運用バックオフィス(ファイナンス/金融業界)の求人情報ならJAC Recruitment

海外顧客のクライアントサービスグループマネージャーとして、以下業務を担う

・投資運用契約に基づき、正確かつ期限通りに クライアントレポートの対応を図る

・セールスチームやその他のフロント、ミドル部門と緊密に連携し、クライアントとの窓口となり、問題に対処する

・新規ファンド設定や投資管理契約、口座の変更や閉鎖など、また トランジッションマネジメントの変更などのクライアントの要求に対応する

・サービス及び効率を高めるため、各種プロジェクトの対応を図る

・必要に応じて、ポートフォリオレビューコールもしくは会議や他のクライアントミーティングに参加する

・業務フローのマニュアル化及びそのアップデート

・ビジネスセンスを駆使し、新規及び既存ビジネスに関する潜在的リスクを特定する

・リスクに対しては適時勧告し、社内にエスカレーションをする

-運用資産に係るリスク管理（市場リスク、信用リスク等）フレームワークやルールの策定

-リスク量の計測、リスク管理手法の改善やリスク量計測システムの運用

-その他、国内外の規制対応、モニタリング、データベースのメンテナンス等

公的もしくは私的年金に対する クライアントサービスExective Director/VPとして、新規営業、既存顧客のクライアントサービス業務全般　

・プロダクトはGlobal Fixed Income中心

・顧客へ投資戦略、パフォーマンスレポート、新規プロダクトの提案、マーケットアウトルックなどのプレゼンテーションを通し、強固なリレーション構築

・その他、アドホックなクライアントのリクエストに対応し、顧客満足度を高める

・同社の英や米オフィスのコンプライアンスやクレジットリサーチ、コンプライアンス部門などとのコミュニケーション及びレポート

中央金融法人と年金基金向けクライアントレポート業務

・海外運用担当者から翻訳業者を通じ、和訳されたレポートのチェック及び文章の訂正

・ベンチマークに対する 各チャートの要因分析

・上記をもとに、4半期ごとの運用報告書、レポートの作成

・セールス担当と帯同し クライアントへ運用報告のレポーティング

投資一任契約ファンド(年金等)及び投資信託ファンド(外国籍含む)の運用に係るディスクローズ業務を中心とした、ミドル・バック業務全般

■投資一任ファンド及び投信ファンド（私募）のディスクローズ業務

・運用報告書・月報等の顧客向けレポート作成

・パフォーマンス要因分析

・法人営業サポート資料の作成

・監督当局・協会等向け報告資料の作成

■上記運用に係る証券事務（外国籍投資信託を含む）

■投資一任契約に関する契約関係事務

■事務管理に関する各種規制並びに税制変更等の調査と事務・システム対応起案

■以下の業務に従事頂きます。

・資産運用(ミドル・バック)事務の事務企画・事務設計全般

※有価証券管理・為替管理・資金決済・時価評価・資金繰り・キャッシュダラー管理・エクスポージャー管理・信用リスク管理等

・資産運用の事務フローの作成

・ITベンダーとの調整等(要求分析・要件定義・ユーザーテスト等)

・チームリーダーのサポート

■配属予定部署

資産運用部門 40名

■組織構成

資産運用部門は複数のチームに分かれており、事務設計をしているチームは5名～10名程度となっております。

・投資信託等、運用商品の組成、変更、償還に関わる業務

・上記に係る、社内外関係者への対応、連絡、調整

・商品設計に関する詳細な調査と意見具申、工程管理、および継続的なモニタリング

・金融資産運用業界における投資信託商品の動向調査

オルタナティブ投資商品（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、不動産等）に関する以下の業務

・ファンド計数管理（パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）

・ファンド入出金管理

・顧客向けレポーティング業務

・ストラクチャリング・ファンド機関運営（法制・会計・税務対応を含む）

【フィナンシャルアドバイザー】

■来店顧客及び既存顧客に対しての資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務

※リテール営業を中心とした営業活動に従事して頂きます。取り扱う金融商品は株式、債券、投資信託や保険など多岐に渡ります

※営業スタイルは顧客に対する数多くの商品をご提案できる強みを生かし、顧客にとってより良い商品の組み合わせをご提案して頂きます

【住宅ローン営業】

■フラット35を中心とした不動産業者への新規開拓営業及びルート営業

■来店顧客への借換えローンの提案業務

■Independent Financial Advisor（インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー）

富裕層のお客様を中心に、金融のプロフェッショナルとして、幅広い商品/サービスを基礎に、最善の金融サービスをお客様の立場に立って行い、資産形成・管理・防衛などのアドバイスを行っていただきます。顧客第一主義の営業を貫いてください。

【提案する商品・サービス】

同社における「社員IFA」の特徴は、第一に、“売らなければならない”商品やサービスが存在しないことにあります。お客様のニーズに合わせて、SBIグループのブランド力を生かしながら、グループ内外で扱うすべての商品・サービスを広く販売することが可能です。ノルマはありません。その為、押しつけ営業をする必要もありません。また、金融商品仲介業者としてコンプライアンス体制をしっかり構築しています。

【主な提供ソリューション】

資産管理、相続・遺言、不動産対策、株式上場支援、M＆A・事業承継、事業売却など。

【魅力】

・取締役副社長直下のポジションになります。

・金融のプロフェッショナルとしてお客様に適切なアドバイスを行っていただくため、高い報酬率を設定しています。

・専用の問い合わせ窓口やIFAポータル、研修、その他社内にあるすべての営業支援ツールやリソースを利用できます。

・在宅勤務が可能です。

・入社後2年は契約社員、その後は正社員として、基本給が設定され社会保障制度が整った安心の環境でご活躍いただきます。

※転勤はございません。