ファイナンシャル・プランナー 営業職なら転職エージェントJAC

■リテール営業本部

長年ノウハウを培ってきた同行主力商品である不動産投資ローンのプロとして、物件の価値やお客さまの投資姿勢、物件の管理姿勢を正しく評価し、ニーズに合わせたオーダーメイド型のローンを提供します。

・不動産投資ローン融資、アパートローン融資、住宅ローンの業者営業および顧客折衝・契約業務　

【具体的には】

・不動産会社からの紹介や、お電話やインターネットでお問い合わせのあった顧客に対する顧客折衝・契約業務

・不動産会社（顧客の紹介元）へのルート営業

入行後実績に応じて法人や企画部門等にキャリアシフトも可能です。

①プライベートバンカー

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて30億（AVPクラス）以上～50億（VPクラス）の総預資産をターゲットにします。（一顧客にき、資金導入は2億程度～）

収益目標はAVPクラスで年間3000万円以上、VPクラスで年間5000万円以上がターゲットです。

・PB一人あたりの担当顧客数は20～30顧客。

・即戦力がある方を求めていますが、若手のポテンシャルのある方の御応募も(ハードルは高いものの）可能です。

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案（上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け）

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品：仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※評価体制：預かり金額50%、収益目標50％の割合で評価します。顧客の資産全体を把握したうえでポートフォリオを組み、アドバイザーとして提案できることが求められます。

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。

②オフィスの全般的なアシスタント業務

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて最低50億円以上、できれば100億の総預資産をターゲットにします。（VPクラス）

・即戦力がある方を求めています。　

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案（上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け）

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品：仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。