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金融業界 アセットマネジメント
職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

  1. 金融業界×職務経歴書

公開日：2021/11/09 / 最終更新日: 2023/12/13

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職務経歴書は、企業への最初のアプローチとなるものです。応募先企業のニーズを把握し、自分の経験や能力、応募の動機をしっかり伝えることが必要です。冒頭の職務要約・サマリーに現職・前職と同様の職種からの転職であれば、その親和性を強調する。異業種・異職種からのエントリーであれば、これまでの経験がどのように活かせるのか、何故資産運用業界を希望しているのかについてアピールすると、評価が高まるでしょう。

【アセットマネジメント】職務経歴書のサンプル

職務経歴書


・氏名　　　　　神保町 太郎（じんぼうちょう たろう）

・生年月日　　　〇〇〇〇年〇〇月〇〇日（〇〇歳）

・Tel　　　　　 03-5359-6904 /080-××××-××××

・E-mail　　　　jinbouchou@jac-recrutiment.jp

1.職務要約1

１.職務要約

大学卒業後、大手生命保険 経理部資産管理課に配属。資産運用に特化した、会計処理、運用資産の管理及び時価評価を担当。20××年に□□□アセットマネジメントへ転職。投信計理部へ配属され、決済管理業務及び投信業務に従事。VBAを用いフローのマクロ化を行うなど、効率的な業務改善を強みとしている。



２．職歴

■□□□アセットマネジメント株式会社　　勤務期間：20××年××月～現在


20××年××月～現在　投信計理部
・決済、管理業務、及びシステムへのリブック業務
・VBAを用いた業務フローのマクロ化等


2.使用ｼｽﾃﾑ2

＜使用システム＞

・T-STAR
・Bloomberg

■△△△生命保険相互会社　　勤務期間：20××年××月～20××年××月


20××年××月～20××年××月　財務部運用資産管理課
・証券化商品の時価評価
・監査法人や関連部署と連携の上、会計処理及び資産計上業務

20××年××月～20××年××月　決済業務部
・運用資産の決済業務
・カストディアンとのリレーションを図り、決済や資金繰りに関する事務

3.学歴

・20××年××月　●●大学●●学部卒業
・20××年××月　●●大学●●学部入学
・20××年××月　●●高等学校卒業

4．資格その他

・日本証券アナリスト（CMA）

3.TOEICｽｺｱ3

・TOEIC 850点



　

【アセットマネジメント】職務経歴書の書き方のポイント

1. 職務概要

ポイント：どのような企業で、どのような業務に従事してきたのかを簡潔にまとめます。 選考企業が一番初めに目を通す部分ですので、企業にアピールしたい部分を中心に書くと良いでしょう。

例文：
大学卒業後、大手生命保険 経理部資産管理課に配属。資産運用に特化した、会計処理、運用資産の管理及び時価評価を担当。20××年に□□□アセットマネジメントへ転職。投信計理部へ配属され、決済管理業務及び投信業務に従事。VBAを用いフローのマクロ化を行うなど、効率的な業務改善を強みとしている。

2. 使用システム

ポイント：即戦力として評価されるかどうかの判断材料になりますので、使用システムについて、もれなく明記しましょう。

例文：
＜使用システム＞ ・T-STAR ・Bloomberg

3. TOEICスコア

ポイント：

例文：
・TOEIC 850点

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この記事の筆者

株式会社JAC Recruitment 編集部

株式会社JAC Recruitment

 編集部 


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