MS／金融（銀行・証券・保険・投資）の求人・転職情報
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大和アセットマネジメント株式会社
・公募・私募投資信託の「月次報告書、ファンドレター」の作成・チェック
・確定拠出年金及び変額年金保険の開示に関わる業務
・AI活用を含めたシステム運営及び開発
入社後の役割
ディスクロージャー業務または再鑑業務の経験者は、既存の知識を生かして早期に適時開示資料の作成・チェックを担当
業務経験に応じてOJTを実施しつつ、段階的に担当業務を拡大
■魅力
多数かつ多様な投資信託の月次報告書やファンドレターに携わることで、幅広い商品知識、金融データの理解、正確なドキュメント作成・チェック能力を身につけることができます。営業部門、運用部門、法務・コンプライアンス部門等と連携しながら資料を完成させるため、投資信託ビジネス全体への理解を深められる仕事です。
また、既存資料の作成だけでなく、Excel等を活用した作成業務の改善や、生成AIによるチェックの高度化にも取り組んでいます。ディスクロージャーの専門性に加え、データ活用、品質管理、業務改善の経験を広げられる環境です。
以下のいずれかの実務経験を有する方
・投資信託のディスクロージャー資料の作成・チェック経験
・投資信託の販売用資料等の作成業務経験、金融機関・金融関連企業における金融データを用いた資料の作成・チェック経験
上記に加え、以下を満たす方
・Excelを用いた基本的なデータ加工・集計・照合ができること
・正確性と期限管理が求められる業務を遂行した経験
・関係者と連携し、必要な情報を確認しながら業務を進められること
■歓迎
・運用会社における適時開示業務経験
・投資信託の販売営業経験
・生成AIを業務上の文書作成、確認・チェック等に活用した経験
・システムの運用・保守またはベンダーとの調整経験
東京都
700 万円 ~ 1,300 万円
大和アセットマネジメント株式会社
（適時開示ドキュメント）
・投資信託協会の定める適時開示資料（公募ファンドの月次報告書・ファンドレター等）
・私募投信の月次報告書
（システム関係）
・導入したシステムのメンテナンス・新しい業務フローの立案
■魅力
営業部門、運用部門をつないで資料を完成させていくことが求められます。
間違えることが出来ない高クオリティの業務です。神経を使いますが風通しよく課員が情報交換しながら業務を進めております。
・投資信託ドキュメントのチェック実務経験者（または金融商品の開示（法定／非法定）資料作成経験者）もしくはファンドマネージャー/トレーディング/ファンド計理業務の経験者
・Excelによる基本データ処理能力
・投資信託商品の知識
・資料作成、確認に必要な金融データに関する基本知識
・金融市場に関する知識
■歓迎
・DB等に関するシステム関連の実務経験者（社内システムの企画・開発などの
担当者）
東京都
400 万円 ~ 1,000 万円
国内アセットマネジメント会社
・販売会社向け勉強会の講師業務
・販売会社が主催する顧客セミナーでの講師業務
・勉強会・セミナー資料、研修用動画など販売支援ツールの作成業務
・販売会社への販促アイデアの提供業務"
・金融機関において投信販売業務の経験が3年以上ある方
・コミュニケーション力、プレゼンテーション力が高い方
・資料を作成する上で必要となる一定水準のPCスキル（PowerPoint、Excel）を有する方
【歓迎】
・金融機関において投信販売支援業務の経験があれば尚可
・投信商品企画または運用の経験があれば尚可
東京都
570 万円 ~ 1,100 万円
日系大手アセットマネジメント
・投資一任に関するRFP等のドキュメンテーション業務経験
・PCスキル（基本的なワード、エクセル、パワーポイントなどの操作）
■歓迎
・案件管理や部署内外との業務調整などの経験
・CMA、CFA
・VBA、Python等プログラミングのスキル
■その他
業務の改善等に対するアイデアの創出、部署内外への働きかけ、仕組みづくりに前向きに取り組む姿勢を持っている方
東京都
700 万円 ~ 1,350 万円
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