保険業界への転職を成功に導く職務経歴書の書き方〜ハイクラス転職向けサンプル付き解説〜

近年、保険業界ではデジタル化やリスク管理の高度化を背景に、即戦力の採用が活発化しています。特に、資産運用、経理・財務、ストラクチャードファイナンス、広報・ESG領域など、専門性の高い職種では、実績と再現性のあるスキルが求められています。

その中で、職務経歴書は「あなたの価値を伝える営業資料」ともいえる重要な書類です。本記事では、保険業界への転職を目指す方に向けて、実際の成功者の職務経歴書を参考にしながら、書き方のポイントとテンプレートをご紹介します。

保険業界の職務経歴書で求められる視点とは？

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保険業界では、以下のような視点が重視されます。

上記のポイントを踏まえながら、以下にサンプルとポイントを解説します。

【保険業界】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード

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1. 職務概要（200文字程度）

例文：
国内大手生命保険会社にて、法人営業・商品開発・リスク管理を中心に12年従事。低金利環境下でも安定した収益を確保し、現在は変額保険商品の設計・販売戦略を担当。

2. 事業内容

例：
生命保険業（資本金：500億円、従業員数：5,000名、東証プライム上場）

3. 就業中の会社概要の記載

4. 担当業務の具体的な記載

成功者の記載例：
「地方銀行向けに仕組債を提案し、年間30億円の販売実績を達成。非居住顧客への口座開設・移管対応では年間200件以上を処理。Azure導入によるCI/CD環境構築を主導し、開発効率を30％改善。」など

5. 保有資格・スキル

例：
・保険外務員一種・二種、TOEIC 850点、Excel（VLOOKUP・ピボット）
・英語での契約交渉、資料作成、海外拠点との折衝経験
・PowerPoint資料作成、Pythonによる業務自動化ツール開発経験　など

6. 自己PR （300〜400字）

例文：
顧客ニーズに応じた柔軟な提案力と、地道な関係構築を通じて、変額保険販売において社内トップクラスの実績を継続。特に、収益性の低い顧客層に対しても、丁寧なヒアリングと商品設計により新たな収益源を創出。今後も顧客本位の営業姿勢を貫き、貴社の収益拡大に貢献したいと考えています。

7. 成功者に共通する「書き方の工夫」

ポイント	内容
数値で成果を示す	投資額、収益、達成率などを明記
顧客視点・提案力	顧客課題に応じた提案や改善事例を記載
プロジェクト推進	チームリーダーやプロジェクトマネジメント経験を記載
コンプライアンス対応	金融庁対応、内部監査、規制対応の経験を記載
英語力・海外対応	TOEICスコアや海外子会社管理の経験を記載

よくある質問

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Q. 営業職でもマネジメント経験がない場合は？

A. 顧客対応力や提案力、改善提案の実績を強調しましょう。

Q. バックオフィス職でも成果をどう書けばいい？

A. 業務効率化、システム導入、処理件数などの定量的成果を記載しましょう。

Q. 英語力が高くないのですが、どう書けば？

A. 実務での使用経験（例：英文契約書の読解、メール対応）や、今後の学習意欲を記載することで補完できます。

>>さらに詳しく職務経歴書の書き方を見る

まとめと次のステップ

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保険業界への転職では、職務経歴書があなたの「実力」を伝える最初の武器です。数字で語る成果、戦略的な視点、そして再現性のある実績を明確に伝えることで、採用担当者に強い印象を与えることができます。

JAC Recruitmentでは、保険業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたの職務経歴書作成から面接対策までをサポートします。ぜひ、ご相談ください。

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