求人・転職情報
8件中の1〜8件を表示
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）の保有
【歓迎】
・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有）
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上
【歓迎】
・証券外務員1種を保有されている方
・FP2級資格を保有されている方
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方
複数あり
450 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務
■相続や資産・事業承継のソリューション提案
■総資産営業
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行等での対顧業務経験3年以上
【歓迎】
・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 900 万円
株式会社ACNソリューション
当社の提携銀行・信用金庫への営業及びフォローアップをし、お客様をご紹介頂き、そのお客様に対して不動産(小口化所有オフィス「Aシェア」)を活用したコンサルティング営業をお任せします。
※新規開拓ではなく、ルートセールスです。
■取り扱い商材：都心のオフィスビルを1フロアごとに分割、さらに分割し、個人や法人が所有する不動産小口化商品です。
■商材の魅力：空室になりにくく、価値の下がりにくい都内一等地のオフィスビルに特化。税対策や資産形成、資産運用が可能。
ACNグループは、取引先企業数は約2万社、顧客満足度調査で8年連続1位を獲得など信頼と実績、知名度があるため、一般的な新規営業と比較するとアポイントを取得しやすい環境です。また、当社では不動産だけでなく、オフィス機器やセキュリティシステムなど働く環境を改善するための幅広い商品を取り扱っており、当社にしかできないお客様にとって魅力的なご提案をすることが可能です。
■歓迎条件：金融機関でのご経験・不動産／金融関係の資格・宅地建物取引士 尚可
複数あり
650 万円 ~ 1,000 万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方
・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験
（第二新卒クラスの場合）
・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず）
・FP2級（金融機関での営業経験については必須）
・四大卒以上
■歓迎要件
・銀行や証券会社等での富裕層営業経験
・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
複数あり
500 万円 ~ 1,400 万円
明治安田生命保険相互会社
当社の掲げる「地元の元気プロジェクト」の更なる推進に向け、自治体・企業などへの訪問や、イベントの開催交渉・各種調整等を担当いただきます。
同社営業社員の活動をしやすくするために、地域に根差した顧客への新規開拓や関係性構築がメインミッションです。
■業務詳細：
地域の法人顧客や自治体向けに同社の商材や取り組み等を周知し、共同でのイベント企画等を通じて関係性を構築します。その後、同社のＭＹリンクコーディネー
ター（既存顧客に対するアフターフォローやお客さまのご意向・ニーズに応じたご提案を推進する担当）が自治体や企業様向けの商材提案活動等をサポート進めます。
■取り組み事例：
試合の開催時にJリーグのOBと共に献血案内活動イベントの開催等
各地域の道の駅等との共同イベントの開催等の企画運営等
※訪問業務がメインとなりますが、一部、営業事務等の業務も担っていただきます。
■組織構成：
１拠点当たり30名～40名での構成となっております。20代の若手から50代以上のベテランまで幅広い社員が混在しており、裁量権を持って働く環境や活発にコミュニケー
ションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める社風です。
・従業員1000名以上規模の事業会社で法人折衝経験15年以上
・官公庁や地方自治体で法人顧客折衝経験15年以上
複数あり
400 万円 ~ 600 万円
「長い時間軸」 かつ「金融・非金融を問わない幅広いアプローチ」で付加価値の高いコンサルティングビジネスを実現しています。
その最前線で、金融のプロフェッショナルとして、お客様の真のニーズに最高のアイデアで応え、ビジネスを創り出していくクリエイティブな業務となります。
【魅力】
総合コンサルティングサービスの提供により、超富裕層のお客様ニーズにお応えする
法人、個人両ビジネスに関する各種専門部隊とのチーム体制のもと、超富裕層のお客様への提供付加価値の極大化を図る
さらなるスキル習得に向けた研鑽プログラム完備
【キャリアパス】
超富裕層向けコンサルティング業務のプロフェッショナル
各部支店の部支店長
超富裕層向けビジネスに関連する各種専門部隊への転換
公募制度活用による他部門への転換 など
【業務内容】
■ウェルス・マネジメント
富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当社の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
（対象顧客）
超富裕層顧客とそのファミリー／パートナーあたり150世帯程度の富裕層顧客を担当
■プライベート・ウェルス・マネジメント
上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、グループ内外の専門家とコワークし、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。
（対象顧客）
純資産30億円以上の事業法人、またそのオーナー様一族
※ ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメントいずれかの配属となります。エントリー者様のご希望や適性については面接にてしっかりコミュニケーションいたします。
■ウェルス・マネジメント
証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、富裕層のコンサルティングに活用できる方。
■プライベート・ウェルス・マネジメント
・証券会社、銀行、運用会社、コンサルティング会社等にて、『純資産30億円以上の企業、またそのオーナー様に対する本業支援や資産コンサルティング経験が３年以上』ある方。また、資産運用、資産承継、M＆A、事業承継、自社株対策、不動産業務等、幅広い分野において深い知識があり、実務経験をもつ方。
・ビジネスレベルの英語、もしくは中国語
複数あり
500 万円 ~ 2,000 万円
静銀ティーエム証券株式会社
同社は「静銀」の看板を掲げ、コンプライアンス順守し、信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しているため、無理に販売するというよりも、顧客のために販売するスタンスで働いております。（顧客のほぼ100％が静岡銀行からの紹介）また、投資信託は静銀で販売しないビジネスモデルであるため、営業にとっては提案しやすい環境です。
■キャリアパス：実績等によって早期昇格の可能性があります。その場合には5～6名のマネジメントを担っていただきます。複数支店があり、170～180名ほどがほどが営業職として従事しています。男女比は5：5の割合です。
・証券営業経験が3年以上の方
■必要資格
・証券外務員一種
複数あり
470 万円 ~ 900 万円
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み