ファイナンシャル・プランナー 営業職なら転職エージェントJAC

【仕事内容】

■住宅ローンチーム配属予定です。

・アパートローン、不動産投資ローンなどの業者営業及び顧客折衝・契約業務　

【具体的には】

・投資用アパート、マンションを購入されるお客さまへの融資案件の多くは不動産企業からの紹介が中心です。お客さまから問い合わせをいただいたときには直接、営業活動も行います。

・担当の不動産会社を訪問し購入を検討されているお客さまをご紹介いただきます。ご融資内容のご説明を行い、申し込み・社内調整と進み契約の締結をし、融資の実行まで行います。

入行後実績に応じて法人にキャリアシフトも可能です。

[業務内容]

■データソリューション

銀行や証券、運用会社に対して、自社ホームページやグローバル・データベースを活用した、ファンドリサーチ・データ、ニュース、レポートの販売

■メディアソリューション

銀行や証券、運用会社に対して、自社ホームページを活用した、ファンド広告掲載、ファンドレポート作成、投資家向けイベント企画など。

※調査分析部アナリストへの登用制度あり。

■欧州株式、アジア株に関する情報収集と営業体への発信業務

■社内レポート作成、勉強会講師

■顧客セミナー講師

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて最低50億円以上、できれば100億の総預資産をターゲットにします。（VPクラス）

・即戦力がある方を求めています。　

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案（上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け）

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品：仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。