのような視点で業務に取り組んだか」が問われます。
JAC Recruitmentでは、銀行業界に精通したコンサルタントが、あなたの職務経歴書作成から面接対策までをサポートします。ぜひ、ご相談ください。
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