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求人情報

プライベートバンカー

  • 転勤なし
  • 週休二日制
  • 外資
求人番号

NJB917780

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会社名 社名非公開 <業種:金融 - 証券>
職種

営業-金融リテールセールス

雇用形態 正社員(期間の定めなし)
勤務地 愛知県 大阪府 東京都
仕事内容

①プライベートバンカー

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて30億(AVPクラス)以上~50億(VPクラス)の総預資産をターゲットにします。(一顧客にき、資金導入は2億程度~)

収益目標はAVPクラスで年間3000万円以上、VPクラスで年間5000万円以上がターゲットです。

・PB一人あたりの担当顧客数は20~30顧客。

・即戦力がある方を求めていますが、若手のポテンシャルのある方の御応募も(ハードルは高いものの)可能です。

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案(上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け)

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品:仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※評価体制:預かり金額50%、収益目標50%の割合で評価します。顧客の資産全体を把握したうえでポートフォリオを組み、アドバイザーとして提案できることが求められます。

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。

②オフィスの全般的なアシスタント業務


■休日:完全週休二日制

求める経験、能力
年齢制限の理由

【必須】

①プライベートバンカー/

■銀行、証券会社でプライベートバンカーの経験をお持ちの方

■プライベートバンク経験がない方でも、投資銀行出身者や事業法人向け営業、PE、アナリスト、保険業界出身者等でオーナー、富裕層とのリレーション・シップをお持ち方も歓迎します。

■その他、総資産10億円以上の顧客層とのネットワークをお持ちの方

※英語力については、業務で使うことは少ないですが、社内文書は英語ですので、アレルギーある方は難しいです。 入社後、英語支援制度もあります。

また、外国人の方との面接がございます。 英文レジュメの提出が必要となりますのでご準備下さい。

②アシスタント業務/

■3年以上の金融機関での就労経験(営業店経験、営業アシスタント経験、顧客対応、取引執行経験など)

■OS: Advance MS office

■何事も主体的・積極的に取り組み、改善を図る方

【歓迎】

■金融商品に関する幅広い知識(特にFixed Income、Fund等)

■富裕層等の顧客に対しての営業、接客経験

■PBでの業務経験

・2種以上の外務員資格保持(ない場合は、入社後速やかに取得すること)

■英語力

証券一種外務員資格(必須),証券内部管理責任者,ファイナンシャル・プランナー


■職種未経験者:不可

年収 1000万円 - 2000万円
語学力
英語力: 
初級
語学力: 要

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