投資銀行への転職は未経験でも可能？転職市場動向や最新求人を解説

企業や公的機関など大口顧客を相手に資金調達支援（株式・債券の発行など）やM&Aアドバイスなどを行う金融機関の投資銀行部門。

本記事では、投資銀行の転職市場動向や各行の特徴・主な職種ごとの仕事内容等をJAC Recruitment（以下、JAC）が解説いたします。

投資銀行の転職市場動向

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現在、投資銀行を取り巻く転職市場は活況を呈しており、特にM&A案件の増加が市場全体の採用意欲を後押ししています。中小企業庁が公表している「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」によると、国内外の資本再編や業界再編にともない、2025年以降の日本国内におけるM&A件数は過去最高水準に達すると予想されています。このようなM&A市場の活況は、ファイナンスやM&Aアドバイザリーなどへの職種に対する需要を高める要因になっており、証券業界では、引き続き転職希望者にとって有利な売り手市場の状態が続くでしょう。

また、グローバルな業務環境や年功序列にとらわれない報酬制度に魅力を感じ、投資銀行への転職を希望する転職希望者も増加傾向にあります。転職希望者の動きに呼応するように、外資系金融機関ではアジア市場でのプレゼンス強化の一環として日本市場への投資を強化する動きがみられます。
今後も、金融機関各社は組織体制強化に向けたキャリア採用を継続する見込みであり、投資銀行部門も例外ではありません。特にM&Aや資本市場、リスク管理などの部門における採用競争は、さらに激化するでしょう。

出典：「資料5 事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」（中小企業庁）

投資銀行の代表企業一覧

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ここでは、投資銀行に代表される次の5つの企業の特徴を紹介します。

外資系投資銀行については、下記記事で紹介しています。
外資系投資銀行への転職を考えている方は、ぜひ下記記事もご一読ください。

野村證券

野村證券の投資銀行部門は、長年にわたり培ってきた強固な国内顧客基盤と幅広い金融サービスラインアップを強みとし、企業の資金調達やM&Aアドバイザリー、証券化など、多岐にわたる金融ソリューションを提供しています。さらに国内外の拠点を生かしたクロスボーダー案件への対応力も高く、日本を代表する投資銀行としてのプレゼンスを確立しています。

採用では、即戦力となる経験者採用が中心のため、金融業界における経験が重視される傾向があります。一方、若手層のポテンシャル採用にも注力しており、業界未経験でも応募職種に関連する実務経験があれば、採用に至ることもあります。また、若手社員にも早期から責任ある業務を任せる風土があるため、成長意欲の高い方には魅力的な環境が整っているといえるでしょう。

大和証券

大和証券の投資銀行部門は特に中堅・中小企業のM&A 支援に強みを持っている点が特徴です。また、地方創生への貢献にも積極的な姿勢を示しており、地域経済活性化につながる事業にも注力しています。

信頼性の高いサービス提供に努めているだけあり、採用でもチームワークを重視し、顧客に対して真摯に向き合える人物を求める傾向があります。入社後は、地方創生など社会貢献性の高い案件に携われる可能性もあり、自身の仕事が社会に与える影響を感じながら仕事に邁進できる環境があります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）とモルガン・スタンレーとの合弁会社として、国際的なネットワークと高度な金融ノウハウを融合させた独自のポジションを確立している点が大きな特徴です。投資銀行部門では、M&Aや資金調達、IPOなど多岐にわたるサービスを提供していますが、特にクロスボーダー案件において高い実績を誇ります。

また、若手の育成に力を入れており、助け合いを重視する社風を持つなど、柔軟なキャリアデザインが可能な環境が整っています。さらに、日系と外資系の双方の文化が融合した特徴的な風土を有しており、多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。そのため、採用選考では、高い専門性に加えて、柔軟性や協調性も重視されるでしょう。

SMBC日興証券

SMBC日興証券は、三井住友フィナンシャルグループの一員であり、投資銀行部門に関しては、中型M&Aやエクイティ・キャピタル・マーケット（ECM）領域において豊富な実績を誇ります。多様なバックグラウンドを持つバンカーが在籍し、グローバルなネットワークを活用したクロスボーダー案件にも強みを持つ点が特徴です。特に近年は、サステナビリティ関連ファイナンスなど、新たな領域にも注力しています。

採用・育成面では、NIB（Nikko Investment Banking）制度を導入し、入社後2年間の研修や海外トレーニー制度を通じて、若手バンカーの成長を支援しています。また、3年目以降はNIBコース社員として外資系並みの報酬体系が適用されるなど、キャリア形成と報酬の両面で魅力的な制度が整っています。

みずほ証券

みずほ証券は、みずほフィナンシャルグループの中核を担う証券会社であり、投資銀行部門ではM&A、資金調達、IPOなど幅広いサービスを提供しています。特に、インフラ関連や再生可能エネルギー分野におけるファイナンスに強みを持つほか、アジアを中心としたクロスボーダー案件にも積極的に取り組んでいる点が特徴です。

採用面では、グループ各社との連携を通じて顧客に最適なソリューションを提供できる協調性や柔軟性が重視されます。国内外の多様な案件に関与できる機会が多く、幅広い経験を積めるでしょう。

投資銀行の主な部門と仕事内容

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本章では、投資銀行に代表される次の3つの主要部門の特徴や仕事内容について、解説します。

プロダクト部門

投資銀行におけるプロダクト部門は、M&A、ECM（株式資本市場）、DCM（債券資本市場）、証券化（セキュリタイゼーション）など、特定の金融商品やサービスに関する高い専門性を持ち、顧客のニーズに応じたソリューションを開発・提供する役割を担います。

M&Aアドバイザリーでは、企業の買収や合併に関する助言を行い、企業価値の算定やデューデリジェンス、契約交渉などを担当します。ECMは、企業の株式発行による資金調達を支援し、IPOや公募増資などの案件を取り扱います。また、DCMでは、債券発行による資金調達を担当し、発行条件の設定や投資家への販売戦略を策定します。証券化業務は、不動産や金銭債権などの資産を裏付けとした証券の組成・販売を行います。

担当する金融商品やサービスに違いはありますが、いずれの業務においても高度な財務分析能力や市場動向の把握、法務・会計知識が求められるでしょう。また、複数の関係者との調整や交渉が必要となるため、高いコミュニケーション能力も不可欠です。

カバレッジ部門

カバレッジ部門は、特定の産業や地域を担当し、担当顧客との関係構築を通じて、経営課題や資金ニーズの把握、提案活動を行う営業的な役割を担います。提案内容には、M&Aや資金調達、IPOなどが含まれ、プロダクト部門と連携して案件を進めます。

事業会社の営業的立ち位置にあたるため、担当業界に関する深い知識はもちろん、顧客の深層ニーズまで理解する分析力や最適なソリューションを提供するための提案力が不可欠です。また、経営層とのコミュニケーションが多いため、高いプレゼンテーション能力や人間関係構築力も求められるでしょう。

ミドルバック部門

ミドルバック部門は、投資銀行の業務を支える管理・サポート部門であり、取引の管理やリスク管理、コンプライアンス、法務、会計、ITシステムの運用など、あらゆる業務を担います。
具体的には、ディールの進行にともなう書類作成や審査、法令遵守の確認、取引データの管理、システムの整備など、多岐にわたる業務を各担当者が分担して遂行し、プロダクト部門やカバレッジ部門の業務を支えます。

ミドルバック部門では、高い専門性に加えて、正確性、細部への注意深さ、そしてチーム内外との連携を円滑に行うコミュニケーション能力が求められます。職種に精通した知見があれば、業界未経験でも採用される可能性はありますが、金融業界におけるバックオフィス業務の経験があれば、より優遇されることもあるでしょう。

未経験から投資銀行に転職できるのか

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未経験から投資銀行への転職は、決して容易ではありませんが、可能性はゼロではありません。

未経験者採用では、一般的に20代前半から30代前半までの若手層が採用ターゲットになります。ただし、多くの場合、コンサルティングファームや会計事務所、法律事務所、総合商社、メガバンクなどで事業投資系や財務・分析系領域の実務経験を積んでいることが前提となります。

30代中盤以降になると、未経験からの転職はさらに難しくなるでしょう。30代中盤以降は、即戦力としての活躍が期待されるため、一般的に投資銀行業務の経験があることが前提となります。この年代から未経験として転職を目指す場合は、M&Aに関する実務経験や海外のMBA取得、高い英語力など、評価を高める高度なスキルや経験が求められるでしょう。

総じて、未経験から投資銀行を目指す場合は、段階的かつ戦略的にキャリアを構築する必要があります。さらに、年齢によっては語学力や専門性などプラスアルファの能力や知見が求められることを理解しておきましょう。

投資銀行の最新転職・求人情報

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ここでは、投資銀行の最新求人・転職情報を紹介します。

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● デジタル・証券事業：デジタル投資銀行
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投資銀行への転職で求められる人物像

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投資銀行への転職で求められる人物像としては、次のような特徴が挙げられます。

ここでは、上記4つの人物像が、なぜ投資銀行への転職で求められるのか解説します。

高いプロ意識と上昇志向を持った人

投資銀行では、自らの成長を追求し、常に高い目標を設定して努力を惜しまない姿勢が求められます。
投資銀行の業務は、企業の経営判断や巨額の資金移動に関わるものであり、常に高い精度と迅速な対応が求められます。そのため、一つ一つの業務に対して妥協せず、常に最高のパフォーマンスを目指す高いプロ意識を持ち合わせていなければ務まりません。

また、金融市場や規制は常に変動しており、新たな金融手法やテクノロジーも日々進化しています。このような変化の速い環境下でも最前線で活躍し続けるためには、現状に満足せず、自身の知識やスキルを継続的にアップデートしようとする学習意欲と上昇志向が必須になるでしょう。例えば、担当分野の最新動向を常に追いかける、業務に関連する新たな資格取得に挑戦するなど、自己投資を惜しまない姿勢が求められます。
加えて、困難な課題に直面した場合でも、それを乗り越えるための解決策を自ら考え出し、目標達成に向けて粘り強く取り組む自律性も、投資銀行で活躍するにあたって不可欠な要素といえるでしょう。

深い金融専門知識と論理的・分析的思考力を兼ね備えた人

投資銀行での業務を推進する際は、財務諸表の読み解きやバリュエーション、M&Aなど、深い金融知識が不可欠です。なぜなら、将来のキャッシュフローを予測するための財務モデリングや市場環境を踏まえ、適切に企業価値を評価するには、企業の複雑な財務状況を正確に理解し、自信を持って判断を下せる確かな金融知識が必須となるからです。
また、企業の財務状況や市場動向を的確に分析し、最適な提案を行うことが求められるため、収集した膨大な情報の中から、案件の本質に関わる重要な要素を見抜く洞察力と、複雑な事象を分解・整理し、筋道を立てて物事を考える論理的思考力も強く求められるでしょう。さらに、分析結果や提案内容を顧客やチームメンバーに対してわかりやすく伝える提案力も欠かせません。

採用選考では、ケーススタディや面接を通じて、金融知識の深さと分析・解決能力が厳しく見極められるでしょう。

粘り強さ・ストレス耐性がある人

投資銀行の業務は、タイトなスケジュールや高い成果目標など、厳しい環境下で行われます。また、市場の急変や予期せぬトラブルの発生など、予期せぬ事態に直面することも少なくありません。

このようなプレッシャーの高い環境下でも冷静さを保ち、パフォーマンスを維持するには、困難な状況でも粘り強く取り組む姿勢とストレスに耐え得るタフさが欠かせません。さらに案件が難航したり、交渉が行き詰まったりした場合でも、感情的にならず、解決に向けて建設的に考え、諦めずに最後までやり抜く精神力が不可欠です。
顧客やチームメンバーからの信頼を得るうえでも、プレッシャーのもとで常に安定したパフォーマンスを発揮できる能力は必須であり、投資銀行で長く活躍するにあたって欠かせない素養といえるでしょう。

顧客とのコミュニケーション・交渉に長けた人

投資銀行業務は、顧客である企業の経営層をはじめ、弁護士、会計士、コンサルタントなど、さまざまなステークホルダーとの密接な連携によって成り立っています。そのため、相手の立場やニーズを正確に理解するための高いヒアリング能力と、複雑な金融スキームや専門的な内容をわかりやすく説明するプレゼンテーション能力も必須となります。
異なるバックグラウンドや利害のある関係者との間で、効果的に意思疎通を図り、共通の目標に向かって協力体制を築く能力は、案件を成功に導くうえで不可欠です。単なる形式的なやり取りではなく、顧客のビジネスに対して深い関心を示し、長期的な視点でパートナーシップを築く姿勢が求められるでしょう。

投資銀行へ転職した場合の年収相場

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投資銀行へ転職した場合の年収は、所属する投資銀行の種類、担当する部門やポジション、個人の経験年数や実績によって大きく変動します。

投資銀行の年収は、主に固定給（ベースサラリー）と変動給（ボーナス）で構成されます。特に外資系投資銀行では、年収に占めるボーナスの割合が高く、案件の成功に貢献したり、高い収益を上げたりした際には、ベースサラリーを大きく上回るボーナスが支給されることも珍しくありません。一方、日系投資銀行の場合、外資系と比較してボーナスの変動幅は小さく、一般的には経験年数を重ね、より責任のあるポジションに昇進するにつれて年収が上昇していきます。

ポジション別の年収目安としては、入社初期のアナリストクラスでは年収500万円前後から始まるケースが多く、一定の経験を積んだアソシエイトクラスでは800万円〜1,200万円前後、外資系では同クラスで1,500万円以上に達することもあります。バイスプレジデントクラスになると、チームを率いたり、重要な案件を担当したりすることが増え、年収は1,000万円〜1,500万円程度になるといわれています。さらに上位ポジションであるディレクターやマネージングディレクタークラスになると、大規模な案件を組成・実行する立場となるため、成果によっては年収2,000万円を超える可能性も十分にあります。
ただし、年収水準の高さに比例して求められる業務量や責任の重さも相当であり、長時間労働や高いプレッシャーをともなう環境であることを十分に理解しておく必要があります。転職活動では、単に年収の高さだけでなく、自身のキャリアプランやライフスタイルとの整合性を含めて検討することが重要です。

なお、JACが提供する転職支援サービスを利用し、投資銀行に転職した方の平均年収は800万円前後であり、最高年収は、4,000万円程度（役職：部長以上）でした。

年代別・役職別の平均年収は、次のとおりです。

【投資銀行に転職した方の年代別平均年収】

年代	平均年収
20代	650万円程度
30代	750万円程度
40代	900万円程度
50代	1,100万円程度

【投資銀行に転職した方の役職別平均年収】

役職	平均年収
課長未満	700万円程度
課長以上	1,000万円程度
部長以上	1,600万円程度
本部長以上	3,200万円程度

※当社実績（2019年1月～2025年4月分データ）より

投資銀行の転職事例

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ここでは、JACが提供する転職支援サービスを利用し、投資銀行への転職を成功させた事例を紹介します。

日系投資銀行の金融（M&A）から同業種のファンドマネージャーへ転職した事例（40代前半／男性）

	業種	職種	年収
転職前	日系投資銀行	金融(M&A)	950万円
転職後	日系投資銀行	ファンドマネージャー	1,200万円

Sさんは、一貫して金融業界でのキャリアを積み重ねてきました。直近在籍していた投資銀行では、外資系インフラファンドとの交渉やキャッシュフローモデルの作成など、下流から上流に至るまで一貫して担当し、幅広い知識と実務経験を培ってきました。

転職を検討し始めた背景には、専門性をさらに深められる環境でのキャリア形成を求めるようになったことが挙げられます。そのため、転職先選びでは、プロジェクトファイナンスの経験を生かせるポジションを中心に絞り込んでいきました。また、希望年収は現職と同等水準を維持しつつ、ワークライフバランスの改善も希望していました。

複数の金融機関との面談を経て、最終的に投資銀行のファンドマネージャーへの内定を獲得しました。専門領域における実務経験と、穏やかな人柄に裏打ちされた高いコミュニケーション力が評価された結果といえるでしょう。今回の転職により、金融分野でのキャリアを、より戦略的かつ安定的に築く新たな一歩を踏み出すこととなりました。

※事実をもとにしておりますが、プライバシー保護のため、個人が特定されないように内容を一部変更しています。

外資系投資銀行の金融法人営業から日系投資銀行のPEへ転職した事例（30代後半／男性）

	業種	職種	年収
転職前	外資系投資銀行	法人営業	850万円
転職後	日系投資銀行	PE	1,050万円

大学卒業後、金融機関でキャリアをスタートしたTさんは、業務を通じて培った経営者視点と高い営業スキルが社内でも評価され、表彰を受けるなど順調に実績を重ねてきました。多様な業務に携わるなかで、自身の強みを「経営者との近い距離で、資金調達や戦略支援を担うこと」と再認識するようになりました。

転職を検討し始めた背景は、これまでの業務を通じて、よりいっそう「企業の成長フェーズに深く入り込み、戦略的な視点で支援したい」という思いが強まったことにあると語ります。転職活動では、これまでの経験を生かせる環境を重視し、スタートアップ投資や出資先管理を担える投資銀行に照準を定めました。結果として、日系投資銀行へ転職を果たし、現在はスタートアップ企業への出資実行や条件交渉業務などを担当しています。

本事例は、営業や財務など複数領域の実務経験を成長企業支援という専門分野に結び付けることで、投資銀行業務へのステップアップを実現した好例といえるでしょう。

※事実をもとにしておりますが、プライバシー保護のため、個人が特定されないように内容を一部変更しています。

MRから日系投資銀行の金融（M&A）にキャリアチェンジを実現した転職事例（30代前半／男性）

	業種	職種	年収
転職前	医薬品会社	MR	950万円
転職後	日系投資銀行	金融（M&A）	1,100万円

Kさんは、医薬品会社に営業職として新卒入社し、その後、以前から関心を寄せていた投資銀行業界へのキャリアチェンジを果たしました。MR時代は、市場調査やターゲット選定を自発的に行い、創意工夫を凝らした営業活動で高い成果を残してきました。傾聴力に優れ、相手の意図を的確に汲み取るコミュニケーション能力は、医師との良好な関係構築に貢献していたとのことです。

転職を考え始めた背景には、冒頭でも述べたとおり、M&Aやファイナンスへの強い関心があり、投資銀行などへのキャリアに憧れを抱いていたからでした。年齢的なリスクも考慮し、転職活動に踏み切ったそうです。
未経験からのチャレンジであったため、転職活動では業界研究を重ね、業務内容や求められる資質を深く理解したうえで、志望動機や将来のキャリアビジョンを整理しました。採用選考では、営業経験で培った課題発見力やコミュニケーションスキル、自己研鑽に取り組む姿勢が評価され、日系投資銀行のM&Aアドバイザリー業務に携わるポジションでの採用が決定しました。

今回の転職は、既存の業務経験を生かしながら新たな分野に踏み出した好例といえるでしょう。明確な転職意思と入念な事前準備が、異業界への転身を可能にした成功事例です。

※事実をもとにしておりますが、プライバシー保護のため、個人が特定されないように内容を一部変更しています。

投資銀行へ転職後のキャリアパス

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投資銀行での経験は、高度な専門性や分析力、交渉力が培われるとともに、強固な人脈も形成できるでしょう。そのため、多彩なキャリアパスを切り開くことができると期待できます。

社内で昇進を目指す場合は、アナリストから始まりアソシエイト、バイスプレジデントと昇進し、最終的にはマネージャー職や執行役員、さらには経営の中枢を担う経営幹部を目指すことができます。
また、ほかの金融機関へ転じるケースも多くみられ、特に未公開企業への投資を行うPEファンドや、機関投資家の資金運用を代行する投資顧問会社、企業の経営課題解決を支援するコンサルティングファームなどに移り、新たなキャリアを形成するケースも少なくありません。加えて、財務戦略や資金調達の知識が評価され、事業会社の経営企画部門に転身する例も珍しくなく、経験によっては、事業会社の経営企画部長やCFO（最高財務責任者）などの経営幹部ポストに迎え入れられることもあります。さらに、自ら開業・起業し、経営に挑戦する人もいるでしょう。

投資銀行でのキャリアは、単なる金融実務の習得にとどまらず、多面的にビジネス能力を高められる環境であり、その後のキャリアの選択肢を飛躍的に広げる土台にもなり得るフェーズです。投資銀行の経験を生かし、転職する場合は、どのようなキャリアパスを描きたいのか、具体的に整理しておくことが大切です。

投資銀行への転職なら、JAC Recruitment

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投資銀行のように、高度な金融知見が求められる業界への転職は、業界特有の採用動向に精通した転職エージェントの活用が不可欠です。その点、JACは、ハイクラス・ミドルクラス層に特化した転職エージェントとして、投資銀行を含む金融業界への豊富な転職支援実績を有しています。

また、JACのコンサルタントは各投資銀行の文化や採用基準を深く理解しており、一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングしたうえで、最適なキャリアを提案いたします。加えて、タイムリーかつ的確な情報提供にも努めているため、好機を逃さず行動に移すことができるでしょう。

投資銀行への転職は、今後のキャリア形成においても重要な転換点となります。そのため、投資銀行で新たな可能性に挑戦したいと考える方は、ぜひJACにご相談ください。
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