求人・転職情報
18件中の1〜18件を表示
日系生命保険会社
-担当代理店の管理
-代理店の新規開拓
-代理店育成・販売支援
■全国転勤可能であること ※必須
複数あり
600 万円 ~ 1,200 万円
株式会社三菱UFJ銀行
・中四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
■中長期的なキャリアイメージ
・基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えておりますが、マネジメントを展望したキャリア形成等のため、異動の可能性があります。但し、ライフデザインや環境変化等に応じ、原則年に1回、勤務地区分を選択・変更できる制度もあります
・Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（プロジェクト提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です
・コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方。
【歓迎】
・証券外務員Ⅰ種
・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建）
・損害保険募集人資格
・融資業務経験（法人・個人問わず）
・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験（個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M&A、IPOなど）
・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安）
【前職のイメージ】
・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど）
複数あり
600 万円 ~ 1,200 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■支店で発生する広範囲の事務業務（預金や諸届書類準備、融資事務の記帳や管理、総務事務）
■会議運営、進捗・計数管理など取りまとめ業務
■必要に応じてメールや電話等によるお客さまとの折衝
【キャリアパス】
ご本人が希望する場合は入社後に他領域職種へ挑戦することも可能です。
お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店
２カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。
【勤務地区分】
Ⅰ：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。
Ⅱ：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア
＜中部ブロック＞中部・静岡エリア
＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア
Ⅲ．転居を伴う異動はない。
・金融機関での勤務経験
・基礎的なＰCスキル（Excelの簡単な関数を活用できる程度）
【歓迎】
・銀行の融資事務や預為事務またはそれに準じた職務経験を有する方
複数あり
400 万円 ~ 550 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）の保有
【歓迎】
・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有）
■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等）
■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上
【歓迎】
・証券外務員1種を保有されている方
・FP2級資格を保有されている方
・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方
・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方
複数あり
450 万円 ~ 700 万円
株式会社三菱UFJ銀行
※入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
【業務内容】
■個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務
■相続や資産・事業承継のソリューション提案
■総資産営業
【キャリアパス】
営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。
・証券外務員1種またはFP2級資格の保有
・銀行等での対顧業務経験3年以上
【歓迎】
・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
複数あり
500 万円 ~ 900 万円
株式会社三菱UFJ銀行
入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。
■法人や法人オーナー向けの営業
■預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）
【キャリアパス】
・法人営業領域でのキャリアパスに加えて、国際業務、投資銀行業務、市場業務、システム/デジタル業務、本部企画等のグローバル関連業務を含めた幅広い領域へのキャリアパスを描くことが可能です。
・ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
・コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方。
【歓迎】
・証券外務員Ⅰ種
・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建）
・損害保険募集人資格
・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験（個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M&A、IPOなど）
・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安）
【前職のイメージ】
・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど）
複数あり
500 万円 ~ 990 万円
エヌエヌ生命保険株式会社
代理店営業は、代理店とのパートナーシップを構築し、保険をはじめ法務・財務・資産運用など幅広い専門知識と分析力を武器に、高いレベルで営業戦略の提案や代理店経営サポート・コンサルティングを行います。
（1）代理店を通じた生命保険による法人向けコンサルティングサービスの提供：代理店に対して、中小企業の経営者が抱える、資金繰り・節税・事業承継等の悩みに応える企業保険を設計し、提案します。
（2）代理店に対する実践的営業サポート：代理店の営業同行（例：銀行の支店長に同行し、経営者に保険の提案営業を行うなど）、代理店への経営・営業コンサルティング
【変更の範囲：無】
■当社の代理店について：税理士・公認会計士事務所、プロ保険代理店、銀行、証券会社など。中小企業のオーナーとやりとりする金融のプロフェッショナルが代理店となって当社の保険商品を販売します。
1人当たり、首都圏は30件程度、地方40件程度担当いただきます。
■身に付くスキル：金融のプロと対等に話せる知識（財務、税務、他金融商品知識など）、経営者相手に話せるプレゼン力、提案力、代理店経営を支えるコンサルティング力を身に着けて頂くことが可能です。
■働き方：総合職としての採用で、安定的な就業が可能です。また「社員が幸せでないといい仕事はできない」という考えのもと、土日対応なし、最大2週間のリフレッシュ休暇取得率96％、残業時間削減（19時までの絶対退社）、原則月30時間までの残業時間、フレックス制度、在宅勤務制度等を導入し、働き方改革を実現しています。
■キャリアパス：将来的に営業部長、エリア統括部長になって頂けます。また、人事・マーケティング・企画系の本社部門など様々なキャリアパスの可能性があります。ただし、部署によっては英語力が必須の部署もありますので英語が話せると非常にチャンスが拡がります。
■教育体制：
入社後、配属先の営業部に関係なく本社にて3週間の対面研修があります。
その後は、先輩社員1名が専属で1年間丁寧にサポート。定期的に研修を実施し理解を深められる環境が整っています。
生命保険業界経験 : あれば尚可
金融業界経験 : あれば尚可
【Must】
主体的、能動的思考および行動力
目標達成意欲
協調性
コミュニケーション力
普通自動車第一種免許
【Want】
営業経験（業界問わず）
複数あり
500 万円 ~ 700 万円
三井住友海上火災保険株式会社
①自動車損害損害サポート：お客様が自動車事故に遭われた際に、事故の解決まで弁護士や医師などの専門家と連携し、損害の調査・保険金の支払などの業務をご担当頂きます。
②火災新種損害サポート：火災、地震、傷病、賠償責任などの損害調査・保険金の支払をご担当頂きます。自然災害対応時は、迅速かつ丁寧なご対応で被災地区の復興に貢献します。
※当社の損害サービスシステム活用によりペーパレスが実現できており、リモートワークも可能なビジネススタイルを構築しています。
・金融業界経験
・営業経験
複数あり
350 万円 ~ 450 万円
「長い時間軸」 かつ「金融・非金融を問わない幅広いアプローチ」で付加価値の高いコンサルティングビジネスを実現しています。
その最前線で、金融のプロフェッショナルとして、お客様の真のニーズに最高のアイデアで応え、ビジネスを創り出していくクリエイティブな業務となります。
【魅力】
総合コンサルティングサービスの提供により、超富裕層のお客様ニーズにお応えする
法人、個人両ビジネスに関する各種専門部隊とのチーム体制のもと、超富裕層のお客様への提供付加価値の極大化を図る
さらなるスキル習得に向けた研鑽プログラム完備
【キャリアパス】
超富裕層向けコンサルティング業務のプロフェッショナル
各部支店の部支店長
超富裕層向けビジネスに関連する各種専門部隊への転換
公募制度活用による他部門への転換 など
【業務内容】
■ウェルス・マネジメント
富裕層のお客様（個人・法人）におけるバランスシート全体を捉えた資産の管理、運用、保全などを含めた問題解決型コンサルティングビジネスです。資産運用、ポートフォリオ管理、資産承継、事業承継、不動産、ローンなど、幅広い金融スキルが求められます。また、それぞれの地域属性を十分に把握し、地域に密着したエリア・マーケティングを実践するとともに、当社の有するあらゆる金融サービス機能を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
（対象顧客）
超富裕層顧客とそのファミリー／パートナーあたり150世帯程度の富裕層顧客を担当
■プライベート・ウェルス・マネジメント
上場・未上場を問わず事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。本業の課題解決や複雑化するお客様のお悩みに対し、グループ内外の専門家とコワークし、付加価値の高いコンサルティングを提供していただきます。
（対象顧客）
純資産30億円以上の事業法人、またそのオーナー様一族
※ ウェルス・マネジメント／プライベート・ウェルス・マネジメントいずれかの配属となります。エントリー者様のご希望や適性については面接にてしっかりコミュニケーションいたします。
■ウェルス・マネジメント
証券会社、銀行、信託銀行、保険、運用会社、コンサルティング会社等にて『富裕層のお客さまをメインとしたコンサルティング経験が１年以上』ある方。また、資産運用の実務経験以外に、金融マーケットや金融商品、不動産、承継対策、各種税制等の深い知識があり、富裕層のコンサルティングに活用できる方。
■プライベート・ウェルス・マネジメント
・証券会社、銀行、運用会社、コンサルティング会社等にて、『純資産30億円以上の企業、またそのオーナー様に対する本業支援や資産コンサルティング経験が３年以上』ある方。また、資産運用、資産承継、M＆A、事業承継、自社株対策、不動産業務等、幅広い分野において深い知識があり、実務経験をもつ方。
・ビジネスレベルの英語、もしくは中国語
複数あり
500 万円 ~ 2,000 万円
東京海上日動火災保険株式会社
ご希望やご経験に応じて以下、①②の業務どちらかを初期配属でご担当いただきます。
①代理店営業
【BtoB営業(企業/官公庁向け直接営業)】様々な業界・領域で事業に挑戦しているお客様それぞれのリスクに合った最適な保険プログラムやリスクマネジメント体制を設計・提案。
【BtoBtoC営業(代理店を通じた間接営業)】担当する地域・マーケットを俯瞰してマーケット戦略を立案し、当社の主な販売チャネルである保険代理店を通じ、法人・個人のお客様に安心・安全に関わる商品・サービスを提供。
②損害サービス
事故や自然災害等のトラブルに直面したお客様をお守りするため、弁護士や損害確認の専門家といったプロ集団で構成するチーム・エキスパートの司令塔となり、問題解決へ導きます。損害保険の商品/サービスを自身で提供し、お客様から「ありがとう。あなたでよかった」と感謝の言葉を頂くとともに、強い使命感を感じる仕事です。また「損害防止」の提案活動も行い「事後(有事)」だけでなく「事前(平時)」の安心もお届けします。
※代理店営業(BtoBおよびBtoBtoC)あるいは損害サービス部門(損害の確認・損害保険金の支払業務)の実務を経験後、本人の希望や適性に応じたジョブローテーションにより、海外駐在、商品開発、デジタル戦略等の業務にも従事いただく可能性がございます。
※詳細な業務や配属については採用決定後に、前職のご経験や希望を考慮した上で決定します。
【選考スケジュールについて】
応募：第1期 2025年9月16日㈫正午 〆切
第2期 2025年11月25日㈫正午 〆切
→適性検査(WEB)
→最終面接：第1期は10月～11月、第2期は12月～1月を予定
※最終面接は対面（東京）での実施を想定していますが、WEB面接となる場合があります。
※なお2026年から人事制度を大幅に刷新し、全国各地域で実施していたエリア総合職の募集を廃止し募集職種を総合職に一本化します。
それに伴い総合職の全員が毎年「本拠地」を定め、ライフイベントに応じて転居転勤の同意を選択します。
転居転勤に同意する場合、範囲は「国の内外を問わない」か「本拠地を含む一定地域内」のいずれかを選びます。
同意した社員については、キャリアビジョンや適性を考慮して人事異動が検討されます。
※詳しくは弊社採用ページをご確認ください。
職業経験不問。メーカー、MR、インフラ、通信など異業種からの転職も大歓迎。前職が金融業界の方も多数活躍中です。
【求める人材像】・自ら考え、発信し、行動することができる方
・目標や課題を自ら設定し、気概を持って主体的に取り組める方
★下記のようなポータブルスキル(一例)を活かせる仕事です。
①代理店営業
・粘り強さ、やり抜く力/組織で関係者を巻き込む力
・相手の懐に入り込む力
・顧客に対する想像力(お客様志向)
・マルチタスク対応力
・受容力、多様性を受け入れる力
・空気や間合いを察する力
・英語力（英語を使用する一部の部門に配属される場合のみ）
②損害サービス部門
・スピード感をもって業務を回す力
・マルチタスク対応力
・対人スキル（相手の考えや置かれている状況を察し、相手に合わせたコミュニケーションを取るスキル）
【資格】
普通自動車第一種運転免許 尚可
複数あり
660 万円 ~ 1,300 万円
アフラック生命保険株式会社
①保険代理店へのコンサルティング営業（代理店営業・金融機関代理店営業）
代理店の教育・指導・管理や販売チャネルの開拓・開発、担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施、募集管理業務を担っていただきます。
②保険事務/企画スタッフ（契約サービス部）
保険契約に関わる入口（契約の引き受け）から出口（保険金支払い）までの諸手続きの実務から将来的には事務企画などに携わっていただきます。
■具体的には以下のような部署がございます
・保険申込みの承諾に関する業務（契約部）
・保険契約（第一分野・第三分野）の引受可否判断業務（契約審査部）
・保険契約の名義変更や保障変更など契約保全業務（契約保全部）
・保険料の請求および収納に関する業務（料金部）
・契約管理事務・サービス・基盤に関わる企画および調整業務等、契約サービス部門全体の事務企画に関わる業務（契約サービス統括部/契約サービスデザイン部）
※契約管理に関わる事務を担当する部門を契約サービス部門と呼んでおります。
③マーケティングスタッフ（マーケティング部）
■マーケティング企画スタッフ（商品開発・広告宣伝・戦略立案等）
■マーケティングサポートスタッフ（パンフレットやDMなどの資材作成・営業教育等）
■代理店管理スタッフ（代理店支援に関わる企画立案等）
■営業推進スタッフ（代理店支援に関わるセールスマーケティング等）
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【人材マネジメント制度改革について】
2024年をゴールとした中期経営戦略を策定し、5つの戦略を実行することで「生きる」を作るリーディングカンパニーへの飛躍を目指します。
＜5つの戦略＞
1、多様な人財の力を引き出す人材マネジメント
2、「生きる」を作るエコシステム戦略
3、持続的成長に向けたファイナンス戦略
4、ステークホルダーへ新たな価値を提供するデジタルトランスフォーメーションとアジャイル戦略
5、積極的で機動的な業務執行を促進する今日子なガバナンスとERM戦略
その中でも更なるアフラックの成長の為には「人材が活躍する事」を重要視しており、以下の様なスローガンを掲げております。
＜スローガン＞
「多様な人財が自律的に働き、強みを活かし、最大限に力を発揮しながら、主体的にキャリア構築できる環境を実現する」
＜具体的な取り組み＞
■AflacCafé
希望する自己啓発セミナーへの参加をはじめ、通信教育やビジネススクールの受講料やセミナーや業務に関連する各種試験の受験料などを、年間5万円を上限として費用を援助します。
■キャリア開発計画書（CDP*）
意欲があり、希望する社員は、職務記述書をベースに「キャリア開発計画書」を作成し、上司や会社は、社員の自律的なキャリア形成・能力開発を支援します。
■海外、国内留学制度
国内外の大学院へ最大2年間の留学を通じて、次世代のアフラックの経営を担うための高度な能力を修得、その能力発揮を期待する制度です。
・非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方(*)
以下いずれかの経験を有する方。
・金融業界での営業あるいは事務、企画、マーケティングの経験を有する方
・業界問わずマーケティングの経験を有する方
・広告代理店あるいは事業会社での広告宣伝部での経験を有する方
＜歓迎要件＞
以下いずれかの経験を有する方。
・金融業界での実務経験
・法人営業の実務経験
・生保業界/損保業界での代理店営業の経験
(*)当社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を０％にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。
複数あり
650 万円 ~ 900 万円
グループでの一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、金融商品やサービスをご提供するのみならず、グループの有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。総合金融コンサルティング営業を実践いただきます。
※ご希望、適正に応じて、リテール営業部、法人営業部の選択となります。
複数あり
400 万円 ~ 1,250 万円
オリックス生命保険株式会社
・オリックス生命のメイン販売チャネルである代理店チャネルで、会社の「顔」としてお客さまへの提案を通し、売上を拡大する
【具体的な仕事内容】
・代理店に対する販売促進のためのコンサルティング営業
→販売代理店を30-40店程度担当いただき、代理店の営業課題や経営課題を当社ソリューションで解決する方法を提案しながら自社商品の販売拡販を担って頂きます。
・販売募集人に対する教育
・研修等販売フォローの実施
・新規代理店の開拓業務
・金融業界での営業経験を2年以上お持ちの方
・普通自動車運転免許をお持ちの方（ペーパードライバー不可）
【歓迎要件】
・金融業界でBtoBでの営業経験をお持ちの方
・金融業界で富裕層向けの金融商品営業経験をお持ちの方
・法人保険拡販に向けて、財務知識や税務知識をお持ちの方
複数あり
664 万円 ~ 1,279 万円
アフラック生命保険株式会社
※初期配属は【募集エリアのいずれか】となりますが、面接でご希望等もお伺いしながら決定します。
■職務内容
・業務計画等の策定、管理
・代理店の教育、指導、管理
・販売チャネルの開拓、開発
・団体、お客様への対応
・募集管理業務
・担当代理店における個人情報管理の強化に関する対策の実施
・保険契約事務に関する各種業務
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① 【個人・法人代理店営業】
代理店営業は、系列企業を持つ代理店を担当する法人代理店営業と、系列企業を持たない個人代理店を中心にエリア戦略を実行する個人代理店営業、金融機関等を担当する金融機関代理店営業に分けられます。いずれも、代理店を様々な側面からサポートしていきます。仕事内容は、マーケットの分析や、より効率的・効果的な販売方法の企画、資料の制作など多岐にわたります。
【募集地域】
北海道（帯広）・青森・盛岡・山形・仙台・長野・埼玉・水戸・東京・横浜・愛知・岐阜・神戸・広島・山口・徳島・松山・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島・那覇
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② 【金融機関代理店営業】
銀行をはじめとした金融機関代理店を担当します。
金融機関代理店に対する推進策の立案・提案や、研修および支店フォローを行う、または行う人員の管理・指導などを行います。推進策の立案・提案に当たって、マーケット分析やより効率的・効果的な販売方法の企画、資料の制作を行うなど、業務は多岐にわたります。
【募集地域】
北海道、宮城、東京、愛知、大阪、福岡
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【人材マネジメント制度改革について】
2024年をゴールとした中期経営戦略を策定し、5つの戦略を実行することで「生きる」を作るリーディングカンパニーへの飛躍を目指します。
＜5つの戦略＞
1、多様な人財の力を引き出す人材マネジメント
2、「生きる」を作るエコシステム戦略
3、持続的成長に向けたファイナンス戦略
4、ステークホルダーへ新たな価値を提供するデジタルトランスフォーメーションとアジャイル戦略
5、積極的で機動的な業務執行を促進する今日子なガバナンスとERM戦略
その中でも更なるアフラックの成長の為には「人材が活躍する事」を重要視しており、以下の様なスローガンを掲げております。
＜スローガン＞
「多様な人財が自律的に働き、強みを活かし、最大限に力を発揮しながら、主体的にキャリア構築できる環境を実現する」
＜具体的な取り組み＞
■AflacCafé
希望する自己啓発セミナーへの参加をはじめ、通信教育やビジネススクールの受講料やセミナーや業務に関連する各種試験の受験料などを、年間5万円を上限として費用を援助します。
■キャリア開発計画書（CDP*）
意欲があり、希望する社員は、職務記述書をベースに「キャリア開発計画書」を作成し、上司や会社は、社員の自律的なキャリア形成・能力開発を支援します。
■海外、国内留学制度
国内外の大学院へ最大2年間の留学を通じて、次世代のアフラックの経営を担うための高度な能力を修得、その能力発揮を期待する制度です。
・大卒以上
・営業経験（金融業界であればなお可）
・普通自動車運転免許がある方（運転が実際にできること）
・非喫煙者もしくは入社時点で喫煙されない・禁煙する意志がある方(*)
＜歓迎要件＞
以下いずれかの経験
・金融業界での実務経験
・法人営業の実務経験
・生保業界/損保業界での代理店営業の経験
(*)当社は「『生きる』を創るリーディングカンパニー」として、そして何よりも社員の健康維持・増進のために、「2028年までに社員の喫煙率を０％にする」ことを目指して、禁煙を促進する取り組みを強化しています。上記背景より入社時点で非喫煙者であることを募集要項に記載しています。
複数あり
650 万円 ~ 1,300 万円
商工組合中央金庫
短期～長期資金まで幅広い融資業務（経営者への経営課題ヒアリング/財務体制の改善提案/税務・資金・財務分析/融資実行/金融商品提供等）
※金融機関（銀行）で下記いずれかのご経験
・法人営業経験
・融資の経験
複数あり
500 万円 ~ 1,000 万円
ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。
これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
・お客さまとゴールを共有のうえ、
・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
・事業承継・資産承継・不動産等の大手銀行グループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。
具体的なステップとしては、
① 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
② 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
③ 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する
「ウェルスマネージャー」を経て、
④ 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」
へと進化していきます。
この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に既存顧客やグループ銀行連携顧客を中心とした富裕層・法人を担当する社員を募集します。
1．お客さまとの折衝経験がある方
2．弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
3．お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方
※金融経験や知識の有無は問いません。
（資格）
入社後、①証券外務員資格、②生損保販売資格、③2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。
生保や不動産の出身の方も大活躍中です。
金融以外の営業経験者も大歓迎です。
複数あり
450 万円 ~ 1,200 万円
明治安田生命保険相互会社
当社の掲げる「地元の元気プロジェクト」の更なる推進に向け、自治体・企業などへの訪問や、イベントの開催交渉・各種調整等を担当いただきます。
同社営業社員の活動をしやすくするために、地域に根差した顧客への新規開拓や関係性構築がメインミッションです。
■業務詳細：
地域の法人顧客や自治体向けに同社の商材や取り組み等を周知し、共同でのイベント企画等を通じて関係性を構築します。その後、同社のＭＹリンクコーディネー
ター（既存顧客に対するアフターフォローやお客さまのご意向・ニーズに応じたご提案を推進する担当）が自治体や企業様向けの商材提案活動等をサポート進めます。
■取り組み事例：
試合の開催時にJリーグのOBと共に献血案内活動イベントの開催等
各地域の道の駅等との共同イベントの開催等の企画運営等
※訪問業務がメインとなりますが、一部、営業事務等の業務も担っていただきます。
■組織構成：
１拠点当たり30名～40名での構成となっております。20代の若手から50代以上のベテランまで幅広い社員が混在しており、裁量権を持って働く環境や活発にコミュニケー
ションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める社風です。
・従業員1000名以上規模の事業会社で法人折衝経験15年以上
・官公庁や地方自治体で法人顧客折衝経験15年以上
複数あり
400 万円 ~ 600 万円
-
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