財務コンサルタントへの転職では、職務経歴書の質が選考結果を大きく左右します。
特に、M&A・事業再生・資本政策などの経験を、財務KPIのBefore／Afterとともにどれだけ再現性ある「型」として示せるかが評価の分かれ目です。
本記事ではJAC Recruitment（以下、JAC）が、「財務コンサルタントの職務経歴書で求められる視点」「実務を踏まえたテンプレート」「サンプル成果が伝わる書き方のポイント」を分かりやすく解説します。
目次/Index
財務コンサルタント職の職務経歴書で求められる視点とは？
財務コンサルタント職では、以下のような視点が重視されます。
- 財務KPIの定量化：EBITDA・FCF・ROIC・レバレッジなどを Before／After の数字で示せる力
- 財務×事業戦略の接続：事業戦略と整合した資本政策・資金調達・M&A戦略を設計できる力
- 財務モデリング・会計対応力：三表モデル・DCF/IRR・シナリオ分析に加えIFRS/USGAAPなど規制を踏まえた提案力
- M&A・再生の統合実行力：財務DD・バリュエーション・スキーム設計・金融機関折衝を一貫してリードする力
- プロジェクト推進・調整力：経営層・財務・事業部・投資家・銀行・監査法人など、多様な関係者を束ねて成果に導く力
上記のポイントを踏まえながら、以下にサンプルとポイントを解説します。
【財務コンサルタント職】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード
職務経歴書
氏名：●● ●●
■ 職務概要
製造・IT・消費財・不動産・金融など多様な業界に対し、三表連動モデル構築や投資採算分析（DCF/NPV/IRR）、資本コストの見直し、資金調達ストラクチャー設計をリードし、ROICやNet Debt/EBITDAの改善を通じて企業価値向上に貢献。
■ 職務経歴
勤務先名：○○財務コンサルティング株式会社
勤務期間：20〇〇年X月～現在
部署名：コーポレートファイナンス＆リストラクチャリング本部
◆事業内容：M&Aアドバイザリー／財務デューデリジェンス／事業再生支援／財務戦略・資本政策コンサルティング など
◆資本金：xxx百万円 ◆売上高：xx百万円 ◆従業員数：xx名
| 期間 | 事業内容 |
|---|---|
| 2014年4月 ～現在 | 部署名：コーポレートファイナンス＆リストラクチャリング本部 |
【担当職務】
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■ 保有資格・スキル
- 公認会計士／USCPA／証券アナリスト（いずれか保有の場合）
- 税理士（科目合格を含む／保有している場合）
- 財務モデリング（三表連動モデル・DCF・LBOモデル等）
- M&Aアドバイザリー／財務デューデリジェンス／バリュエーション
- 事業再生・リストラクチャリング（事業計画策定・金融機関折衝）
- IFRS／USGAAP導入支援、会計基準変更対応
- PM／PMO・ステークホルダーマネジメント
- 英語（ビジネス会話・会議ファシリテーション／TOEIC ○○○点）
■ 自己PR
監査法人での会計監査・内部統制評価、事業会社での経理・財務・経営企画、財務アドバイザリーファームでのM&A・再生案件を一貫して経験してきました。そのため、「数字を作る側」と「数字を評価する側」両方の視点から、財務戦略・M&A・再生を設計できる点が強みです。M&A・再生案件では、財務DD・バリュエーションだけでなく、三表連動モデルを用いたシナリオ分析と金融機関との交渉方針の整理を主導し、複数案件でNet Debt/EBITDAの改善、コベナンツの再設定、資金繰り安定化に貢献してきました。
また、IFRS導入プロジェクトでは、会計論点整理から影響額試算、開示方針の策定までをリードし、グループ全体での統一的な会計方針運用を実現。今後も、「財務」を軸に企業価値向上・事業再生にコミットするパートナーとして、貴社のCFOアジェンダの実現に寄与したいと考えています。
以上
財務コンサルタント（Word形式）のサンプルダウンロードはこちらから
【財務コンサルタント職】職務経歴書の各項目の書き方とポイント解説
1.職務概要（200文字程度）
ポイント：キャリアの要約と専門性を簡潔に記載。財務コンサルタント職での経験や強みを明示します。
例文：
「総合コンサルティングファームのコーポレートファイナンス本部にて、M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス、バリュエーション、事業再生、資本政策立案を中心に従事。売上500億円〜5,000億円規模の企業グループに対し、投資採算分析（DCF/NPV/IRR）や資本コスト見直し、銀行団・投資家との折衝をリードし、ROIC＋3pt、Net Debt/EBITDA▲1.0倍、フリーキャッシュフローの黒字転換等の改善に貢献。」
2. 事業内容
ポイント：所属企業の業種・規模・特徴を記載。信頼性と説得力が増します。
3. 就業中の会社概要の記載
ポイント：就業中の企業概要を示すことで、関与してきたクライアントの上場区分、クロスボーダー性、案件規模といった「財務の前提条件」を明確にできます。
特に財務・資本領域では、企業規模や資本環境が評価に直結するため、これらの情報は「扱ってきた課題の深度」や「プロジェクト難度」を裏付ける重要な要素となります。
4. 担当業務の具体的な記載
ポイント：「誰に」「何を」「どのように」「どれくらい」成果を出したかを、案件単位・プロジェクト単位で具体的に記載します。特に、主要KPIのBefore／Afterを数字で示すと、成果のインパクトが一目で伝わります。
成功者の記載例：
「売上3,000億円規模の上場製造グループにおける財務リストラクチャリング案件に参画し、三表連動モデルを用いた事業計画再構築・金融機関向け説明資料作成・シンジケートローン条件見直し交渉をリード。運転資本圧縮とCAPEX見直しにより、Net Debt/EBITDAを3.5倍→2.4倍へ改善、利息負担を年▲15％削減。」
「PEファンドによる買収案件（EV 800億円）の財務DD・バリュエーションを主導。5年分の財務データ・KPI分析を通じて、収益性のボトルネックとシナジー源泉を特定し、ベースシナリオに加えてUpside/Downsideシナリオを定量化。投資委員会資料の作成をリードし、想定IRR＋2.5pt向上に寄与。」
など
5. 保有資格・スキル
ポイント：財務コンサルタント職で評価される資格やスキルを具体的に記載。会計・財務資格に加え、モデリング・英語力・ITスキルも重要な評価要素です。
6. 自己PR （300〜400字）
ポイント：実績に基づいた強みをアピールします。マネジメント経験や改善提案の視点を盛り込むと効果的です。
例文：
「監査法人での会計監査・内部統制評価、事業会社での経理財務・経営管理、財務アドバイザリーファームでのM&A・再生支援を経験してきました。決算を作る現場と、投資家・金融機関側の視点の双方を理解していることから、財務数値の背後にあるビジネスドライバーを捉えた提案を得意としています。
M&A案件では、財務DD・バリュエーションに加え、三表連動モデルを用いたシナリオ分析を通じて、投資リスクとシナジーを定量化。投資委員会資料の作成と説明をリードし、複数案件でIRR・ROICの改善に寄与しました。再生案件では、金融機関との協議において、キャッシュフロー見通しと担保・コベナンツ設計をロジカルに提示し、債権放棄・条件変更を含む再建スキームの合意形成を支援しました。今後もCFOアジェンダの実行パートナーとして、財務戦略と現場実行をつなぐ役割を担いたいと考えています。」
成功者に共通する「書き方の工夫」
財務コンサルタントの職務経歴書では、財務知識そのものは評価対象ではなく前提条件です。
採用側が見ているのは、「その知識を、どの経営判断にどう接続したか」という一点です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 数値で成果を示す | ●売上・EBITDA・フリーキャッシュフロー・ROIC・Net Debt/EBITDA・株主還元（配当総額・自社株買い）など、財務・企業価値指標の改善幅を明記 ●案件単位で「Before／After」を数字で記載 |
| 顧客視点・提案力 | ●経営陣／CFO／金融機関／PEファンドなど、ステークホルダーごとの意思決定軸を踏まえた提案であることを記載 ●単なるテクニカルなDDや評価にとどまらず、「何を採る／捨てるべきか」を示した財務戦略・資本政策の提案を書いている |
| プロジェクト推進 | ●案件規模（EV・投資額・関与社数・期間）、役割（PM／PMO／ワークストリームリード等）を明記 ●金融機関・監査法人・アドバイザー・社内関係者を巻き込んだ調整をどう行ったかを記載 |
| 英語力・グローバル対応 | ●クロスボーダーM&A・IFRS/US GAAP案件・海外拠点との連携など、具体的な英語使用シーンを記載 ●TOEICスコアだけでなく、「どの会議で何をリードしたか」「どの資料を英語で作成したか」を補足 |
| 思考プロセスの可視化 | ●課題設定〜現状分析（財務データ・KPI・シナリオ）〜戦略・スキーム設計〜モデリング〜金融機関・投資家との交渉〜定量評価までの流れを簡潔に記載 ●「なぜそのストラクチャー・施策に至ったのか」がロジックとして追えるようにする |
| 再現性・汎用性 | ●特定案件の成功に留まらず、テンプレート化・ガイドライン化・ナレッジ化の実績を記載 ●財務モデル、投資採算の評価フレーム、資本政策の検討プロセスなどを、他案件へ横展開した経験を書く |
よくある質問
Q.事業会社の経理・財務出身で、コンサル経験がないと「即戦力」とは見なされませんか？
コンサル経験がなくても、CFOアジェンダに近い業務（連結決算・管理会計・資金調達・M&A実務・事業計画策定など）を経験している方は、即戦力候補として評価されるケースもあります。
Q. M&A・事業再生・管理会計・ファンド対応など、経験領域がバラバラで、何を軸にアピールすべきか迷います。
「前提条件 × 制約 × 標準機能の思想」をセットで書くと評価されます。
例：
• メイン軸：M&A／再生／FP&A／資金調達
• 補完領域：会計基準対応・IR・銀行折衝・投資家対応
• 役割の一貫性：CFOアジェンダの上流〜実行まで、どのフェーズを担ってきたか など
Q. マネージャー〜シニアマネージャーを目指す際、何が不足していると落とされますか？
「役割幅 × 他者を通じた成果 × 経営インパクト」が示せない場合に評価が下がります。
例：
案件統括（役割幅）、チーム運営・育成（他者を通じた成果）、投資判断・再生方針などの意思決定支援（経営インパクト）など
まとめと次のステップ
財務コンサルタントの職務経歴書は、財務専門性・事業理解・ディール／プロジェクト推進力を数値と事実で示すためのドキュメントです。
特に、主要な財務KPIのBefore／After、専門領域（M&A／再生／コーポレートファイナンス／管理会計／IFRS等）の整理に加え、「どの財務課題に対して、どの打ち手を講じ、どこまでコミットしたか」を構造的に提示することで、専門性と再現性が明確に伝わり、ハイクラス選考での評価向上につながります。
JAC では、財務コンサルタント／FAS領域に精通したコンサルタントが、レジュメ作成・スキルの棚卸し・面接対策まで一貫してサポートします。
“実力”が確実に伝わる職務経歴書を整えたい方は、ぜひご相談ください。
