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求人情報

インベストメントスペシャリスト【大阪】

  • 週休二日制
  • 上場
求人番号

NJB1022663

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会社名 社名非公開 <業種:金融 - 銀行>
職種

営業-金融リテールセールス

雇用形態 正社員(期間の定めなし)
勤務地 大阪府 東京都
仕事内容

■インベストメント・スペシャリストは、三井住友銀行・SMBC日興証・英国バークレイズの3社による提携事業として2010年7月より新たに営業を開始した、富裕層向けのウェルス・マネジメントビジネスの営業担当職です。

■本事業では、三井住友銀行が、豊富な顧客基盤の中から投資可能金融資産5億円以上の富裕層顧客をSMBC日興証券に設置した専門部署「SMBCバークレイズ部」に紹介します。インベストメント・スペシャリストはSMBCバークレイズ部に在籍し(三井住友銀行から出向)、紹介された顧客を対象に資産運用の提案を行います。

■取扱商品はSMBC日興証券の商品ラインアップ全般に加えて、バークレイズが組成・運用する専用商品です。プロダクトプッシュ型のセールスではなく、バークレイズのグローバルなリサーチ力や投資戦略、プロファイリングツールなどを活用し、顧客ニーズに応じたポートフォリオ提案や商品提供を通じた長期かつ安定的な運用提案を行います。

■本事業は、銀行・証券・外資が夫々の強みを結集したビジネスモデルが評価され、2012年・2014年にThe Asset社の主催する「Investment Award」において「Best Private Bank Japan」賞を受賞しています。

※配属先:三井住友銀行に入行後、SMBC日興証券・SMBCバークレイズ部に出向

※入行後、SMBCバークレイズ部にて約半月の研修期間あり

※バークレイズのシンガポール拠点での研修プログラムあり


■休日:年末年始 完全週休二日制

求める経験、能力
年齢制限の理由

■富裕層個人顧客向けの証券営業経験

■投資商品に係る広範かつ深い知識・取扱経験

■企業オーナー向け提案機会が多いため、個人・法人両面のソリューションに関する知識・経験を備えていれば尚可

■顧客対応にあたっては、三井住友銀行の顧客担当者との密に連携する事となるため、顧客・銀行担当者それぞれとの関係構築に向けたコミュニケーション力、組織認識力が重要となります。


■職種未経験者:不可

年収 600万円 - 1100万円
語学力
英語力: 
不問

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