■M&A戦略の立案からクロージング、PMI支援までの業務を他部門及び外部アドバイザリー（投資銀行等）と協業し、ワンストップで提供していただきます。

【業務内容】
■顧客への提案活動
■M&A戦略立案
■ビジネスデューデリジェンス
■M&Aアドバイザリー/再編アドバイザリー
■PMI支援

■休日：完全週休二日制

国内・アジア地域におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般、及びアライアンス締結やJV等のビジネスマッチングサポートに従事頂きます。

■M&Aアドバイザリー業務
・ファインディング（企業戦略に合うターゲット（買収・売却候補先）の選定等）
・コーディネーション（弁護士、公認会計士、税理士、交渉相手等多数の参加者間の調整）
・ストラクチャリング（合併、株式買収、事業譲渡、株式交換、会社分割等M&A携帯の検討）
・バリュエーション
・ネゴシエーション

■同行はM&A関連サービスをワンストップで提供する体制を整えているため、「PE（プライベート・エクイティ）関連業務」「同行のファイナンス・サービス」等とも連携しながら進めます。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

同社戦略企画部門はM&Aやジョイントベンチャーによって、アジア全体のビジネスの成長を促進させることを目的にしている

・M&A、JV候補企業の分析、評価及びM&AもしくはJVの実行
・M&A、JV契約の交渉
・グローバルエグゼクティブコミッティ向けプレゼン資料の準備
・これらの活動に対し、株主やグローバル執行委員会に対し、プレゼンテーションを行い承認を得るべく プロジェクトをリードする

■休日：完全週休二日制, 年末年始

フロント・ミドル業務全般におけるアソシエイト採用となります。
下記のうちいずれかを優先的に検討いたします。
なお、将来的な担当業務の広がりは下記に限定されず、複数業務を横断して担当いただく場合もございます。
■投資銀行業務
投融資検討段階の企業価値・事業価値デューデリジェンス、マーケット分析、シナリオ作成。投融資ストラクチャー構築、アレンジメント。投融資実行・Ｅｘｉｔに関わるエグゼキューション。投融資実行後のモニタリング。資金調達等に関わるファイナンシャルアドバイザリー。Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、他。
■企業再生業務
再生計画立案。Ｂ／Ｓ改善のための財務リストラクチャリング支援、ファイナンシャルアドバイザリー支援。Ｐ／Ｌ・Ｃ／Ｆ改善等に関わるコンサルティング。事業再生・売却、事業ポートフォリオ再構築。その他企業価値・事業価値向上に関するコンサルティング、ハンズオンによる経営改革支援、他。
■債権評価・回収業務
貸付債権のデューデリジェンス業務。債権回収シナリオ作成および投資判断。債権投資実行に関わるエグゼキューション。財務状況のモニタリングおよびコントロール。金融機関や債務者との折衝、債権管理回収業務。各種レポーティング業務、他。

■休日：完全週休二日制, 年末年始

■コンサルティングスタッフとして、クライアント（大手企業）の経営課題の解決のためのプロジェクトに従事し、事業拡大に貢献することがミッションです。

■大企業や官公庁に対する経営・改革に向けたコンサルティング

■コンサルティングスタッフとして、クライアント（大手企業）の経営課題の解決のためのプロジェクトに従事し、事業拡大に貢献することがミッションです。

■大企業や官公庁に対する経営・改革に向けたコンサルティング

財務・会計コンサルタントとして下記のプロジェクトに従事頂きます。

◆主なサービス内容

■予算管理の高度化
・計画達成状況をタイムリーに把握し、原価低減、収益性向上に必要な施策を迅速に決定・実施するために、業界特性を踏まえた効果的なPDCAを実現できる予算管理の体制・プロセス・システムの構築を支援いたします。

■IFRS導入
・制度会計上の対応はもちろんのこと、グループ内の管理会計見直し、業務・システム変更など多岐にわたる施策の立案・実行、さらには国内外の関係会社や部門間での連携が求められるグループ横断的な取組みの推進を支援いたします。

■財務管理の高度化
・グループ内の資金効率向上、為替リスク管理、調達コスト最適化などの、トレジャリー・マネジメント高度化、およびグループ財務ポリシーの見直しを通じた財務ガバナンス強化を、構想策定から実現まで支援いたします。

【組織・プロセス・人材】
■決算早期化
・経理部門内の変革にとどまらず、Order-to-Cash、Procurement-to-Payなど、部門やグループ会社をまたがるend-to-endプロセス全体でボトルネックを特定し、その解消に向けた施策の検討・実施を支援いたします。

■ファイナンス組織の機能強化
・定常業務の効率的運用に加え、経営に資するファイナンス情報の提供を担う高機能組織の構築に向け、機能設計・実行計画立案から要員のWill・Skill形成まで、組織変革・人材高度化を一貫して支援いたします。

■Global Business Service
・コスト削減を目的とした単純・反復業務のシェアード化にとどまらず、コントロール最適化やガバナンス強化、品質向上を主眼としたGBS（Global Business Service）の実現に向け、構想策定から実現、運用改善まで一貫して支援いたします。

【テクノロジー】
■最新テクロノジーを活用した組織強化
・次世代型ERPシステムや、RPA（Robotics Process Automation）など、最新のテクノロジーを、ファイナンス部門の役割高度化や業務効率化を実現するためのイネーブラーとし、PoC（Proof of Concept）から、採用すべきテクノロジーの選定、導入・開発まで一貫して支援いたします。

◆シニアマネージャー/マネージャー
上記のテーマにおけるプロジェクトマネージメント・プロジェクトリード業務

◆シニアコンサルタント/コンサルタント
上記の内容においてプロジェクトメンバーとして期待された役割において求められる役割を完遂
プロジェクトの状況において、必要に応じて1-2名の成果物のレビューなどを担当

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

富士通の全社DXプロジェクトとして2020年10月に立ち上げられた「フジトラ（Fujitsu Transformation）」において、データドリブン経営の実現に向けOne ERPプロジェクトが実施されます。財務経理領域においてもデータドリブン経営を実現するため、データの利活用により富士通のDXを管理会計の側面からも強力に推進していきます。
配属先は、専門性や希望を踏まえて、本社の経理部門、ビジネスマネジメント本部　ビジネスファイナンス部門、データアナリティクスセンターのいずれかとなり、下記の業務を遂行頂きます

（業務詳細）
①　フジトラと連携した部門DX全般への参画
②　Palantirプロジェクト（グローバルデータ統合分析プロジェクト）への参画
　　 仮説構築、オペレーショナルな分析の自動化、ダッシュボード化による意思決定、未来予測モデルの確立
　　 デザイン思考/アジャイルのフレームワークを基にスピード感を持ったデータ活用シナリオ構築を推進
③　データ統合、ＢＩ活用、ダッシュボード構築業務、データドリブン変革のロールモデル構築
④　経理組織強化(FP&A)へ向けた企画・推進

■仕事の魅力・やりがい
全社として取り組むDXプロジェクトに部門のプロジェクトリードとして参画し、自身の経験・スキルを活かして自らの手で変革を実現することができます。フジトラ以外にも、財務／経理領域において強い経営を実現するための様々なチャレンジに裁量を持って関わることができるため、現場で自身の成果を実感することができます。
これまで実施してきた業務経験を活かし、財務経理領域のデジタルトランスフォーメーションの実現により様々な経営課題を解決に導き、社会全体に対する価値提供に寄与することができるやりがいのある仕事です。
また、データ利活用のプロジェクトを通して社内の多様な部門とのコミュニケーションを取っていただき、経営に近いところで会社全体の経営・業務の知識を高めることができます。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始

〇Ｍ&Ａアドバイザリー業務
・売り手もしくは買い手企業を対象に、成約に至るまでのアドバイザリー業務を行っていただきます。
・組織的にコールセンター・マーケティング組織がアポイントをセットアップし、案件概要書作成など事務作業をアシスタントがサポートするため、
一人のアドバイザーが抱えられる案件数が多く、同業他社より圧倒的に商談に集中できる環境が整えられています。
・M&A業務未経験の方は、研修がございます。
具体的には、案件のソーシングや企業価値算定、案件概要書の作成、M&Aに関する座学など手厚い研修を受けていただき、
M&Aアドバイザーとしてのスタートラインに立っていただきます。

■休日：完全週休二日制, GW, 祝日, 年末年始, 土, 夏季休暇, 日

M&A取引の執行に関するアドバイスおよびM&A取引の提案。
-主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M&Aのストラクチャリング等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
-顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。
-国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

コーポレート・ファイナンス各部では、担当する上場企業のカバレッジバンカー（法人担当者）として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、経営や財務の潜在的なニーズを引き出した上で、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューションの提案・案件執行を行っています。
※コーポレート・ファイナンス各部は、担当セクターによって部署が分かれております。
今回は上場企業を担当するコーポレート・ファイナンス全部署合同での求人となります。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・M&A や株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成
・顧客企業のIR サポート

下記セクターで募集中
・【コーポレート・ファイナンス一部】TMT(：通信、メディア、テクノロジー、ソフトウェア、インターネット、テクノロジー、広告代理店など)
・【コーポレート・ファイナンス三部】エネルギー・社会インフラセクター
・【コーポレート・ファイナンス四部】不動産・REITセクター
・【コーポレート・ファイナンス五部】ヘルスケア・ケミカルセクター
・【コーポレート・ファイナンス六部】コンシューマー・リテール・サービスセクター
・【コーポレート・ファイナンス七部】商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター
・【コーポレート・ファイナンス九部】上場企業向け
・名古屋

〇M＆Aファイナンシャルアドバイザリー業務
戦略的及び経済的目標のために経営者及び企業を支援します。幅広いセクター及び案件における経験を最大限活用し、洞察力のあるバランスのとれた判断をクライアントに提供いたします。豊富な経験を有するプロフェッショナル達は、各クライアントが直面しているそれぞれの状況に高品質の解決策を見出し、最善な結果と最大の株主価値を見出します。

上場企業・非上場企業に対して、売却・買収、非公開化案件及び、買収防衛、会社更生手続き、資本再構成、リストラなどの包括的なアドバイザリーサービスを提供します。

それに加え、クロスボーダー案件を成功に導くことの複雑さに対する私たちの理解は、過去にサービスを提供した数々のクライアントより、高く評価されています。また常に一貫して幅広いグローバルの関係に対し焦点をあて、シニアメンバーによるハンズオンのサービスの提供を致します

〇財務デューデリジェンス(GCA FAS所属)
■ビジネスマンズ・レビュー
会計・税務のデューデリジェンス(DD)だけでなく、ビジネス、法務、人事、業界分析、等のDDを実施。一般的な会計・税務のDDで図れる純資産の評価を超えた領域までDDを実施し、より実態面に近い評価を行なう。
■M&Aアドバイザー取引におけるバリュエーション、ストラクチャリング分析
■会計、内部統制に関するコンサルティング業務
■投資実行後モニタリング業務
■ターンアラウンド・サポート業務

〇GCAヘルスケア、GCAサクセッション(事業承継)のポジションも御座います

※同社へのご応募には志望動機書のご用意が必須となります。

■休日：完全週休二日制

■投資案件のファインディング、クライアントへの案件提案からエグゼキューションまで、M&A業務に係わる一連の業務を行って頂きます。
・クライアントのファインディング及びカバレッジ
※クライアントの発掘に関しては基本的には同社の幅広いネットワークを生かした新規開拓と金融機関等との連携業務の2本柱です。

具体的に…
・M&Aの勧め方についての相談
・契約締結
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉

※同社は公認会計士が主体となって設立しており、会計面からのM&Aサポートに特に強みをもっています。
■業務スケジュール
・1つの案件の制約までの期間は、半年前後が目安となります。

■休日：完全週休二日制, GW, 祝日, 年末年始

・新規開拓営業
・M&Aの勧め方についての相談
・契約締結
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉

■休日：完全週休二日制

■M&A戦略策定、ビジネスDue Diligence （DD)、Post-Merger Integration (PMI)段階まで総合的にサポート。

■海外市場動向分析、M&A戦略策定、ビジネス・オペレーショナルDD、コスト分析、シナジー分析・企画立案、シナジートラッキング、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、M&A後の企業変革・BPR等を支援します。

■休日：祝日, 年末年始, 土, 夏季休暇, 日

・会計・経理業務・運転資本管理・資金繰り管理・内部統制等の財務・会計面での業務改革
・会計系システムの導入・ERP会計モジュールの導入コンサルティング
・財務・会計・経理業務のBPRコンサルティング、管理会計、経営管理原価管理の制度設計コンサルティング ※いずれも同業他社マネージャー～シニアマネージャークラスを想定しています。

■休日：祝日, 年末年始, 土, 夏季休暇, 日

■同社の中でもTop20に位置する大手クライアントに対して、中長期的なROIを踏まえ、より大規模な案件提案をするべく、営業活動、コンサルティング業務、プライシング業務、等の広範な業務をお任せします。

※日本では2020年の3月に新設されたポジションです。
提供ソリューションの拡大、またサブスクリプション型のビジネスモデルが主流となってきている環境の中で、VMwareが提供できる価値の最大化、及びクライアントにとって最も効率的なIT投資を促す、非常にミッション性の高いポジションとなります。

■具体的には：
・多岐にわたり、且つ複雑化するお客様提案業務においてELA（Enterprise License Agreement）の提案モデル、提案シナリオの検討
・OPEX/CAPEX分析
・ファイナンスモデルの作成を通じて、ビジネス・ファイナンス的な価値提案を支援
・社内外問わず、多岐にわたる部門と連携の上、アカウントエグゼクティブをリード etc...

営業的なの側面ももちろんですが、ファイナンス、プライシング等のバックオフィス要素を兼ね備えた特殊なポジションです。
・クライアントの財務に基づいた（IT部門以外の財政状況も配慮した）、契約資料の作成。
・アカウント営業との同行や、クライアントとの商談。

■休日：完全週休二日制, 祝日, 年末年始, 土, 日

成長戦略/事業再生/M&Aアドバイザリーなど、経営に関わるコンサル業務全般をお任せします。
※クライアントは売上100億円未満、従業員数20～300名程度、業種は様々の中小～中堅企業がメインです。経営者・経営陣、取引金融機関、株主等のステークホルダーとのコミュニケーションを密にとります。また、M&Aにおいては、そのご提案を行うなど、コミュニケーション能力、対人折衝能力が求められる業務となります。

■経営コンサルティング
• 事業・財務デューディリジェンス
• 事業計画（経営改善・再生計画）
• 計画実行支援

■M&Aアドバイザリー
• 仲介業務
• FA（Financial Advisory）業務
• 事業再生型M&A支援

■休日：完全週休二日制, 年末年始

（具体的業務）
・海外進出支援サポート
（GreenField、JointVenture、M&A）
・海外内部統制を含む海外子会社管理に関わる業務
・海外子会社の不正防止に関わる業務
・移転価格税制対応を含む国際税務に関わる業務
・財務、税務、法務デューデリジェンスに関わる業務
・海外ファイナンシャルアドバイザリーに関わる業務

■休日：完全週休二日制, 年末年始

< 業務ミッション >
中堅・中小企業向けに、経営戦略支援、マネジメントサービス業務（税務会計業務）、株式公開支援、M&A関連業務、企業再生業務、国際業務（国際税務、海外進出支援）に従事して頂きます。

< 業務内容 >
特徴としてはクライアントに密着した確度の高いサービスを行います。
一方で、各メンバーの持つ「強み＝能力」を複合的に活用し、様々なクライアントニーズに対応しています。ケースに応じて、柔軟に「プロジェクトチーム制」へと体制を変更し、各スペシャリストの能力を複合的に活用して、スピーディに質の高いサービスを提供していきます。

<アカウンティング・タックス事業部>
・管理会計導入・運用、連結会計・連結納税運用支援、グループ経営支援
・税務、会計顧問業務、各種税務申告業務、組織再編支援、相続税対応
アカウティングタックス事業部は財務会計に類するコンサル及び税務コンサルティング領域をカバーしている部隊です。

<事業承継事業部>
・現状分析業務（個人財務、法人財務の分析）
・承継方針の策定業務（親族内継承、役員継承、従業員継承）
・節税対策案の検討（資産保全会社の設立、組織再編、）
・Ｍ＆Ａ検討（株式譲渡、事業譲渡、株式交換）
・経営権、財産権承継（後継者教育、株式承継、株化対策、争続対策）

<マネジメントコンサル事業部>
・経営コンサルティング業務
・中期事業計画策定支援、管理業務（部門収益分析・財務分析、予算管理・差異分析、業務フロー整備、月次決算制度・決算早期化実行支援）
・グループ経営管理（子会社管理体制構築、連結決算導入・運用）
・J-sox対応（財務報告の内部統制整備、内部監査体制の構築、内部監査ツールの導入）

<国際支援事業部>
・国際税務対応
・海外進出支援
・地域統括会社の設立・支援
・リスクマネジメント（内部統制、IFRS対応）

<ビジネスコンサルティング事業部/事業再生>
・企業再生コンサルティング、事業計画策定・実行支援
・経営状況分析（事業ＤＤ、財務ＤＤ、課題抽出、金融機関報告）
・経営目標策定（事業戦略立案、再生スキーム構築、アクションプラン策定業務、金融機関報告、外部スポンサーへの支援依頼）
・実行支援（実行スケジュールの策定、再生スキームの実行支援）

<ＩＰＯ支援事業部>
・資本政策及び経営計画策定業務
・経理及びガバナンス体制の構築業務
・上場申請書類の作成サポート業務
・監査法人対応
・証券会社対応（審査対応業務）
・証券取引所対応（上場申請支援業務）

<ヘルスケア事業部>
・医療法人/クリニックへの税務・会計コンサルティング
・事業計画の策定、実行支援
・金融機関対応、資金マネジメント業務
・法的整理、転廃業支援
・組織活性化コンサルティング

<トランザクションサービス事業部>
・デューデリジェンス（純資産調査、収益性調査、資金繰り調査、内部統制調査、）
・バリュエーション（株式譲渡価額算定、合併・分割比率算定、株式移転・移転比率算定、TOB価額算定、事業価値の算定、無形資産の価値算定）
・本契約締結
・PMI（財務会計・管理会計の整備、連結決算サポート、内部統制制度、株式上場支援制度）
・ホールディングス体制構築

<ファイナンシャルアドバイザリー事業部>
・M&A戦略立案/策定支援
・企業、事業の売却/買収に関するアドバイザリー
・海外進出企業のM&Aアドバイザリー

■移転価格コンサルティング
中堅・中小企業のマーケットのグローバル化や各国税務当局の移転価格税制の調査強化、
日本でのBEPS移転価格文書の義務化に伴い、移転価格税制への対応が一部の大企業のみならず中堅・中小企業まで広く求められてきています。
同社では、ベンチマーキングレポートからローカルファイル（文書化）等まで各フェーズに応じた移転価格コンサルティングの提案・サービスを行っています。

フェーズ１：現状分析（簡易診断、ベンチマーキング）
フェーズ２：ドキュメンテーション（取引価格の正当化に係る移転価格書類の作成）
フェーズ３：フォローアップ、セカンドオピニオン、　調査立ち合い　、相互協議、事前確認対応

■休日：完全週休二日制, 年末年始