証券会社への転職を成功に導く職務経歴書の書き方〜ハイクラス転職向けサンプル付き解説〜

近年、証券業界では、管理職やスペシャリスト層の転職ニーズが増加しています。特に、営業・ミドルバック・経営企画・ITなどの専門領域では、即戦力としての実績やスキルが重視される傾向にあります。

その中で、職務経歴書は「あなたの価値を伝える営業資料」ともいえる重要な書類です。本記事では、証券会社への転職を目指すハイクラス層に向けて、実際の成功者の職務経歴書を参考にしながら、書き方のポイントとテンプレートをご紹介します。

証券会社の職務経歴書で求められる視点とは？

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証券会社の中途採用では、以下のような視点が重視されます。

上記のポイントを踏まえながら、以下にサンプルとポイントを解説します。

【証券会社】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード

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証券会社の職務経歴書（Word形式）のサンプルダウンロードはこちらから

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1.職務概要（200文字程度）

例文：
「国内証券会社にて法人営業・仕組債販売を中心に10年以上従事。低金利環境下でも新規開拓と提案力で安定した収益を確保。現在はプロダクト部門にてEB債の組成・販売戦略を担当。」

2. 事業内容

3. 就業中の会社概要の記載

4. 担当業務の具体的な記載

成功者の記載例：
･地方金融機関向けに仕組債を提案し、年間30億円の販売実績
･非居住顧客への口座開設・移管・贈与対応を担当し、年間200件以上を処理
･Azure導入によるCI/CD環境構築を主導し、開発効率を大幅に改善
･海外M&AのPMI戦略立案と実行をリード　　　　　　　など

5. 保有資格・スキル

例：
･証券外務員一種・二種、TOEIC 920点、Excel（VLOOKUP・ピボット）、PowerPoint資料作成など
・Azure、SQL、Python、C#、業務改善ツール導入経験など

6. 自己PR （300〜400字）

例文：
「顧客ニーズに応じた柔軟な提案力と、地道な関係構築を通じて、仕組債販売において社内トップクラスの実績を継続。特に、収益性の低い顧客層に対しても、丁寧なヒアリングと商品設計により新たな収益源を創出。今後も顧客本位の営業姿勢を貫き、貴社の収益拡大に貢献したいと考えています。」

成功者に共通する「書き方の工夫」

ポイント	内容
数値で成果を示す	年間収益、導入資産、達成率などを明記
顧客視点・提案力	顧客ニーズに応じた提案や改善事例を記載
プロジェクト推進	チームリーダーやプロジェクトマネジメント経験を記載
英語力・海外対応	TOEICスコアや海外案件の経験を記載

よくある質問

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Q.営業職でもマネジメント経験がない場合は？

A. 顧客対応力や提案力、改善提案の実績を強調しましょう。

Q.ITやバックオフィス職でも成果をどう書けばいい？

A. 業務効率化、システム導入、処理件数などの定量的成果を記載しましょう。

Q.英語力が低い場合のアピール方法は？

A. 英語での実務経験や、今後の学習意欲を記載することで補完できます。

>>さらに詳しく職務経歴書の書き方を見る

まとめと次のステップ

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証券会社への転職では、職務経歴書があなたの「実力」を伝える最初の武器です。数字で語る成果、戦略的な視点、そして再現性のある実績を明確に伝えることで、採用担当者に強い印象を与えることができます。

証券会社の転職関連情報

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