ファイナンシャル・プランナー 営業職なら転職エージェントJAC

①プライベートバンカー

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて30億（AVPクラス）以上～50億（VPクラス）の総預資産をターゲットにします。（一顧客にき、資金導入は2億程度～）

収益目標はAVPクラスで年間3000万円以上、VPクラスで年間5000万円以上がターゲットです。

・PB一人あたりの担当顧客数は20～30顧客。

・即戦力がある方を求めていますが、若手のポテンシャルのある方の御応募も(ハードルは高いものの）可能です。

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案（上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け）

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品：仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※評価体制：預かり金額50%、収益目標50％の割合で評価します。顧客の資産全体を把握したうえでポートフォリオを組み、アドバイザーとして提案できることが求められます。

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。

②オフィスの全般的なアシスタント業務