営業／投資顧問の求人・転職情報
21件中の1〜21件を表示
(1) 経営計画領域（企画管理部）
・経営計画・組織戦略の立案および推進
・社内外関係者との調整・プロジェクト推進 等
(2) 運用戦略領域（運用戦略部）
・運用戦略の立案及び改善・高度化
・社内外関係者との調整・プロジェクト推進 等
(3) リスク管理領域（法務・リスク管理部）
・コーポレートリスク、運用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクの管理
・リスク管理体制の整備・高度化 等
(4) 内部監査・統制領域（内部監査部）
・内部監査業務の企画・実施
・各部門との連携による業務改善の推進 等
・金融機関における実務経験（目安：社会人経験3年以上）
・業務遂行に必要な基礎的な論理的思考力および数値理解力を有すること
・社内外の関係者と適切に連携し、調整・折衝を行いながら業務を主体的に推進した経験を有すること
望ましい条件（以下のいずれかの経験・強みを有する方は尚可）
・金融機関、コンサルティングファーム、事業会社における企画系業務経験
・経営計画、運用戦略、リスク管理、監査関連業務のいずれかの実務経験
・抽象度の高い経営課題・事業課題を理解し、具体的な施策に落とし込み実行した経験
・不確実性や未整備な環境下において、自ら課題設定を行い、解決まで主導した経験
・データ分析またはプロジェクト推進の実務経験
・英語力（読み書きレベル以上）
求める人材像
・弊社の志向・価値観に適合する方
➢ゆうちょアセットマネジメントの経営理念や事業内容、その社会的意義に共感いただける方
➢事業そのものへの関心・納得感を持ち、主体的に関わっていただける方
・長期的なキャリア志向をお持ちの方
➢短期的な役割にとどまらず、長期的な視点でキャリア形成を志向されている方
➢将来的に当社の中核人材として成長していきたいという意欲をお持ちの方
・柔軟性と成長意欲を有し、将来の経営幹部候補となり得る方
➢将来的な経営幹部候補として、多様な領域へのチャレンジに意欲がある方
➢新しい業務・未知の領域に対しても柔軟に適応し、自ら学んでいける方
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
・同営業推進に係る研修プログラム・資料、及び提案資料の作成
・ゴールベース・アプローチを主軸とした営業スタイルの変革に向けた推進サポート（勉強会・研修等）
・銀行及び証券会社等金融機関での資産運用関連の営業経験5年以上
・5名以上の組織のマネジメント経験あり
・MSオフィス（Word・Excel・PowerPoint）を使った資料作成スキル（一般的なレベルで結構です）
・プレゼンテーションスキル
＜望ましい要件＞
・銀行及び証券会社等金融機関での本部（本社）でのスタッフ経験（営業企画及びマーケティング関連なら尚可）あり
・ファイナンシャルプランナー（FP）関連資格保有
東京都
1,000 万円 ~ 1,700 万円
非公開
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス
・アセットマネジメント会社、証券会社
・（信託）銀行での法人営業経験 5年以上
・ファンド商品（外国籍投資信託、LPS、国内投等）の営業経験
【MUST能力】
・協調性がありチームワークに長けていること
＜あると望ましい経験、能力＞
・ラップ、事業法人・学校法人・宗教法人・企業年金などに対する営業経験があれば尚可。
・オルタナティブ商品、クレジット商品、ストラクチャードファイナンスなどの知識があれば尚可。
・継続的な営業実績
＜PCレベル＞
Excel、Word、PowerPoint、Outlook
東京都
700 万円 ~ 1,100 万円
日系PEファンド
特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務
・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント
・新規投資家開拓、ファンドレイズ
・投資家向け資料作成（ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など）
・投資家向けセミナーの企画、開催
・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析
・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供
（以下一例）
- 地域金融機関に対する経営戦略支援
- 事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案
- 国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援。
■投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業
■企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業
■投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務
■銀行等金融機関における融資業務
■投資ファンド等における企業・不動産投資業務
■投資ファンドに対するLP投資業務
■金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類似業務
【歓迎要件】
■ファンドレイズ経験者
■コミュニケーション能力の高い
■どんな業務も前向きに取り組める方
■自ら手を動かして実行していくことが出来る方
東京都
1,000 万円 ~ 1,000 万円
日系PEファンド
特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務
・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント・ 新規投資家開拓、ファンドレイズ
・投資家向け資料作成（ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など）
・投資家向けセミナーの企画、開催
・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析
・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供
■金融機関での法人営業のご経験 5年以上
【歓迎要件】
下記のいずれかの業務経験がある方
■投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業
■企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業
■投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務
■銀行等金融機関における融資業務
■投資ファンド等における企業・不動産投資業務
■投資ファンドに対するLP投資業務
■金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類
東京都
800 万円 ~ 800 万円
国内最高峰 アセットマネジメント会社
②同社のファンドラップ未採用の地域金融機関への導入サポート全般
同社グループの各部署と連携を行いながら、経営層、本部推進部隊及び現場への提案・研修の実施等を通じて、残高の拡大、ファンドラップの新規採用を目指します。「ファンドラップ」というプロダクトの販売促進にとどまらず、経営戦略に対しての提言を能動的に行い、地域金融機関へのコンサルティングを実践します。
③サービス内容の進化・改善、新たな販売チャネルの開拓
地域金融機関の残高拡大に資するべくサービス内容の進化・改善を社内外の関係各部署と連携しながら行います。
弊社の運用を必要としているお客様へ届けるべく、地域金融機関に限定せず、新たな販売チャネルを開拓します。
・提携金融機関や同僚とコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
・ファンドラップビジネスの拡大に興味のある方
＜望ましい要件＞
証券会社の口座管理システムの利用経験
東京都
400 万円 ~ 1,100 万円
非公開
個人向けの資産運用サービスの更なる成長のため、
営業推進業務全般を担う営業担当者を募集します。
オンラインサービスについては、顧客増加を見据え、契約者拡大を目指しています。
また提携金融機関と共に営業推進を行っていきます。
さらに、当社が提供する個人投資家向けの公募投資信託の業務も担って頂きます。
※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般
■具体的な業務内容
・提携金融機関への販売サポート、提案
・提携金融機関のキャンペーンや広告などのマーケティング支援(販売会社のマーケティング部署と協業)
・提携金融機関獲得のための営業
など
【採用部署】
・配属はセールス＆マーケティング部になります。（現在部長を含めて3名）
・証券会社、銀行、運用会社での実務経験者
・資料作成に必要な、ワード・エクセル・パワーポイントの基礎的スキル
【尚可】
・金融機関の本部でのスタッフ経験
【求める人材像】
・自ら考えて実行し、PDCAを回しながら業務推進できる方
・社内や提携金融機関、パートナー企業など、複数の関係者と調整しながら業務を進めることができるコミュニケーション能力の高い方
・小さな組織のため臨機応変に周囲のサポートができる柔軟性のある方
【採用背景】
・ビジネスの拡大による人員補充
東京都
800 万円 ~ 1,400 万円
国内最高峰のアセットマネジメント会社
・資産運用業もしくは関連する業界での業務経験
・PCスキル（Word/Excel/PowerPoint）
（望ましい要件）
・資産運用に関する業務経験（商品や制度関連の経験であればなお望ましい）
・英語(ビジネスレベル)
東京都
400 万円 ~ 700 万円
国内最高峰のアセットマネジメント会社
金融機関での営業経験
（望ましい要件）
出来れば金融機関での法人営業経験者、CMAやDCプランナー等の資格があることが望ましい。
東京都
400 万円 ~ 700 万円
ファミリーオフィス
＜資産管理/コンサルティング業務＞
お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。
お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。
＜プロジェクトマネジメント業務＞
金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。
■キャリアステップ
入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。
その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。
高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。
・金融業界（銀行/証券/信託銀行等）における個人/法人に対する営業・コンサルティング経験
＜歓迎条件＞
・金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験
・金融機関にてプライベートバンク部門の業務経験
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
少数精鋭 独立資本アセットマネジメント会社
●デュー・デリジェンスの実施
●顧客向け運用報告書、説明資料の作成、RFP 対応、及び顧客向けプレゼンの実施
●運用戦略全般に関連するリサーチの作成
●オルタナティブ資産関連の業務も行う可能性あり
・アセットマネジメント会社での外部委託運用業務経験
・アセットマネジメント会社でのプロダクトスペシャリスト経験
・金融機関での株式アナリスト経験
東京都
1,000 万円 ~ 1,500 万円
国内最高峰のアセットマネジメント会社
具体的には、ご担当いただく販売会社様への新規商品採用に向けての活動、また、既にお取り扱いいただいている当社投信託商品の販売促進のための勉強会、セミナー等各種施策を企画、実施いただきます。
※初期配属は福岡ですが、将来的に転居を伴う異動の可能性がございます。
資産運用会社での営業経験
（望ましい要件）
プレゼンスキル、商品知識、投信業界知識
福岡県
1,000 万円 ~ 1,700 万円
非公開
・アセットマネジメントでの機関投資家向け営業経験
・マーケット・アセットマネジメントに対する知識・知見
・高いコミュニケーション能力
・英語力：ビジネスレベル以上
・PC スキルはあれば尚可
東京都
500 万円 ~ 1,200 万円
国内最高峰のアセットマネジメント会社
具体的には、支店に所属する支店長を含む販売員の方々とのリレーション構築、勉強会、セミナーなどの企画および講師としての対応などが含まれます 。
・金融業界での営業経験
＜望ましい要件＞
・運用業界でのリテール分野での業務経験
複数あり
400 万円 ~ 1,100 万円
少数精鋭の独立資本アセットマネジメント会社
・企業年金や地域金融機関等に対する営業の経験
・読み書きレベル以上の英語力
・パワーポイントやエクセルでの資料作成スキル
・業務に対して誠実、且つ、献身的であり、また、他者を尊重できる人
東京都
1,000 万円 ~ 1,500 万円
日系アセットマネジメント
・各種営業戦略（支援）の企画・立案と実現に向けた活動運用商品の販売促進に向けたプロダクト設定・支援・変更等に関連する業務
・営業計画の進捗管理＆推進に向けた各種支援策の立案・実行
・ファンドコンサルタントへの当社プロダクトプロモーション
・当社ファンド販促に付随する各種業務（取り扱い金融機関（本部、支店）へのアプローチ含む）
・投資家向けセミナー講師
・マーケット動向等の調査とチームへの連携
必須となる業務経験等
資産運用会社での営業経験（3年以上）
マンデートの獲得経験
金融市場、運用戦略、投資信託に関する知識
証券アナリストの資格があれば尚可
ビジネス拡大に対する責任と熱意
望ましい業務経験
りそな銀行、横浜銀行、関西みらい銀行等の銀行でのビジネス獲得経験
大手証券でのビジネス獲得経験があれば尚可
運用戦略の提案から投資信託の設定までの一連の流れを運営した経験
■人柄および能力
人間関係の構築スキル
パッションと粘り強さ
コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、対顧客及び対社内の交渉力
チームワークと適応能力
他部署との調整能力
優先順位と時間配分のセルフマネジメント能力
プロジェクトをリードする積極性
精神面及び体力面でのタフさ
■その他
マネジメント経験は不要
一定水準のPCスキル（Excel、Word、PowerPointを使った資料作成）
東京都
800 万円 ~ 1,500 万円
アセットマネジメント会社（オルタナティブ資産専門）
大手金融機関及び地銀、または企業年金等へのオルタナティブ商品の営業をご担当いただきます。
具体的にはオルタナティブ商品を顧客ニーズに合わせて提案・説明し、投資をいただくための営業となります。
入社後は既存の顧客を担当いただきますが、ゆくゆくは既存・新規も両方をご担当いただきます。
下記の経験をいずれも満たす方
・証券会社（支店勤務可）アセットマネジメント会社での法人営業経験のある方
・外国籍私募投信、オルタナティブ商品等に関する取り扱い、販売経験のある方
・要英語力
■求める人物像
・経験値の幅を広げたい方
・コミュニケーションを大切にできる方
東京都
1,200 万円 ~ 1,800 万円
国内最高峰アセットマネジメント会社
（大阪での勤務の可能性あり）
東京都
600 万円 ~ 1,700 万円
富裕層専門コンサルティング会社
当社は、金融資産100億円以上の超富裕層向けに日本最大規模の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。
金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。
顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、
近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。
このような事業成長に伴い、主力部門の一つである不動産アセットマネジメント部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。
■仕事内容
当部門では、不動産分野におけるスペシャリスト集団として、当社顧客の不動産に関するあらゆる相談、提案、コンサルティングに携わります。
そのため、実需と投資（事業）用の両方を取り扱い、かつ売買、賃貸、建築と様々な関わり方があり、金額規模も少額なものから100億円程度まで、非常に幅広い商品を取り扱います。
今回の募集は、顧客への提案やコンサルティングを行い、また不動産取引の実務も担う営業担当者となります。
これまでの業界での知識・経験を活かして頂きつつ、当社業務で幅の広い知見と実務能力を身につけて頂き、総合力の高い不動産専門のリレーションシップマネージャーへと成長して頂くことを期待しています。
＜業務例＞
主として顧客が不動産を取得・売却する際の売買仲介にを中心に、お客様からのご要望に応じ様々な業務に従事頂きます。
・顧客の不動産投資の総合サポート
-最適なポートフォリオの提案、個別の投資用不動産の提案、取得の際の売買仲介実務、取得後の期中管理、売却戦略の立案・実行
・ご自宅・別荘・迎賓館・セカンドオフィスといった住まいの総合サポート
-ライフスタイルのディスカッション
-個別の案件のソーシング
-売買/賃貸仲介実務
-設計・施工会社の選定
建築に関するコンサルティング・施主代行を始めとする建築プロジェクトのマネジメント
-維持管理システムの構築など
・上記のほか、顧客ニーズに応じたフリーコンサルティング
-例：旅館運営プロジェクト、飲食店立ち上げプロジェクト等
・これら上記の業務における取引先への対応、調整業務
・付随する各種手続き対応（事務業務はバックオフィスメンバーと分担して実施）
下記いずれかに概ね当てはまる方
・信託銀行等の金融機関における不動産部門での勤務経験
・事業用、投資用不動産（区分マンションを除く）の営業経験（仕入れ等の売買、媒介等の形態は問いません）
・AM会社での勤務経験
・ゼネコン・デベロッパーでの勤務経験
・5億円以上の高額な住宅（マンション、戸建て等）の取り扱い経験
＜歓迎条件＞
・銀行等金融機関での業務経験
・個人富裕層、或いは不動産業を営まない事業法人を顧客として取り扱った経験
＜求める人物像＞
・幅広い業務に前向きに対応できる方
東京都
900 万円 ~ 1,200 万円
非公開
（業務詳細）
・富裕層向けセールス（新規顧客開拓）
・資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務
・顧客データ分析、マーケット状況の分析
・その他、資料作成など
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
少数精鋭の独立資本 アセットマネジメント会社
・新規セールスおよび顧客往訪サポート業務
・顧客管理に関する業務
・運用商品情報・会社情報に関するプレゼンテーション作成サポート
・セミナー、講演会の企画サポート、ロジスティクス実施
・ビジネスレベルの英語力
・ビジネス文書作成スキル
・パワーポイントやエクセルでの資料作成スキル
・業務に対して誠実、且つ、献身的であり、また、他者を尊重できる人
東京都
600 万円 ~ 1,000 万円
-
職種から求人を探す
-
業種から求人を探す
-
勤務地から求人を探す
-
年収から求人を探す
転職支援サービスお申し込み