近年のM&Aコンサルタント採用では、財務DDの経験だけでなく、「どの論点で意思決定に価値を出せるか」が厳しく見られるようになっています。
その結果、採用企業が重視するのは “どの論点で価値を出せるプロフェッショナルか” という点です。
本記事ではJAC Recruitment（以下、JAC）が、ハイクラスのM&Aコンサル転職で評価される職務経歴書の書き方を、テンプレ付きでわかりやすく解説します。
目次/Index
M&Aコンサルタントの職務経歴書で求められる視点とは？
M&Aコンサルタント職では、以下のような視点が重視されます。
- M&Aプロセス統合力：DD／バリュエーション／スキーム／PMIを一貫した論点設計で導く力
- 価値創造ロジック構築力：シナジー・リスク・再生余地を、事業計画・投資判断に接続できているか
- DD深度 × インサイト抽出力：短期間で核心リスクを特定し、投資判断に直結する示唆へ整理する力
- 多主体調整・交渉推進力：金融機関・管財人・スポンサー・弁護士など、多様な利害関係者を束ねて最終条件まで導く力
- 事業 × 財務の横断スキル：財務DD／事業DD／バリュエーション／再生／PMIを状況に応じて使い分ける力
- 成果の定量化力：案件数・投資規模・黒字化期間・価値改善・Exit実績などを数値で説明する力
上記のポイントを踏まえながら、以下にサンプルとポイントを解説します。
【M&Aコンサルタント】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード
職務経歴書
氏名：●● ●●
■ 職務概要
■ 職務経歴
勤務先名：○○コンサルティング株式会社
勤務期間：20〇〇年x月～現在
部署名：トランザクション／M&Aアドバイザリー本部
◆事業内容：M&Aアドバイザリー、財務／事業DD、企業価値評価、事業再生支援、PMIコンサルティング
◆資本金：ｘｘｘ百万円 ◆売上高：ｘｘ百万円 ◆従業員数：ｘｘ名
| 期間 | 事業内容 |
|---|---|
| 2014年4月 ～現在 | 部署名：トランザクション／M&Aアドバイザリー本部 |
【担当職務】
|
■ 保有資格・スキル
【資格】- 公認会計士
- TOEIC 〇〇〇点（ビジネス交渉・資料読解レベル） 【スキル】
- M&A全般：財務DD／事業DD／バリュエーション／投資判断支援
- ストラクチャリング：株式譲渡／事業譲渡／会社分割／カーブアウト
- PMI：統合計画、シナジー検討、管理会計整備、ガバナンス再構築
- モデリング：3表モデル、DCF、LBOモデル作成
- コミュニケーション：経営層向け資料作成、ステークホルダー調整
- 語学：英語（海外子会社との調整／レポート作成）
■ 自己PR
財務DD・事業DD・バリュエーション・ストラクチャー検討・再生・PMIまで、M&Aプロセスを一貫して支援してきました。短期間で財務・事業データを構造化し、意思決定につながる論点に落とし込む力を強みとしています。製造・建設・サービスなど多様な業種で、評価モデルの構築、リスク抽出、スキーム検討、金融機関連携をリード。再生案件では、財務再構築と事業改革を統合し黒字化・Exitに貢献しました。今後も、“財務 × 事業 × スキーム” を統合する視点で、価値創造につながるM&Aを推進していきます。以上
M&Aコンサルタント（Word形式）のサンプルダウンロードはこちらから
【M&Aコンサルタント】職務経歴書の各項目の書き方とポイント解説
1.職務概要（200文字程度）
ポイント：キャリアの要約と専門性を簡潔に記載。M＆Aコンサルタント職での経験や強みを明示します。
例文：
「総合系FASおよび税理士法人にて、財務DD・ビジネスDD、バリュエーション、ストラクチャー検討、事業再生、PMI支援を中心に従事。製造・建設・IT・物流・サービス・不動産など多業界・多規模のM&Aに関与。投資判断材料となるリスク抽出・事業計画レビュー・価値算定の妥当性検証をリードし、入札・最終契約交渉まで一貫支援。再生案件においては事業再構築と財務リストラクチャリングを統合し、上場・黒字化・Exit価値最大化へ貢献。」
2. 事業内容
ポイント：所属企業の業種・規模・特徴を記載。信頼性と説得力が増します。
3. 就業中の会社概要の記載
ポイント：現在就業中である会社の、会社概要、事業内容を記載することで、企業の信頼性や規模を示すことができます。
M&Aの難易度は“前提条件”で大きく変わるため、読み手に背景を正確に伝える意義が大きくなります。
4. 担当業務の具体的な記載
ポイント：「誰に」「何を」「どのように」「どれくらい」成果を出したかを、プロジェクト単位で具体的に記載します。
成功者の記載例：
「製造業グループの再生案件において、簡易連結財務作成／財務DD／事業DD／バリュエーション／再生計画策定／スキーム検討／金融機関連携／スポンサー選定を一貫してリード。財務構造と事業構造の両面から改善ロジックを設計し、黒字化・資本構成改善・上場準備の前提条件整備を実現した。」
「複数事業をもつ上場企業グループに対し、非中核事業のカーブアウト、子会社再編、部門統合に伴う財務DD／事業DD／シナジー分析／スキーム設計を担当。グループ全体の資本効率向上を目的に、事業売却・統合後のPMI計画まで一貫支援。」 など
5. 保有資格・スキル
ポイント：コンサル職で評価される資格・スキルを整理して記載します。 資格そのものよりも、「どのような案件に活きたか」を面接で説明できる構造になっているかが重要です。
6. 自己PR （300〜400字）
ポイント：実績に基づいた強みをアピールします。マネジメント経験や改善提案の視点を盛り込むと効果的です。
例文：
「財務DD・事業DD・バリュエーション・ストラクチャー検討・再生・PMIまで、M&Aプロセスを一貫して支援してきました。短期間で財務・事業データを構造化し、意思決定につながる論点に落とし込む力を強みとしています。製造・建設・サービスなど多様な業種で、評価モデルの構築、リスク抽出、スキーム検討、金融機関連携をリード。再生案件では、財務再構築と事業改革を統合し黒字化・Exitに貢献しました。今後も、“財務 × 事業 × スキーム” を統合する視点で、価値創造につながるM&Aを推進していきます。」など
成功者に共通する「書き方の工夫」
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 数値で成果を示す | 投資規模、売上規模、EBITDA改善幅、黒字化時期、Exit成果などを明示 |
| プロジェクト推進力 | PJ規模（人数・期間）、役割（PM／DDリード等）、関係者調整を明記 |
| 論点設定・示唆力 | DDでの核心的リスク、バリュエーション前提、再生ロジックなどを論理的に記述 |
| スキーム理解 | 吸収分割・事業譲渡・株式譲渡・カーブアウトなどスキーム知識を示す |
| 再現性・汎用性 | 「テンプレ化したDD手法」「横展開できるバリュエーションモデル」などを記載 |
よくある質問
Q.マネージャーやシニアコンサルとして採用されるには、どのレベルの示唆が求められますか？
「DD結果の説明」ではなく、「経営判断に寄与する示唆とアクションプラン」を提示できるかが基準です。
Q.再生案件中心で、通常のM&A（買収・売却）の経験が少ない場合は不利ですか？
むしろ強みです。
再生案件は、「事業構造の深掘り」「財務構造の再設計」「スキームと実行可能性の検証」「金融機関・管財人・スポンサーとの交渉」など、“最も複雑なM&Aの現場” です。
Q.M&Aの案件規模やフェーズがバラバラでも、強みとして整理できますか？
できます。DD・バリュエーション・再生・エグゼキューションなど、関与フェーズが多様でも、「自分が最も論点を握った領域」 を軸に置くと、一貫性が生まれます。
例：
• 連結財務の簡易作成や価値評価に強み
• 業界分析・投資判断材料の作成に強み
• コミュニケーションや管理職との調整に強み など
まとめと次のステップ
M&Aコンサルタントの職務経歴書では、専門性・再現性・意思決定への貢献度を、論理構造で明示することが重要です。
特に「価値創造ロジック」「DDの洞察」「評価前提の妥当性検証」「関係者調整力」の4点を明確に書くことが差を生みます。
JACでは、M&A領域に精通したコンサルタントが、レジュメ作成からキャリア戦略まで併走します。
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