富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）
- 求人番号
- NJB2279622
- 採用企業名
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 職種
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営業 - 金融リテール営業
コンサルティング - アドバイザリー
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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大阪府
- 仕事内容
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【業務内容】
・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務
■休日：土, 日, 祝日, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
【必須】
・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験
・証券外務員1種
・生命保険販売資格
・融資業務経験（法人・個人問わず）
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成）
■職種未経験者：不可
- 想定年収
- 800万円 - 1100万円
- 受動喫煙対策
- 就業場所 原則禁煙（分煙）
- 受動喫煙対策詳細
- ※就業場所は屋内原則禁煙（一部は喫煙専用室設置）