◆日本と米国のクロスボーダーM&Aを推進いただける責任者候補の募集◆
・セルサイド、バイサイド双方のオリジネーション業務全般
・FIG以外すべてのセクターに対応予定
・勤務地は東京かニューヨーク、サンフランシスコのいずれか予定

■休日：完全週休二日制, 年末年始

M&A関連コンサルティングサービスの提供を行っていただきます。
・顧客への提案活動
・M&A戦略立案
・ビジネスデューデリジェンス
・M&Aアドバイザリー/再編アドバイザリー
・PMI支援　等

■休日：完全週休二日制, 年末年始

再生可能エネルギー事業の推進にあたり、下記いずれかの業務に従事していただきます。

①事業開発
グループ経営目標や経営計画に則った国内再エネ電源の開発・買収・調達の機会の発掘や、事業パートナー・取引先・地元地権者等との協議、事業性評価（バリュエーション）、リスク分析（デューデリジェンス）、契約書面等の各種ドキュメンテーション、プロジェクトファイナンスの組成等。
また再エネ関連企業とのJVやSPC設立やM&Aに関する上記業務全般。。

②プロジェクトファイナンス
事業投資、M&A等にかかるプロジェクトファイナンス組成業務全般に従事していただきます。

③エンジニアリング
自社で開発を手掛けている国内再エネ電源（風力、バイオマス）の開発・建設に関する技術選定、仕様選定、業者管理
電力会社等への系統連系協議対応

■休日：完全週休二日制

ストラクチャード物（金銭債権流動化、LBＯ、リート、リースファイナンス等）のエクセキューション業務を行っていただきます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

■投資銀行グループ セクターカバレッジ第一～第五部に所属し、各セクターの顧客カバレッジ業務を行っていただきます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

■ECM業務全般
◇所属部署
グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　エクイティキャピタルマーケット部
◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
-対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
-対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
-主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施

■DCM業務全般
◇所属部署
グローバル投資銀行部門　プロダクツ本部　デットキャピタルマーケット第一部～第三部
◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
-対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
-対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す。非上場企業も担当。
-主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

■休日：完全週休二日制

買収ファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

全国の支店の営業マンから上がってくる未上場企業からの相談を受け、経営を支援する部門です。

日本の有能な未上場企業の知財・特許・ビジネスのノウハウ・トレードマークを大手の日系企業とのビジネスマッチングや、海外に進出するお手伝いをします。

当社の持つ顧客基盤を背景として、未上場の中堅企業・スタートアップを主な対象に戦略策定から実行支援まで一貫したサービス提供を行います。
企業価値の向上を目的とした事業成長支援(新規事業創出、海外戦略、販路拡大等)を目指します。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

未上場企業向けRM
事業承継
事業戦略
財務戦略
資本戦略

■休日：完全週休二日制

M&A取引の執行に関するアドバイスおよびM&A取引の提案。
-主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M&Aのストラクチャリング等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
-顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。
-国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

コーポレート・ファイナンス各部では、担当する上場企業のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
※コーポレート・ファイナンス各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
今回は上場企業を担当するコーポレート・ファイナンス全部署合同での求人となります。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・M&A や株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成
・顧客企業のIR サポート

下記セクターで募集中
・【コーポレート・ファイナンス一部】TMT(：通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店など)
・【コーポレート・ファイナンス三部】エネルギー・社会インフラセクター
・【コーポレート・ファイナンス四部】不動産・REITセクター
・【コーポレート・ファイナンス五部】ヘルスケア・ケミカルセクター
・【コーポレート・ファイナンス六部】コンシューマー・リテール・サービスセクター
・【コーポレート・ファイナンス七部】商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター
・【コーポレート・ファイナンス九部】上場企業向け
・名古屋

下記業務をお任せいたします。

■本社会計部では、グループ会計の統括部署としてIFRS（国際財務報告基準）に準じた国内外グループ全体の法定決算・開示業務を確実に遂行しつつ、M＆A対応や改革テーマ（会計ガバナンス強化、生産性改革等）を推進しています。
■中期経営計画で掲げられているオーガニック成長及びM＆A等による非オーガニック成長を会計の視点でサポートし、会計ガバナンス強化や業務改革を行うため、会計組織の強化、及び組織新設を行なっており、積極的な増員採用を行なっています。
■今回のポジションである会計部　会計アドバイザリーグループは新設組織であり、主要な業務は以下の通りです。
次期管理職候補として、幅広いご活躍を期待しています。

・会計重要論点（M＆A、減損等）への対応
・会計ルールの設定・指導・監督と経理社員の教育

■休日：完全週休二日制

会計・財務・経営企画・M&A・人事・ITといったCFO領域における様々な経営課題解決のために、総合的な経営の実行支援をしています。中でも、買収ファンドの投資先に対する常駐形態での経営統合（PMI）実行支援を実施するケースが多くございます。

＜案件事例＞

財務モデリング、投資スキーム検討、各種デュー・ディリジェンス
投資実行後の100日プランの策定・実行支援
中期経営計画の策定支援
経営企画機能の強化、経理・財務管理・予算管理体制の構築、組織・人事制度の構築などの経営基盤の整備支援
在庫管理の適正化、生産性の改善などのビジネスプロセスの最適化支援
戦略立案から取引実行に至るまでのM&Aに関する総合支援
IPO支援
案件内容によって人事やIT等の他分野コンサルタントとの協働が必要な場合は、分野横断でチームアップして課題解決にあたります。

＜役割＞
１．コンサルタントの場合
・担当領域に関する問題分析（各種資料の閲覧、データ分析、インタビュー等）
・抽出課題に対する解決策の検討
・各種成果物作成
・クライアント側メンバーを巻き込んでの解決策の実行推進
2．プロジェクトマネージャーの場合
・案件受注に向けた提案書作成およびプレゼン実施
・コンサル契約書締結を始めとするクライアントとの各種調整
・クライアントとのリレーション構築
・プロジェクトのスコープ、スケジュール、メンバー、予算等のマネジメント
・コンサルタントへの作業指示・成果物のレビュー
・自らの担当領域に関するコンサルタントワーク

■休日：完全週休二日制

企業永続発展のための支援として、大きく２つの業務を行っています。

①企業再生
・事業面、財務面などのデューデリジェンス業務
・事業計画策定業務
・M&A、組織再編を活用した再生スキームの提案及び実行
・私的整理、法的整理スキームの提案及び実行
※経営者及び幹部メンバーとコミュニケーションを取りながら業務を進めます。
※税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの各専門家と協働することも多くあります。

②事業承継
・資本政策（自社株式対策）および組織再編の提案及び実行
・株価算定業務
・後継者および幹部育成の提案および実行
・顧問先への定期訪問
※経営者もしくは後継者とコミュニケーションを取りながら業務を進めます。
※税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士など各専門家と協働することも多くあります。

③その他（①②共通）
・金融機関等への営業
・セミナーの企画・運営

■休日：完全週休二日制

証券内で新規に一任業務を開始するにあたって、主）運用コンプライアンス業務、従）ビジネスコンプライアンスを担当
運用コンプライアンスでは証券内での独自業務（証券業務と投資一任業務の利益相反のチェック）を含む、投資ガイドラインチェック、発注業務の適正性、提案資料のコンプライアンスチェックを行う
新規で立ち上げる運用コンプライアンス委員会の運営

■休日：完全週休二日制

・当社グループで販売する公募投資信託および私募投資信託から投資するファンドのソーシング、デューデリジェンス、モニタリング
・当社商品戦略委員会等に上程するための資料作成、 DD レポート、モニタリングレポートの作成
・FoF 組成時の運用会社との交渉サポート
・当社グループ営業員に対する公募投資信託および私募投資信託の営業支援（プロダクトマネージャー）

■休日：完全週休二日制

アジアの企業・ファミリービジネス・資産管理会社・富裕層である企業オーナー（以下　アジア企業）に対して、セルサイド営業活動を必要に応じて海外拠点と同期しながら行います。同社が信託銀行として持つ特色即ち、投資家ビジネス、不動産プロダクト、銀行モデルを活かし、当社グループの海外事業戦略の変革、多様化に貢献しています。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。
案件のオリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、ドキュメンテーション、同行内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。
※海外PFについては、将来的にニューヨークやロンドン、シンガポール等の海外駐在の可能性がございます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

【法人融資業務】
お客さまの資金ニーズに的確に対応するとともに、シンジケートローンやプロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、資産流動化、でんさい一括ファクタリングなど、バンキング機能に信託機能、不動産機能などを複合的に生かした付加価値の高い多様な商品やサービスを提供。

※東京、大阪、名古屋などの都市圏の配属を想定しております。
※将来的に本店への異動（プロダクト関連）の可能性が高く、公募による自由なキャリア形成も可能です。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

■再生可能エネルギー投資
・再生可能エネルギー案件の立地、設備、施行
・事業キャッシュフロー等のデューデリジェンス
・案件のオリジネーション　等

※太陽光や風力発電がメインですが、地方公共団体との連携を強め、地熱やバイオマス発電なども想定しております。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日