「コーポレートファイナンス」の職務経歴書を作成する際に役立つサンプル・テンプレートをご用意。転職ハイクラス転職を成功させた方々の職務経歴書を参考にしながら、具体的なサンプルとポイントも解説しています。
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今現在、
- 職務経歴書に何を書けば良いのかわからない
- 書類選考で落ちたくない
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【コーポレートファイナンス】職務経歴書のテンプレート/サンプルダウンロード
職務経歴書
氏名：●● ●●
■ 職務概要
■ 職務経歴
勤務先名：○○株式会社 （勤務期間：20〇〇社年ｘ月～現在）
◆事業内容：金融商品取引業
◆資本金：ｘｘｘ百万円 ◆売上高：ｘｘ百万円 ◆従業員数：ｘｘ名
| 期間 | 事業内容 |
|---|---|
| 20〇年ｘ月 ～現在 | 部署名：コーポレートファイナンス部 |
【担当職務】• 富裕層顧客の資産運用コンサルティング富裕層顧客に対して、資産運用の戦略を提案し、ポートフォリオの最適 化を行う。顧客のリスク許容度や投資目標に基づき、個別の投資計画を 策定し、定期的なレビューと調整を実施。 • 法人営業（M&A、トランジションファイナンス） 企業の合併・買収（M&A）やトランジションファイナンスに関するコン サルティングを提供。企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉な どのプロセスをサポートし、成功に導く。 • 新規顧客開拓 新規顧客の獲得を目指し、マーケットリサーチを行い、潜在顧客に対し てアプローチ。営業活動を通じて信頼関係を構築し、契約締結に至る までのプロセスを管理。 • 銀行連携業務の推進 銀行との連携を強化し、共同プロジェクトの推進を担当。資金調達や融 資のアレンジメントを行い、企業の財務戦略をサポート。 |
■ 保有資格・スキル
- 証券アナリスト
- CFP
- TOEIC 865点
- Microsoft Office Specialist Excel 2019 Expert
■ 自己PR
コーポレートファイナンスの分野で約10年間の経験を持ち、富裕層顧客の資産運用コンサルティングや法人営業に従事してきました。新規顧客開拓においては表彰を受けた経験もあり、銀行連携業務の推進にも尽力しています。また、財務部では財務分析や資金調達、予算策定などの業務を担当し、財務リスク管理においても成果を上げました。 これらの経験を生かし、さらなる挑戦を目指しています。以上
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【コーポレートファイナンス】職務経歴書の書き方のポイント
1. 職務概要
現在の勤務先名、勤務期間、部署名、事業内容、職位、担当業務などを200文字程度にまとめましょう。
以下では、ハイクラス転職に成功した方々の職務概要の書き方に共通するポイントをまとめます。
具体的な成果を表記する：
具体的な数値や達成率を示すことで、業務の成果を明確にしています。
例えば、新規開拓件数や商品販売額、収益金額などを数字で表記しています。実績に対する評価や表彰なども記載することで、あなたの幅広い経験をアピールできます。
業務内容の詳細：
例えば、資産運用コンサルティングや融資営業など、担当業務の具体的な内容を記載し、どのような業務を行っていたかを明確にしています。より具体的な内容を表記することで読み手にあなたの専門性とキャリアを伝えることができます。
2. 就業中の会社概要の記載
特に金融業界では、企業の規模や事業内容が重要な評価基準となるため、これを明確にすることは読み手に対して信頼性をアピールする手段となります。
例文：
◆事業内容：金融商品取引業
◆資本金：ｘｘｘ百万円 ◆売上高：ｘｘ百万円 ◆従業員数：ｘｘ名
3. 担当業務の具体的な記載
顧客数や販売額、収益金額など数字をいれても、より具体的に読み手に伝えることができます。
例文：
・富裕層顧客の資産運用コンサルティング
・法人営業（M&A、トランジションファイナンス）
・潜在顧客に対してアプローチからの新規開拓
・銀行連携業務の推進
4. 保有資格・スキル
証券アナリストやCFP、ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格は、コーポレートファイナンスの分野での専門性を示す重要なポイントです。
ハイクラス転職を成功させた方々は、保有資格の取得時期を記載し、どの時期にどの資格を取得したかを明確にしているのも特徴的です。
また、TOEICのスコアやMicrosoft Office Specialistの資格も記載することで、ビジネススキルの高さをアピールできます。
4. 自己PR
例えば、新規顧客開拓で表彰を受けた経験や銀行連携業務の推進に尽力したことなど、具体的な成果を示すことで、読み手にあなたの能力を伝えることができます。
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この記事の筆者
株式会社JAC Recruitment
編集部
当サイトを運営する、JACの編集部です。 日々、採用企業とコミュニケーションを取っているJACのコンサルタントや、最新の転職市場を分析しているJACのアナリストなどにインタビューし、皆様がキャリアを描く際に、また転職の際に役立つ情報をお届けしています。
