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ファイナンシャル・プランナー 営業職の求人情報

『ファイナンシャル・プランナー 営業職』の公開求人一覧です。ファイナンシャル・プランナー 営業職の求人は、『非公開』求人の中にも。JAC Recruitment の求人は、約60%が非公開求人です。常時約1万5000件の求人がありますが、WEBに掲載されるのは40%の求人のみです。面談していただいた方には非公開求人も含めて最適な求人をご紹介します。

1~5 件 / 全 5 件中

不動産投資ローン担当

(求人番号:NJB951662)

  • 完全週休二日制
会社名 大手ネット銀行 <業種:金融 - 銀行>
勤務地 大阪府 東京都
年収 400万円 - 700万円
仕事内容

【仕事内容】

■住宅ローンチーム配属予定です。

・アパートローン、不動産投資ローンなどの業者営業及び顧客折衝・契約業務 

【具体的には】

・投資用アパート、マンションを購入されるお客さまへの融資案件の多くは不動産企業からの紹介が中心です。お客さまから問い合わせをいただいたときには直接、営業活動も行います。

・担当の不動産会社を訪問し購入を検討されているお客さまをご紹介いただきます。ご融資内容のご説明を行い、申し込み・社内調整と進み契約の締結をし、融資の実行まで行います。

入行後実績に応じて法人にキャリアシフトも可能です。

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プライベートバンカー AVP~ディレクタークラス

(求人番号:NJB842571)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
  • 外資
会社名 外資系証券 <業種:金融 - 証券>
勤務地 東京都
年収 1000万円 - 2000万円
仕事内容

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて最低50億円以上、できれば100億の総預資産をターゲットにします。(VPクラス)

・即戦力がある方を求めています。 

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案(上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け)

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品:仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。

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プライベートバンカー

(求人番号:NJB917780)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
  • 外資
会社名 社名非公開 <業種:金融 - 証券>
勤務地 愛知県 大阪府 東京都
年収 1000万円 - 2000万円
仕事内容

①プライベートバンカー

・金融資産10億円以上の顧客層をお持ちのプライベートバンカーを探しております。年間を通じて30億(AVPクラス)以上~50億(VPクラス)の総預資産をターゲットにします。(一顧客にき、資金導入は2億程度~)

収益目標はAVPクラスで年間3000万円以上、VPクラスで年間5000万円以上がターゲットです。

・PB一人あたりの担当顧客数は20~30顧客。

・即戦力がある方を求めていますが、若手のポテンシャルのある方の御応募も(ハードルは高いものの)可能です。

■富裕層、事業法人、財団法人などの資金運用や経営戦略を提案(上場企業、非上場企業、特殊法人、オーナー企業のオーナー向け)

■個人富裕層や企業のオーナーに対して、保険や不動産を活用した資産の運用に対するコンサルティング業務や、相続・事業継承等を含む総合的コンサルティング営業業務

■対象商品:仕組み債、ファンド、外為関連商品、保険等

※評価体制:預かり金額50%、収益目標50%の割合で評価します。顧客の資産全体を把握したうえでポートフォリオを組み、アドバイザーとして提案できることが求められます。

※大阪を始めとする関西や名古屋の顧客をお持ちの方も歓迎です。

②オフィスの全般的なアシスタント業務

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金融法人営業 【調査部アナリストへの登用の可能性あり】

(求人番号:NJB973107)

  • 転勤なし
  • 完全週休二日制
  • 上場
  • 外資
会社名 社名非公開 <業種:金融 - 金融情報/格付>
勤務地 東京都
年収 500万円 - 600万円
仕事内容

[業務内容]

■データソリューション

銀行や証券、運用会社に対して、自社ホームページやグローバル・データベースを活用した、ファンドリサーチ・データ、ニュース、レポートの販売

■メディアソリューション

銀行や証券、運用会社に対して、自社ホームページを活用した、ファンド広告掲載、ファンドレポート作成、投資家向けイベント企画など。

※調査分析部アナリストへの登用制度あり。

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外国株営業推進

(求人番号:NJB939844)

  • 完全週休二日制
会社名 日系証券会社 <業種:金融 - 証券>
勤務地 東京都
年収 600万円 - 1200万円
仕事内容

■欧州株式、アジア株に関する情報収集と営業体への発信業務

■社内レポート作成、勉強会講師

■顧客セミナー講師

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