ヘッジファンド業界の転職事情｜年収相場や求められるスキル経験を解説

ヘッジファンドは、相場の上昇・下落を問わず収益を追求する「絶対収益型」の投資戦略を特徴とし、柔軟な運用スタイルで市場の変動に対応する資産運用会社です。近年では、グローバル経済の不確実性や金利変動、地政学リスクの高まりを背景に、リスク管理と高収益の両立が可能なプロフェッショナルへの需要が急速に高まっています。

ヘッジファンド業界は、専門性と成果が正当に評価される環境であり、投資運用やリサーチ、リスク分析のスキルを生かしたい方にとって、年収面・裁量面ともに魅力的なキャリア選択肢となるでしょう。

ここでは、JAC Recruitment（以下、JAC）のコンサルタントがヘッジファンドの年収相場や求められるスキル・経験を解説します。

ヘッジファンド業界転職動向

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高度化する資産運用ニーズに応えるヘッジファンド業界の動向

ヘッジファンド業界では近年、オルタナティブ運用やインフラファンド、ファンドラップに関連した求人が増加しています。2023年の新規求人数と比較すると1.3倍以上に増加しており、特にファンドマネージャーでの求人が多い傾向です。この背景には、富裕層や法人向けに高付加価値な投資商品への需要が高まっていることや、既存ファンドの残高拡大・新規サービス立ち上げなどの動きが挙げられます。

多様化する職務内容と柔軟な働き方の浸透

当社の支援実績では、転職者の年齢層は30代～50代と幅広く、ファンドマネージャーやアナリストだけでなく、ミドル・バックオフィスやトレーディング部門など、さまざまな職種で採用が行われており、特定の職種に限定されず、業界経験を生かしたキャリアチェンジの可能性も広がっています。

今後も市場環境の変化とともに、柔軟かつ専門性の高い方へのニーズは継続する見込みです。

ヘッジファンド業界で求められるスキル・経験・マインド

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ヘッジファンドへの転職を志す方は、以下のようなスキル・経験・マインドが求められます。

ここから、それぞれの内容を解説します。

証券アナリスト資格

ヘッジファンド業界では、投資先の定量・定性評価を的確に行うスキルが重要であり、その裏付けとして証券アナリスト資格の保有は強く評価されます。財務諸表の読み解き、企業価値の算定、マクロ経済や業界動向の分析に関する体系的知識をもつことは、ファンドの運用において極めて実務的です。

特に、アクティブ運用やアナリストポジションでは必須要件となる場合もあり、未保有であっても取得意欲があることが歓迎されるケースも多数見られます。キャリアの信頼性を高めるうえで、今後も取得しておくべき代表的な資格の1つといえるでしょう。

ExcelやAccessを用いたデータ処理スキル

ヘッジファンドの業務はデータドリブンであり、日常的に膨大な投資データを分析・加工する必要があります。そのため、ExcelやAccessなどを用いたデータ集計・加工スキルは基礎的かつ不可欠な能力です。

実際の業務では、マクロやVBAを活用した自動処理、ピボットテーブルや高度な関数を駆使した分析業務が頻繁に求められ、これらのスキルをもつことで業務効率や正確性が大きく向上します。また、資料作成や社内外への報告においても見栄えよく整ったアウトプットが求められ、データ処理から可視化までの一貫したスキルは即戦力として高く評価されるでしょう。

プライベートファンドやオルタナティブ資産に関する実務経験

ヘッジファンドは株式や債券に限らず、PE（プライベート・エクイティ）、インフラ、不動産、プライベートデットといったオルタナティブ資産を積極的に扱う運用機関です。そのため、これらの資産クラスに関する実務経験は非常に重要視されます。

例えば、信託銀行や運用会社での投資関連業務、アセットマネジメント会社での顧客向け運用報告、あるいは外国籍ファンドに関する組成やリサーチ経験などが該当します。ミドル・バックオフィス経験のみであっても、業務の理解と関心があれば歓迎される傾向にあり、一定の運用知識と関連する業務経験を有する方には多くのチャンスがあります。

英語力（ビジネスレベル）

海外ファンドやグローバルアセットとの接点が多いヘッジファンド業界では、ビジネスレベルの英語力は実務上の大きな武器です。具体的には、外国籍ファンドの運用報告書の読解、海外運用会社とのミーティング、契約書やリサーチレポートの確認、日常的なメールや電話会議など、英語による業務対応が日常的に発生します。

JACがお預かりしている求人でもTOEIC700点以上、もしくは「中級以上」の英語力を条件とするケースが多く見られ、業務での使用頻度が高いことがうかがえます。特に、運用サイドやプロダクトスペシャリスト職では、英語での説明能力・資料作成能力も求められ、語学力の有無がキャリアの選択肢を広げる要素です。

ロジカルシンキングと説明力

ヘッジファンドの業務では、複雑な投資手法や市場動向を社内外にわかりやすく伝える力が欠かせません。そのため、課題を分解・整理し、適切な手順で解決策を提示するロジカルシンキング能力と、それを明確に伝える説明力が求められます。

プレゼンテーションやレポーティングだけでなく、クライアント対応や運用報告、社内プロジェクトにおいても、的確なコミュニケーションができる方は高く評価される傾向です。「物事を正確かつ平易に説明できる力」「多様な関係者と信頼関係を築ける対人能力」が明記されている求人が散見され、単なる知識よりもそれを活用・伝達する能力が重視される傾向が顕著です。

ヘッジファンド業界の平均年収は1,158.7万円

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JACの実績※では、ヘッジファンドの平均年収は約1,158.7万円です。年収のボリュームゾーンは900万円～1,300万円となっています。下記の表は年代別の平均年収ですが、企業規模や担当する領域、これまでのご経験によって、20代でも年収が850万円を超えるケースや30代・40代で年収1,500万円以上のケースもあります。

なお、一般的なヘッジファンド業界の年収相場は、ジュニアポジションで1,000万円から2,000万円前後、シニアポジションでは3,000万円以上です。アナリストは2,000万円から6,000万円、ポートフォリオ・マネージャーやファンドマネージャーは数千万円から1億円超に達することもあります。年収は運用成績やファンド規模、役職によって大きく変動するのが特徴です。

ヘッジファンド業界の最新求人情報

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本章では、ヘッジファンド業界の最新転職・求人情報を紹介します。

●大手信託銀行：【受託財産/外国債券・ヘッジファンド商品等の運用・管理・報告業務】 ※運用商品開発部
●日系アセットマネジメント：外部委託ファンド担当
●非公開：顧客口座管理業務
●非公開：伝統資産・オルタナティブゲートキーパー
●アセットマネジメント：運用部
●非公開：有価証券運用（マネージャー）
●グローバルに展開する大手アセットマネジメント会社：ポートフォリオ・マネージャー

※求人の募集が終了している場合もございます。ご了承ください。（2025年5月最新）

JACでは取り扱う求人の約7割が非公開求人であり、本章で紹介している求人は、JACが取り扱う求人の一部です。非公開求人も含め自身の適性やキャリアビジョンに合う求人の紹介を受けたい方は、ぜひJACにご登録ください。転職支援のプロであるコンサルタントが、丁寧なヒアリングを通じて適性やご希望に沿う求人をご紹介いたします。

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ヘッジファンド業界への転職で有利となる資格

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ヘッジファンド業界への転職を目指す場合、以下の資格を取得していると有利です。

ここから、各資格の内容を解説します。

証券アナリスト（CMA）

証券アナリストは、株式・債券投資、マクロ経済、会計・財務分析など、資産運用に必要な知識を体系的に習得できる専門資格です。ヘッジファンド業界では、銘柄選定やファンド評価を担うポジションにおいてこの資格の有無が評価対象となるケースが多く、当社の実績でも保有者や受験中の方が優遇される傾向にあります。

1次・2次試験を経て認定され、合格率は30〜40％とやや難易度は高め。取得までには1〜2年ほどの学習期間が一般的です。日本国内での金融キャリア構築を考えるうえで、アナリスト職や運用フロントへの足掛かりとしてもっともポピュラーな資格の1つです。

参考：公益社団法人 日本証券アナリスト協会「CMAとは」

公認会計士

公認会計士は会計・財務・監査の専門家として、企業の財務状態を多面的に分析するスキルを有する国家資格です。ファンドにおける企業分析やリスク管理、会計デューデリジェンスの分野で高い専門性が求められる中、ヘッジファンドでもその知見を生かせる場面が多くあります。

具体的には、会計バックグラウンドをもつ方がミドルオフィスやファンドモニタリング業務において採用されており、財務情報の透明性や制度会計への理解が期待される傾向です。難易度は非常に高く、合格までに2～3年、場合によってはそれ以上の学習期間を要します。しかし、その分だけ専門性とキャリアの安定性が得られる資格です。

参考：日本公認会計士協会「公認会計士とは」

CFA（Chartered Financial Analyst）

CFAは、国際的に認知された投資・資産運用のプロフェッショナル資格で、ポートフォリオマネジメントや企業分析、エシックス（倫理）などの分野を深くカバーします。英語での試験となるため高い語学力も問われ、グローバルファンドとのやり取りが多いポジションでは特に評価される傾向です。

当社の実績でも、CFAレベル1以上の受験者がヘッジファンド部門で求められており、特に外資系やインターナショナル業務を志向する方には適しています。3レベルすべてをクリアするためには平均で2〜3年の学習期間が必要ですが、長期的なキャリア形成において非常に有力な資格です。

参考：CFA Institute「CFA Program」

証券外務員一種

証券外務員一種は、株式・債券・投資信託などの金融商品の勧誘・販売に必要な基本資格です。特に、証券会社や投資顧問会社などに勤務する際、取得が義務付けられる場合もあります。ヘッジファンドにおいて直接運用に携わらない場合でも、対顧客対応や商品説明、営業支援業務に従事する場面では基本的な金融知識の証として高く評価される傾向です。

当社の実績でも、証券関連の周辺職種（オペレーション、営業サポートなど）で本資格を保有していることが求められるケースがあります。学習期間は1〜2カ月と比較的短く、初学者でも取得しやすいため、金融業界への入り口として最適な資格です。

参考：日本証券業協会「外務員資格試験」

米国公認会計士（USCPA）

USCPAは、米国の公認会計士資格で、国際的な会計基準（US-GAAP/IFRS）を前提とした財務知識に加えて、英語での業務遂行力も備えていることを証明する資格です。ヘッジファンドの中でも外資系企業やグローバルファンドの関連業務に携わるポジションでは、会計・財務・税務の多角的視点と英語力の両立が求められます。そのため、USCPA保有者の需要は高い傾向です。

受験資格には一定の単位要件があるため、取得までに1〜2年の準備期間と英語力が求められますが、海外ファンドとの接点が多いポジションを目指す方には非常に有効な資格です。

参考：NASBA「CPA Exam」

ヘッジファンド業界のキャリアパス

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ヘッジファンド業界では、専門性と実績を積み上げながら段階的にキャリアアップしていくことが一般的です。ここでは、アナリストからCIO、独立開業に至るまでの代表的なキャリアパスをご紹介します。

アナリスト

アナリストは、ヘッジファンドでのキャリアの出発点となるポジションです。企業や市場の詳細な調査、財務データの分析、投資アイデアの提案などを担当します。数字やデータをもとに論理的に考える力や、マクロ経済や市場トレンドへの関心が強い方に向いているキャリアパスです。

証券会社や運用会社でのアナリスト経験、金融や経済の専門知識を身につけたうえで、ヘッジファンドのアナリスト職に応募するのが一般的なステップです。ここで実績を積むことで、より上位の運用職への道が開けるでしょう。

サブポートフォリオ・マネージャー

サブポートフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオ・マネージャーの補佐として特定の資産や戦略の運用を担当します。自分の投資判断がファンド全体にどう影響するかを理解し、部分的な運用責任を担うため、より実践的な投資スキルとリスク管理能力が欠かせません。

アナリストとして成果を上げ、投資判断や運用提案の経験を積んだ後に昇格するケースが多く、運用の現場で実績を積みたい方に適しています。

ポートフォリオ・マネージャー

ポートフォリオ・マネージャーはファンド全体の投資戦略を立案・実行する責任者です。資産配分やリスク管理、チームのマネジメントも担います。高い意思決定力やリーダーシップ、投資成果への強いコミットメントが必要です。

サブポートフォリオ・マネージャーや、ほかの運用職で実績を積み、投資戦略の立案やチーム運営の経験を通じてこのポジションに昇進するのが一般的です。自分の投資哲学を実現したい志向の方に向いています。

CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）

CIOは、ヘッジファンド全体の投資活動を統括する最高責任者です。投資戦略の策定や調整、組織全体のパフォーマンス管理を行います。

広い視野と高度なリーダーシップ、長期的な戦略構築力が必要で、組織の中核を担いたい方に適しているキャリアパスです。ポートフォリオ・マネージャーとして優れた実績を重ね、チームマネジメントや経営への関与を深めることでCIOへの道が開けます。

独立・自らのファンド設立

ヘッジファンド業界で十分な経験と実績を積んだ後、自ら独立してファンドを設立するキャリアパスもあります。自身の投資哲学や戦略を全面的に実現したい起業志向の強い方に向いています。

ポートフォリオ・マネージャーやCIOとして高いパフォーマンスを残し、投資家や資金調達のネットワークを築いたうえで独立するのが一般的です。リスクを取って新たな挑戦をしたい方に最適な道といえるでしょう。

ヘッジファンド業界への転職を成功させる5つのポイント

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ヘッジファンド業界の転職を成功させるためには、以下の5つのポイントを押さえることが重要です。

ここから、各ポイントについて解説します。

専門性と成果を定量的に可視化する

ヘッジファンドでは、プライベートエクイティ、インフラ、不動産、デットなどのオルタナティブ資産に関する運用・組成経験が歓迎される傾向にあります。

JACが取り扱う求人データによると、「外国籍ファンドのストラクチャリング」「キャッシュフロー管理」「英文契約書のレビュー」など、具体的なスキルセットが明記されており、職務経歴書には単なる職務内容だけでなく、成果指標（例：IRR改善率、AUM増加額、クロージング件数）を伴う実績の提示が求められます。

例えば、BPRや業務マニュアル整備、KPI設定、部門間調整などをリードした経験は高く評価されます。職務経歴書には、課題に対してどのようなアプローチで改善を実現したか、結果として何を達成したかを明確に記載することが大切です。

投資判断プロセスを論理的に説明できる力

面接では、投資スキームの構築やリスク評価に関するケーススタディが提示されることが多く、「仮説構築→検証→意思決定」までの一貫したロジックが問われます。特に、複雑なクロスボーダー案件や、アブソリュートリターン志向の運用戦略に対する理解と説明力が、選考通過の分水嶺となります。

従って、過去の業務で直面した課題やそれをどう解決したかを、わかりやすく伝える練習をしておくとよいでしょう。

実務で通用する英語力

TOEICスコアよりも、英文契約書のレビュー、海外投資家との会議、AML/KYC対応など、実務での英語使用経験が重視されます。求人票では「ビジネスレベル以上」「第一言語レベル歓迎」とされており、英語でのレポーティングや交渉経験がある場合は、具体的なプロジェクト名や成果を添えてアピールすることが効果的です。

日常業務で英語を使用していない場合でも、英語での職務経験やレポート作成の練習を積み、アピール材料にできるよう準備しておくことが望ましいでしょう。

ファンド業務への深い理解と志向性

単なる業界志望ではなく、自身のスキルがどの戦略（例：ロング・ショート、イベントドリブン、マルチストラテジー）にどう貢献できるかを言語化することが求められます。

志望動機では、単なる業界への憧れではなく、自身のスキルをどうファンド運用に生かしたいのかを明確に語れると説得力が増します。

転職エージェントを活用して、選考通過率を高める

ヘッジファンドの求人は非公開が多く、業界に精通したエージェントのネットワークと交渉力が転職成功の鍵を握ります。

JACのような専門性の高い転職エージェントを活用することで、求人企業の求めるスキルや経験、選考傾向、面接対策などの支援を受けられるでしょう。ポジションの調整や条件交渉も含めたサポートにより、ミスマッチの少ない転職を実現することが可能です。

ヘッジファンド業界の転職事例

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ここからは、JACを活用してヘッジファンド業界での転職事例をご紹介します。

ヘッジファンド業界のストラクチャードファイナンスに年収アップで転職した事例

Sさん（男性/40代前半）

Sさんは、ストラクチャードファイナンス領域での専門性をさらに深めたいという強い志向のもと、転職を決意されました。大学院博士課程を経てPEファンドにて事業再生に携わった後、銀行での不動産ノンリコースローン管理、現職では信託会社でクロスボーダー案件を含む複雑なストファイ業務に従事。高度な会計知識と投資ストラクチャーの理解を兼ね備えたプロフェッショナルとして実績を積んできました。

しかし、前職では年功序列型の組織構造や昇給・賞与の仕組みに限界を感じ、将来的なキャリア構築に不安を抱いていました。JACのコンサルタントは、Sさんの専門性と志向性を踏まえ、オルタナティブ資産の運用に強みをもつ資産運用会社の投資顧問ポジションを提案。

結果として、ストラクチャードファイナンス分野での知見を生かしつつ、アセットマネジメント本部の一員として新たな挑戦をスタートできました。年収は700万円から1,100万円へと大幅にアップし、専門性とキャリアの両立を実現しています。

ヘッジファンド業界への転職なら、JAC Recruitmentへ

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ヘッジファンドへの転職は、金融業界特有の専門性や実績が重視されるため、業界の動向や企業ごとの採用基準を深く理解したサポートが不可欠です。JACにはアセットマネジメントやヘッジファンドに特化した専任コンサルタントが在籍しており、業界ごとの最新情報や企業のニーズを踏まえたキャリア提案が強みです。

また、応募書類の作成や面接対策では、個々の強みや実績を最大限に引き出すための具体的なアドバイスを提供し、転職活動の精度を高めます。非公開求人や独自ルートの案件も豊富に扱っているため、自身では見つけにくい選択肢も広がるでしょう。JACは一人ひとりのキャリアに寄り添い、中長期的な視点で最適なキャリアパスを提案できる点が他社とは異なる大きな特長です。ヘッジファンドへの転職をお考えの際には、ぜひお気軽にご相談ください。