ストラクチャード物（金銭債権流動化、LBＯ、リート、リースファイナンス等）のエクセキューション業務を行っていただきます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

■投資銀行グループ セクターカバレッジ第一～第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

買収ファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

再生可能エネルギー事業の推進にあたり、全体の戦略立案業務をご担当いただきます。
・国内の再エネ事業推進に向けた事業戦略の立案、事業計画の策定

【業務内容】
・事業戦略立案、作成
・政策動向調査

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

投資案件の評価および管理業務を担当いただきます。既存事業および新規事業等、多岐に渡る事業に関する投資案件に携わっていただきます。

【業務内容】
・投資の妥当性評価
・投資後のモニタリング
・投資評価、管理の枠組みや手法の整備

投資案件の評価および管理業務を担当いただきます。既存事業および新規事業等、多岐に渡る事業に関する投資案件に携わっていただきます。

【業務内容】
・投資の妥当性評価
・投資後のモニタリング
・投資評価、管理の枠組みや手法の整備

再生可能エネルギー事業の推進にあたり、新規案件取得に関わる諸業務（投資案件開拓、上流技術評価、 設備等の設計・建設・運転の技術評価、プロジェクト経済性評価、取得条件・契約書交渉等）や、取得済案件の資産管理に関わる業務をお任せします。
ご経験に応じて以下業務のいずれかに従事していただきます。

①事業開発
洋上風力、陸上風力開発のプロジェクトマネージャー、プロジェクトマネージャー補佐としてプロジェクトを統括。

【具体的には】
・新規案件（候補地）の発掘
・事業性評価
・事業パートナーの選定・協議、各種契約の締結
・プロジェクトファインナンスの組成
・プロジェクトの全体工程の策定と管理
・関係省庁、自治体等との協議、調整　など

②調達/建設・Ｏ＆Ｍ契約業務
・建設・機器の調達に係る契約（事業者選定、見積照会、契約交渉、契約書作成、発注、契約管理業務）
・建設・Ｏ＆Ｍ契約（事業者選定、見積照会、契約交渉、契約書作成、発注、契約管理業務）
・コスト積算検討及び調達・契約先評価・選定のための調査、新規調達先の開拓

③環境アセスメント
再エネ発電所の開発における環境アセスメント業務に従事いただきます。

【業務内容】
　・環境調査計画の策定、工程管理、調査結果の分析
　・環境影響の予測評価、環境保全措置(対策)の検討
　・環境アセスメント手続（書類公表、住民説明会、各種審査対応)

④プロジェクトファイナンス
事業投資、M&A等にかかるプロジェクトファイナンス組成業務全般に従事していただきます。
【業務内容】
・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成
・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成
・財務リスクの評価、検討、保険の組成
・運転中の再エネ発電事業のモニタリング

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

海外事業の促進にあたり、同社国際事業本部において下記の業務いずれかに従事いただきます。

①事業開発
国際事業本部が手掛ける海外事業の新規取得、売却に関わる業務（投資案件開拓、技術評価、経済性評価、取得条件・契約書交渉等）等に従事していただきます。

②プロジェクトファイナンス
国際事業本部が手掛けるプロジェクトファイナンス、契約交渉等を担当していただきます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

【職務内容】
同行では、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部を2022年4月に設立しました。
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ（脱炭素・ヘルスケア等）の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。
その中で、当部のメンバーは、当社内の関連各部と共同し、
① 有効な投資アロケーション構築のための企画立案
② 新たな投資案件のソーシング
③ 投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
④ その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■下記業務に従事して頂きます。
・国内外企業や各種ストラクチャー案件*に関する調査・格付業務
（*プロジェクトファイナンス、船舶、航空機、証券化・流動化）
・気候変動やDX進展に伴う産業構造変化など、市場・業界動向に関する調査分析業務

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。
案件のオリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、ドキュメンテーション、同行内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。
※海外PFについては、将来的にニューヨークやロンドン、シンガポール等の海外駐在の可能性がございます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■業務内容
主に、国内外インフラ投資、投資商品開発及び管理業務に従事頂きます。
（投資対象）
・再生可能エネルギー
・不動産
・空港
・データセンター
・上下水道
・デジタル

■魅力
・当該インフラ案件を当社のグループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気通貫で実施しています。
「脱炭素」「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担って頂きます。
・投資家向けの定例報告書の作成（報告書内容の高度化）、RPAを用いた業務効率化の企画推進等もあります。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■国内外のABS、RMBSなど金銭債権証券化のアレンジ、受託業務
■仕組み系運用商品の組成・開発、セールス業務、受託業務

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■国内外クレジット投資業務(国内外債券・証券化商品投資、与信、債券保証など)
・国内外債券や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資、投資済み案件の期中管理などを通じモニタリングやリスク管理を担当
・海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発　等

※ご経験によって担当するプロダクト等が変わる可能性がございます。
※資産運用チームは、新しいプロダクトへの投資や、新規ビジネスの立ち上げ等積極的に行っており、新しいことへチャレンジできる環境です。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

①金融機関向私募投信販売業務
■私募投信販売（即戦力）
■私募投信に限らず、有価証券系商品全般の販売スペシャリスト
※希望・資質などによりRMのキャリアプランも検討可能

②コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等ストラクチャードファイナンス案件のシンジケートローンアレンジ＆プレイスメント業務
■アレンジメント、プレイスメント業務
■資産回転含めたローン系商品全般スペシャリスト

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

【海外不動産ファイナンス】
■主な対象案件
海外の不動産（特にオフィスビル）を対象としたノンリコースローン案件

■業務内容（上述の案件を対象とした以下の業務）
・シニアローン等の形態による資金ニーズへの対応
・対象不動産の担保価値および事業計画（キャッシュフロー）の分析・検証
・稟議資料の作成
・ドキュメンテーション、経済条件の対外折衝
・案件実行（クロージング）手続き

①欧米拠点サポート
同社海外拠点（ロンドン、ニューヨーク）における不動産ノンリコースローン案件

②アジア拠点サポート
同社海外拠点（シンガポール）における不動産ノンリコースローン案件

③投融資企画（含むエクイティ投資）
・海外市場調査を踏まえた投融資計画の立案
・欧米不動産ファンド向けエクイティ投資にかかるAMデューデリジェンス
・本邦投資家向け商品開発

※半年～数年間の東京勤務を経て、海外駐在の可能性がございますが、確約されているわけではございません。

【国内不動産ファイナンス】
■デベロッパー、不動産投資家、ファンド運用会社に対する不動産ノンリコースローン営業
・上記プロマーケットにおける、不動産ノンリコースローンのソーシング活動、物件評価、案件一次審査から貸出実行までの一連の業務

■一般事業会社の事業・財務戦略分析を起点にした不動産ノンリコースローン営業
・一般事業会社の財務戦略・投資ニーズをとらえた不動産ノンリコースローン等提案、ソーシング活動、流動化スキーム組成、案件一次審査から貸出実行までの一連の業務

※国内及び海外、それぞれ同時に選考も可能です。ご要望等ございましたら、お気軽にご相談ください。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。

①LBOファイナンス（国内・海外）
■国内：国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
■海外：アジア・太平洋地域の海外LBOファイナンス案件を担当していただきます。

②トレード・コモディティファイナンス
主に国外の大手コモディティ・トレーダーを顧客に、相対でのファイナンス、及びPre-Export FinanceやBorrowing Base Facilityなどのトレードファイナンス、コモディティファイナンスを提供します

③シンジケートローン
コーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当いただきます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

環境ファイナンス部にて下記業務に携わっていただきます。

■国内案件担当
・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。
・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。
・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。
・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。


■海外案件担当
・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。
・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。
・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。
・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

■航空機ファイナンス
■プロジェクトファイナンス

■休日：完全週休二日制

トラックを商品としたオペレーティングリース事業を拡大するために、第二種金融商品取引業の申請を推進していただき、それに付随して以下の業務に従事していただきます。

【コンプライアンス業務】
・金融検査対応に係る体制整備
・ガバナンス体制の企画、整備、改善支援
・ライセンス取得にかかる当局折衝
・法人関係情報管理
・コンプライアンス上の問題について当局と折衝、相談
・コンプライアンス研修（マテリアルを作成の上、講師として研修を実施）
・反社会的勢力該当性の確認
・リスク管理業務
・金融庁、財務局、国交省への届出事務（変更届、事業報告等）

※法務のご経験もお持ちの場合は、以下の業務も合わせてお願い致します。
詳細は選考の場にてご確認くださいませ。
【法務業務】
・法務担当として、受託案件のリーガルチェック、文書審査、広告審査を担当
・法務上の問題につき弁護士折衝

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 夏季休暇, 日